2023年国内医学影像设备市场洞察.pdf

广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目目 录录行业范围界定依据国家药监局医疗器械分类目录（2017），医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别，根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。本报告医学影像设备主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备。n资料来源：国家药监局医疗器械分类目录（2017）本报告对于医学影像设备的分类界定2019-2023年期间，国内医学影像设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达825.8亿元，较2019年增加300亿元左右，期间复合增速达到11.75%。n数据来源：众成数科529.53780.69640.161064.44825.8047.43%-18.00%66.28%-22.42%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0 200 400 600 800 1000 1200 2019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年国内医学影像设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速整体市场情况n数据来源：众成数科从细分领域来看，2023年我国医学影像设备公开中标金额占比较大主要为超声影像诊断设备、CT、MRI三大细分领域，三者占比之和超过了75%。超声影像诊断设备,27.95%CT,27.49%MRI,22.65%DSA,12.86%DR,4.96%PET-CT,3.31%PET-MR,0.78%2023年国内医学影像设备细分领域公开中标金额占比细分市场情况n 国产化率从销量来看，2023年我国CT国产化率已达到50%左右，同比增长6.29%。从销额来看，2023年我国CT国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。n数据来源：众成数科49.91%36.25%6.29%14.82%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0%10%20%30%40%50%60%按销量按销额2023年国内CT国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速X射线计算机体层摄影设备(CT)n 品牌竞争2023年，在国内CT的销额占有率前5品牌中，GE医疗、联影医疗和西门子医疗CT销额占有率均超过20%，东软医疗和联影医疗增速较为显著，分别达到32.45%、12.59%。n数据来源：众成数科排名品牌品牌类型1通用电气 GE进口2联影 UNITED IMAGING国产3西门子医疗 SIEMENS进口4飞利浦 PHILIPS进口5东软医疗 Neusoft国产26.92%22.62%20.08%13.85%8.98%-7.52%12.59%-17.33%10.62%32.45%-20%-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%30%通用电气 GE联影 UNITED IMAGING西门子医疗 SIEMENS飞利浦 PHILIPS东软医疗 Neusoft2023年国内CT销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速2023年国内CT销额占比TOP5品牌n 区域分布从省份来看，2023年我国共有8个省份的CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖北、河南的CT新设备采购金额占比分别为8.17%、7.43%、7.03%。从城市来看，2023年我国CT新设备采购金额前十城市的占比之和达21.47%。n数据来源：众成数科2023年国内CT采购金额占比TOP10省份排名省份采购金额占比1广东省8.17%2湖北省7.43%3河南省7.03%4广西壮族自治区5.45%5江西省5.26%6山东省5.18%7江苏省5.03%8浙江省5.01%9上海市4.82%10四川省4.36%排名城市采购金额占比1上海市4.82%2北京市3.58%3郑州市2.05%4重庆市2.01%5广州市1.62%6桂林市1.57%7武汉市1.53%8赣州市1.47%9深圳市1.44%10黄冈市1.38%2023年国内CT采购金额占比TOP10城市n 国产化率从销量来看，2023年我国MRI国产化率达到33.51%，同比下降0.18%。从销额来看，2023年我国MRI国产化率达到23.88%，同比下降4.14%。n数据来源：众成数科33.51%23.88%-0.18%-4.14%-5%-4%-4%-3%-3%-2%-2%-1%1%0%0%5%10%15%20%25%30%35%按销量按销额2023年国内MRI国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速磁共振成像设备(MRI)n 品牌竞争2023年，在国内MRI的销额占有率前5品牌中，西门子医疗和GE医疗MRI销额占有率均在30%左右，联影医疗接近20%，东软医疗增速最为显著，达到了149.47%。n数据来源：众成数科2023年国内MRI销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1西门子医疗 SIEMENS进口2通用电气 GE进口3联影 UNITED IMAGING国产4飞利浦 PHILIPS进口5东软医疗 Neusoft国产32.67%29.08%18.97%13.46%2.37%3.52%8.14%-12.14%-17.47%149.47%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0%5%10%15%20%25%30%35%西门子医疗 SIEMENS通用电气 GE联影 UNITED IMAGING飞利浦 PHILIPS东软医疗 Neusoft2023年国内MRI销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的MRI新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、江西的MRI新设备采购金额占比分别为9.48%、7.18%、6.14%。从城市来看，2023年我国MRI新设备采购金额前十城市的占比之和达22.88%。n数据来源：众成数科2023年国内MRI采购金额占比TOP10省份2023年国内MRI采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省9.48%2山东省7.18%3江西省6.14%4河南省6.08%5浙江省6.01%6湖北省5.73%7四川省4.96%8江苏省4.53%9湖南省3.96%10安徽省3.91%排名城市采购金额占比1上海市3.60%2北京市3.60%3深圳市2.58%4重庆市2.32%5广州市2.23%6郑州市1.93%7成都市1.89%8武汉市1.63%9合肥市1.58%10南昌市1.52%n 国产化率从销量来看，2023年我国DSA国产化率达到10%左右，同比增长18.22%。从销额来看，2023年我国DSA国产化率达到6.63%，同比增长26.04%。n数据来源：众成数科9.28%6.63%18.22%26.04%0%5%10%15%20%25%30%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%按销量按销额2023年国内DSA国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速血管造影X射线机(DSA)n 品牌竞争2023年，在国内DSA的销额占有率前5品牌中，飞利浦和西门子医疗DSA销额占有率均超过30%，西门子医疗增速最为显著，达到了10.73%。n数据来源：众成数科2023年国内DSA销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1飞利浦 PHILIPS进口2西门子医疗 SIEMENS进口3通用电气 GE进口4东软医疗 Neusoft国产5万东 WDM国产44.57%31.99%14.67%2.93%1.76%-1.59%10.73%-20.05%-4.25%-3.83%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%飞利浦 PHILIPS西门子医疗 SIEMENS通用电气 GE东软医疗 Neusoft万东 WDM2023年国内DSA销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的DSA新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、湖北的DSA新设备采购金额占比分别为10.03%、7.17%、7.06%。从城市来看，2023年我国DSA新设备采购金额前十城市的占比之和达26.44%。n数据来源：众成数科2023年国内DSA采购金额占比TOP10省份2023年国内DSA采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.03%2山东省7.17%3湖北省7.06%4河南省6.41%5云南省5.53%6上海市5.41%7浙江省5.15%8北京市4.65%9湖南省4.60%10河北省4.45%排名城市采购金额占比1上海市5.41%2北京市4.65%3广州市3.46%4重庆市2.43%5郑州市2.43%6武汉市1.97%7杭州市1.68%8西安市1.53%9石家庄市1.45%10南京市1.43%n 国产化率从销量来看，2023年我国DR国产化率达到80%左右，同比增长4.61%。从销额来看，2023年我国DR国产化率达到65%左右，同比增长6.07%。n数据来源：众成数科79.44%64.44%4.61%6.07%0%1%2%3%4%5%6%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%按销量按销额2023年国内DR国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速摄影X射线机(DR)n 品牌竞争2023年，在国内DR的销额占有率前5品牌中，联影医疗和万东医疗DR销额占有率均超过10%，迈瑞医疗和岛津增速较为显著，分别达到14.48%、11.7%。n数据来源：众成数科2023年国内DR销额占比TOP5品牌类型排名品牌品牌类型1联影 UNITED IMAGING国产2万东 WDM国产3迈瑞 Mindray国产4岛津 SHIMADZU进口5西门子医疗 SIEMENS进口14.88%12.59%8.38%7.54%7.53%5.91%2.36%14.48%11.70%-5.28%-10%-5%0%5%10%15%20%0%2%4%6%8%10%12%14%16%联影 UNITED IMAGING万东 WDM迈瑞 Mindray岛津 SHIMADZU西门子医疗 SIEMENS2023年国内DR销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的DR新设备采购金额占比超过5%。其中广东、江苏、浙江的DR新设备采购金额占比分别为10.5%、6.07%、5.87%。从城市来看，2023年我国DR新设备采购金额前十城市的占比之和达23.37%。n数据来源：众成数科2023年国内DR采购金额占比TOP10省份2023年国内DR采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.50%2江苏省6.07%3浙江省5.87%4四川省5.71%5安徽省4.92%6江西省4.51%7湖北省4.38%8湖南省4.02%9北京市4.01%10广西壮族自治区3.91%排名城市采购金额占比1北京市4.01%2上海市3.65%3广州市2.74%4深圳市2.46%5重庆市2.07%6南京市1.92%7成都市1.89%8西安市1.63%9武汉市1.61%10杭州市1.39%n 国产化率从销量来看，2023年我国PET-CT国产化率达到50%左右，同比增长13.79%。从销额来看，2023年我国PET-CT国产化率达到45%左右，同比增长12%。n数据来源：众成数科49.40%44.80%13.79%12.00%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%按销量按销额2023年国内PET-CT国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速正电子发射及 X射线计算机断层成像系统(PET-CT)n 品牌竞争2023年，在国内PET-CT的销额占有率前5品牌中，联影医疗和GE医疗PET-CT销额占有率均超过30%，飞利浦医疗增速最为显著，达到了159.07%。n数据来源：众成数科2023年国内PET-CT销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1联影 UNITED IMAGING国产2通用电气 GE进口3飞利浦 PHILIPS进口4西门子医疗 SIEMENS进口5SEDECAL进口43.92%32.50%11.71%9.89%1.08%25.09%-12.26%159.07%-36.15%-50%0%50%100%150%200%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%联影 UNITED IMAGING通用电气 GE飞利浦 PHILIPS西门子医疗 SIEMENSSEDECAL2023年国内PET-CT销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有9个省份的PET-CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖南、湖南的PET-CT新设备采购金额占比分别为13.27%、12%、7.28%。从城市来看，2023年我国PET-CT新设备采购金额前十城市的占比之和达38.78%。n数据来源：众成数科2023年国内PET-CT采购金额占比TOP10省份2023年国内PET-CT采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.27%2湖南省12.00%3湖北省7.28%4河南省7.09%5上海市6.74%6福建省5.86%7江苏省5.77%8浙江省5.65%9江西省5.25%10山东省4.61%排名城市采购金额占比1上海市6.74%2深圳市5.90%3长沙市4.44%4黄冈市4.26%5温州市3.78%6怀化市3.19%7汕头市2.91%8开封市2.66%9厦门市2.54%10昭通市2.36%n 国产化率从销量来看，2023年我国PET-MR国产化率达到17.39%，同比下降73.91%。从销额来看，2023年我国PET-MR国产化率达到18.92%，同比下降71.62%。n数据来源：众成数科17.39%18.92%-73.91%-71.62%-100%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0%5%10%15%20%按销量按销额2023年国内PET-MR国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速正电子发射及磁共振成像系统(PET-MR)n 品牌竞争2023年，在国内PET-MR品牌中，西门子医疗PET-MR销额占有率达到57.51%，GE医疗和联影医疗均在20%左右。n数据来源：众成数科2023年国内PET-MR销额占比TOP3品牌排名品牌品牌类型1西门子医疗 SIEMENS进口2通用电气 GE进口3联影 UNITED IMAGING国产57.51%23.55%18.92%-29.34%-71.62%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0%10%20%30%40%50%60%西门子医疗 SIEMENS通用电气 GE联影 UNITED IMAGING2023年国内PET-MR品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年北京和上海是我国PET-MR新设备采购的主要地区，占比分别为41%、40.7%。n数据来源：众成数科2023年国内PET-MR采购金额占比省份排名2023年国内PET-MR采购金额占比城市排名排名省份采购金额占比1北京市41.00%2上海市40.70%3福建省4.64%4辽宁省4.64%5山东省4.53%6河北省4.47%排名城市采购金额占比1北京市41.00%2上海市40.70%3大连市4.64%4厦门市4.64%5济南市4.53%6石家庄市4.47%n 国产化率从销量来看，2023年我国超声影像诊断设备国产化率达到57.11%，同比增长4.09%。从销额来看，2023年我国超声影像诊断设备国产化率达到36.95%，同比增长4.37%。n数据来源：众成数科57.11%36.95%4.09%4.37%0%1%2%3%4%5%0%10%20%30%40%50%60%按销量按销额2023年国内超声影像诊断设备国产化率及同比增速2023年国产化率同比增速超声影像诊断设备n 品牌竞争2023年，在国内超声影像诊断设备的销额占有率前5品牌中，GE医疗、迈瑞医疗和飞利浦超声影像诊断设备销额占有率均在25%左右，开立医疗和GE医疗增速较为显著，分别达到7%、5.49%。n数据来源：众成数科2023年国内超声影像诊断设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1通用电气 GE进口2迈瑞 Mindray国产3飞利浦 PHILIPS进口4开立 SonoScape国产5西门子医疗 SIEMENS进口26.14%24.49%23.53%4.43%4.23%5.49%-1.25%-0.30%7.00%-18.97%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0%5%10%15%20%25%30%通用电气 GE迈瑞 Mindray飞利浦 PHILIPS开立 SonoScape西门子医疗 SIEMENS2023年国内超声影像诊断设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的超声影像诊断设备新设备采购金额占比超过5%。其中广东、江苏、浙江的超声影像诊断设备新设备采购金额占比分别为10.40%、6.61%、6.14%。从城市来看，2023年我国超声影像诊断设备新设备采购金额前十城市的占比之和达21.18%。n数据来源：众成数科2023年国内超声影像诊断设备采购金额占比TOP10省份2023年国内超声影像诊断设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.40%2江苏省6.61%3浙江省6.14%4河南省5.24%5湖北省4.94%6四川省4.89%7山东省4.77%8河北省4.38%9江西省4.32%10安徽省3.94%排名城市采购金额占比1北京市3.37%2上海市2.91%3广州市2.81%4深圳市2.51%5重庆市1.91%6郑州市1.63%7南京市1.56%8天津市1.53%9杭州市1.49%10苏州市1.46%数据来源：全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。数据维度：2023年医学影像设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。统计范围：本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。数据说明免责声明本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。启动20192021医械器械数据技术服务商提升医疗器械行业服务效率2023医疗器械数据应用服务商为行业客户提供应用数据服务2025医疗器械数据能力服务商协同行业客户构建数据能力2027医疗器械数据智能服务商数据驱动产业创新专注：专注于医疗器械数据服务的专业机构权威：中国医学装备协会、新型生物材料与高端医疗器械广东研究院等 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咨询服务服务内容服务描述服务对象产业咨询产业规划围绕产业主题，为区域及产业园区等提供医疗器械产业咨询规划服务，包括产业发展目标、产业定位、产业重点项目、产业服务平台、产业招商策略、以及保障措施等内容编制及落地服务。各级政府、产业园区、行业组织发展报告为省、市、区编制年度医疗器械产业发展报告，围绕发展背景、产业规模、产业结构、产业创新、特色领域、存在问题及发展建议等开展区域医疗器械产业发展现状及建议分析。药监部门、产业主管部门、行业协会等行业咨询行业研究报告行业研究报告是针对客户关注的医疗器械细分产品，从产品分类界定、技术进展（文献、专利、新技术）、产品注册（中国、美国、欧盟、日本等）、市场分析（规模及增速、创投市场投资规模、出口市场）、竞争分析（现有品牌市场占有率分析、潜在竞争对手进展梳理）等维度开展行业分析，解析行业现状及投资机会。研发企业、厂家、投资机构、医疗机构、科研机构等项目可研报告围绕市场前景、企业竞争、技术先进性、投资风险、投资布局建议等开展产品或项目投资调研分析。投资机构、研发机构、厂家、跨界企业市场监测报告针对指定产品提供持续性的市场监测，根据客户需要的监测频率提供周/月度/季度/半年度的分析监测报告，帮助客户及时掌握时间范围内的市场发展动态。行业企业、投资机构等市占率分析报告提供企业核心产品的市占率证明，针对企业市场占有率证明需求，提供产品市场规模测算、市场占有率及排名分析。厂家（含IPO企业）等p 品牌客户.