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充电产业出海研究报告充电产业出海研究报告研究范围及定义 本报告讨论的范围为海外充电桩市场和中国充电桩产业链出海。本报告所述“新能源车”、“新能源汽车”、“EV”，如无特别说明，均指BEV纯电+PHEV插电式混动8座以下四轮乘用车。欧盟和美国对充电站、桩定义不同。本报告统一将Recharge/Charging Point（CP）、Charge Port、Charger和EVSE计为充电桩，充电桩数指的是可供同时充电的车辆数；将Charging Pool、Location、EVCS统一计为充电站。在新能源领域，欧美一般按用途和排量将汽车大概分类为：LDV：轻型车，可简单等用于乘用车，美国联邦EPA指额定满载质量（GVWR）8500磅以下的车辆，欧洲指乘用车Cars+面包车Vans。本报告如无特别说明，在相应市场下所述“乘用车”、“LDV”，均指各自定义的LDV；HDV：中/重型车，美国行业和加州指满载14001-60000磅的车辆，欧洲HDV指3.5吨以上的货车或8座以上的客车，本报告如无特别说明，所述“货/客车”、“中大型营运车”、“商用货车”和“HDV”，指的是以上各自定义的HDV。欧美将充电速率分为交流一级（AC L1）和二级（AC L2，典型为7kW）、直流快充（DCFC，典型为50kW和150kW）三种，其中公共充电采用后两种功率。所述“慢充”一般指AC L2，“快充”指DCFC，“超快充”为150kW以上的DCFC。2目录01.Contents02.03.04.05.06.研究背景研究背景欧洲充电市场欧洲充电市场美国充电市场美国充电市场东南亚充电市场东南亚充电市场充电出海产业充电出海产业链链典型企业典型企业充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键015EVEV从政策驱动到市场驱动的转折点从政策驱动到市场驱动的转折点 全球电动汽车市场的兴起源于欧美主导的零碳排目标，交通领域的碳排放占比虽然不高，但车辆作为消费品，是最容易进行可再生能源替代的品类之一。BCG曾在2020年准确预测（虽然具体销量预测每年都在上调），汽车油改电进程在2023年起将出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。因为EV初始研发投资巨大，需要政府层面的产业支持，另一方面消费市场在初期也需要政策激励来培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各国政策就开始逐渐退坡，后续政府的角色逐渐淡化，EV发展将交给市场来主导。目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%，全球EV发展从2024年起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。发电发热31%交通15%农林畜牧业15%制造和建造13%逸散排放7%建筑6%工业7%垃圾3%其他3%2022年全球温室气体排放数据来源：OurWorldinData2018201920202021202220232024202520262027202820292030EV渗透率汽油柴油HEVPHEVBEVMHEV数量（百万）政策驱动TCO和消费驱动渗透率（%）数据来源：BCG全球汽车销售占比6全球全球EVEV普及的三大关键普及的三大关键 在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买EV替代油车，需要在各方面提供至少不输于油车的使用体验。影响普及EV的主要有三个关键因素：综合持有成本，续航里程以及充电体验。行业普遍认为对比油车，普及电车的价格线约为3.6万美元，里程线为291英里，充电时长上限是半小时。数据来源：IEATCO综 合 7 年 持 用 成 本 油 车包 括 购 买+补 能+维 保 等 价 格 线：4 6 9 k m/2 9 1 英 里补能充 电 的可 及 性 可 靠 性 便 捷 性 加 油 充 电 速 率：0-8 0%98%客户支持响应快设备维护及时便捷性充电速率快付款便捷支持跨网一卡漫游9蛋鸡问题：充电增长面临比蛋鸡问题：充电增长面临比EVEV更复杂的挑战更复杂的挑战 在公共充电桩数量上，除了荷兰、韩国、中国外，全球主要EV市场车桩比均高于10:1这一欧盟设定的合理上限，且逐年升高，充电桩增长跟不上EV增长的情况越发突显；海外市场快充数量存在较大缺口。荷兰、韩国虽然充电桩总量保持了和EV一致的增长，却是以牺牲快充占比来达成的。挪威尽管优先布局快充，但是车桩比高达34:1，充电依然紧张。除了中国在充电总量、增长速率、快充占比等方面基本达到发展需求外，海外市场均面临各自的重大挑战；在充电体验上，海外市场大部分也在及格线以下，实际可用充电桩比率低，付款、连接等问题频出。无法获得一致的标准化充电体验，预计短期内将持续成为用户痛点。可以看出，不同市场对蛋鸡问题有不同的解决方案。不少国家选择先推动EV的普及，通过催生的市场需求来引导充电发展，这就会导致短期内充电投资不足。由于充电站盈利比EV更困难，不仅需要政策激励来提振市场参与的积极性，更要求政府直接主导投资建设。充电基础设施投资规模巨大，与刺激消费所需的投入相比，不可同日而语。这不仅仅体现在初始建设投资阶段，随着技术日新月异、新EV不断推出，充电站后续的及时维护、设备升级及软件更新也是难点。充电基础设施的挑战，比推广EV更大更复杂，所以充电必然成为EV普及的最大阻碍。数据来源：IEA数据来源：IEA可 及 性便 捷 性可 靠 性EV车主曾因公充桩连接失败或设备问题导致无法充电20.8%72.5%大湾区的公共快充桩能够正常使用8天后无一例问题得到改善，不可用充电桩仍不可用数据来源：J.D.Power,2023Q1数据来源：UCBerkeley,2022.21186个不可用的充电桩，主要问题依次为：无法付款充电启动失败充电线太短屏幕损坏网络问题接口损坏10%5%10%15%20%25%30%35%40%45%中国挪威日本美国西班牙意大利英国德国法国韩国荷兰各国快充在公充桩数量中的占比2021年2022年海外28国2022年平均0.05.010.015.020.025.030.035.02019202020212022各国公充车桩比澳大利亚德国美国英国中国荷兰韩国欧盟2030年目标10全球充电市场指数分析框架全球充电市场指数分析框架EV激励政策的数量和力度支持EV/充电的行政管理法规燃油车的禁售/歧视政策零碳排路线图是否明确详细充电基础设施投资在GDP占比政府支持力度EV市场成熟度人均EV保有量EV渗透率（销量占比）在售EV车型丰富度数量种类价位2030年预测人均EV保有量充电桩使用率电费成本油价CAPEX投资成本其它服务的变现机会盈利预期充电基础设施水平可用的公充桩数量通信和配电网络的可靠性相关标准规范的完备程度详细合理的地方建设规划2030年预测公充桩数量前五加权分值/5分英国3.8德国3.6中国3.4西班牙3.4法国3.2前五加权分值/5分挪威3.5荷兰3.5中国3.5法国3德国2.8前五加权分值/5分中国3.4泰国3.4荷兰3.2西班牙3挪威3前五加权分值/5分中国3.5荷兰3.5加州3.4加拿大3.4新加坡3.4数据来源：Arcadis11全球充电市场指数一览全球充电市场指数一览政 府 支持 力 度E V 市场 成 熟度盈 利 预期充 电 基 础设 施 水 平排名数据来源：Arcadis11欧洲充电市场观察政府推动充电设施高速增长，但仍显滞后并面临诸多挑战0213EVEV保有量全球第二，即将进入大众市场保有量全球第二，即将进入大众市场 作为全球最大的新能源汽车市场之一，欧洲在各国政策的大力推动下，陆路交通领域的能源转型进展迅速。虽然欧洲乘用车市场整体在逐年萎缩，但新能源汽车销量及份额双升，销量渗透率从2018年不足3%迅速增长至2023年的23%。2023年欧洲*新能源汽车保有量将达910万辆，其中纯电汽车保有量超过500万辆。IEA预计2030年欧洲将有58%的乘用车是新能源车，达5600万辆。随着疫情导致的供应链紧缺的问题得到解决，新能源车销量连续15个月同比增长超10%，预计2024年其销量将超过混动油车，成为乘用车销量第二大类别，占比四分之一以上。跨过25%的渗透率门槛，意味着新能源车市场受众将从早期尝鲜人群过渡到大众人群。据BNEF预计，至2026年欧洲纯电汽车销量将达到500万辆，销量占比40%以上。随着电池成本不断下探，新上市EV相对同价位旧款车款续航有所提升，里程焦虑即将缓解，充电焦虑继而成为纯电汽车普及的最大阻碍。按欧盟零碳排目标，2035年将全面停售内燃机汽车。对比加油站的普遍布局，EV的高速增长对充电基础设施提出了较大挑战。数据来源：ACEA-2 4 6 8 10 12 201820192020202120222023年1-10月百万欧洲*新能源汽车累计注册量BEVPHEV0 2 4 6 8 10 12 14 16 0%5%10%15%20%25%201820192020202120222023年1-10月百万欧洲*新能源汽车销量占比乘用车新注册量新能源占比数据来源：ACEA汽油36%柴油12%HEV26%PHEV8%BEV15%其它3%2023年1-10月欧洲*新注册乘用车能源类别占比数据来源：ACEA*本页图中所指欧洲为欧盟27国+欧贸联4国+英国，占欧洲乘用车市场份额90%以上 E V 市 场14充电桩数量激增，但落后于充电桩数量激增，但落后于EVEV增长，并远低于预期增长，并远低于预期 欧洲自2022年Q3起，充电桩数量每季度新增约5万个，近三年平均增长率约50%，其中快充占比近五年在9%12%之间浮动，即充电设施的功率基本维持与数量同步增长。从绝对数量上，欧洲是仅次于中国，拥有最多充电桩的地区。但欧洲充电桩数量增长依然没有跟上EV增长的步伐，欧洲EV销量占比全球超三分之一，而充电桩数量占全球不足18%。欧盟历年充电桩的增长率，除2022年持平外，均低于EV增长率。2016-2022年欧洲新能源车保有量增长了17倍，而充电桩数量只增长了6倍。目前欧盟27国约有63万可用公共充电桩（AFIR定义），但要达到2030年碳减排50%的目标，充电桩数量至少需达到340万个，才能满足EV增长的需求。尽管2022年比2021的欧洲整体车桩比有所缓解，欧盟平均车桩比为13:1，但欧洲EV将进入大众市场，EV增长依旧强劲。而目前充电桩数量增长逐年放缓，且欧洲各国发展极不均衡，EV先行国家如挪威、德国、英国等，车均桩数和车均功率均远低于于欧盟平均水平。EV越多且越成熟的市场，充电桩不足的情况越突显，车桩数量差距将继续拉大，离欧盟计划的10:1的车桩比目标越来越远，充电紧张的情况恐将长期持续。数据来源：EAFO快充在2019年前指大于22kW的快充，2020年起指DC快充2023年按1-10月数据测算数据来源：IEA数据截至2023年4月00.511.522.533.540510152025303540挪威德国美国英国西班牙欧盟法国波兰比利时全球意大利中国荷兰欧洲各国车桩比及车均功率对比EV/EVSEkW/EV数据来源：EuroNews0%2%4%6%8%10%12%14%010203040506070201520162017201820192020202120222023e欧盟充电桩数量充电桩数快充*占比0%20%40%60%80%100%120%20162017201820192020202120222023e欧洲新能源车及充电桩数量增长率EV保有量增长率公充桩数增长率 充 电 数 量15充电桩分布高度集中，人口充电桩分布高度集中，人口集中地区充电普及率低集中地区充电普及率低以上数据来源：ChargeUp Europe数据来源：gridX69999240228107565320010381601724643以上数据来源：Eurobarometer122,00065,60030,00029,000590021,00011,00015,00053004100111,72187,67483,31737,18634,38025,64522,78420,01211,0557716荷兰德国法国意大利西班牙瑞典奥地利比利时丹麦葡萄牙欧盟前十国公共充电桩数量变化2021202224%18%18%8%7%5%5%4%11%荷兰德国法国意大利西班牙瑞典奥地利比利时其他2022年欧盟各国公共充电桩数量占比欧盟每十万人公充桩数欧洲人均充电功率（kW）2022年荷、法、德三国的公共充电桩数量在欧盟中占比达60%，加上英国（约8.2万个），欧洲的充电桩分布高度集中于这四个国家。欧盟外的英国、挪威和瑞士，加上欧盟充电桩数前八名国家，这11国在整个欧洲中充电桩数量占比超过9成。截至2023年4月荷兰有133800个公共/半公共充电桩，德国于7月1日宣布开放超过10万个公共充电桩，达100838个，合计容量4.5GW，法国截至6月23日公充桩达101680个，已超过德国。除荷兰外，充电桩数领先的国家，增长率也普遍较高。欧盟整体人均桩数为106，从人均维度上各国发展差异更大，如荷兰按人口和面积计，其充电桩密度远超其它欧盟国家。按人均EV和人均充电桩数的维度区分，欧洲国家的充电可及度可分为四个层级：一为荷兰、卢森堡和瑞典，EV和充电数量双高，是成熟市场；二为奥地利、丹麦和瑞士，即将进入普及阶段；三为德国、法国、比利时和芬兰，仍需保持高速增长；其它国家则仍处于起步阶段。这体现了欧洲充电市场增长过程中，地区间极不均衡的情况。这种不均衡也体现在，人口集中地区的人均充电功率较低。欧洲各地的人均充电功率从人均不足1千kw的东欧到人均超过2万kw的北欧，各国内部的差异也巨大。如奥地利集中于西部，瑞士南部的人均功率高出数倍，苏格兰远高于英国其他地区，各国的首都及周边人均功率均低于全国。充电分布不均，也是阻碍EV普及的重要因素。卢森堡瑞典荷兰瑞士丹麦奥地利比利时德国法国芬兰英国爱尔兰斯洛文尼亚葡萄牙意大利爱沙尼亚拉脱维亚波兰斯洛伐克捷克罗马尼亚克罗地亚立陶宛希腊05010015020025030035005001000150020002500充电桩/每10万人EV/每10万人欧洲各国充电普及度（每10万人充电桩和EV数维度）充 电 分 布家充需求低于预期，消费者更在意多场景充电的便捷性家充需求低于预期，消费者更在意多场景充电的便捷性数据来源：P3 Analysis公充DC 公充AC 归属AFIR工作场所住宅欧盟公私充电桩数量预测（百万）80%10%2%8%2022年欧盟充电桩分布住宅工作场所公充DC公充AC 欧洲在可见的未来，充电桩数量中占绝大多数的仍是家用自充桩。2022年欧洲非家充的充电桩数量仅占二成，但消费者调研显示，绝大部分欧洲国家的消费者仍对家充以外有更高需求（超过25%），特别是在意大利、西班牙和波兰，一半的消费者倾向于在公共充电站和工作场所充电。对家充的需求低于预期，是由于不少欧洲城市老区的居民，没有固定的室内车位，不具备安装家充的条件，只好使用路边慢充作为夜间充电。此外还有购置安装费用方面的考虑，因此对私人充电桩的政策补贴也有助于家充的普及。工作场所是仅次于家充的充电场景，只要工作地有条件的车主，都会日常使用工作地充电，与之相符的是，2022年的工作场所充电桩数量占比与公充桩相当，预计未来普及速度快于公充。大部分欧洲国家的消费者最习惯于在传统加油站找充电桩，而多数消费者更愿意在需要时即可就近充电，并不在意充电桩在哪，尤其是比利时和法国的消费者对充电场景并无明确倾向。家工作路上/公共充电站其它EV消费者最倾向于在哪充电？数据来源：Deloitte，2023年 EV消费者在外充电最常用的场景？EV专用充电服务站传统加油站的充电桩商场/卖场路边充电桩其它停车场任意地点汽车经销店南非西班牙土耳其英国波兰意大利法国德国比利时奥地利 充 电 场 景充电地点从不每月每天或每周家用插座51%21%28%私人充电桩33%19%48%工作地充电桩60%20%20%半公共充电桩（商店，餐饮等）27%61%12%公共快充（高速停车区、加油站等）22%68%10%公共慢充（路边或公共停车场）20%59%21%欧盟BEV车主充电地点及频率数据来源：EAFO，2022年数据来源：Deloitte，2023年 1617多种接口标准并行，多种接口标准并行，DCDC建设滞后，充电体验不佳建设滞后，充电体验不佳 欧盟有12%的充电桩是DC快充，但各国快充占比差异较大：荷兰作为欧洲拥有最多充电桩数的国家，其公充基本均为AC L2；德国充电桩数排名欧洲第二，拥有欧盟最多的150kW超快充，但目前几无大众价位车辆支持超快充；法国充电桩的维护状况相对较差，慢充占比大且功率低，不可用的充电桩占比达20%。各国充电基础设施发展不一，且由于此前发展重点为中大型城市内充电，快速路旁DC偏少，快充不足的问题依旧突出，局限了新能源车的多场景应用及普及。欧洲拥有全球最多最复杂的充电接口，此前有SAE标准的J口和日标的CHAdeMO（如欧洲畅销多年的日产Leaf），后欧洲推行Type2 AC（Mennekes）和CCS2，因而欧洲大部分公共充电站，只有CCS2和Type2，不支持CHAdeMO。市场领头羊特斯拉在欧洲上市的新车也被迫提供专供的改版CCS接口，老款Model S/3等则均需要转接头，而老款美产电动车提供Type1的J口+CCS1，需用转接头接入Type2+CCS2，但无法享受同等速率。接口兼容问题会大大影响不同品牌车辆在公共充电站的充电效率。未来欧标有望逐渐成为统一的充电标准，但考虑老款新能源车及旧充电站的兼容，多种接口在欧洲仍将长期并存。考虑到欧洲大陆跨国交通频繁，DC不足、公充桩状况参差不齐、可靠性差、接口较多且不兼容的问题，将极大影响新能源车长途驾行的体验，是充电基础设施建设面临的最大挑战之一，这也促使欧盟联合各国政府致力于统一接口和充电技术标准。数据来源：P3 Analysis数据来源：ChargeUp Europe100%97%96%96%95%93%91%90%88%87%87%83%82%81%80%80%78%78%72%72%70%70%68%67%64%50%31%0%3%4%4%5%7%9%10%12%13%13%17%18%19%20%20%22%22%28%28%30%30%32%33%36%50%69%马耳他荷兰比利时塞浦路斯卢森堡希腊丹麦法国瑞典意大利奥地利斯洛文尼亚德国西班牙爱尔兰匈牙利立陶宛芬兰斯洛伐克保加利亚葡萄牙波兰捷克克罗地亚罗马尼亚拉脱维亚爱沙尼亚欧盟27国AC/DC充电桩数量占比ACDC5%7%77%11%HPC 150 kWDC 150 kWAC 7.4 kW AC 7.4 kW 欧盟各充电技术的充电桩数量份额1德国10.2%2芬兰8.6%3克罗地亚6.5%4保加利亚6.4%5丹麦5.2%AC1荷兰97.00%2比利时95.60%3卢森堡94.90%4希腊93.40%5丹麦90.70%1罗马尼亚32.20%2捷克27.80%3波兰26.90%4克罗地亚26.50%5葡萄牙25.10%HPCDCACACLevel 1AC Level 2DC快充电压120V单相交流240V单相交流208V600V三相交流功率1.41.9kW2.519.2kW（典型为7kW）90kW（典型为50kW）240kW（典型为150kW）场景家用普通插座家用墙充/公充/工作场所充电站速率3-5英里/小时10-20英里/小时20-30分钟充达80%接口J1772J1772/Type 2CCS2/CHAdeMO北美日本欧洲及其他大部分地区中国全球除欧洲外欧洲主流不同充电技术及接口标准对比数据来源：LifeWire 充 电 技 术类别总数可用率AC8925584%DC150kW678880%DC150kW694682%法国公共充电桩可用率数据来源：Avere，2023年6月 18超快充兴起，补充用户需求缺口，超快充兴起，补充用户需求缺口，将是市场将是市场突破口突破口 消费者调研显示，大部分欧洲国家一半以上的用户只愿意为公共充电等待40分钟以内。这与AC充电的速度不符，需要更多50kW以上DC公充才能满足用户需求，特别是增长型市场如西班牙、波兰和意大利的用户耐性最低，超过四成用户希望在20分钟内充至80%。对比这些国家的150kW以上超快充，从数量和占比的布局均低于德法，快充的供需缺口较大。而且荷兰、法国、瑞典等先行国家平均充电功率较低，甚至如法国有近四成AC功率如同家用充电桩，亟待升级。传统能源企业背景的充电运营商主要集中建设AC站点，而主打超快充的IONITY最近风头正劲，Fastned、Aral等各大运营商也随之纷纷将建站重点放在快充和超快充上，随着欧盟法案对TEN-T的每公里快充数量提出明确规定，及支持高电压充电的EV普及，快充的缺口预计将被迅速补上，150kW以上的超快充建设将成为各大运营商的争夺焦点。快充需求与充电场景相关，同时，EV越普及，长途需求越高。未来的快充增长点，一方面来自新建主干快速道路的超快充站点，另一方面来自于城市交通枢纽的目的地补能的充电站升级，这对无家充用户尤为重要。数据来源：EAFO数据截至2022年年底数据来源：Deloitte576857942834366666774259903779492659474165431982201419815099175582384327919398245883789420141237755462818043962600268591919115651209273117976332593542760218125227619531691034136681210573843388939313963967194544740197229159916291541120629672031137341731374726435951941895629337225510942811440174波兰葡萄牙芬兰奥地利丹麦西班牙瑞典意大利比利时法国德国荷兰欧盟各国不同功率的充电桩数量占比AC 22kWDC 50kWDC 50-150kWDC 150-350kWDC 350消费者期望在公共充电站将EV从0充到80%所花的时间120分钟20-40分钟41-60分钟西班牙南非意大利土耳其法国比利时英国波兰德国奥地利数据来源：gridX欧洲各主要CPO的功率分布（kW）BEV家充在家工作公充AC公充DC用户在新能车主中占比日均里程（km）通勤有75%15%5%5%30%43无0%55%20%25%8.4%不通勤有85%0%5%10%21%26无0%0%45%55%7.3%法国BEV用户补能（kWh）的各场景占比数据来源：ICCT 充 电 技 术RECharge用户*2022年充电数据次均充电时长28min次均充电量18.35kWh3-22kW充电次数20次/月/桩55-149kW充电次数192次/月/桩150-350kW充电次数79次/月/桩数据来源：RECharge，*挪威、瑞典和芬兰19充电运营商市场高度分散，充电运营商市场高度分散，重资产重资产+轻资产模式组合轻资产模式组合 欧洲充电市场处于百花齐放的阶段，共计有数百个大小充电网络运营商（CPO）和充电服务提供商（MSP），小至仅有一个充电站的个体商，大到售出50万个充电设施的EVbox这样的充电方案提供商。因此欧洲前十名的CPO市场份额合计不足25%，处于高度分散的市场阶段。尽管欧洲市场一体化程度高，但受限于支付方式、充电场景习惯、市场成熟度等方面的本地化差异，各国市场的运营商构成各不相同，如法国人青睐Total、英国喜欢Pod Point和ShellRecharge、EnBW在德国和奥地利表现良好，北欧则有Mer，荷兰充电市场竞争激烈，知名企业Fastned、Allego均出自荷兰。位居前列的CPO企业，大部分在欧洲运营覆盖不超过6个国家，并未形成欧洲一体的充电网络。因此大部分运营商均与其它友商达成协议，相互开放充电网络，为自身客户提供全欧漫游服务。各运营商的起家背景也各不相同，粗略分为供电企业、石化企业、车企、硬件组装商和软件商几类。如Enel是意大利能源巨头，Allego起源于荷兰电力企业，Mer脱胎于挪威水电企业；Total、Shell的Recharge/Ubitricity、Bp Pulse、Aral Pulse均利用现有加油站增设充电站；Freshmile和Virta擅长智能充电解决方案和移动软件服务等；EVbox是重要的充电设施组装商；IONITY是欧洲几大车企合资共建的充电网络；而雷诺和特斯拉则是车企自建充电服务。不同的背景意味着各运营商业务强项的差异，也将在未来竞争中起到重要影响。欧洲公共充电站的产权和运营大多是分离的，所有权一般归属于市政、私有产权主和社区，实力雄厚的CPO可投资自建充电站，一般以技术起家的CPO则与充电站产权方合作，提供代运营服务，并通过联合漫游，扩展服务网络。除此之外，还有第三方充电地图APP提供商（EMSPs），提供搜索排队和付费等服务，本身不运营充电站，也可凭借用户流量通过漫游整合线下充电资源。数据来源：gridX数据来源：gridXTeslaEnel XVirtaAllegoEVBoxFreshMileVattenfallBe ChargeThreeforce Mer0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%05,00010,00015,00020,00025,000TeslaEnel XVirtaAllegoEVBoxFreshMileVattenfallBe ChargeThreeforce Mer欧洲前十CPO的充电桩数量占比充电桩数份额0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%05001,0001,5002,0002,500TeslaIonityEnBWVirtaAllegoEnel XMerAral PulseRechargeTotal Energies欧洲前十CPO的充电容量份额MW份额CPO主要分布国家主要建网模式背景Tesla欧洲多国自建车企IONITY德国自建德国车企合资EnBW德国、捷克自建德国国有Virta英法德、希腊等8国代运营芬兰创业Allego荷兰等欧洲多国代运营+协议荷兰供电企业AllianderEnel X意大利自建+代运营Enel电力集团Mer挪威、瑞典、奥地利、德国代运营挪威水电企业StatkraftAral Pulse德国自建Aral能源集团Recharge英国等欧洲多国自建+协议Shell石化集团Total Energies法国、德国、比利时、荷兰自建Total石化集团EVBox欧洲多国代运营代建Engie能源集团FreshMile法国代运营法国创业Be Charge意大利自建+协议Eni石油集团Fastned荷兰、英法德、比利时、瑞士自建荷兰创业Pod Point英国和爱尔兰自建+代运营英国创业数据来源：各公司官网及ChangeMap欧洲部分CPO的基本情况 充 电 市 场20欧盟法案对充电建设起到重要指导和规范作用欧盟法案对充电建设起到重要指导和规范作用 充电基础设施涉及跨国协同，因此欧盟的角色在推动充电普及方面尤为重要：1，确保各国有明确的充电基础设施目标、预算和实施计划，与EV普及目标一致，并最终达成交通领域的零碳排目标；2，统一全欧的充电技术、接口及规范要求；3，对各国计划实施起到监督、指导和协调作用；4，通过CEF为跨国建设/研究项目提供资金支持。欧洲议会和欧盟理事会针对充电等替代动力基础设施，颁布了两个关键的政策工具，即TEN-T全欧交通网络管理条例，和AFIR替代燃料基础设施法规。这两个法规是欧洲绿色法案和Fit for55政策框架的组成部分，旨在推动补能基础设施与电动化交通同步发展，解决充电和EV相互牵制的问题。特别是最近正式实施的AFIR，对各成员国的公充站数量增速和布局提出了具体要求，甚至规范了计费支付方式、软硬件等各方面标准，并强化了对重型商用电车的支持。欧盟还计划在2027年前建立全欧实时数据库，反映所有充电站的可用状况，等待时间和价格。数据来源：ECA欧盟关于充电基础设施的关键法规替代燃料战略建立标准化的替代动力补能网络TEN-T管理条例建立跨欧洲的清洁能源的核心交通网络，包括铁路、道路、水运和海运替代燃料基础设施指令 AFID到2025年建设“合适数量”的充电和补能点，要求各成员国建立相应的国家级政策框架，并设立本国目标路线及资金计划替代燃料基础设施实施计划到2025年在TEN-T的核心网络，为跨境长途水陆路交通布局通用的替代燃料基础设施替代燃料基础设施法规草案 AFIR对2014年指令进行修正，并升级为法规，作为Fit for 55一揽子计划的一部分，旨在建立更详细的法规框架，提出草案供成员国讨论欧洲绿色法案为达到2025年欧盟的1300万辆零碳排车辆目标，预计需要1百万个公共充电站和补能站替代燃料基础设施法规 AFIR在2021年框架基础上，首次明确了强制性的最低实施目标，对替代燃料基础设施提出了具体的统一规范，于2023年10月并生效202120232017201920142013AFIR法规对各成员国充电基础设施的要求乘用车LDV：充电站规模要求 乘用车LDV：充电站密度要求 2024年起，成员国需始终保持以下比例（如本国EV乘用车渗透率超过15%，可适当降低）：BEV：1.3kW/车PHEV：0.8kW/车时限范围功率规模/60km150kW的快充数量/60km2025年底TEN-T 核心网络双向沿途400kW12027年底TEN-T 核心网络双向沿途600kW250%TEN-T 全面网络双向沿途300kW12030年底TEN-T 全面网络双向沿途300kW12035年底TEN-T 全面网络双向沿途600kW2重型车HDV：充电站密度要求 时限范围功率规模350kW的快充数量2025年底15%TEN-T 网络双向沿途1400kW1城市枢纽900kW12027年底50%TEN-T 核心网络双向沿途2800kW250%TEN-T 全面网络双向沿途1400kW12030年底TEN-T 核心网络双向沿途3600kW/60km2/60kmTEN-T 全面网络双向沿途1500kW/100km1/100km城市枢纽1800kW1数据来源：ICCT数据来源：TENtec，蓝点为超快充充电点，黄圈为城市枢纽，不同颜色路线为九条核心道路干网：Atlantic,Baltic-Adriatic,Mediterranean,North Sea-Baltic,North Sea-Mediterranean,Orient-East Mediterranean,Rhine-Alpine,Rhine-Danube,Scandinavian Mediterranean.TEN-T九条核心道路干网、城市枢纽及150kW的快充分布公共充电站要求 2024年起，所有充电站需满足无注册充电和付费，并采用电子支付（信用卡刷卡和无接触支付卡，或二维码）；50kW及以上的充电桩必须按kWh计费，并可按分钟收取空占费；50kW以下的充电桩，应优先按kWh计费；收费透明、无价格歧视，并有明确和醒目的价格明细公示；2024年10月前，所有公共充电桩需接入互联网；2024年4月起，新建/改造的公共充电桩必须支持智能充电；2025年4月前，所有DC公充桩必须配有固定充电线。政 策 法 规21各国全面鼓励充电站投资，主要市场政策体系完备各国全面鼓励充电站投资，主要市场政策体系完备 欧洲各国都为EV转型划拨了专用的政策激励资金，也用于补贴充电设施投资。其中法国在2016年成立了全欧最大规模的补贴基金计划ADVERNIR，第二期2020-2023年预算达1亿欧元，提供丰富的补贴方案。奥地利、意大利和西班牙均有类似的激励基金计划，促进汽车零碳排目标实现。荷兰则拥有欧洲最全面和详尽的激励体系，预算分布于不同机构的不同补贴方案，从不同方面，确保资金用于符合政策导向的个人或机构。除丹麦和希腊以外，主要的EV市场国家均为公共充电站提供了购买和安装设施的费用补贴，部分国家补贴力度逐年减少，并向高功率快充倾斜。除了政策激励，在几个主要的充电市场，如德国、荷兰和英国等，政府出台和修订了一系列法案和法规，从投资、土地、技术和服务标准、监管要求等各方面建立了完善细致的政策框架，以期规范市场并提高竞争水平。荷兰更是联合地方政府和机构，成立了NAL，统筹协调各区的充电基础设施项目。先行国家均在欧盟的要求基础上，对充电站提出了更为具体的标准，例荷兰将要求2024年所有充电桩可用率达到99%以上，英国要求所有CPO接受信用卡刷卡及Apple和Google Pay，并要求所有充电桩支持在线查询实时状态（占用/空闲/不可用）。数据来源：FleetEurope欧洲各国对充电站的主要激励政策 商用公共充电站商用公共充电站家用充电点家用充电点奥地利奥地利e-MobilityOffensivee-MobilityOffensive计划计划DC商用卡车充电站：最高3万欧元购置补贴充电站：900欧元/桩购置补贴，上限30%成本 单/双家庭住宅：600欧元购置补贴 多单元住宅且充电站采用OCPP技术协议：900-1800欧元购置补贴比利时比利时采用OCPP协议并在政府备案的公共充电站：购置过程的税费150%返还采用OCPP协议且100%使用可再生能源：30%个人所得税抵免购置成本，最高1500欧元/人/桩丹麦丹麦无购置补贴，按0.13欧元/kWh减免运营过程的税费无芬兰芬兰11kW，最高30%的购置补贴22kw，最高35%购置补贴社区私有充电站：最高9万欧元购置补贴购置个人充电桩：最高300欧元税费返还法国法国ADVENIRADVENIR计划计划22年4月起，50%的购置成本补贴，最高2700欧元安装增值税优惠等其它多种补贴和激励个人充电桩：最高960欧元/桩的税费抵免多住宅共有充电站：50%最高1160欧元的购置成本补贴德国德国最高4.5万元购置补贴工作场所充电免税联邦和地方提供多项额外补贴 私有充电站：900欧元购置基金 部分地区提供额外补贴/基金希腊希腊无私有充电站：500欧元购置基金爱尔兰爱尔兰路旁充电设施：最高5千欧元建设基金私有充电站：最高600元购置补贴意大利意大利Eco-BonusEco-Bonus计划计划最高3千欧元退税 私有停车场内安装符合能效要求的充电站：110%购置补贴，最高2千欧元 私有停车场内充电站：50%购置补贴，最高2千欧元荷兰荷兰最高36%的购置补贴最高75%的购置税费返还大部分地区居民可申请免费安装就近的公共充电点西班牙西班牙MOVESMOVES计划计划50kW：小型企业最高55%购置补贴，中型企业45%，大型企业35%5千人以上的市政：70%个人购置基金5千人以下的市政：80%个人购置基金英国英国 申请补贴名额，最高75%购置补贴，上限40个充电站/企业 首年运营税费优惠2022年5月起，为公寓居民和租客提供75%个人购置补贴，最高350英磅瑞典瑞典50%购置补贴50%个人购置补贴，最高1.5万克朗波兰波兰22kW：最高25%购置补贴每个交流（3.7kW）充电站应配备符合DIN EN 62196-2标准的Type 2 接口每个直流（22kW）充电站应配备符合DIN EN 62196-3标准的Combo 2（CCS2）接口用户无需与服务提供商签订任何合同，即可无障碍地自助充电和付费。免费充电站时无需进行身份验证；现场可进行现金支付或非现金支付（信用卡）；提供在线支付（二维码、APP或网站），支持至少一种在线支付系统（即 PayPal、信用卡或其他），且无任何附加费用。计费要求：技术要求：董事会每年两次成员代表会议执委会及秘书发起、协调、监督调整地区项目办公室协调落地各地行动计划工作小组安全，物流，智能充电，开放协议和开放市场股东成员包括荷兰国家相关部门、电力机构、市政府、省政府、市政联合会等下辖6个协会，分别落实可再生能源、交通电气化、制造和进口等方面项目荷兰国家充电基础设施计划（NAL）架构德国LSV法规对充电