母婴行业分析课件.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016/6/27,#,孕婴行业分析报告,家熙母婴：徐勇,2016,年,6,月,27,日,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴,童市场,孕婴,童产品,孕婴,童服务,衣,：服装,/,服饰，如孕妇服、婴儿服、童装等；,食,：孕妇营养品、奶粉、辅食等；,住,：婴儿床、婴儿床上用品、婴儿用品等等；,行,：婴儿车、童车、安全座椅等；,教,：早教、幼儿教育相关产品等；,娱,：婴幼儿玩具等。,教育服务；,医疗服务；,娱乐服务,等,1-1,婴童孕市场,定义及介绍,孕婴童市场含产品服务两类，主要覆盖孕产妇及,0-12,岁婴童,母婴产品分类,婴幼儿用品,妈妈用品,婴幼儿用品,奶粉,尿裤湿巾,童,床婴床,营养辅助,服饰寝具,喂养用品,安,群座椅,洗,护用品,玩具书籍,1-2,中国母婴行业产品分类：,母,婴行业定义及产品组成,1-3,中,国母婴行业零售渠道分析,线,下渠道与线上渠道形态多样,线下渠道,：,孕婴童专卖店：如孩子王、乐友孕婴童；,超市,/,百货公司,/,药店专柜；,品牌商自建渠道：如博士蛙、好孩子；,便利店,/,个体店；,目录直购,线上渠道：,综合电商平台：天猫、京东、,1,号店、苏宁易购（旗下红孩子）、当当等母婴业务，非垂直网站；,垂直孕婴童电商网站：贝贝网、蜜芽宝贝、母婴之家、唯一优品等；,母婴垂直社区网站电商板块；,少量移动端母婴工具电商板块；,线下零售商自建电商渠道，含官网及旗舰店,/,专卖店（非平台）,早期母婴专营店存在,目录直购,的销售渠道，如红孩子、爱婴宝等母婴专营店采用。在随着线下渠道逐渐多元化，以及线上渠道的快速扩张，目录直购逐渐从直接销售转型为,与客户沟通的营销手段,1-4,中,国母婴行业线上平台分类,媒体,社区及生活服务类,+,母婴电商类,+,独立移动应用类,母婴电商,/,母婴网站是垂直行业中的一部分，根本原因是其客户的垂直性，以,妈妈群,/,妈妈圈,为核心的人群细分。,母婴线上平台是指为备孕、怀孕以及,0-6,岁左右的婴童父母提供包括育儿知识资讯及咨询、育儿经验分享及交流、婴幼儿教育产品及服务、母婴产品售卖等母婴类生活服务的在线平台，不包括门户及综合电商母婴部分,2014,年,7,月，蜜芽宝贝完成,B,轮由红杉资本领投的,2000,万美元,融资,2014,年,12,月，蜜芽宝贝获得由,H Capital,领投的,C,轮,6000,万美元融资,2014,年,8,月，贝贝网获得母公司互秀电商以及高榕资本和,IDG,联合的,1.5,亿元人民币的注资,2014,年,8,月，定位为母婴童国际名品特卖平台的唯一优品上线，而其在上线前就已经获得了高达,3000,万美元的风险投资,1.5,亿元人民币的注资,母,婴垂直电商,2014,年融资情况,国外母婴限时特卖平台,Zulily,的巨大成功和跨境电商政策的开发极大的刺激了中国母婴垂直电商的发展，母婴领域迅速吸引了资本的注意，,2014,年接连有母婴电商厂商获得巨额融资。在资本的推动下，母婴电商行业进入了快速发展时期，垂直厂商不断出现，行业面临重新洗牌，市场竞争愈演愈烈。,1-7,母,婴垂直电商成为投资热点，资本进场,加速行业发展,1-8,中国,孕婴童行业市场交易规模,2013,年中国孕婴童行业市场规模为,1.43,万亿元,2013,年中国孕婴童行业市场规模为,1.43,万亿元，预计,2015,年突破,2,万亿元。,聚英,咨询,认为首先，随着单独二胎政策的放开，新生儿迎来一个小高峰，孕婴童行业迎来黄金时代；其次，另新生代父母的消费潜力大，消费意识与消费能力升级，二者共同促使孕婴童行业在接下来的五年迎来一次爆发。,1-9,中国,孕婴童用品线上交易规模,2013,年中国孕品线上渠道婴童用交易规模为,860.3,亿元,2013,年中国孕婴童用品线上渠道交易规模为,860.3,亿元，孕婴童用品零售线上渗透率为,6%,，预计到,2017,年，规模可达,2472,亿元，年复合增长率为,30%,。孕婴童用品线上渠道交易规模保持快速增长，线上渠道渗透率进一步加深。,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,二胎政策,逐步放开，民间反馈积极，推动新生儿数据走高,P,政治,国民,消费水平持续,提升,E,经济,8690,年的婴儿潮，由于婚育年龄的到来，酝酿新一轮的,人口增长,S,社会,网购,.,移动购物,等新技术推动产业发展,T,技术,母婴市场,PEST,分析：,多项因素刺激行业进入快速增长期,“双独二胎”,“单独二胎”,“全面开放”？,湖北，蒙古，甘肃率先试行双独二胎,河南省最后开放，至此全国范围内部已经推行双独二胎政策,十八届三中全会决定：启动实施“单独”生育二胎政策,2013,2011,2002,重庆,.,山东等多省市颁布新令，对单独二胎政策适用条件做了明确 规范,2014,2015,传言,2015,年将,全面开放,二胎政策,二胎政策影响广泛，民间反响强烈,据国家计生要统计：目前符合单独二胎生育条件的家庭约有：,2000,万个,调查显示，符合条件的家庭中有生育二胎意愿占比,超过,6,成,信息来源：,2014,年人民网专题,人民视点,第,121,期“单独二胎放开后的,N,个影响”,2-1,政策环境,:,二胎政策逐步放开，民间反馈积极，推动新生儿数量增长,2-2,经济环境,:,国民消费支出持续提升，宝宝消费占家庭支出大头,近六成母婴家庭消费中，宝宝消费占近一半,预计,2015,年母婴市场规模,2,万亿,数据来源：国家统计局，一米世界研究院“,2014,年母婴研究系列报告”,2-3,社会环境：,人口增长,-,未来,5,年内讲迎来新一轮婴儿潮,数据来源：第六次人口普查，中国人口统计年鉴,2013,2-4,经济环境,:,国民消费支出持续提升，宝宝消费占家庭支出大头,母婴行业已成为我国网购市场份额第五大行业,过去三年，母婴行业网购规模复合增长率高达,57%,+44%,20112013,全国电商规模三年复合增长率,+57%,20112013,母婴电商规模三年复合增长率,数据来源：艾瑞“,2013,年网络购物市场监测数据”,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,3-1,消费热点,:,男性和女性关注的母婴产品品类各有倾向,女性更专注专家,意见，奶瓶，早教,；而男性更关注,座椅，童车，医疗,广东,12.4%,北京,7.6%,上海,5.6%,四川,3.6%,%,典型地区母婴用户占比,典型母婴品类关注度的地区倾向性（,TGI,指数）,奶粉 纸尿裤 吸奶器 座椅 专家,105,115,94,94,88,99,93,98,116,126,114,125,128,104,95,115,97,84,96,3-2,热点,:,不同地区关注的母婴产品品类也有倾向性,北京用户更关注座椅和专家意见；上海用户对于,5,大品类的倾向性都较高；四川用户更关注纸尿裤,数据来源：新浪微博。注释：,TGI,即“目标群体指数”，反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势，其中,TGI=100,，表示相当于平均水平；,TGI,100,表示高于整体水平；,TGI,100,，表示低于整体水平，不具有显著特点,104,数据显示：,C2C,渠道的奶粉品牌更分散，,诺优能,位居销售额第一，其次是,美素,，排名第三的是,惠氏,。淘宝上奶粉海外代购成为妈妈们的重要选择途径，其中荷兰代购最为火热，主要涵盖牛栏和美素两个品牌，其次是澳洲和德国代购，涵盖可瑞康和爱他美。,B2C,渠道的奶粉相对集中。,美素、惠氏和雅培,位居前三，占比超,50%,。,3-3,消费,热点：奶粉线上交易品牌分布,-,外资品牌奶粉垄断线上销售,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”,的价值观和育儿,观,4.2,“辣妈”信息获取的渠道,4.3,购买产品考虑因素,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,4-1,消费,热点：奶粉线上交易品牌分布,-,外资品牌奶粉垄断线上销售,4-1,妈妈眼中的自己,4-1,妈妈眼中的自己,4-1,妈妈眼中的自己,4-1,妈妈眼中的自己,4-2,妈妈关注点,4-2,妈妈的关注点,4-2,妈妈的关注点,和收入的关系,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”的价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取的渠道,4.3,购买产品考虑因素,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”的价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取的渠道,4.3,购买产品考虑因素,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”的价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取的渠道,4.3,购买产品考虑因素,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,6,-1,母,婴电,商供应链条简析：,为用户提供全方位孕婴童购物分享平台,母,婴电商相比线下传统的母婴零售体系，有效缩短了商品流通链条，减少了供应链上下游的中间环节，从而降低了商品流通成本，最终为用户减少消费支出。母婴社区和育婴工具为用户提供了快捷获取孕婴知识，分享育儿经验的平台，而日益发达的物流以及在线支付系统则为用户提高了交易的便利性，大数据技术帮助电商平台能够为用户提供更精准贴心的服务。,6,-3,供应,链整合能力决定母婴电商竞争实力,母婴行业现状,母婴安全问题日益严重,国内母婴产品安全问题频发，进口产品真假难辨，品质监管难度大,标准,产品品牌垄断,奶粉,.,纸尿裤和辅食等产品用户对品牌忠诚度高，品牌供应资源有限,非,标产品,鱼龙混,杂,母,婴服饰、玩具等非标准品类供应商数量繁杂，品类筛选难度,较大,供应链整合能力,抢占稀缺强势品牌供应资料，加强对产品品质的监管，针对性选品,品类刷选,通关供应环节的去中间化与更多品牌厂商直接合作，减低采购价格,去中间化,与供应商建立持久良好的合作，保障供货渠道的畅通，货源稳定,持续稳定货源,竞争力指标,产品,价格,服务,6,-4,闪购特卖成母婴垂直电商突破口,综合平台类厂商优势,庞大用户规模，更好的流量获取能力,销售规模领先优势明显,品牌知名度高，更具号召力,多品类覆盖，用户选择面广,特卖优势,出货多,周转快,价格低,关注高,持续较高的关注度和优惠的价格极大的提升销量,闪,购特卖时间短以及价格低促使用户保持随时关注,短时间大批量的出货会有效提高高库存和资金周转,批量采购降低采购成本，高速周转提高利用率，最终让利用户,妈妈宝贝专属特卖,全球母婴精品特卖,进口母婴限时特卖,跨境母婴闪购特卖,VS,6,-5,移动入口逐渐成为母婴电商主要流量来源,随着移动互联网高速发展，用户行为趋向碎片化时间和实时信息交互。,满足用户同时互动分享，便利购物下单，即时信息获取和内容精准推送成为新的需求。,PC,端母婴电商网站目前已积累了足够的用户且用户粘性较大，,PC,端向移动端,APP,发展的流量迁移率高，,可行性大。,85,后,.90,后进入育龄，新一代母婴市场消费群体对移动互联网依赖越来越强，,亲子类,APP,成为母婴网站抓取新手父母的最佳利器。,母婴市场移动端,APP,的商业变现将从专业服务价值和精准营销的角度出现，,在多屏互动的基础上，能够形成更高溢价的商业模式,多屏联动,体验场景全面支撑,渗透,.,触,达,.,围拢用户,渠道补完，提升运营效率,母婴市场抢占移动端入口,