中国软件技术发展洞察和趋势预测研究报告2024.pdf

前言2023年，大模型与生成式AI的崛起无疑成为了技术领域的焦点。在这一年里，大模型和生成式人工智能（AI）的讨论持续“破圈”，各类商用大模型和开源大模型的发布和更新将技术创新推向了新的高峰，相关产品不断发布。然而，AI领域的巨大变革外，其他数字技术也在助力实体经济的道路上稳步迈进。5G、数据资产、云计算、数字孪生等技术正融入工业互联网的各个环节，产品设计、资源勘探、生产制造、设备管理、安全生产各个环节之间也日益融合。5G工厂、双跨平台等工业互联网建设成果不断累积和爆发。在此背景下，InfoQ研究中心从人工智能新纪元和以数强实稳根基两大篇章，从数据定量和公开资料、专家访谈定性的角度，深入回顾2023年技术市场的重大进展和演进，并以此为基础，探究2024年技术发展的未来方向。我们期望，在这个VUCA时代，这份报告能够帮助各位开发者、科技领导者以及各类对技术领域感兴趣的读者朋友，把握未来技术发展的脉络。InfoQ研究中心也将继续以专业、客观和持续的报告产出，同大家一起见证技术发展的每一个重要时刻。InfoQ研究中心研究数据说明研究方法31桌面研究通过对行业公开信息进行桌面研究，资料包括但不限于专业机构研究报告、技术领域书籍、技术社区网站、技术企业官网及专家公开演讲内容等；2技术模型通过技术专利数量、技术诞生时间、技术舆论指数指标，进行技术发展阶段类型模型设计，作为细分技术发展阶段展现；3专家访谈InfoQ 研究中心针对本次研究定向邀请了多位技术企业管理层、垂直技术领域专家、技术从业者、产业从业者等各方面专家；研究数据说明数据来源4本次研究通过收集并整理160+细分技术领域的技术专利数量、技术诞生时间、技术舆论指数、技术融资事件作为2023年重要技术发展回顾与技术发展特征解读的基础。技术专利数量技术专利数据来自国家知识产权局专利数据库。使用对应技术领域关键词进行检索，截止时间2023年11月30日。考虑到数据可得性与统一性，技术诞生时间使用知网论文库进行相关技术领域论文最早收录年份统计。技术诞生时间技术舆论指数数据来源为搜索引擎和主要技术媒体，其中包括百度、InfoQ中文站和CSDN社区等网站，具体数据通过对应技术领域关键词搜索涉及的文章数量获得，指数通过加权获得。技术舆论指数技术融资时间数据来源为IT桔子融资事件库和36氪项目库，分别按照不同细分技术领域进行融资时间、融资金额、投资机构的统计。技术融资事件52023年技术市场回顾012024年技术趋势展望02目录CONTENT2023年技术市场回顾2023年技术领域热点新闻OpenAI官宣首个ChatGPT IOS 应用Copilot X允许程序员以ChatGPT的风格，通过语音聊天来编写和调试代码。GitHub Copilot Chat：可实现与AI对话完成编码；Copilot for Pull Requests：由AI协助程序员拉取请求；Copilot for Docs：智能文档编写工具；Copilot for CLI：命令工具；Copilot Voice：语音扩展功能，说话就完成程序编写。OpenAI 公司表示，新款ChatGPT 应用将向用户免费开放，不设广告且支持语音输入，但发布初期仅面向美国用户。GitHub 发布 Copilot X年内多款产品崩溃服务稳定性引发关注全新编程语言Mojo发布比Python快35000倍微软Bing Chat全面开放同时官宣多项重大升级新一代Serverless事件中间件EventMesh正式毕业Spring Boot 应用的新命令行工具：JustJust无需任何配置即可自动加载有变动的源码、构建文件或 Docker 编排文件，提升 Spring Boot 应用构建时的 Java 开发体验，同时该项目也支持生成（原生）应用及（原生）Docker 镜像。2023年3月，新一代serverless事件中间件EventMesh顺利通过Apache孵化器项目管理委员会的毕业评估，晋升为Apache基金会顶级开源项目。这意味着以事件驱动为代表的serverless进入新发展阶段，微服务serverless，边缘serverless，AI serverless，通用serverless 成为发展新趋势。2023年内，B站、微信、阿里云、滴滴等多款产品和云服务发生崩溃事件，引发对于基础设施稳定性的广泛讨论。新版Bing Chat 将允许第三方参与 Bing Chat AI 的结果，同时Bing Chat 除了能做普通的文字交流问答、编程学习外，还能帮助用户“生成图片”、视频。此 外，微 软 还 在BingChat 中添加了一项“历史记录”的功能。Mojo将Python的特性，同C、C+和CUDA的系统编程功能结合了起来，并与其它Python速度增强方案区分开来。在运行速度上比原始Python快上3.5万倍。谷歌发布开源漏洞扫描工具OSV-Scanner开源大模型发展迅猛，应用场景得到进一步探索AWS、Google Cloud Platform等云服务商纷纷宣布对IPv4收费，云服务商自己掏钱购买 IPv4 地址空间的时代即将结束。多家云服务商对Ipv4进行收费，IT行业遭受冲击2023年Q3：金融、医疗、交通、营销、政务、法律、气象等行业均发布了 国 产 大 模 型 产 品：蚂 蚁 集 团AntFinGLM金融大模型、度小满开源大模型轩辕-70B等；百度的医疗AI大模型灵医大模型、京东健康的京医千询医疗大模型等。谷歌发布的OSV-Scanner会基于OSV数据库评估项目的依赖项，显示与项目相关的所有漏洞。2023年技术领域热点新闻：AI、云、稳定与安全仍然是重点数据来源：InfoQ研究中心根据InfoQ官网文章阅读量等公开资料整理78人工智能新纪元舆论：人工智能引发2023年技术热词与讨论浪潮9InfoQ研究中心根据百度等搜索引擎和InfoQ写作社区等技术论坛的搜索结果，构建各技术领域的舆论指数。结果显示，加密算法、5G、通用大模型排名前三。云图显示AI、大模型、基于生成式AI的对话机器人（ChatBot）等热词舆论指数热度较高。数据来源：InfoQ研究中心根据百度、InfoQ社区、阿里云开发者社区等公开渠道整理1舆论指数排名TOP3通用大模型2舆论指数前10中，占据半数席位人工智能相关细分技术领域2023年技术领域舆论词云图2023年1月-11月技术领域融资金融统计投融资：2023年技术领域共融资409.5亿元，人工智能遥遥领先107.1 16.4 22.6 23.0 28.8 49.6 30.2 8.8 63.2 128.0 30.3 19221844514222466342531月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月融资金额（亿元）融资事件（起）2023年技术领域融资事件共432起，共融资409.5亿人民币。从细分领域来看，人工智能领域吸纳资金能力凸显。2023年1月-11月，仅人工智能领域融资额就占到整个技术领域的43.67%。2023年1月-11月融资金额与事件数量统计人工智能，43.7%网络，23.2%交互技术，14.0%云计算，8.6%大数据，8.0%区块链，2.5%人工智能领域融资额占比达到43.7%数据来源：InfoQ研究中心根据投融资新闻、资讯等公开资料整理投融资：自动驾驶、机器人和生成式AI，占比超AI领域50%11人工智能领域的资金也主要流向了自动驾驶、机器人和生成式AI。这三个领域融资额占到整个人工智能领域的59.45%。数据来源：InfoQ研究中心根据投融资新闻、资讯等公开资料整理右侧数据表中，融资金额统一按照2023年前11个月的平均汇率（7.0366）进行换算，并经过四舍五入取整数处理。混合云，26.01%大数据分析,40.91%自动驾驶,24.66%工业互联网,72.58%XR，55.24%NFT，48.67%行业云平台，20.77%大数据处理,23.83%机器人,20.54%能源互联网,17.88%数字孪生,29.6%区块链平台，25.98%边缘计算，14.76%大数据存储,17.56%生成式AI,14.25%5G，9.54%VR,9.72%数据传输及验证机制，12.33%云原生,9.64%大数据集成,17.54%计算机视觉,12.91%AR，4.03%智能合约，11.76%其他，28.82%大数据流通,0.16%其他,27.64%其他,1.4%其他，1.26%云计算大数据人工智能网络交互技术区块链2023年1月-11月细分领域融资金额分布百分比投融资：人工智能仍处早期融资122023年人工智能领域融资金额最多的中国公司 TOP10公司简称成立时间总部AI方向最新融资轮次年融资总额智谱AI2019/6北京大模型B轮25亿人民币百川智能2023/3北京大模型A轮21亿人民币光年之外2018/7北京大模型天使轮21亿人民币燧原科技2018/3上海AI芯片D轮20亿人民币Minimax2021/11上海大模型A轮18亿人民币速腾聚创2014/8深圳自动驾驶基石轮12亿人民币滴滴沃芽科技2019/3上海自动驾驶战略融资10亿人民币达闼科技2015/8上海机器人C轮10亿人民币纽劢科技2017/1上海自动驾驶B轮10亿人民币小马智行2016/12北京自动驾驶D+轮7亿人民币人工智能领域在融资方面表现亮眼，不仅总融资额庞大，而且大额融资事件也频频发生。据统计，人工智能领域过亿融资事件达到了52件。天使轮，19.2%种子轮，5.4%A轮，29.9%B轮，18.0%C轮，11.4%D轮，5.4%E轮，0.6%基石轮及上市，1.8%战略融资，8.4%人工智能领域融资仍以早期融资为主，54.5%的企业仍处在A轮及A轮前2023年人工智能领域融资事件轮次分布情况数据来源：InfoQ研究中心根据投融资新闻、资讯等公开资料整理。右侧数据表中，融资金额统一按照2023年前11个月的平均汇率（7.0366）进行换算，并经过四舍五入取整数处理。开发者：科技领导者大变动，AI成为科技领导者创业新走向13贾扬清（原阿里技术副总裁）去向：创业 创业领域：To B方向的AI应用层搭建顾晓韬（原华为云大模型核心成员）去向：跳槽 跳槽企业及领域：智谱AI AI领域吴新宙（原小鹏汽车自动驾驶副总裁）去向：跳槽 跳槽企业及领域：英伟达全球副总裁自动驾驶2023年科技领导者流向图2023互联网离职人员代表图根据InfoQ研究中心不完全统计，2023年中国至少有70位科技领导者出现了职位变动。11位选择创业的科技领导者中，有8位的创业项目与AI相关，例如大模型、生成式AI、机器人等。数据来源：InfoQ研究中心根据文章、资讯等公开资料总结整理政策关注：大模型引发民众热议，下半年受到政策持续关注14序号发布时间文件名主要内容12023年7月生成式人工智能服务管理暂行办法明确了生成式人工智能“提供者”内容生产、数据保护、隐私安全等方面的法定责任及法律依据，确立了人工智能产品的安全评估规定及管理办法。22023年7月上海市推动人工智能大模型创新发展的若干措施推动上海大模型创新发展，营造通用人工智能创新生态，加快打造世界级人工智能产业集群。32023年8月电子信息制造业2023一2024年稳增长行动方案鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求。42023年10月人形机器人创新发展指导意见到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”。52023年11月北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）从大模型全球发展态势、国内外行业应用概述、北京应用情况和发展建议等方面进行了系统分析和阐述，旨在进一步推动大模型应用落地，展示北京市大模型应用成果，促进大模型价值传播和供需对接。62023年11月广东省关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见22条举措打造国家通用人工智能产业创新引领地。72023年12月关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。82023年12月“数据要素x”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿）以科学数据支持大模型开发，深入挖掘包含科技文献在内的各类科学数据，通过细粒度的知识抽取，构建科学知识资源底座，建设高质量语料稿库和基础科学数据集，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。根据InfoQ研究中心统计和计算，在160+细分技术领域中，通用大模型舆论指数排名第3，基于生成式AI的对话机器人（ChatBot）排名第15，行业大模型排名第21。从7月开始，伴随着民众的广泛讨论，大模型相关政策频繁发布。数据来源：InfoQ研究中心根据政府官网等公开资料整理。基础设施：算力是大模型的发动机，云算力成为AI应用的首选方式15数据来源：左侧数据为InfoQ研究中心根据OneFlow、国金证券及陈巍等公开资料整理得来，训练数据根据Carbon Emissions and Large Neural Network Training、LLaMA:Open and Efficient Foundation Language Models、GLM-130B:An Open Bilingual Pre-Trained Model右侧数据来自InfoQ在2023年11-12月进行AI应用开发者调研，N=1217，Q：请问您/公司的AI算力是哪种类型？主要使用算力云服务,32.80%云服务和自建算力设施共存,20.50%主要使用自建算力设施,19.20%暂未建设AI算力基础设施,17.30%暂不清楚,10.20%用户调研：企业AI算力构建方式大模型训练成本计算公式训练成本=AI模型训练所需的浮点运算次数AI算力集群单位时间有效浮点计算数AI算力集群单位时间价格其中：AI模型训练所需的浮点运算次数 6模型参数量Token总训练数AI算力集群单位时间有效浮点计算数=GPU数量GPU峰值FLOPsGPU利用率模型名称模型参数训练Token数训练时长GPU使用情况GPT-3 175B1750亿3000亿14.8天10000张V100LlaMA-65B650亿14000亿21天2048张A100GLM-130B1300亿4000亿57天768张A100典型模型训练过程细节数据推测大模型训练中，算力资源是发动机样的存在，支持大模型处理超大规模的训练数据和实现复杂的模型架构。但GPU等硬件设备的需求规模大，自建算力成本高。在这种背景下，云算力就成为了企业构建AI算力的一种主要方式。根据用户调研，有32.80%的企业主要使用算力云服务构建AI算力。基础设施：数据是燃料，模型训练数据量消耗迅速提升1605000100001500020000250003000035000400002022/7/12022/1/12023/1/12021/7/12023/7/12021/1/12024/1/12020/7/12020/1/12019/7/12019/1/1PaLM2鹏程盘古Baichuan2-13BQwen-72B书生浦语盘古3.0-100BChatGLM-130BMT-NLG 530BGopherChinchillaJurassic-XBloomPaLMLLaMA2-70B腾讯混元GPT-3模型训练所需Token数（亿）模型发布时间GPT-2气泡大小代表模型参数量（亿）数据大模型训练过程中不可或缺的燃料，其规模和质量也是影响大模型性能的核心要素。根据公开资料整理，2023年发布的模型，对模型训练的Token数量有明显增长。2023年以前，已知训练消耗Token数最多的模型为ChinChilla，训练过程中共计消耗了1.4万亿Token。而2023年5月发布的PaLM2-340B，训练过程中使用了3.6万亿的token。数据来源：InfoQ研究中心根据各大模型发布的论文、报告、文章、宣传资料总结整理2019-2023年发布大模型的模型参数与训练Token数2023年医疗17芯片行业大模型数据来源：InfoQ研究中心根据厂商官网、媒体资讯等公开资料整理服务商研究机构科技公司其他金融教育汽车游戏电商社交文娱传媒影视能源制造通用大模型生态：从大模型井喷式爆发进入更多行业领域半定制芯片（FPGA）类脑芯片通用芯片（GPU）全定制芯片（ASIC）AntFinGLM生态：模型层产品百花齐放，并逐渐开始产品探索18云厂商悟道PolyLM二郎神天河天元紫东太初moss日日新基础模型西湖从容ChatGLM孟子源1.0天书星火Baichuan序列猴子玉言天工智脑科技公司研究机构教育服务商鸿湖九天星河游戏电商盘古跨境电商大模型传媒影视文心传媒/影视行业大模型盘古媒体大模型社交文娱文曲大模型玉言游戏行业大模型通义文心言犀混元山海通用大模型行业大模型仓颉汽车大模型盘古汽车金融能源制造医疗其他文心能源/制造行业大模型文心金融行业大模型文心航天/城市/社科/行业大模型星辰教育大模型盘古矿山大模型盘古汽车大模型盘古气象大模型ChatBot科大讯飞营销大模型星火医疗大模型文因金融大模型FD-LLM吉利星睿大模型豆包ChatJD数据来源：InfoQ研究中心根据厂商官网、媒体资讯等公开资料整理叮当HealthGPT代码深睿医疗智能多模态科研平台光子金融智能助手淘宝问问Hi Echo其他行业大模型产品客服营销协同办公WPS AI其他CodeArts Snap产品：通用大模型认知度梯队初现19通用大模型,36.05%医疗,8.53%金融,7.36%城市治理,6.59%能源制造,5.81%企业服务,5.04%教育,3.88%传媒影视,3.49%科研,2.71%网络&安全,2.71%社交文娱,1.94%游戏电商,1.94%法律,1.55%汽车,1.16%其他,11.24%行业大模型,63.95%数据来源：认知度数据来自InfoQ在2023年11-12月进行AI应用开发者调研，N=1217模型层数据由InfoQ根据公开资料、企业官网发布的258个大模型统计生成；其中通用大模型包括大语言模型和多模态模型；2023年，AI应用开发者对通用大模型的认知度梯队已经逐渐形成，根据InfoQ在2023年11-12月发起的AI应用开发者调研，GPT系列大模型以52.20%的认知度排名第一。同时，根据InfoQ对市面上大模型的不完全统计，目前中国公布的行业大模型数量已经达到165个，占到统计的258个模型的63.95%。52.20%46.30%37.10%30.00%27.90%24.20%23.20%11.50%10.20%7.20%5.10%4.60%4.30%4.10%3.70%3.60%3.30%3.20%1.90%1.90%GPT系列大模型百度文心大模型阿里通义大模型LLaMA 2讯飞星火大模型华为盘古大模型智谱ChatGLM3大模型百川大模型Stable Video Diffusion昆仑万维天工大模型360智脑大模型MOSS大模型智源悟道大模型商汤科技商量SenseChatWhisper V3姜子牙大模型中科院紫东太初大模型上海人工智能实验室的书生通用大模型Neural Chat 7b其他（请说明）第一梯队第二梯队第三梯队通用大模型与行业大模型分布情况通用大模型认知度梯队产品：开发者智能编码助手使用习惯养成20GitHub Copilot64.5%1stAmazon CodeWhisperer24.8%2ndCodex23.2%3rdCodeium14.2%4thCursor11.9%6th通义灵码12.9%5thTabnine10.8%7thIntellicode10.1%8th8款产品中唯一一款国内企业研发的产品为阿里旗下的通义灵码，使用率占比12.9%排名第五。根据InfoQ发起的生成式人工智能开发者调研显示，智能编码助手产品的开发者使用率超过10%的产品有8款。其中，GitHub Copilot 以显著优势位居第一，占比64.5%；Amazon CodeWhisperer 以24.8%位列第二；Codex 以23.2%的份额位于第三位。数据来源：InfoQ在2023年11-12月进行AI应用开发者调研，N=1217离开发者最近的智能编码助手，也是大模型产品中目前探索较深，产品形态较完善的产品形态。67.57%的AI应用开发者所处的企业已经开始构建大模型能力，主要构建方式分为采买/调用商业大模型、基于开源构建和基于商业大模型的本地化部署。此外，对于类似GPT Store这类的模型应用超市，38%的开发者的开发意愿非常强烈，但23.7%的AI应用开发者表示要看平台类型和聚集的用户数。这表明模型应用超市本身基于的模型以及聚集的用户数，对于能否吸引开发者进行应用开发至关重要。21产品：大多企业已开始构建大模型能力，应用超市受开发者关注公司内部没有基于大模型做任何开发工作,20.67%我不清楚,11.76%公司采买的/调用了商业大模型能力,27.26%公司内部基于开源构建了自己的专属大模型,22.48%公司基于商业化大模型的能力进行了本地的私有化训练和部署,17.83%企业已构建大模型能力,67.57%AI应用生成企业大模型能力构建方式数据来源：InfoQ在2023年11-12月进行AI应用开发者调研，N=1217AI应用生成开发者对模型应用超市的开发意愿度38.00%23.70%21.40%14.00%3.00%意愿非常强烈要看平台类型和聚集的用户数一般般没有意愿开发，但愿意使用完全没有意愿终端：成大模型产品流量入口，手机和电脑厂商探索AI终端新卖点222023年8月4日，华为宣布语音助手小艺已融入盘古大模型的部分能力。9月1日，华为小艺大模型版本现已开启众测推送。2023年8月14日，小米宣布小爱同学将升级大模型能力，并已经开启了大模型版本的小爱同学的邀请测试。2023年11月10日，三星宣布推出Galaxy AI，用Galaxy旗舰手机承载端侧大模型能力。2023年11月30日，魅族宣布其AI助理Aicy已经实现搭载Flyme AI大模型，并发售搭载Flyme AI大模型的AR眼睛产品MYVU探索版。2023年11月13日，vivo X100系列正式发布，并融合vivo 蓝心大模型能力，支持10亿和70亿参数的大模型本地部署。2023年10月11日，OPPO宣布基于AndesGPT大模型打造的OPPO 新小布 1.0 Beta版尝鲜体验正式开启。2023年10月24日，联想宣布并展示了联想首款AI PC。2023年12月15日，联想ThinkPad X1 Carbon AI、联想小新Pro 16 AI 酷睿版两款AI PC产品正式发售。2023年下半年，手机和电脑厂商开始探索将AI大模型能力搭载在终端上，期望各类终端能够成为大模型产品流量的入口。大模型推进智能生活助理 总结摘要+App调用+对话式交互，三步养成自己的生活助理。在通话、阅读等环境下使用内置大模型智能总结要点和代办，通过对话式交互完善生活决策，并智能调用App，帮助使用者高效快捷生活。多模态造就图像处理新玩法 多模态大模型能力，让手机成为用户专属的、个人定制的照相馆。照片的美化、修复、抠图、扩图、清除等，让用户快捷造就人生照片。数据来源：InfoQ研究中心根据公司官网、文章、资讯等公开资料总结整理23以数强实稳根基云计算AI浪潮下，云厂商集中探索MaaS模式24AI云服务计算存储网络CPUGPUFPGAASIC云存储网卡TPUDPU加速卡硬件层软件层AI框架和库容器操作系统驱动领域大模型行业大模型自研/第三方基础大模型NLP大模型CV大模型多模态大模型行业数据挖掘行业知识库多次预训练指令微调大模型带来的技术浪潮，为云厂商指引了一条探索的路线。事实上，云厂商在2020年之后，便陆续开始以机器学习平台的形式，加大云计算资源与AI的联系。2023年，更多的云厂商开始探索MaaS模式。云计算为AI提供能够便捷获取的底层计算与存储资源云计算优化AI开发过程，帮助企业更便捷地开发和管理AI应用云计算立足基础模型，优化微调过程，帮助企业实现大模型的快速落地期望大模型成为云计算新增量数据来源：InfoQ研究中心于2023年9月发布的互联网行业再进化云上AI时代云计算成本优化推动2023年云服务降价潮25云计算资源21.73%数据库相关存储资源12.90%人力资源15.45%网络资源15.51%服务器资源17.15%45.35%5.90%3.78%21.47%36.64%11.62%9.25%19.25%保持不变保持稳定提升暂不确定逐步减少投入-8.71%+5.72%+5.47%数据来源：信通院发起的中国FinOps现状调查报告（2023）、新闻报告、公司官网等公开渠道20222023企业IT投入金额排名占比与云厂商的降价潮相对应地是，企业对于云等IT资源投入的保守倾向。在一项用户调研中，认为公司的IT资源投入仍将保持稳定提升的企业比例下降了8.71%，但认为IT资源投入会保持不变或者会逐步减少投入的企业比例却分别增加了5.72%和5.47%。这当中，尤其是对于本身利润就不高的工业制造企业来说，作为企业IT资源投入最多的云计算资源，也将受到直接的影响。65.4%16.6%16.0%2.0%有，且需要能够进行成本管控没有，暂不需要成本管控其他有，但只需要知道成本分配情况企业IT投入倾向分布企业对FinOps的态度分布云服务年中出现降价潮4月26日，阿里云在其合作伙伴大会上，宣布核心产品价格全线下调15至50，存储产品最高降幅达50%，也被称为是“阿里云史上最大规模降价”。5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。5月16日，移动云宣布其通用入门型云主机、通用网络优化型云主机均降价60%，云安全中心、云硬盘备份降价50%。5月23日，京东云宣布“全网比价”，比价活动涉及京东云全系核心产品，包含：计算、存储、网络、数据库、中间件、安全、视频服务、云电脑。云计算六大环节云化加速工业行业互联进度26工业互联网底层是行业云平台研发设计云化设备管理云化用户服务云化经营管理云化供应链管理云化云计算研发设计云化以CAD、CAE、CAM等工业设计软件的云化为代表，向基于产品数据的云端PLM协同设计平台的转变。生产管理云化以MES（制造执行系统）、生产管理等系统的云化为代表，帮助企业优化生产控制流程，提升生产效率和水平。经营管理云化以协同办公、CRM等管理软件的云化为代表，帮助企业实现企业内数据流通和分析，加强企业经营决策数据支撑。设备管理云化以自动化生产设备的云化为代表，实现对设备的运行状态监测、能效优化、预测性维护等加强对设备和产线运行状态和运行环境的数据监测，最终提升设备效率。用户服务云化以终端销售加入同一云平台为代表，帮助生产端以销售预测规划自身生产计划，实现柔性生产。供应链管理云化以供应链上下游加入同一云平台为代表，助力产业链内的物料、机器、供应商等数据资源的共享，实现产业链的高效资源调配。生产管理云化工业互联网双跨平台的底层本质是行业云平台，以云计算为底层，支撑研发设计、设备管理、生产管理、用户服务、经营管理和供应链管理的云化。大数据数据资产入表在即，数据商业模式新开端年272023年8月21日，财政部正式发布企业数据资源相关会计处理暂行规定，并规定自2024年1月1日起施行。2023年10月25日，国家数据局正式揭牌。2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿），计划提出到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。以上种种都是数据资产，在评估、定价、交易环节流程标准化的新进展，国家、数据交易中心、企业等主体目前正在深入探索数据商业模式。3107311411622015 2016 2017 2018201420202021202220232019数据来源：InfoQ研究中心根据数据交易网等公开资料整理总结2014-2023年数据交易中心/所的成立情况数据盘点数据治理合规评估确权登记数据资产评估数据质量评估数据资产价值挖掘及场景设计数据资产定价数据交易数据资产证券化数据资产投融资数据资产入表及定价交易流程示意图工业互联网涉及的数据资产人工智能数字孪生助力工业生产全周期提效280510152025落地场景中标项目数（个）基础设施产品设计与资源勘探生产制造与资源调配设备管理及维护设备实训安全综合管理平台数字孪生作为工业互联网的重要技术载体之一，目前不同行业已经在产品设计与工艺规划、生产制造与资源调配、设备管理及维护、设备实训、安全等环节和场景进行了落地尝试。根据InfoQ研究中心统计的150个过百万的数字孪生中标项目，水利和城市治理在整体中标项目数量上位列前二，水利和能源制造行业基于自身安全性的高要求，数字孪生安全项目数量多，项目平均中标金额高。水利行业数字孪生项目数量爆发的背后，是“构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系”被写进数字中国建设整体布局规划。从中标厂商来看，数字孪生目前以设计院/规划院、运营商为主，地域属性明显。千万以上的项目通常以联合体形式投标。气泡大小大表平均中标金额（万元）航空航天及汽车制造水利能源制造其他工业领域城市治理2023年1-11月数字孪生中标项目分布情况数据来源：InfoQ研究中心根据招投标公告等公开资料总结整理人工智能行业大模型研发探索赋能工业数字化进程29模型名称发布机构机构类型发布时间智工工业大模型中工互联工业软件企业2023年6月4日COSMO-GPT海尔卡奥斯制造企业2023年9月AInno-15B创新奇智技术服务商2023年9月1日羚羊工业大模型 V1.5羚羊工业互联网互联网2023年9月IndustryGPT V1.0思谋科技技术服务商2023年11月6日星辰矿山大模型中国电信运营商2023年11月14日2023年发布的工业大模型（不完全统计）成本：企业利润水平较低，在新技术投入上谨慎。大模型落地的算力成本和部署成本都存在较大负担。数据：工业制造场景众多，但碎片化现象明显，企业间的数据基础差距大，造成有效数据难以形成规模。人力：既懂工业领域Know-how，又对大模型较为了解的人才较少，对大模型实际落地造成了阻碍。2023年下半年，“模型热”正在延伸到工业领域，工业大模型频繁发布。但工业企业逐渐发现大模型不是“万能”的，对于大模型的能力边界也有了较为清晰的认知。目前落地成本、场景数据和人才，仍然困扰着想要尝试落地大模型的工业企业。数据来源：InfoQ研究中心根据公司官网、新闻资讯等公开资料整理工业大模型落地三大难点工业互联网双跨平台发展路径日渐清晰30泛制造技术服务商制造企业运营商互联网典型平台海尔卡奥斯中石油昆仑数智徐工汉云等东方国信Cloudiip宝信软件宝联登xIn3Plat金蝶星域用友精智等阿里supET腾讯WeMake百度智能云开物依托自身制造业工业场景理解力，逐渐对外辐射服务能力跟随客户需求，依托软件云化，拓展以采购、营销为代表的产业链管理能力工业软件移动OnePower电信天翼云联通格物unilink华为云FusionPlant依托长期通讯和终端服务能力，打造5G+工业互联网能力依托云、边缘计算、AI、物联网大数据等技术服务能力优势典型应用腾讯借助自身在云、AI、大数据分析、音视频交互等方面的技术积累，助力工业企业建设数字孪生工厂，视频远程操作、工业视觉检测、设备数据分析下的预测性维护等应用海尔卡奥斯依托长期家电制造的工业基因，将自身对于工厂、生产、设备、仓储管理的理解，对家电、纺织、日化等相近行业辐射。用友凭借长期服务工业企业的经验，围绕ERP、MES等工业软件的协同，助力工业企业的高效采购、营销和设备管理移动致力于5G+工业互联网场景的探索，通过5G+智能终端实现远程设备操作、智能仓储管理、数字化巡检。优势双跨平台双跨平台是跨行业跨区域工业互联网平台的简称，是国家从现存300+工业互联网平台中筛选出来的、代表工业互联网发展水平第一梯队的50家代表平台。双跨平台在产业链内，注重研发、设计、生产、仓储、物流、服务等重点环节的数据流通与协同。同时，双跨平台普遍会搭建供需对接平台，以增强产业链供应链韧性。2023年，我国已培育50家双跨平台，其中主要平台建设/运营方分为4类：制造企业、工业软件企业、运营商和互联网企业。数据来源：InfoQ研究中心根据企业官网、双跨平台名单等公开资料整理总结2024年技术趋势展望技术模型：多模态生成整体迈入早期推广，数字孪生进入准成熟前沿技术 6G合成数据生成可解释AI宽度学习量子计算早期推广技术 端侧AI多模态生成基于eBPF的可观测性脑机接口能源互联网平台工程数据编织提示工程通用人工智能（AGI）同态加密行业大模型云原生分布式追踪云原生网关智能编程助手RAGXR准成熟技术 边缘计算工业互联网湖仓一体基于生成式AI的对话机器人联邦学习汽车自动驾驶数字孪生数字人/虚拟人图计算文本生成图像向量数据库行业云平台隐私计算云原生安全云原生一体机AI工程化FinOpsServerless成熟技术 5G持续集成与持续交付绿色计算容器编排与调度数据挖掘推荐系统云数据库安全云原生存储云原生数据库InnovatorsEarly AdoptersEarly MajorityLate Majority2024年中国技术成熟度评估曲线前沿技术中，新增了6G，根据6G推进组负责人王志勤的专访，6G目前在技术储备期，预计在2025年发布我国的6G标准化，并在2030年实现6G的商用。新增：6G在2022年技术成熟度曲线中，数字孪生处于早期推广技术，2023年进入准成熟阶段。多模态生成整体迈进早期推广技术，文本生成图像率先迈进准成熟技术。阶段性变化：数字孪生与多模态生态数据来源：InfoQ研究中心根据技术专利数量、技术诞生时间、技术舆论指数、技术融资事件等数据计算与专家访谈得出。1、人工智能浪潮引领基础设施新必然算力军备竞赛继续3336%开发者认为算力是未来需要解决的问题占比算力问题4th算力问题是开发者认为未来需要解决的问题排名解决算力问题在开发者中已经形成共识智能算力规模持续扩大工业和信息化部、中央网信办等6部门联合印发算力基础设施高质量发展行动计划，提出到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。异构算力占比扩大虽然2024年英伟达算力供应链有望阶段性改善，但是英伟达+国产算力的异构模式也将成为市场发展的弹性方案。算力效能的进一步提升CPU、GPU、DPU三大芯片的协同有望得到进一步关注，从而加快验证DPU在智算中心的场景应用，整体提升智算中心海量数据的处理能力。中国算力发展趋势数据来源：InfoQ在2023年11-12月进行AI应用开发者调研，N=12172、人工智能浪潮引领基础设施新必然数据库升级34数据存储形式更为边缘化大规模数据交互广泛应用语音、图片、视频等数据形态在大模型中日益成为标准功能配置多模态能力成为标配C端大规模交互要求更为高效的数据提取能力Chatbot和AI Agent成为主流数据冷热交替特征更为显著技术门槛更高要求更大的数据库规模弹性和更多元的负载处理能力云上数据库的Severless和可观测能力重要性提升向量数据处理能力成为未来数据库能力标配要求技术使用门槛更低；既能检索又能提示的能力匹配更大范围应用研发RAG将随大模型应用生态拓展被广泛应用驱动因素数据库升级点3、大模型激战国内场景争夺战打响，应用试炼拉开序幕35代码淘宝问问ChatBot外，其他行业大模型产品客服营销协同办公WPS AI深睿医疗智能多模态科研平台光子金融智能助手Hi Echo其他24%的受访开发者希望AI应用缺乏好的应用场景的问题未来能够得到解决多模态除了文本，图片、视频等多模态大模型的应用探索如何？多模态之间的转换场景探索如何？01产品形态除了对话机器人形态之外，to C端还会产生什么样的杀手级应用？To B端，大模型如