中国氯碱及聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第五部分,中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势,第四部分,中国聚氯乙烯市场运行特点分析,第三部分,中国聚氯乙烯产业链构成分析,第二部分,中国聚氯乙烯产业发展现状,第一部分,国内外氯碱行业概况,第一部分 国内外氯碱行业概况,一,、氯碱工业工艺基础,氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品，目前我国生产,200,多种耗氯产品，主要品种,70,多个。,氯碱工业是国民经济的重要组成部分，是基础化工原材料的生产供应行业，其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业，在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。,2NaCl,2H,2,O=2NaOH,H,2,Cl,2,工业盐,水,电解,烧碱,+,氯气,造纸、纺织,、印染化纤,、氧化铝等,数千种耗氯,化工产品,“碱氯平衡”：贯穿整个氯碱工业发展历程的永恒命题,氯碱工业产业链示意图,二、全球氯碱工业发展现状,*以上统计不含中国大陆产能数据,*以上统计不含中国大陆产能数据,近,3-5,年，北美、西欧、和以日本、韩国、中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化,近年来全球氯碱工业,发展的新趋势,以中国为代表的亚太地区新兴经济体，其氯碱工业规模增长迅速，成为了全球氯碱化工行业21,世纪初瞩目的焦点,第二部分 中国聚氯乙烯产业发展现状,产品,指标,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,PVC,纯粉,产量（万吨）,1,287,338,400,503,670,823,971,882,产能（万吨）,2,365,434,523,664,972,1158,1448,1581,进口量（万吨）,191.6,170.1,175.9,162.8,130.7,114.7,101.4,80,出口量（万吨）,-,-,2.2,1.7,11.9,46,71.2,60,近年来中国聚氯乙烯产能、产量及进出口量,注：1，2 聚氯乙烯产能、产量包含糊树脂,省份,产能,省份,产能,山东,218,湖南,35,天津,141,吉林,28,内蒙,129,辽宁,28,河南,123,贵州,27,江苏,111,陕西,26,新疆,118,云南,26,四川,102,广东,22,河北,90,安徽,17,山西,86.5,广西,16,浙江,72,黑龙江,13.5,上海,48,福建,11.5,宁夏,47,江西,8,湖北,35.5,青海,2,总计：1581,2008中国聚氯乙烯产能省份分布,单位：万吨,2003-2008中国聚氯乙烯产量变化,2008年中国聚氯乙烯产量区域分布情况,注：以上统计中所涉及的扩产项目，在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性。,2009-2011年中国聚氯乙烯扩产预期,+12.2%,+6.24%,+23.04%,+12.6%,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,100 200 400 600 800 1000万吨,625,664,817,920,1040,924,+13.04%,-11.15%,中国聚氯乙烯下游消费状况,省份,2008,消费量,省份,2008,消费量,山东,53,重庆,10,河南,35,云南,9,新疆,10,广东,162,东三省,50,广西,10,安徽,26,贵州,12,湖北,17,陕西,12,湖南,15,宁夏,8,江西,10,北京,10,江苏,90,天津,24,上海,56,河北,43,浙江,125,内蒙,7,福建,69,山西,9,四川,26,其它,26,合计：924,中国聚氯乙烯消费省份分布,单位：万吨,制品名称,消费比例%,合计%,软,制,品,鞋及鞋底材料,5,35,人造革,5,薄膜,6,电缆料,6,地板革、壁纸、发泡材料,3,其他,10,硬,制,品,管材,15,65,管件,5,型材、门窗,30,硬片、板材及其他型材,8,其他,7,中国聚氯乙烯下游制品消费构成比例,第三部分 中国聚氯乙烯产业链构成分析,石油化,工路线,当前，除中国大陆和印度的少量装置之外，世界其它地区聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法（单体法）生产工艺,煤化工,路线,截至2008年底，中国国内聚氯乙烯总产能的75%为以煤化工为基础的电石法聚氯乙烯装置。中国电石法聚氯乙烯装置的总能力已经占到了全球聚氯乙烯装置总能力的25%甚至更高。,一、中国聚氯乙烯生产的原料工艺路线,工业盐,烧碱,氯气,电解,造纸、纺织、印染,化纤、氧化铝等,原油,石脑油,乙烯,EDC,直接氯化或氧氯化（氧氯化与HCL反应）,裂解,VCM,PVC,聚合,氯碱化工,石化,乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图,水,根据乙烯法聚氯乙烯生产工艺的特点，生产企业可采用不同阶段的乙烯基原料进行生产：,企业名称,生产工艺,上海氯碱、天津大沽等,乙烯 EDC VCM PVC,上海氯碱、天津大沽、河北金牛等,EDC VCM PVC,上海氯碱、天津大沽、苏州华苏等*,VCM PVC,*注：2008年底开始，随着国内外能源成本对比形势的逆转，越来越多的东部沿海地区聚氯乙烯生产企业（包括部分原电石法聚氯乙烯生产企业）倾向于尝试进口VCM单体，以缓解企业的生产成本压力,工业盐,烧碱,氯气,电解,氯碱化工,造纸、纺织、,印染、化纤、,氧化铝等,氢气,氯化氢,煤炭,生石灰,电石,石灰石,蓝炭或,焦炭,水,乙炔,VCM,PVC,聚合,煤化工,电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图,水,电石法聚氯乙烯循环经济产业链,对比以上两种生产工艺，可知所谓电石法和乙烯法生产工艺的区别主要是指上游原材料种类而言。两种生产工艺均制成,VCM,（氯乙烯）单体，完成聚合后最终生成聚氯乙烯,进口,VCM,：,PVC=1.025VCM,VCM=1.6EDC,PVC=1.6*1.025EDC,乙烯法：乙烯（,0.48,吨）、氯气（,0.65,吨）,电石法：电石（,1.45,吨）、氯气（,0.76,吨）,二,、聚氯乙烯各种生产工艺路线单耗比较及成本构成,进口,EDC,：,聚氯乙烯成本经验计算方法,电石法PVC生产成本=（电石成本+氯气成本）/0.8+管理费用*1.17,=（1.5*电石价格+0.76*氯气单价）/0.8+管理费用*1.17,乙烯法PVC成本计算=（乙烯成本+氯气成本）/0.6+管理费用*1.17,=1.95（0.5*乙烯价格+0.65*氯气单价）+管理费用*1.17,以上经验公式只用于大致估算两种工艺路线PVC的生产成本。,影响聚氯乙烯市场供需平衡的因素,一、上游原材料,三、进出口市场,四、产业、外贸等相关政策,二、内需变化,第四部分 中国聚氯乙烯市场运行特点分析,一、上游原材料,电石,元,/,吨,电价,政策性的调整,季节性的调整,电价每上涨,2,分，电石成本上涨,70,元,/,吨,物流,易燃易爆危险化学品的运输受限,季节性的运输困难,各种特殊时期各地不同的管制措施,原料,煤炭、蓝炭,/,焦炭（,0.8,）、生石灰（,0.7-0.9,）,均与煤炭价格直接相关,依照电石法,PVC,吨耗电石指标，电石吨价格每上涨,100,元，电石法,PVC,的原材料成本上涨,150,元,/,吨，甚至更高,单位：万吨/年、万吨、%,年度,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,产能,480,500,560,700,1000,1500,1819,2000,2200,产量,340,346,425,538,668,895,1177,1482,1361,产能,同比,增长,4.17,12,25,42.9,50,21.3,9.95,10,产量,同比,增长,1.76,22.83,26.6,24.2,33.9,30.7,25.9,-8.1,开工率,70.8,69.2,75.9,76.9,66.8,59.7,64.7,74.1,61.9,我国电石生产情况,中国电石工业产能分布,晋、陕、蒙、宁四省区交界处是中国电石产能最集中的地区,西南地区电石产能产量增长较快,乙烯、,EDC,、,VCM,对于中国聚氯乙烯产业而言，整个乙烯基原料的供应链明显依赖于日本商社为代表的跨国贸易商,PVC,VCM,EDC,乙烯,凭借强大的全球资源配置能力，日本等国产,业界通过对自身生产和流通企业资源的最,优配置，很大程度上可以对整个东北亚地,区乙烯基产品市场施加对其自身有利的影响,二、内需变化,国内聚氯乙烯市场需求的季节性变化,春,夏,秋,冬,注：,表示主要PVC消费市场的位置,国内聚氯乙烯主要消费市场,集中于东南沿海一带,冬季北方聚氯乙烯消费量减,少明显,三、进出口市场,PVC出口市场价格的确定：,PVC出口报价=（PVC国内价格1.17*1.12+短途运输、装卸等费用）汇率,可以看出，国内PVC出口价格与国内PVC价格有直接关系。,国内企业的出口行为具有明显的,短期利润导向,PVC进口价格的确定：,当前进口PVC绝大部分按照加工贸易形式进口（规避反倾销措施），其价格主要取决于国外供应商每月的报盘价格。,国家/地区,主要供应商,日本,大洋、信越等,韩国,LG、韩华等,中国台湾,台塑等,泰国,TPC,近期国内外能源成本对比优势的逆转，已经在改变中国PVC进口市场的传统格局,国外供应商对华PVC出口贸易操作中的无形默契？,PVC,国内,市场,新经济环境下PVC出口回流冲击国内市场的可能性在增大。,保守估计，2008年因出口受阻回流国内市场PVC20万吨以上,能源价格对比的逆转，正在加大国内市场再次受到国外低价PVC货源倾销侵害的可能。,Text,Text,四、产业、外贸等相关政策,1、产业政策,氯碱行业准入条件,氯碱,（烧碱、聚氯乙烯）,行业准入条件,2007.11,产业,布局,装置,规模,工艺,路线,循环,经济,氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准,废弃物（气、,液、固）,排放指标,达标企业的,潜在政策优势,管理要求,氯碱行业（烧碱、聚,氯乙烯）清洁生产,标准（申报稿）,主要原料、能源,消耗指标,工艺、技术、,装备要求,关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知,对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制,鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作,电石行业,电石行业准入条件（2007年修订）,对2005年颁布实施的电石行业准入条件重新修订。,电石单位产品能源消耗限额（标准号,GB 21343-2008,）,符合,电石行业准入条件,企业名单,自2007年开始，先后三次共认定290家符合行业准入条件的电石生产企业,2、外贸政策,产业安全,2008年9月底，聚氯乙烯反倾销期终复审再次立案，审理工作将于,2009年9月份结束。其裁决结果直接关系到未来复杂宏观市场环,境下，国内PVC行业的正常健康发展,2003,年,9,月氯碱行业对来自美国、韩国、日本、俄罗斯和,我国台湾省的聚氯乙烯反倾销案终裁胜诉，对上述五国的,聚氯乙烯开始征收反倾销税。,新经济环境下，产业安全工作尤为重要,2008年12月份和2009年1月份，一般贸易方式进口PVC纯粉突然放量，,表明新的能源成本格局已经开始部分削弱原有反倾销措施的保护作用。,2、退税政策,2006年9月15日，聚氯乙烯出口退税率由13%降至11%,2007年7月1日，聚氯乙烯出口退税率由11%降至5%,2009年4月1日，聚氯乙烯出口退税率由5,%,上调至13%,2008年，由于人民币持续升值、海外市场需求萎缩，低出口退税政策已经,无法适应聚氯乙烯的出口市场新环境。,在国内外宏观经济发生重大变化的情况下，2009年4月1日，聚氯乙烯出口退税,恢复至13%。,2009年1季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势,五、2009年1季度国内聚氯乙烯市场走势分析,3月1日各地方优惠电价政策取消,2009年1月,2009年2月,2009年3月,合计,1季度累计,同比增长,PVC产量（万吨）,57.4,66.6,70.1,194.1,-7.8%,PVC进口量（万吨）,12.3,19.5,21.3,53.1,147.6%,PVC出口量（吨）,2867.8,4565.5,7388.1,14821.4,-92.8%,开工率继续保持较低水平,国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加，,3,月份中国进口,PVC,纯粉数量为历史上单月进口,PVC,数量之最。,成本优势的丧失导致出口严重受阻,一季度聚氯乙烯市场价格回升原因：,聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化，去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹,下游塑料制品企业需求有所恢复,聚氯乙烯行业装置开工率仍处于,5,成左右的较低水平,能源（电力、煤炭等）产品价格坚挺（如电价的政策性调整）,一季度，国家宏观经济刺激政策效用有所体现,后市变化：,在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下，,2009,年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈。,第五部分 中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势,2003年以来，随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀，并最终推动了整个中国氯碱工业在最近5、6年间的迅速成长。,在此轮行业的快速扩张过程中出现了很多新的问题，同时中国氯碱工业也表现出了不同于国外同行业的发展趋势和特点。,近年来中国氯碱行业整体的扩张速度和成长模式在很大程度上取决于国内聚氯乙烯行业的发展进程,一、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与趋势,规模化与资源导向的生产重心西移,截至,2008,年底，中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过,15,万吨,/,年，烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过,10,万吨,/,年，相比上世纪末、本世纪初国内不足,5,万吨,/,年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升,近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目,企业名称,项目所在地,项目规划,备注,内蒙亿利,内蒙古,鄂尔多斯,离子膜烧碱：100万吨,电石法PVC：100万吨,一期40万吨已经投产，远景规划为100万吨,内蒙吉兰泰,内蒙乌海,离子膜烧碱：100万吨,电石法PVC：100万吨,一期20万吨已经投产，二期20万吨6月份举行开工仪式,新疆天业,新疆石河子,离子膜烧碱：106万吨,电石法PVC：112万吨,现有产能PVC72万、烧碱60万吨，后期有双40万规划,西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区,如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能,94.5,万吨,/,年，聚氯乙烯产能,86.5,万吨,/,年）、河南（烧碱产能,174,万吨,/,年，聚氯乙烯产能,123,万吨,/,年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。,国家发改委,2007,年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，,也体现出了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。,传统上氯碱行业较为集中的地区,中西部地区丰富的,煤电资源，为对能,源、资源能源依赖,程度较高的氯碱工,业提供了良好的原,材料供应保障,行业资源重组,整合类型,母公司,子公司,子公司,资源优势型：沿产业链纵向整合,中国盐业总公司,内蒙吉兰泰盐化,湖南株洲化工,安徽氯碱,国电电力发展股份有限公司,宁夏英利特集团,市场优势型：产、供、销环节的资源整合,中化集团,中化国际,江山股份,内蒙三联,巨化股份,区域优势型：地方资源、市场优势型企业强强联手,中国平煤神马能源化工集团,平煤集团,神马集团,行业资源的重新整合对于提升产业集中度、规范国内市场秩序、增强中国氯碱行业在国际市场中的竞争力将产生深远的影响。,整合类型,母公司,子公司,子公司,中国化工集团,中国蓝星,沈阳化工,江西星火有机硅,中国昊华,昊华西南,昊华宇航,四平昊华,新疆中泰,河北盛华,德州石化,中国化工农化总公司,江苏安邦,沙隆达,沧州大化,大成农药,佳木斯黑龙农药化工,中国化工油气总公司,齐化集团,规模优势型：,央企对行业,资源横向整合,产品结构与“碱氯平衡”,氯气,烧碱,国内近40%的氯气消耗于聚氯乙烯的生产。聚氯乙烯是国内最重要的耗氯产品,氧化铝、造纸、印染、化纤等,“聚氯乙烯,+,烧碱”的配套扩张模式近年来在业内较为常见，特别是中西部地区大多数新扩建氯碱项目均采取了这一发展模式。,随着,2008,年国内外宏观经济形势的迅速变化，聚氯乙烯市场急剧转冷，导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工。几年来被广泛采用的“聚氯乙烯,+,烧碱”的扩张模式终于与“碱氯平衡”这一全球氯碱行业的永恒命题遭遇，这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力。,因此，跳出传统氯碱化工行业范畴，从国民经济整体发展需求的角度，结合新能源、新材料等朝阳产业，最大程度上发挥氯气资源的潜在价值，将成为未来氯碱行业下游耗氯产品结构调整中的必然选择。,涉案产品,反倾销调查对象国家,立案时间,倾销调查期,产业损害调查期,初裁时间,终裁时间,反倾销措施有效期限,备注,二氯甲烷,英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国,2000.12.20,1999.7.1,至2000.6.30,1998.1.1,至,2000.12.31,2001.8.16,2002.4.11,自2001年8月16日起5年内,2007,年8月14日复审裁定延长保护期5年,三氯甲烷,欧盟、韩国、美国、印度,2003.5.30,2002.1.1,至,2002.12.31,1999.1.1,至,2002.12.31,2004.4.8,2004.11.30,自2004年11月30日起5年内,三氯乙烯,俄罗斯、日本,2004.4.16,2003.1.1,至,2003.12.31,1999.1.1,至,2003.12.31,2005.1.7,2005.7.22,自2005年7月22日起5年,聚氯乙烯,美国、韩国、日本、俄罗斯、中国台湾省,2002.3.29,2001.1.1,至,2001.12.31,1999.1.1,至,2001.12.31,2003.5.12,2003.9.29,自2003年9月29日起5年,2003.9.29,商务部与萨彦斯克公司签署价格承诺协议,环氧氯丙烷,俄罗斯、韩国、日本、美国,2004.12.28,2003.7.1,至,2004.6.30,2000.1.1,至,2004.6.30,2005.9.21,2006.6.28,自2006年6月28日起5年,水合肼,日本、韩国、美国、法国,2003.12.28,2002.10.1,至,2002.9.30,2000.1.1,至,2003.6.30,2004.8.3,2005.6.17,自2005年6月17日起5年,国际化与贸易摩擦,进口：,出口：,终裁时间,案件结果,三国进口中国PVC纯粉,数量变化（万吨）,2006,年,2007,年,2008,年,土耳其特保案,2007.3.21,对一般贸易方式进口中国PVC纯粉进行配额管理。,对加工贸易方式的进口不作限制。,11.84,2.4,1.58,印度反倾销案,2007.12.26,对原产中国的PVC企业以从量税的方式征收,从459-2702卢比/吨不等的反倾销税。,8.92,24.83,12.38,巴西反倾销案,2008.8.28,对4家应诉PVC生产商征收10.5%的反倾销税，,对中国其他聚氯乙烯生产商征收21.6%反倾销税。,1.56,3.56,0.78,我国氯碱行业主要产品的进出口商仍然无法取得与自身贸易规模相称的国际市场话语权，在国际贸易当中受制于大型跨国企业。,针对当前国内客观的市场环境，如何引导建立行业内健康的市场秩序，并加强国内行业的产业安全预警和相关应对工作是国内氯碱行业企业必然面对的问题，也是关系到国内氯碱行业未来能否在公平、公正的国际市场环境中健康发展的重要保障。,二、中国聚氯乙烯行业特点及未来发展趋势,中国聚氯乙烯行业的原料路线特点解析,产业布局,东西部聚氯乙烯装置的合理布局,能源结构,缺油、贫气、富煤,电石法聚氯乙烯工艺进步,能耗、污染的有效控制,电石法生产工艺,将继续作为中国,聚氯乙烯行业的,基础和最重要组,成部分之一,新经济环境下中国聚氯乙烯行业的发展趋势,国际原油价格,国内煤炭成本,2008年开始暴跌的原油价格，使国内电石法聚氯乙烯企业和国外聚氯乙烯企业的生产成本对比发生了逆转,国内外能源成本对比优势逆转,国内聚氯乙烯产业工艺路线结构或将出现变化,市场需求不足，行业景气度降低,产能扩张速度将逐渐放缓，产品价格波动或将呈现“W”型,东部沿海地区电石法PVC生产装置很难回避成本劣势带来的巨大压力,国内PVC市场未来发展趋势,进口,国际能源价格低位徘徊，进口PVC纯粉数量回升,出口,国内坚挺的煤炭价格和人民币对美元汇率的持续走高，仍将是构成PVC出口企业成本阻力的主要因素,政策,PVC出口退税4月1日起回调至13%,PVC反倾销复审合理保护本国产业,中国PVC进出口市场的新趋势,谢谢大家！,