2023年智能家居行业深度研究报告.pdf

2023 年智能家居行业 深度研究报告 发现报告 1 前言.2 智能家居行业概述.3 智能家居定义.3 行业发展历程.5 行业分类.6 相关技术.7 应用场景.9 行业政策.14 智能家居产业链梳理.16 上游零部件.17 中游平台与产品.19 下游渠道与终端客户.22 智能家居市场现状.24 市场规模.24 竞争格局.26 行业痛点.27 智能家居行业趋势.32 技术驱动行业加速发展.32 更细分地满足用户需求.34 单品智能迈入全面智能.38 代表公司.39 萤石网络：一体化 AIoT 服务能力领先，智能家居+云平台共筑成长.39 海尔智家：场景化解决方案，智能产品端引领者.40 小米集团：单品硬件突围，AIoT 生态链抢占高份额市场.41 华为：布局云、端、芯厂商，解决方案重新定义智能连接.42 石头科技：扫地机新锐品牌，全球竞争力赋能成长空间.43 极米科技：智能投影龙头，从中国走向世界.45 免责声明.48 目录 2 前言 随着物联网、云计算、5G、大数据、人工智能等技术的快速发展，国家产业政策支持力度的持续加大，以及产业界对商业化的不断探索，智能家居产业发展进入了快车道，被广大消费者所认知并接受。智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。它通过综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制等技术，将家居生活相关的设备集成起来，构建可集中管理、智能控制的住宅设施管理系统。简单来看，智能家居并不是一个单一的产品，而是通过技术手段将家中所有的产品连接成一个有机的系统，主人可随时随地控制该系统。作为多种技术应用融合的产业，智能家居产业链上下游环节具有跨行业的特点，涵盖了家电、通信、互联网、房地产、酒店公寓、装饰装修、芯片、内容服务商、安全厂商等众多的参与方。同时，智能家居产品品类繁多，应用场景丰富且极具想象空间，能够为消费者带来美好的生活体验。智能家居因其集成了家居生活的安全性、便利性、舒适性与艺术性，更符合市场的需求与期待，市场空间广阔。ChatGPT、GPT4.0 等大语言模型的出现，更将持续为智能家居行业赋能，为行业发展带来新的契机。本篇报告，发现报告将对智能家居行业展开具体分析，如何定义智能家居？行业目前呈现怎样的市场现状？面临怎样的行业痛点？产业链情况如何？行业相关企业有哪些？未来市场空间有多大？期望通过本篇报告，对智能家居行业相关问题进行进一步梳理分析，为行业相关从业者提供全面了解行业的机会。3 智能家居行业概述 智能家居定义 智能家居是以住宅为载体，利用新一代通信信息技术，实现系统平台、家居产品的互联互通，满足用户信息获取和使用的智能化生活服务系统，智能家居具有集中管理、远程功能控制、场景互联互通、自主学习迭代等功能，构建智能化家居生活场景。智能家居力图对传统家庭生活场景进行全面升级从而从根本上提升居住者的生活品质，智能家居出现的目的是满足消费者多层次的需求，具体来看：安全性：可以实现远程、实时监控（家中安全、老人、小孩等），同时通过基于生物特征（声纹、指纹、面部识别）等提高家庭安防的可靠性；节能性：统筹家居使用过程中的水、气、电、温等能源，依据环境变化、使用习惯来自动调节，使能源使用效率达到最大化；便捷性：构建不同场景、使用多种交互方式（声音、手势等）进行控制以降低交互繁琐程度。设备可以基于人的行为特征自动学习反馈，使人们可以最大程度从控制家居设备中解放。炫耀性：作为新兴时代的潮流生活方式，智能家居除了可以切实改善了生活品质，其在精神层面也可以满足富裕阶层的炫耀性需求与年轻消费者的猎奇性需求。4 图 1：智能家居行业逐步从单品阶段跨入互联互通阶段 资料来源：艾瑞咨询，发现报告整理 智能家居主要分为智能家居系统、智能单品、智能设备三部分。智能家居系统主要起感应、链接以及控制等作用，智能单品更多的是对传统家居产品赋予了智能化功能。图 2：智能家居技术特点 资料来源：中商情报网，发现报告整理 与传统家居相比，智能家居较传统家居在控制方式、设备互联、功能、自动化程度、安全性、便捷性和舒适性等方面有显著的优势。5 图 3：智能家居 VS 传统家居 资料来源：智家网，发现报告整理 行业发展历程 智能家居的发展经历了三个阶段。阶段一，智能家居设备集成通信模块，通过通信模块接入网络，能够为用户提供以控制为核心的应用场景，减少用户的劳动量。阶段二，多个智能家居设备实现互联互通，能够根据用户预设的联动规则进行跨空间、跨设备的联动。阶段三，随着人工智能技术的广泛应用，智能家居系统及设备有能力不断洞察用户的需求，并结合用户的使用习惯，为用户提供主动的智能化决策服务。例如，通过智能家居设备的感知能力，感知家庭成员回家时间、回家的状态等信息，根据用户的生活习惯对灯光、温度进行调整。6 未来，智能家居系统及设备能够进一步实现数据和服务的互通，能够为用户提供全情境下的决策和执行的能力，同时能够帮助实现住宅-社区-城市的全场景融合，为用户带来衣食住行娱的全面智慧生活服务。图 4：智能家居行业逐步从单品阶段跨入互联互通阶段 资料来源：艾瑞咨询，发现报告整理 行业分类 智能家居是以提升居家生活品质为目标，以各类创新科技为手段的居家管理方案集合。关于智能家居的分类，当前大多数研究的分类或过于庞杂，或囿于某个具体细分领域（大多从智能电器产品为基点进行品类切分）。为规避类似的庞杂与局限，以下以家居整体概念作为切入口，将智能家居涵盖以下四个大类：智能家具：将组合智能、电子智能、机械智能、物联智能等技术融入家具产品当中的智能家居设备，通常包括智能沙发、智能橱柜、智能马桶等；7 智能家电：把微处理器、传感器技术、网络通信技术等引入家电设备后形成的家电产品，通常可以自动感知住宅空间状态、家电自身状态、家电服务状态，能够自动控制及接收用户在住宅内外发出的指令。典型的智能家电包括智能音响、智能冰箱、智能洗衣机、智能投影仪、智能猫眼、智能门锁、智能电饭煲、扫地机器人等；智能家装：智能化的家庭装饰装修，比如能通过压敏传感器和摄像头跟踪技术来检测人体的姿势、运动和碰撞的智能地板。由于这些设备造价与维护较为昂贵，目前还没有大规模的应用，大多处于概念阶段，仅少数厂家已开始布局；智能家纺：把传感器、芯片等电子技术与家纺用品结合的智能化产品，如可以通过埋在内部的纤维传感器来实现对心率、体动、呼吸频率、睡眠质量和睡眠状态等各项指标进行检测的智能床垫、智能枕头。相关技术 智能家居是多技术融合的领域，涵盖了物联网、自动控制、云计算、大数据、人工智能、信息安全等众多的技术。1.物联网技术 物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将物与网络相连接，进行信息交换和通信，实现物与物、物与人的连接，从而实现对物的智能化感知、识别和管理。物联网技术涉及感知、通信网络等关键技术。感知技术使得智能家居系统可以对物理世界进行感知和识别，通过通信网络进行感知数据和控制指令的传输，并对感知数据进行分析和处理，进而实现人与物、物与物之间的信息交互。智能家居通信网络可以分为有线和无线两种。有线网络的代表有 USB、串口、以太 8 网、PLC 等，无线网络的代表有蓝牙、NFC、ZigBee、Z-Wave、WLAN 等无线通信技术以及2G/3G/4G/5G 蜂窝网络和 NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox 等低功耗广域网络（LPWAN）技术。2.自动控制技术 自动控制技术是控制论的技术实现应用，是通过具有一定控制功能的自动控制系统来完成某种控制任务，保证某个过程按照预想进行，或者实现某个预设的目标。智能家居中的自动化控制技术可以部署在云服务器，也可以部署在家庭边缘计算节点，为用户实现个性化、场景化、自动化控制提供技术方案。3.云计算技术 云计算是一种基于互联网随时随地、按需使用网络、服务器、存储、应用软件、服务等共享资源的技术。智能家居管理平台利用云计算技术，具备灵活开放的能力，云计算的关键技术包括对象存储和虚拟化等。4.大数据技术 智能家居系统所产生的数据的覆盖面非常广，既有硬件传感器的数据和硬件本身的数据运行状态，也包括用户和硬件交互的数据，还有用户通过 APP 等客户端产生的数据，更有用户自身的使用习惯和生活场景的数据等等。这就导致智能家居所产生数据的积累速度和数量都很大。数据的发布订阅技术，为智能家居设备间互联互通所衍生出的各种生活场景提供了数据通道，每一个智能家居设备既是数据的生产者，也是数据的消费者。9 大数据是智能家居竞争的制高点，不仅可以帮助企业挖掘用户的设备使用行为，让厂商可以了解自己的用户、优化产品策略和市场策略，还可以对用户进行学习，建立用户画像，针对不同的用户提供个性化智能体验等。5.人工智能技术 人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。例如，智能语音在智能家居领域有着广泛的应用，使用语音控制智能家居可显著提升用户体验；智能视觉应用于智能家居中的安防监控，智能摄像头等终端可以根据人工智能视频与图像算法进行识别、跟踪、判断和决策。人工智能与物联网相互融合的 AIoT，是目前智能家居最重要的技术发展方向之一，不仅能够实现智能家居设备和场景间的互联互通，还可实现物-物、人-物、物-人、人-物-服务之间的连接和数据的互通，以及通过人工智能技术对物联网的赋能进而实现万物之间的相互融合。6.信息安全技术 智能家居系统及设备所面临的信息安全威胁远远超过易被入侵的计算机。智能设备信息网络的开放性及形式多样性导致系统极易受到黑客及恶意软件入侵，严重威胁用户的自身安全。因此，必须设置具有针对性的信息安全防护系统，为用户提供严密的保护机制，使得智能家居网络中的服务系统及数据免受攻击。应用场景 1.全屋智能 10 全屋智能是智能家居发展到一定阶段的产物，超越了以往智能家居主要依靠单品功能和简单联动来为用户提供服务的模式。全屋智能以智能家居子系统为主要单元，如智能安防系统、智能影音系统、智能照明系统等，辅以相应的控制系统以及管理平台，旨在为用户带来舒适、便捷、智能的生活体验。定制化是目前市场上布局全屋智能解决方案的主要方式，即根据用户需求及家居条件配置专属用户的智能家居产品，从而实现全屋智能化。全屋智能的主要功能主要包括集中控制家中的智能家居设备、系统化地实现用户意图以及智能化地实现设备间的联动。目前，全屋智能解决方案主要通过智能面板、智能手机应用程序、智能音箱等载体集中控制家中所有的智能设备，从而使得家中的智能家居设备不再是一个个孤岛。用户能够在远程或本地掌握所有智能设备的工作状态、信息参数。智能家居系统能够根据用户的需求配置各种设备的操作和运行规则。例如，用户可通过智能面板设置回家场景、在家场景、离家场景等。安全是人们在家居生活中关注的重中之重。全屋智能中的智能安防系统，能够系统化配置相应的安防设备，如智能门锁、智能摄像机、人体红外传感器、门磁传感器、烟雾传感器、燃气传感器、水浸传感器等。一旦发生安全事故，系统能够根据规则自动做出反应，如烟雾传感器探测到烟雾后，会给用户发送告警信息并打开窗户。全屋智能还能够实现按照用户意图和习惯配置使用规则，智能化触发使用条件以及实现设备联动。例如，在智能灯光系统中，智能灯控系统能够帮助用户通过按键、语音、手势等交互方式控制灯光的开启、色调、亮度等。灯光在系统中不再是仅具备单一的照明功能，更能够根据氛围调节不同的适用场景；在智能空气调节系统中，若室内的温湿度传感器检测到温湿度异常，会将信息报告给中控系统，中控系统自动启动各类空气调节设备的相关程序调节温湿度。11 总而言之，全屋智能超越了智能家居的单机智能，更加系统地建立了人机互动和设备间的联动，让智能家居拥有了更具用户价值的功能和更好的用户体验。2.智慧客厅 智慧客厅是智能家居应用场景中最重要的一部分，通常具有影音娱乐、休闲健身、环境调节、全屋交互等多种重要功能。影音娱乐功能可通过智能电视、智能沙发、智能音响、智能灯等设备的互联来塑造完美的视觉和听觉享受，达到最佳的观影效果。全屋交互功能可通过中控智慧屏、智能音箱、智能网关、智能电视等入口设备与全屋智能设备的互联来实现。例如，可通过中控屏查看所有智能设备的状态以及温度、湿度、访客等信息；为了更加便捷地实现环境调节功能，可通过智能音箱控制智能空调、窗帘、扫地机器人等设备。智能电视往往承载了 AI 摄像、大小屏互动、AI 健身、智慧投屏等智能化技术，是实现影音娱乐、休闲健身、环境调节、全屋交互等功能的关键设备，在智慧客厅场景中通常处于核心地位。3.智慧卧室 卧室是家中休息和放松的场所，卧室的设计对人们的睡眠质量起着至关重要的作用。顾名思义，智慧卧室就是将智能化元素融入卧室中。由于卧室是人们的睡眠空间，床的智能化就成为智慧卧室的核心。在智慧卧室中，智能床能够实现机械与数据的结合，具备智能化控制功能，可以调节成各种角度，支持睡前按摩放松。数据方面，智能床可以与大数据相结合，通过传感器全面监测睡眠情况，将睡眠信息形成相应报告，针对睡眠质量和相应健康指标提供咨询和建议，从而提升人们的健康水平。智慧卧室还可配备智能灯光系统，用户能够根据自己的习惯调节各种灯光模式，如阅读、睡前、起夜等。环境也是智能卧室场景下需要考虑的重要因素之一。智慧卧室应配置相应的 12 环境健康检测系统，如温湿度感知系统、空气净化系统、二氧化碳传感器等。当各种环境传感器采集到环境参数后，将数据反馈给控制系统，控制系统自动控制相应空调的调节、门窗的开关、无需用户干预。4.智慧厨房 厨房是家庭中重要的功能区域。相较而言，厨房的功能和场景比较独特，人们对于厨房的核心需求是烹饪，而烹饪是一项繁琐且重复的劳动，围绕着这一功能的流程中又衍生出很多其他的劳动，如食材的选取和贮藏、以及洗碗等家务性质的劳动。因此，人们迫切希望智慧厨房能够提升烹饪的效率。家庭厨房的专用设备比较多，传统的智慧厨房以单机智能为主，如智能冰箱、智能烟机、智能灶具、智能洗碗机、智能烤箱、智能电饭煲、智能炒菜机、智能空气炸锅等。此后，随着技术的演进，智慧厨房加入了很多联动功能，如烟灶联动，吸油烟机会随着灶具的启动而启动，并可根据燃气炉的火力大小自动调节吸油烟机的运行功率。再如，安全报警系统在探测到煤气泄露后会在手机 APP 上产生告警信息并主动触发门窗开关进行室外通风。除此之外，智慧厨房还出现了很多基于人机交互、人工智能、大数据方面的应用。例如，通过冰箱大屏、智能音箱等指导用户做饭，通过智能烤箱、智能灶具设定好的程序实现一键烹饪从而减少人的劳动，通过对冰箱内部食材及用户习惯的分析自动制定菜谱等。未来，随着人工智能、大数据、XR 等技术的发展，智慧厨房可能会出现虚拟人协助人们烹饪等新型应用场景。随着厨房的气转电、多功能集成化、智能化发展，厨房可能会成为全部家庭成员互动的主要空间之一。5.智慧餐厅 13 餐厅是家庭生活中重要的社交区域。在当下快节奏的城市生活中，在家中餐厅就餐是每个家庭成员享受家庭生活的重要活动。一个理想的餐厅不仅可以通过智能照明设备的自动调节来营造愉悦轻松的气氛，还可以根据家居环境自适应调节餐厅环境温湿度。随着越来越多的智能小家电（如无油烟炒菜机、空气炸锅等）被人们搬进餐厅，一家人可以在一个智能舒适的环境和谐互动、一同分享美食成果。智能饮水机可以满足不同家庭成员对饮品类型和水温的个性化识别；智能桌面清洁工具和智能洗碗机还可以根据当天的食物自适应匹配清洁程序，帮助人们轻松完成餐后清洁工作。6.智慧卫浴 卫生间是人们家居生活中的重要空间，也是具有重要功能的空间，与人们的健康息息相关。卫生间的智能化能够提升人们的舒适度与健康水平。在智慧卫浴系统中，智能马桶是主要的设备之一。近几年，智能马桶的功能越来越丰富，如臀部清净、座圈保温、暖风烘干、自动除臭等。智能化让人们在如厕时体验到舒适、健康和人性化。智能洗浴系统能够根据用户习惯自动为用户备好热水，智能浴缸能够智能调节水温，还具备智能按摩和杀菌功能。智能魔镜可以显示新闻、天气、环境温度等各种信息，部分产品还具备中控功能，能够控制智慧卫浴系统中的其他设备。另外，针对卫生间、浴室等隐私场景不方便配置摄像头进行安全监测，智慧卫浴可以通过毫米波雷达技术监测用户在卫生间或浴室的位置变化和行动特征轨迹，如老人在沐浴、如厕过程中跌倒、滑倒或晕倒等，及时获得相关信息并向相关方推送报警信息进行施救。7.智慧阳台 过去，阳台往往会沦为家中的“闲置物收纳区”。现在，随着智能化水平和空间利用率的不断提升，阳台也成为智能家居的重要应用场景之一。智慧阳台最有代表的场景是智能洗烘。其中，洗 14 衣机可以识别衣物的类型、材质、数量、脏污度等，并智能设置洗涤参数（包括水量、水温、转速等）；干衣机可以识别衣物的类型、材质、数量等，并智能设置烘干参数（包括烘干温度、时长等）；晾衣机可以感知衣物类型和状态，并结合环境因素，自动启动烘干、杀菌等功能。同时，晾衣机可以与洗衣机联动，洗衣机洗涤结束并检测到用户打开洗衣机门后，晾衣杆会自动下降到用户习惯的高度，方便用户晾晒衣物；干衣机也可以与洗衣机联动，根据洗衣机的洗涤参数设置，智能设置烘干参数。行业政策 中国智能家居产业的飞速发展，离不开国家政策的支持。近年来，为了促进智能家居行业消费升级以及产业落地，上自国家下到地方陆续出台了不少与之相关的政策，政策重点包括推动智能家居技术融合、推动智能家居标准建设、引导智能家居产品互联互通等。2021 年 4 月，住建部等 16 部委联合印发关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见，就加快发展数字家庭、提高居住品质、改善人居环境提出 4 方面 15 项意见，要求到 2022 年底，数字家庭相关政策制度和标准基本健全，基础条件较好的省（区、市）至少有一个城市或市辖区开展数字家庭建设，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。2021 年 12 月，国务院发布“十四五”数字经济发展规划，强调引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用。2022 年 8 月，工信部、住建部、商务部、市场监管总局联合印发推动家居产业高质量发展行动方案，提出要加快智能家居领域标准体系建设，开展从单品智能到设备互联再到场景互通的基 15 础标准研究和标准应用示范，促进产业互信、互联、互通发展。对家居场景涉及的多产品开展跨领域融合标准研制，形成卧室、厨房、客厅、卫浴、书房等系列家居环境标准，支撑多场景个性化家居体验。2022 年 8 月，科技部印发关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，提出针对未来家庭生活中家电、饮食、陪护、健康管理等个性化、智能化需求，运用云侧智能决策和主动服务、场景引擎和自适应感知等关键技术，加强主动提醒、智能推荐、健康管理、智慧零操作等综合示范应用，推动实现从单品智能到全屋智能、从被动控制到主动学习、各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆盖。同时，各地政府也陆续出台智能家居相关政策。例如，2022 年 7 月，广东省发布广东省数字经济发展指引 1.0，作为广东省级层面推动数字经济发展的指引性文件，文件提到鼓励推动智能家居设备产品、用户、数据跨企业跨终端互联互通，打破不同企业智能家居产品连接壁垒；同年9 月，上海市发布上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案（2022-2025 年），旨在全力培育上海产业高端转型，促进智能终端产业带动实体经济和数字经济发展，支持企业围绕智能家电领域，发展智能音箱、智能厨电等产品，提升居民生活品质。相关政策的发布为中国智能家居产业创造了良好的政策环境，将有效推动中国智能家居产业健康、快速发展。图 5：2022 中国智慧家居相关政策 资料来源：中商情报网，发现报告整理 16 智能家居产业链梳理 智能家居产业链涉及面较广，包括上游、中游和下游。上游：协议、芯片、模组、元器件、解决方案（云计算、大数据、语音、安全等）、BIM 服务等提供智能家居生产所需的硬件、软件、和技术支持；中游：全屋智能、智能家电、智能控制、智能音箱、智能安防、智慧城市等作为智能家居产业链中价值量最高的环节和主要消费内容，有望受益于产业链发展；下游：下游渠道包含平台卖场、地产科技公司、装饰装修平台、安装服务等，呈现多元化、碎片化发展趋势。图 6：智能家居产业链 资料来源：艾瑞咨询，发现报告整理 17 上游零部件 上游器件种类繁多，硬件及软件支持共同完成核心功能。图 7：智能家居系统示意 资料来源：中国知网，发现报告整理 在智能家居内部器件系统中：主控芯片是该家具的“大脑”，通过具有算力的芯片实现整体的智能、控制功能；无线模块则是实现互联功能的重要构成，主要有 WIFI、ZigBee、Bluetooth 等技术路线，早期的 WIFI 芯片与主控芯片独立，目前部分智能家居采用将 WIFI 芯片与主控芯片整合形成模组（WIFI MCU）的方案；此外，电源管理芯片、功率芯片等功能芯片共同组成智能家居的核心模块，完成系统功能的实现；传感器则为内部外部交流的枢纽，无线模块接收到智能家居外部 APP 等传来的指令后，传输给主控制器进行处理，同时将检测到的信息通过无线模块传输至外部 APP，实现实时监控；18 如若在该系统上需要实现其他复杂功能，如语音识别、人脸识别等，则通过叠加相关芯片模组实现；智能控制器，通信模组等中间件是主控芯片、通信芯片的集成模组，其价值主要在于通过集成设计上游材料，满足下游客户特定的需求。上游市场技术门槛高、集中度高，海外厂商具先发优势，国内厂商迅速崛起。智能家居上游软、硬件市场门槛较高、市场集中，2021 年全球 MCU 芯片市场 CR5 高达 82.1%，且全部为海外巨头、我国传感器市场海外厂商占比超 60%；据 IC Insights 数据显示，2021 年我国芯片自给率仅为 6%，总体而言，仍有较大国产替代空间。与此同时，智能家居等下游需求预计将会进入高景气成长阶段，疫情带来的供应链安全需求叠加全球产能紧张，产业链向东方转移具有更强的确定性，国内上游元器件、中间件企业将直接受益。在智能家居领域最常应用的无线通讯协议为 Zigbee、WiFi、蓝牙三类，而无线通信芯片则是实现该协议的硬件组件，亦是产业链上游的主要核心元件。由于中国国外品牌具有先发优势，目前中国智能家居芯片主要被国外品牌占据，市场集中度较高。根据公开数据显示，WIFI 的智能家居设备贡献了智能家居总出货量中的主要增长，而此类智能家居将在 2020-2025 年实现 21%的复合增速，AI 家居的应用场景将越发丰富，而各无线通信芯片也将向更深层次的万物互联的应用需求发展。WiFi 技术作为应用广泛且更新迭代迅速的协议类型，其发展将拓宽更多下游物联网应用场景，助力丰富相关产品矩阵。相较于智能家居无线通信芯片，无线通信模块市场生产门槛相对低，竞争激烈，目前集中度不算高。与 2017 年相比，2018 年中国球无线通信模块相关头部企业高新兴物联、移远通信、广和通的市场份额分别提升 2%，2%，1%。2017 至 2018 年中国厂商市场份额的增加，展示了无线通 19 信模组厂商本土化水平得以提升。这一方面是在激烈的市场竞争下中国无线通信模组头部企业实施并购策略，整合资源扩大市场份额，另一方面亦得益于中国大陆政府的政策扶持以及消费潜能释放下市场总规模的扩大与下游应用的崛起。无线通信模组单纯的模块业务具有价格透明、标准化高的特点，议价空间不足，而本土头部供应商也正在实施策略提高行业集中度。相关供应商预测将向整体解决方案拓展，深度延展物联网平台服务打开公司成长空间。另外，在智能家居行业上游环节中，AI 技术供应商主要负责为智能家居企业提供软硬件产品及解决方案。企业单独设立部门进行人工智能的开发具有成本高昂、难度较大、开发周期较长等特点，将损消耗企业大量机会成本，因此 AI 技术算法供应向平台化方向发展，相关供应平台开放接口使个人、企业或开发者高效利用资源。中国 AI 开发平台厂商在场景落地角度呈现差异化布局态势，在工业制造场景下领先厂商包括百度智能云、阿里云、网易数帆等，而 2019 年百度凭借35%的 AI 市场份额及领先的技术优势位居行业第一。中国 AI 开发平台厂商差异化布局的态势，将在工业制造中拥有更为丰富的应用。近年来，市场对于无人化、智能化的解决方案有着海量的市场需求。因此，除了以上互联网巨头旗下的 AI 开发平台厂商，其他人工智能相关企业亦有着许多变化发展的空间，特别是成长型企业，由于其深耕垂直领域的特性，将助力人工智能与物联网各细分赛道深度融合。成长型人工智能企业与技术平台型大企业进行差异化合作，将会进一步助力智能家居行业实现场景落地。中游平台与产品 20 智能家居市场中游为平台与产品端，主要分为三大阵营。据 Statista 数据，2020 年智能家居产业链中游中，家电产品、系统平台市场规模分别达 790 亿美元、62 亿美元，是全产业链中价值量最高的环节，竞争也最为激烈。目前，我国智能家居产品端主要分为三大阵营：1.百度、阿里、腾讯、京东四大互联网企业，主要特征为资金雄厚、生态抢夺；2.传统家电企业格力、美的、海尔、海信等，主要以丰富的产品打造家居体系；3.硬件巨头，如华为、小米等，以智能互联、全屋智能为主线，系统互联属性强。图 8：智能家居三大阵营 资料来源：公司公告，发现报告整理 在智能互联（第二阶段）的竞争中，互联网阵营以生态构筑为主，未来仍较小可能对智能家电单品领域有广泛深入的布局；因此智能家电单品领域的竞争集中在传统家电大厂、硬件公司之中，家电企业的品牌、产品实力使其以大家电等成熟产品为基础向外延伸；硬件公司则主要采取“外围包围”战术，以互联技术上的优势从多元小单品上蚕食市场，培养客户粘性，或直接从前装的角度进军全屋智能。由于该阶段以产品竞争为主，互联互通的壁垒并不在于技术，而是各个厂商根据自定义的通信协议及接口标准进行生产，不同系统间的产品无法互通、各厂商亦不愿互通。因此，在以产品及简单互联为核心竞争的阶段，家电厂商更具优势。21 而在主动智能（第三阶段）的竞争中，在 AI 技术、云平台上有突出优势的互联网企业及硬件公司将会显著增强议价能力。互联网阵营：强平台属性，智能音箱为切入点掌握交互入口。目前布局智能家居的互联网阵营多以智能音箱为主战场，而在其他家电产品中涉足不深。智能音箱作为智能家居系统互联网关的关键选择之一，具有门户性的战略意义，因此互联网阵营入局智能家居的侧重点更在于平台以及生态的抢夺（如百度 DuerOS 开放平台、阿里 AliGenie 开放平台、京东微联等），而非生产隶属自身品牌的家电产品。在未来智能家居市场格局中，互联网阵营将很有可能会以与传统家电企业的合作为主线，仍然聚焦智能音箱等门户市场，通过将更多的家电产品加入自身互联体系，发挥媒介与平台的功能；同时，也或将以全屋智能为重点布局，从另一个维度构筑生态护城河。传统家电阵营：塑造套系化家居场景，天然具备品牌壁垒、渠道优势。海尔等传统家电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，提升品牌效应，整体向着平台化、生态化、规模化发展。在市场竞争中，家电阵营已有完备的产品体系，在供应链、品牌、渠道上具有天然优势。另一特点是，空冰洗等成熟市场中，传统家电品牌已完全形成品牌壁垒，其他阵营企业难以入局，且白电等大家电对智能互联功能的需求远不及黑电、小家电，因此传统家电企业与硬件阵营的竞争主要集中在小家电、全屋智能领域。硬件阵营：市场有力竞争者，互联生态为关键壁垒。硬件阵营以小米、华为等为先锋，具有较强科技基因，硬件技术、互联技术是关键护城河。据 IDC 数据，2021 年全国智能家居市场出货量份额中小米以 51.2%位居第一，前三大产品分别为智能音箱、影音娱乐、智能安防设备，小米早在 2013 年即开始渗透“万物 OTA”，主打高性价比、高互联的多元化产品战略，且有天然的手机系统支持，从小型电器延伸至生活产品，生态壁垒已经构建，活跃用户数是其他厂商的数倍。22 华为入局虽较晚，但是是全屋智能市场中的“排头兵”，并在整体解决方案上采用自研芯片，具备技术优势。相较小米，华为的布局更加系统、开源，华为几乎没有家电研发制造能力，主要通过全屋智能系统设计、华为旗下消费电子产品如智能音箱、电视进行布局。全屋智能的本质依然是场景互联，硬件阵营的科技基因使其从各个层面构筑了智能互联护城河，具有品牌独特的优势。除目前三大阵营外，一些上游供应环节厂商也有相应产品布局，如萤石网络等以智能安防设备见长；另外，近年亦开始涌现一些以智能家居为主要业务的公司，如绿米联创等，在全屋智能、智能连接上布局具有共性，而差异则由各自的基因决定，如萤石网络为分拆上市子公司，则在智能视觉（摄像机、安防）领域布局更深。未来的格局判断上，智能家居市场整体规模较大，且各自具备独有优势，群雄割据的场景或将长期存在，难以出现一家独大的现象。由于市场乃至技术仍处于探索期，各阵营基因具有较大区别，因此硬件公司、互联网公司与智能家居初创企业合作；与传统家电大厂强强联合是未来行业发展的主旋律，“合纵连横”会是未来智能家居市场的关键词。下游渠道与终端客户 前装市场即在装修前为用户提供整套智能家居解决方案，晚于后装市场走入消费者视野。以 TOB 为核心销售模式，主要面向终端客户，包括房地产公司、系统集成商、家装公司、智能家居顾问公司等终端客户，例如在地产项目住宅交付前部署智能家居系统等。TOC 领域，以欧博锐为代表的全屋智能家居品牌为用户提供定制化服务等。23 前装市场难以与互联网相关产品接轨，因为互联网企业的终端类型与链接方式均不适合前装接入。现阶段有部分智能单品厂商考虑与房地产、家装公司等合作，将自身产品打包进全屋智能解决方案加速落地。不同年份中国房地产开发商获得的土地面积数据显示，自 2018 年始中国房地产开发商获得的土地面积逐年下降，2018 年为 293.21 百万平方米，至 2021 年仅为 215.9 百万平方米。新房市场正逐渐向存量房市场过渡。智能家居的需求也快速提升。互联网企业已经利用智能家居打开了市场，可以开始发力补足前装市场。因此在未来预计前装市场的竞争会更加激烈。后装市场则是在完成整屋装修后，通过购买智能家居产品，通过无线连接实现产品的互联互通。其中多见智能家居单品，可通过线上线下双渠道进行分销，直接面向终端消费者。结合上述产业链中游分析，智能家居后装市场主要呈现三种典型生态模式：以小米为代表的主导孵化模式，以华为、阿里为代表的开放平台模式和以海尔、美的为代表的品牌全屋闭环模式。相比前装市场，后装市场更需要拓宽消费者市场通过品牌建设、价格策略、渠道运营等增强用户粘性，为销售提供保障。后装市场中的智能单品是消费者进入智能家居行业消费的启示。数据显示，终端用户 2020 年城市分布上，一线城市占比 29.3%，二线城市 23.4%，新一线城市19.8%。这说明未来智能家居在新一线城市，以及目前用户率更低的三四线城市发展空间较大，这也与智能家居行业的渗透与发展趋势相符。因此后装市场在现阶段仍有充分的潜力。而未来全屋智能时代来临后，前装市场将会成为更基础的智能家居产业链下游模式。24 智能家居市场现状 市场规模 在经济环境、社会环境、技术水平等因素支持下，智能家居行业由过去围绕单品控制为核心的单品智能阶段，发展至场景多元化的互联互通阶段，并向着人工智能、物联网、云计算等技术赋能的主动智能阶段发展。根据 Statista 数据，2021 年全球智能家居市场规模约 1230 亿美元，2026 年将达 2040 亿美元，复合增速 11%；据 Markets and Market 发布的市场调研报告，全球智能家居市场规模预计将从 2020 年的783 亿美元增长到 2025 年的 1353 亿美元，预测期内的复合年增长率为 11.6%，在亚太地区，特别是中国市场具有巨大的增长机会；根据头豹研究院数据，2021 年中国智能家居市场规模约 3360 亿元，过去 5 年复合增速3%，2026 年有望达到 4367 亿元，复合增速 5%；据艾媒咨询，2020 年中国智能家居市场规模 1705 亿，过去四年 CAGR 为 28.8%。预计2022 年市场规模达到 2175 亿元。此外，根据 IDC，2021 年中国智能家居设备出货量 2.2亿台，预计未来五年 CAGR 达 18.9%。根据 IDC 及 CSHIA 的数据，20162020 年间，中国智能家居市场规模由 2608.5 亿元增长至 5144.7 亿元，年均复合增长率达到 18.51%。2021 年中国智能家居设备市场出货量超过 25 2.2 亿台，同比增长 9.2%，规模达到 5800 亿元。20222026 年，中国智能家居设备市场出货量将以 21.4%的复合增长率快速增长，到 2026 年市场出货量有望接近 5.4 亿台，规模将达到 8000 亿元，并在有望在不久的将来突破万亿元。随着 5G、人工智能、物联网、大数据等技术逐渐成熟和普及，智能家居作为物联网应用落地较为成熟的领域，产品种类不断丰富，细分市场规模加速扩张，产业生态格局、产业链逐步成熟。图 9：智能家居市场全球收入预测（十亿美元）数据来源：Statista，发现报告整理 67.378.9102122.8142.7162.4182.30204060801001201401601802002019202020212022202320242025市场规模 26 图 10：中国智能家居市场规模（亿元）数据来源：艾媒咨询，发现报告整理 竞争格局 当前互联网巨头、3C 企业、传统家电企业和新兴智能创新企业纷纷入局，不断抢占市场份额，从2017 年起海尔、小米、百度等 AI+家居业务规模不断扩大，已具有强劲的竞争优势；截至 2020年，智能居家行业 CR5 达 41.6%,较 2019 年同比上涨 8.2 个百分点，市场集中度加剧。从企查猫数据来看，智能家居存续企业在 2014-2021 年中成立数量均破万数，可见中小型企业也不断涌入市场，增加了行业的竞争程度。根据波特五力模型分析：在 AI+家居的供应商方面：传统的原材料供应商因发展历程长久，厂商众多且原材料产品差异化程度小，所以此类供应商议价能力较低；而在 AI 赋能下，智能产品对基础层和技术层6208801210153017051923217505001000150020002500201620172018201920202021E2022E市场规模 27 如元器件、中间件、AI 技术等的需求不断增加，此类供应商因厂家相对集中，研发困难且其提供的服务和产品对智能家居企业至关重要，所以此类供应商议价能力较高。在替代品威胁方面：AI+家居与消费者的需求升级和多元化发展能较好匹配，而现市场上提供相似功能且消费者转换成本低的行业尚未出现，所以 AI+家居服务替代程度低，替代者的威胁较低。在现有竞争者之间的竞争程度方面：不同类型的企业纷纷拥抱智能家居浪潮，传统的家居企业有渠道和品牌等优势，互联网巨头企业有用户端口和互联网应用等优势，新兴的智能创新企业同样有研发和专业化的竞争优势，同时目前 AI+家居行业面临着产品同质化的问题，各种企业如何破局成为困境，所以现有竞争者之间竞争程度较高。在潜在进入者威胁方面：尚未入局的企业既拥有中国国家政策的扶持和技术可模仿的机遇，也遭遇着资源欠缺，技术开发和渠道拓展的难题，所以潜在进入者的威胁一般。在消费者议价方面：AI+家居的整体市场渗透程度尚存在不足，消费群体大量聚集在一线和新一线等高端客户中，且产品是否能有效对接消费者需求还有待考量，所以消费者议价能力较高。同时，随着智能家居从单品时代向物联网时代发展，AI+家居产业竞争也逐渐向平台和生态体系方向转变。行业痛点 智能家居产业在发展的过程中仍旧面临不少问题和挑战。一方面，从用户（终端消费者/智能家居使用者）端来看，智能家居需要持续给用户提供核心价值点的易用性、便捷性、智能化等；另一方面，各品牌厂商则仍需继续挖掘跨品牌互联互通的商业场景，提升互联互通体验等。目前，智 28 能家居行业主要面临的问题和挑战包括用户体验不够好、无法跨品牌互联互通、内容服务资源不足、商业模式不清晰等。1.用户体验有待提高 智能家居时常