2023年中国文娱行业人工智能行业应用发展图谱.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国文娱业人工智能行业应用发展图谱2023易观分析2024年1月文娱业人工智能行业应用发展背景013激发科技与创新活力2024/1/18国家系统推进数字中国、网络强国、文化强国等建设，文娱行业把握数字化发展机遇发布方政策名称时间关键点提炼政策导向党中央习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话，提出“两个结合”2023.6把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，并用具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性为中华文明“精准画像”强调文化自信、建设文化强国习近平总书记对网信工作“十个坚持”的重要指示2023.7坚持党管互联网；坚持网信为民；坚持走中国特色治网之道；坚持统筹发展和安全；坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；坚持筑牢国家网络安全屏障；坚持发挥信息化驱动引领作用；坚持依法管网、依法办网、依法上网；坚持推动构建网络空间命运共同体；坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍明确网络强国建设原则习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，提出“七个着力”重要要求2023.10着力加强党对宣传思想文化工作的领导；着力建设具有强大凝聚力引领力的社会主义意识形态；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力；着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展；着力推动文化事业和文化产业繁荣发展；着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴习近平文化思想首次提出，强调意识形态重要性，坚定文化自信、建设文化强国国务院数字中国建设整体布局规划2023.2大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系提升数字文化服务能力，打造数字文化展示平台，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式强调网络主权，多元化和和平意识广电总局全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划2022.12开展人才智力、内容供给、技术创新等合作设立网络视听领域专业奖项鼓励媒体交流、全媒型人才培养工信部虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026年）2022.11加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破，与文娱等行业融合落地建设共性应用技术支撑、沉浸式内容集成开发、融合应用孵化培育等产业平台举办案例征集活动，鼓励运营商参与建设内容开发中心、应用体验展示中心扶持虚拟现实产业发展，推动行业标准建设和先行先试元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025年）2023.9构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给；打造沉浸交互数字生活应用，包括生活消费、公共服务、应急保障场景；构建可信元宇宙产品评估评测体系和健全元宇宙知识产权保护体系；建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力推动元宇宙技术、产业、应用、治理网信办生成式人工智能服务管理暂行办法2023.7明确发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合，明确主体责任鼓励生成健康优质内容，提高准确性和可靠性对AIGC态度为包容审慎，侧重内容生产源头治理和生态管理4激发科技与创新活力2024/1/18聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模将达到1.21万亿，且增速拉回20%增长通道。从领域板块来看，视频部分成为最重要的核心板块。数字文娱市场回温，市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著数字文娱市场规模稳定增长，增速回温短视频业务板块增速显著，在数字文娱当中占比最高用户付费与广告是主要变现模式，广告部分增速最快4,672.27 5,418.65 6,991.79 8,563.79 9,978.42 12,121.52 16.0%29.0%22.5%16.5%21.5%0%5%10%15%20%25%30%35%020004000600080001000012000140002018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年F2018年-2023年中国数字内容媒体市场规模数字内容媒体市场规模（单位：亿元）同比变化5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5%13.1%12.3%10.3%9.2%7.4%6.4%18.0%17.3%14.0%11.0%8.7%8.2%17.5%22.5%30.8%40.3%50.2%54.5%45.9%42.6%39.9%34.6%29.0%25.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年中国数字内容媒体市场结构变化数字阅读数字音乐长视频短视频游戏56.2%52.7%50.2%43.9%37.4%33.4%5.4%6.5%4.9%3.9%3.4%3.3%22.0%23.7%26.1%31.1%37.1%42.1%11.4%13.3%13.7%15.9%17.2%16.2%4.9%3.9%5.0%5.2%4.9%4.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年数字内容媒体商业模式结构变化用户付费版权运营广告直播打赏其他，如电商数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算易观分析5激发科技与创新活力2024/1/18多元化商业变现效果显现，用户付费+广告拉动市场增长用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链路长周期运营能力升级2627.4 2858.0 3513.1 3756.4 3736.4 4049.4 8.8%22.9%6.9%-0.5%8.4%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250030003500400045002018年2019年2020年2021年2022年 2023年F2018年-2023年用户付费部分市场规模用户付费（单位：亿元）同比变化254.3 350.9 345.6 338.1 342.4 401.0 38.0%-1.5%-2.2%1.3%17.1%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0501001502002503003504004502018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年版权运营部分市场规模版权运营（单位：亿元）同比变化1028.5 1281.7 1821.5 2665.2 3697.5 5102.6 24.6%42.1%46.3%38.7%38.0%0%10%20%30%40%50%01000200030004000500060002018年2019年2020年2021年2022年 2023年F2018年-2023年广告部分市场规模广告（单位：亿元）同比变化数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算易观分析6激发科技与创新活力2024/1/18用户增长乏力、IP价值经营以及强监管带来行业挑战挑战3：文化产业面临强监管挑战2：IP价值变现存在不确定性挑战挑战1：用户增长放缓0200004000060000800001000001200002019.012019.032019.052019.072019.092019.112020.012020.032020.052020.072020.092020.112021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092022.112023.012023.032023.052019-2023.06 主要数字内容应用用户增长情况短视频长视频音乐阅读l党中央：推动媒体融合发展，做大做强主流舆论l媒体深度融合：保持内容定力，扩大优质内容产能l关心下一代：加强网络环境保护，运用新媒体传播正能量l网络空间命运共同体：构建发展、安全、责任、利益共同体lIP版权内容成本仍然占据相对比重l能否精准进行IP筛选，仍然困扰内容平台以及内容生产方l内容生产成本，尤其是多模态生产开发成本，能否实现降本提效，是行业发展主要挑战文娱人工智能行业应用发展图谱及行业应用案例028激发科技与创新活力2024/1/18文娱行业AI智能应用概述：提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能人工智能在影视文娱，以及游戏等行业具备广泛的应用场景，核心主线就在于内容生产力的释放与升级方面。一方面，整体提升文娱产业工业化水平，形成AI赋能全流程的工业化生产体系；另一方面，释放内容生产者的效能，专注于创意与情感共鸣等方面的方向。具体应用价值如下：提升内容生产效率辅助创意个性化内容生产，创新用户交互降低内容创作门槛，大幅度提升内容质量与数量用户共创是文娱行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内容资产；同时，也可以从中发掘优秀的内容创作者，形成梯队化内容生态发展与建设赋能文娱产业-PGC机构赋能文娱产业-UGC游戏影视/动漫音乐游戏美术是AI落地，提升内容生产效率最为显著的部分，包括生成2D/3D任务、场景等资产；同时，在游戏剧情任务策划以及文本方面也发挥重要作用在MOBA、竞速、棋牌等品类方面，AI Bot用于对局陪伴等；在MMO、RPG等品类方面，通过智能NPC的应用，提升用户互动一方面，通过AI辅助编剧进行多样化剧情故事线设计，另一方面，生成创意素材提供概念灵感与方向等在影视，尤其是动画内容生产方面，通过虚拟制片、数字人、AIGC等综合运用，可以大幅度提升内容生产效率，压缩内容制作周期，控制内容生产成本目前主要是内容分发平台与用户交互方面发挥作用，包括内容精准推荐、以及内容观看交互互动等影视创作的核心故事主线与情感表达仍然需要人类编剧掌舵，但是在剧本创作、分镜故事版等方面，仍然可以为编剧提供灵感目前在音乐+的方向上，可以通过AI音乐生成，辅助各个场景下的用户进行背景音乐生成、音乐互动以及音乐伴侣等玩法目前在专业音乐内容生产方面，主要应用价值仍然为辅助音乐人进行AI曲谱生成，AI编曲以及各种音乐风格与乐器的探索式尝试，从而提升专业音乐制作人的内容生产效率9激发科技与创新活力2024/1/18文娱行业AI应用概述-应用价值与场景策划与剧本创作游戏影视/动漫音乐影视拍摄后期制作虚拟制作3D数字资产换脸剪辑特效/音效IP与资产沉淀宣发&版权运营多模态生成赋能IP价值提升数字人IP数字人产品立项-策划内容生产智能运营与分析AI自动化投放营销素材自动化生成智能服务与互动用户数据沉淀内容资产沉淀市场分析品类分析概念设计美术生成（原画设计+2D美术+3D模型+地图）代码生成音频生成（音乐+对白）作词作曲后期编曲人声剧情/文案生成视频生成（动作+特效）画质修复提升内容生产效率辅助创意，探索内容创新边界个性化内容生产，创新用户交互核心价值细分行业与关键环节应用场景10激发科技与创新活力2024/1/18文娱行业AI应用图谱游戏游戏企业自主研发游戏行业AI解决方案影视/动画整体AI解决方案音乐c内容平台AI作曲/编曲游戏企业开放合作视频生成深空交响c内容制作公司AI歌手3D内容生成虚拟制片c策划与剧本创作数字人/虚拟偶像易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正中国互动文娱行业AI应用图谱11激发科技与创新活力2024/1/18阅读市场文学作品/网文IP商业价值开发，充满不确定性166.6 212.7 254.5 288.8 351.6 415.7 463.5 30.0%27.7%19.7%13.5%21.7%18.2%11.5%0%10%20%30%40%01002003004005002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国数字阅读市场规模市场规模（单位：亿元人民币）同比变化中国数字阅读市场规模呈现持续稳定增长的态势。2022年，数字阅读市场规模达到463.52亿元人民币，同比增长为11.5%，增速有所下滑，并将在现有市场商业模式之下趋于稳定。从2022年市场规模的细分结构来看，订阅仍然是数字阅读最重要的收入来源，占总营收的比重达到51.9%，其次分别广告以及版权运营，比重分别达到26.3%和15.8%。从各个业务类型分别来看，广告以及版权运营是数字阅读行业的主要营收增量，二者增速均高于行业整体水平。83.0%85.7%68.0%43.0%58.0%52.7%51.9%7.4%7.0%14.1%38.0%23.2%15.8%15.6%0.7%1.0%11.6%15.4%17.4%25.7%26.3%8.9%6.3%6.3%3.6%1.4%5.8%6.2%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国数字阅读行业收入构成变化情况付费订阅版权运营广告收入其他数据来源：中国音像与数字出版协会，2022年度中国数字阅读报告，易观分析整理易观分析数据来源：综合中国音像与数字出版协会，企业财报，公开信息与厂商访谈信息，经易观分析模型测算所得易观分析核心挑战：文学作品/网文IP商业价值开发，充满不确定性以优质内容驱动的数字阅读行业需要以发掘优质IP以及进行IP版权分销、IP开发才能实现更大的商业价值，但是优质IP生产存在不确定性一方面生产周期长，另一方面是用户对于不同IP的认可度评价体系仍有待于完善，相应地，IP商业化运营节奏与预期面临不确定的挑战231.0 317.0 342.0 639.0 697.0 790.0 849.0 37.2%7.9%86.8%9.1%13.3%7.5%0%20%40%60%80%100%01002003004005006007008009002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2017年-2023年文学IP改编市场规模文学IP改编市场规模（单位：亿元）同比变化209.8 239.6 265.7 506.5 551.4 626.8 670.8 7.5 36.4 59.2 74.6 77.9 81.1 84.4 35.8 45.2 51.3 76.4 88.4 111.4 122.8 0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2017年-2023年中国文学IP改编方向市场结构影视剧移动游戏动漫影视是文学IP重要的商业变现渠道。数据显示，2020年1月-12月，中国内地上映的新剧一共为305部，其中文学IP改编的剧集数量为216部，占比为70%影视游戏类IP改编移动游戏仍是IP市场主流，来自于文学/网文IP进行移动游戏改编尚处于孵化期游戏动漫与动画放映市场进入市场启动期，市场稳定增长，但是需要依赖于渠道协同动漫数据来源：中国音像与数字出版协会，上市公司财报，伽马数据等，以及易观分析测算易观分析数据来源：中国音像与数字出版协会，上市公司财报，伽马数据等，以及易观分析测算易观分析阅读游戏影视音乐12激发科技与创新活力2024/1/18案例：阅文集团AI全业务价值链布局，提升文本IP多元化生命周期价值战略方向：持续发展作家和内容生态，建立跨公司跨行业的版权保护统一战线；深耕IP生态链和提升商业化能力；关注前沿科技创新，关注以AIGC为代表的人工智能对用户创新体验方面的提升短期聚焦：2023下半年继续推动降本增效战略，注重业务高质量可持续发展，提高运营效率，为长期业务健康发展和运营效率提升打下基础智能创作与生产环节-赋能创作者智能分发与消费-提升用户体验赋能IP改编，放大IP价值作家助手-妙笔版世界观设定网文大模型 阅文妙笔角色设定情景描写打斗描写助手画师教练顾问提供灵感，丰富世界观，丰富创作细节文生图，阅读体验提升，IP孵化加速对创作内容诊断辅导，帮助作家成长提供专业领域知识，解决找资料找专家的痛点阅文数据显示，2022年新增作品95万部，但进入IP改编的作品占比，还不到0.5%（小于4750部）智能翻译降低出海成本，加速中国文化出海用户可以创造一个属于自己的“梦中人”，通过与这个虚拟伙伴的互动聊天，开启一段陪伴式的阅读之旅截至目前，筑梦岛上已经有23000+段公开梦境，16000+篇小剧场，26000+名筑梦师参与创作。网友评价筑梦岛，称“像角色活过来了一样”、“像进入了异次元”。懂内容懂创作懂“梗”懂作家懂角色懂IP潇湘书院网文功能-筑梦岛+生态伙伴动漫有声书影视游戏衍生品短剧有利于打造更加多元化的IP转化路径，提升IP多元化改编效率，在多模态AI能力的加持之下，进一步提高IP开发的产能AI有声书实现文本内容自动配音与演播来源：公开信息 易观分析整理图 阅文集团AI全业务价值链布局阅读游戏影视音乐13激发科技与创新活力2024/1/18技术赋能游戏产业，AI+云原生，游戏生产正式迈入2.0时代1655.7 2036.1 2144.4 2308.8 2786.9 2965.1 2894.0 3094.1 3220.3 3329.9 3730.3 3853.1 17.7%23.0%5.3%7.7%20.7%6.4%-2.4%6.9%4.1%3.4%12.0%3.3%-5%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300035004000450020162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2016-2027E 中国游戏市场实际销售收入及预测中国游戏市场实际销售收入（亿元）同比增长率（%）数据来源：历史数据来自游戏工委，2022下半年及20232027为易观分析测算及预测得出，指中国大陆市场内网络游戏的实际营销总收入易观分析2023上半年，中国游戏市场规模1442.63亿元，同比下滑2.39%。其中，移动游戏规模为1067.05，同比下滑3.41%。传统游戏已正式进入存量市场，新兴领域将迎来快速发展。“降本”已见成效，AI将进一步成为头部游戏关注投入重点 未来游戏研发成本或可压缩超90%：研发始终为游戏企业主要成本，其中素材设计（美术为核心）可占超6成，数值平衡、设计占到2成左右。该成本持续走高也导致了过往五年，头部游戏企业研发投入始终以超20%的比率稳步增长。当下，AIGC+研发，部分企业已可将整体研发投入降低30%（其中美术部分可达40%以上）。打造AGI、将开发“外包”给AI的未来将率先发生在游戏行业中。持续压缩成本 着眼半年报，“AI”已成为出现频率最高的关键词之一：一边是降本提效，另一边则是加大投入。如昆仑万维半年报，“AI”出现了119次；网易逆水寒推出“智能NPC”等。游戏企业开始加大AI领域投入，打造专属语义大模型、搭建明确AI参与/主导的生产管线、组建AI赋能的PUGC平台优化MOD工具，为其未来发力的几大核心方向。同时，创意工作者将成为游戏企业下一步主要争夺的核心人才。加大AI投入内容服务器终端设备 游戏品类日趋丰富，开放世界为核心方向 AI降本提效、塑造智能NPC；去中心化概念为数字资产确权、经济模型搭建提供方向 传统分发渠道已经固化，新型平台兴起 未来，云平台+小游戏将是游戏进一步拓宽受众，实现增长的关键 沉浸感为终端发展的核心 VR、车载蕴含开发潜力，正处爆发前夜阅读游戏影视音乐14激发科技与创新活力2024/1/18游戏行业是内容资产高消耗行业，AI长期提振游戏市场发展空间l 美术资产生成与数据沉淀这是AI对于游戏行业赋能最重要的部分之一，目前2D素材相对比较成熟，AI 生成 3D 内容的技术仍处于探索阶段，AI参与前期风格测试，原画类型生成与3D贴图，尚未应用AI进行3D建模游戏运营游戏研发美术设计内容策划游戏开发与测试体验优化运营优化游戏发行游戏直播场景生成动作生成超分辨率AI玩法设计地图设计关卡设计平衡性测试游戏地图测试物料生成智能投放智能NPC智能BOT掉线托管违规审判平衡匹配对局陪伴锦集自动生成比赛解说语音互动优化游戏运营SOP，提升用户体验与生命周期价值赋能游戏研发，提升游戏研发效率，降低游戏研发成本海外发行l 怪物反馈机制以及长期付费机制设计AI能够生成更加拟真化的怪物反馈机制，从而带来更具沉浸感与游戏挑战的机制形式，包括未来通过AI进行付费机制设计，平衡商业化战斗系统从而保障游戏体验以及商业收益并重游戏行业是内容资产消耗型行业，内容数量与质量决定了用户留存与商业价值转换。相应地，AI对于游戏行业的赋能，短期来看，可以大幅度降低内容生产与游戏研发成本，但是长周期来看，由于研发效率提升，新游戏作品供给可以提速，更重要的是，大量成熟游戏作品更新频率（副本、地图等）也可以大幅度提升，并且可以激发更多游戏玩法，从一定程度上提升用户体验，延长游戏产品生命周期，提高游戏商业化价值。这对于游戏行业市场发展空间而言更加重要。AI代码l AI BOT创新游戏玩法，提升用户体验目前正在从MOBA拓展到FPS等强竞技类品类，重点方向是优化拟人化；并正在向MMORPG、开放世界品类延伸。未来智能NPC玩法对于算力要求提升，也需要考虑网络环境与边缘设备的平衡来源：腾讯AI实验室公众号，以及网络公开信息等 易观分析整理图 AI渗透游戏全生命周期阅读游戏影视音乐15激发科技与创新活力2024/1/18网易伏羲大模型案例：网易双线并重渗透游戏AI，内外协同探索“游戏+”边界网易互娱事业群-AI Lab网易雷火事业群-网易伏羲网易游戏，聚焦游戏科技前沿方向，对内游戏赋能，对外探索“游戏+”以“从事AI研究与应用、推动产学研的深度融合”的初心，以“人工智能点亮游戏未来”为愿景，探索着游戏AI的落地与应用 生成美术资产 智能NPC系统 还涉及动画生成、语音合成、竞技机器人、对战匹配、宋词创作、反外挂等诸多方面 陆续布局元宇宙、工程机器人、数据众包等业务，以期将在游戏领域内沉淀了多年的AI技术应用于其他行业落地案例：逆水寒等专注于游戏领域的人工智能实验室，致力于计算机视觉、自然语言处理和游戏AI等游戏场景下的AI相关应用落地研究，旨在通过AI技术助力网易互娱旗下热门游戏及产品的技术升级研究方向主要分为以下5个方向，包括3D、智能体、文字、语音和图像方向目前网易互娱AI Lab的AI技术已经在互娱上百个游戏中落地，有10个游戏使用了10项以上的AI技术落地案例：哈利波特：魔法觉醒、蛋仔派对、梦幻西游、一梦江湖和第五人格等多款热门游戏网易智企，提供游戏企业智能化解决方案一站式企业服务提供商，依托网易 23 年 AI、大数据、通讯音视频技术，提供智能化、数据化、场景化的企业服务解决方案，依托于网易20+年游戏自研经验，将专业能力标准化，赋能游戏产业。解决方案如下：AIGC游戏安全AI Bot精细化运营落地案例：电魂网络、野蛮人大作战 2等角色动作生成面部表情生成AI作画助手机器人竞技机器人陪玩机器人游戏加固外挂检测内容审核智能匹配智能推荐数据智能网易游戏推进大模型等AI技术自研，并探索应用于内容生产提效、激发内容创意等多环节。相关成果已应用于原画、建模、动画合成等游戏美术资产生产环节，大幅缩短研发周期，降低制作成本。以MMORPG逆水寒游戏为例，应用了智能 NPC互动、AI文字捏脸、AI换装、AI作词等创新玩法，根据点点数据监测，上线首月，逆水寒中国内地App Store 净收入超过8亿元人民币。考虑到尚有其他收入不在监测范围内以及未包含平台分成，合理估算该游戏首月中国内地App Store总收入超过11亿元，不仅仅印证了游戏模式创新的商业价值，也具备开放世界融合AI能力的标杆意义。文本大模型-“玉言”图文理解大模型-“玉知”图文生成大模型-“丹青”来源：公开信息 易观分析整理图 网易公司面向游戏行业AI布局阅读游戏影视音乐16激发科技与创新活力2024/1/18案例：中手游借助AI应用提升游戏研发效率，进一步提升竞争力第一阶段（2023年6月30日前）第二阶段（2023年12月31日前）产出效率提升20%-30%，外包成本降低30%-40%，目前该阶段已经取得预期效果外包成本降低50-60%，人员成本支出降低超10%-20%在游戏文案、2D美术、语言翻译和游戏配音等方面全面引入AI技术实现AI技术在更多领域的规范化应用，以实现更高效的成本控制预期目标具体举措01借船出海02应用实践加强与国内外AI企业战略合作：p 微软：通过与Azure OpenAI团队合作，在智能NPC交互、UGC编辑器等场景中优化研发效率，提升玩家体验，最终强化自身AIGC竞争力p 百度、华为等，探索大模型和生成式AI在游戏行业的应用总体上，在研发工业化、运营精细和高效化、NPC智能化、UGC轻量和简便化等环节融入使用AI技术组织上，成立专门的AI技术研究团队，从而确保获取AI领域的前沿信息以及应用工具，并进行应用实践与打磨中手游AI应用落地策略，双管齐下中手游AI应用阶段性目标AI应用落地案例：仙剑世界AI应用效果：提升游戏研发效率，中手游在应用AI技术后，仙剑世界开发一个大区域地图的时长从过往的8个月缩减到6个月左右，大概节省10%，后续预期应用更顺利后，成本实现30%的节省 AI辅助快速批量产出3D资产，仙剑世界中有丰富的地形、物件，有大量需要建设的数字资产，且要符合仙剑世界的风格，通过大模型训练学习仙剑美术风格，可以快速开发游戏，让用户在UGC中可以调用更丰富的内容；还可以对外授权为数字资产，将数字资产快速、拓展性地应用起来；未来如果能够突破成功，将会是国内在游戏领域、仙侠IP风格化最大的数字资产库之一阅读游戏影视音乐17激发科技与创新活力2024/1/18优质影视剧综内容驱动长视频市场增长与用户付费是共识，影视生产工业化水平提升是当务之急842.5 939.9 979.4 943.8 867.82 988.3 11.6%4.2%-3.6%-8.0%13.9%-10%-5%0%5%10%15%7508008509009501,0002018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2018年-2023年中国长视频市场规模长视频市场规模（单位：亿元）同比变化0%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年中国长视频市场收入结构2018-2023广告营销用户付费内容分发其他经历疫情期间的市场持续下滑后，预计2023年长视频市场收入规模有望增长14%，涨至988.3亿元。长视频整体收入增长动力主要来自宏观市场回暖与用户付费意愿的提升，但同时也存在宏观经济下行压力加大、会员规模增长停滞、内容创新力不足导致对用户吸引力下降等中长期隐患。从市场整体收入结构来看，预计2023年长视频市场营收仍然主要由用户付费与广告营销两大业务支撑，两者共同占比超过八成。整体来看，优质影视剧综内容驱动长视频市场增长与用户付费是共识，影视生产工业化水平提升是当务之急。内容侧机遇产业升级用户侧机遇成熟度提升产品侧机遇边界拓展工作室机制、剧场化排播运营、分帐式合作等新的运作手段和数据资料的丰富以及AI在各个产业环节的快速渗透，切实的推动了内容工业化产业化升级加速用户对长视频内容的需求始终存在刚性。实际情况来看，即使在疫情期间的会员提价也并未引起爱奇艺等平台会员数量减少，本质还是厂商优质内容持续供给能力作为扎实支撑在稳住支柱业务的同时，长视频平台通过技术变革推动的内容和服务创新，发展新的增长引擎。例如以AIGC助力内容生产、用户分析、降本增效以及创新用户交互，有望改变传统内容制作和运营流程，拓展更多视频内容商业化的可能性0%20%40%60%80%100%02004006008002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国电影票房规模及国产电影份额电影票房（单位：亿元）国产电影份额数据来源：电影艺术杂志，尹鸿、徐皓月：2022年中国电影产业备忘，易观分析整理易观分析数据来源：上市公司财报数据，结合企业访谈，易观分析测算所得易观分析数据来源：上市公司财报数据，结合企业访谈，易观分析测算所得易观分析阅读游戏影视音乐18激发科技与创新活力2024/1/18短剧与动画内容生产是AI赋能内容工业化生产先行军010002000300040002021年2022年2023年2021年-2023年全国网络微短剧备案数量及预测050100150200250抖音快手腾讯优酷芒果TV爱奇艺2023年上半年各大平台微短剧数量（单位：部）短视频长视频短剧部分文本AI能力落地实际价值，AI视频内容生产仍处于探索阶段动画电影生成式AI加速渗透，制作周期与成本有望压缩短剧市场加速发展，同时，短剧出海也是当前重要的发展方向，目前AI对于短剧行业的渗透仍然以文本能力为主，包括剧本与剧情策划，以及出海过程中文本翻译的部分AI视频部分仍然处于技术与应用衔接探索阶段，优质内容生产仍然是用户付费的前提，极短视频AI换脸成本与体验尚可，进入生产环境尚需平衡内容质量与生产方式成本优质的动画电影需要长周期的精雕细琢，从2023年中国票房最高的几部动画电影来看，普遍花费3-7年时间制作而成从制作成本上来看，大部分国产动画电影制作成本在1000-3000万元区间，开始出现高成本投入，但是距离海外皮克斯等公司的制作投入相比，仍有差距相应地，AIGC在图像以及视频方面的实现与研究进步将加速其在动画电影落地，从而加速动画电影制作数据来源：广电总局，网络公开信息等，易观分析整理易观分析0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0204060801001201402015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015年-2022年中国动画电影票房中国动画电影票房（单位：亿）国产电影份额数据来源：拓普数据等，易观分析整理易观分析阅读游戏影视音乐19激发科技与创新活力2024/1/18案例：爱奇艺致力于技术驱动提升影视工业化水平智能创作与生产环节-赋能创作者用户广告客户长视频创作者（电影、电视剧、综艺、动漫、动画片等类型作品）短视频（辐射MCN机构和UGC创作者）HomeAI语音交互平台AI雷达功能爱创媒资系统影视综艺动漫ZoomAI智能视频增强解决方案虚拟制片随刻APP内容素材库+智能生成/组合视频集软件+硬件+网络一体，通过拍摄素材的AI智能分析，实现高效影视制作将AI技术作用于图片和视频，达到画质增强的效果已经应用在爱奇艺的重点自制剧集中，数字场景可以根据拍摄需求实时调整优化影视制片管理系统智能选角系统“艺汇”智能上色引擎视频质检从流程上把控，使内容介质到播放的整个链条都符合一套稳定的质检标准为影视项目在全生命周期中提供智能工具、项目监测与管理通过NLP、AI智能匹配，将制片方与海量的艺人数据进行高效精准的AI匹配利用深度学习进行智能上色，提高动漫内容更新频次，助力和赋能动漫及动态漫制作生成/推荐点位通过AI识别海量场景以及前情提要等，实现广告和内容的契合辅助广告内容素材制作帮助广告主高效制作AIGC广告素材，AIGC产出的创意过审率高达99%提供视频点播、场景注册、智能跳转、说唱合成等创新体验可以智能识别人物、音乐、物品，用户还能即时扫码解锁产品信息并可实现购买行为等等视频播放体验通过AI ABS自适应码流播放、ZoomAI视频增强技术以及动态插帧功能等提升视频播放体验AI手语主播通过ASR与NLP技术相结合，将文字转换为手语内容，并通过虚拟偶像进行输出智能分发与消费-提升用户体验智能货币化爱奇艺APP奇麟投放平台奇异果个性化推荐实现内容+电视/电影等海报物料的千人千面个性化播放体验只看TA3.0功能、绿镜功能、以及蒙版弹幕等AI搜索主要包括角色搜索、剧情搜索、明星搜索，可以使用户更快速地找到自己感兴趣的内容，提高搜索效率智能翻译降低翻译运营成本，赋能海外业务降本增效智能配音技术奇声在丰富音色库和算法模型的支持下，提升配音效率，降低配音成本星罗剧情理解平台通过深度剧情理解，针对性列出分钟级剧情看点、总结热议话题、回答剧情相关问题，并进行播单推荐剧本评价系统生成式AI辅助人工阅读，拆解剧本场景与人物，为剧本评分，提升项目评审效率制作&宣发环节通过AI工具生成角色示意图和概念海报；宣发阶段，制作海报与动态视频等，降低制作成本图 爱奇艺部分流程AI应用渗透来源：公开信息 易观分析整理爱奇艺成立于2010年，2018年纳斯达克上市。2014年开始加大原创内容的投入和内容占比，秉承“悦享品质”理念持续产出优质内容产品，结合成熟的内容生产机制、强大的内容运营能力提高内容工业化水平，并实现商业模型的多元化扩张。从2021年底开始，在降本增效大背景下，爱奇艺聚焦高质量发展，并于 2022 年首次实现全年运营层面盈利，行业领军地位进一步夯实。2023年，爱奇艺在发力内容的同时，也将进一步探索科技制作当成未来的主要发展方向。影视工业化是内容质量升级与科技制作的交叉与融合，此前，爱奇艺面向影视行业决策层、管理层、生产层分别推出了PBIS（制作商业智能系统）、IIPS（智能集成制作系统）、IPTS（智能制作工具集）三大影视制作系统，致力于以优质的技术平台为影视制作行业提供“智慧中台”，简化影视制作复杂度、优化影视制作全流程。目前，生成式人工智能是爱奇艺这一类长视频平台进一步通往影视工业化发展的助推器。跟进前沿技术，并将其用于内容生产、用户体验的改善上，如下图所示：爱奇艺将AI技术应用于各个环节：阅读游戏影视音乐20激发科技与创新活力2024/1/18案例：华策影视依托内外部技术力量，聚焦应用导向，探索在关键环节与场景的AI落地华策影视是国内最大的影视制作机构之一。依托头部内容创作能力的优势，拓展了国际宣发、艺人经纪、动漫、影视音乐、IP衍生业务开发、线下产业园区、影视职业教育等多元产业生态。电视剧年产量以及播出量位于领先位置，同时，自有影视版权库5万余小时，规模全国第一。从华策影视探索AIGC应用方面，一方面，华策影视从自身组织架构设计方面，将原有的大数据中心升级为科技数字增长中心，并将其作为战略部门，同时成立AIGC影视行业应用研究院，双管齐下进行AIGC在影视行业方面的应用探索；另一方面，依托内外部技术力量，聚焦应用导向，探索在关键环节与场景的AI落地，如下图所示：目前，“影视剧本智能创作系统”已经上线，核心功能以及效果如下：“评估助手”，可以支持超长中文，使得对20万字-50万字小说剧本的评估内容，从以往3天提高到5分钟编剧助手，以高效工作流的形式，改进多轮对话的低效率问题应用成效文本大模型图文大模型3D资产大模型主要应用于小说/剧本评估，编剧创作辅助与支撑主创高效产出优质内容，以及具有优质内容交互能力的影视数字人应用等主要应用于影视行业生成场景图、美术造型、服务等各类设计图，提高图像内容生产效率依托现有数字素材，生成更多高品质、可应用于拍摄的场景资源，以及满足B端、C端不同需求的新的内容资源AI基础研发方向AI产品与应用影视剧本智能创作系统数字资产智能生成项目视频智能升级项目基础底座全面接入百度“文心一言”开通C