2023中国大陆小间距LED市场研究报告.pdf

中国大陆小间距中国大陆小间距LEDLED市场研究报告市场研究报告（20232023年）年）本报告为奥维睿沃本报告为奥维睿沃(以下简称以下简称AVC Revo)特别撰写，报告全部内容的版权为特别撰写，报告全部内容的版权为AVC Revo所有。未经允许，不得复制、传播、发布给任何的同业机构和其所有。未经允许，不得复制、传播、发布给任何的同业机构和其他第三方。他第三方。数据创造价值www.avc-研究目标与范围研究目标与范围单元模组拼接一体机-研究目标研究目标：小间距LED（Narrow Pixel Pitch LED），指相邻像素点间距离（Pitch）在2.5mm以下的LED全彩显示产品，包括模组、拼接屏和一体机等形态-行业应用行业应用：军政务及公共服务、广电及能源、交通系统、工商企业等，广泛应用于指挥监控、视频会议、信息发布及商业应用等室内显示领域-区域范围区域范围：中国大陆市场-数据口径数据口径：工程价格，即SELL OUT(销额不含税)数据创造价值www.avc-区域覆盖中国大陆地区，分为华北、华东、华南、华西、东北五大区域东北东北华东华东华北华北华西华西华南华南区域范围区域范围行业划分行业划分行业大类行业大类细分行业细分行业零售酒店及地产餐饮休闲娱乐零售企业金融能源及资源广电及传媒电信及邮政制造业其他企业交通交通政府政府及公共服务公共场馆及场所教育教育医疗医疗市场行业和区域划分标注市场行业和区域划分标注目录目录ontentsc02：季度市场变化01：整体市场回顾05：LED一体机市场概况06：市场趋势及机会分析04：行业用户中标项目解析03：品牌竞争分析数据创造价值www.avc-小间距小间距LEDLED表现：整体需求不振，客户预算收紧，全年销额小幅增长表现：整体需求不振，客户预算收紧，全年销额小幅增长1628.9 K1628.9 K平米平米176.7 176.7 亿元亿元+3.0%20232023年年 销额销额20232023年年 销量销量+27.7%103.7118.0181.5171.5176.751.5%13.8%53.9%-5.5%3.0%20192020202120222023销额（亿）YoY218.9338.6782.11276.11628.9100.2%54.7%131.0%63.2%27.7%20192020202120222023销量（K m）YoY数据创造价值www.avc-小间距小间距LEDLED季度表现：四季度增长略低于预期，企业普遍营收难季度表现：四季度增长略低于预期，企业普遍营收难销销量量季季度度变变化化销销额额季季度度变变化化21Q121Q1经济复苏经济复苏快速反弹快速反弹22Q222Q2疫情反复疫情反复季度下滑季度下滑23Q123Q1后疫情时代后疫情时代新政策周期新政策周期22Q422Q4政策放开政策放开需求回暖需求回暖30.941.253.655.832.934.948.355.531.237.448.559.698.3%57.2%60.1%30.7%6.4%-15.2%-10.0%-0.6%-5.1%7.1%0.6%7.3%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4销额（亿）YoY112.0131.6215.6322.9203.4222.2307.1543.4259.9351.3454.7563.0212.3%112.8%106.5%136.6%81.6%68.8%42.5%68.3%27.8%58.1%48.0%3.6%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4销量（K m）YoY23Q423Q4需求尚未需求尚未真正真正打开打开数据创造价值www.avc-176.745.8LED小间距平板拼接77.5%22.5%79.4%20.6%LEDLCD20232023年年 规模规模销额：销额：222.5222.5 亿亿大屏拼接：大屏拼接：20232023年销额实现年销额实现222.5222.5亿，同比微增，亿，同比微增，LEDLED小间距占比近小间距占比近80%80%内环：2022外环：2023销额占比+0.5%大屏幕拼接LEDLED小间距和平板拼接产品市场规模变化小间距和平板拼接产品市场规模变化-8.1%8.1%+3.0%+3.0%销额季度增长-YOY6.4%6.4%-15.2%15.2%-10.0%10.0%-0.6%0.6%-5.1%5.1%7.1%7.1%0.6%0.6%7.3%7.3%-26.8%26.8%-20.9%20.9%-16.5%16.5%-23.2%23.2%-1.1%1.1%-6.4%6.4%-6.4%6.4%-15.9%15.9%-3.8%3.8%-16.9%16.9%-11.5%11.5%-6.1%6.1%-4.1%4.1%3.4%3.4%-0.9%0.9%2.7%2.7%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4LED小间距LCD拼接整体数据创造价值www.avc-六大行业中，政府预算收紧导致需求不振，大零售行业持续回暖六大行业中，政府预算收紧导致需求不振，大零售行业持续回暖20232023年各行业分年各行业分LELE和和&LCD&LCD拼接拼接-销额占比销额占比20232023年年LED&LCDLED&LCD拼接行业规模和变化拼接行业规模和变化20232023年年LED&LCDLED&LCD拼接行业布局拼接行业布局-销额占比销额占比108.9 49.1 27.7 19.9 10.3 6.7-2.6%4.3%8.6%-0.1%1.7%-5.0%政府企业交通零售教育医疗销额YoY政府,48.9%企业,22.1%交通,12.4%零售,8.9%教育,4.6%医疗,3.0%89.7%74.1%57.3%84.4%59.7%86.4%10.3%25.9%42.7%15.6%40.3%13.6%政府零售企业教育交通医疗LEDLCDwww.avc-数据创造价值-10-2.2%8.4%3.0%5.2%4.5%-5.0%20202021202220232024F进出口进出口消费消费投资投资社会消费品零售总额7.2%餐饮业销售收入20.4%固定资产3.0%基建5.9%出口总值-4.6%进口总值-5.5%20202020-2024F2024F年中国国内生产总值同比走势及预测年中国国内生产总值同比走势及预测 2023年GDP增速5.2%，两年平均增长为4.1%，比2016-2020年平均水平低2个百分点左右。2023年呈现制造业和基建投资托底、消费缓慢恢复、出口和地产拖累的格局。预计2024年，在内外需逐步恢复及各项政策落地的基础上，出口和地产或减少拖累，经济将延续缓慢复苏的态势。多家国际组织或机构预测显示，2024年中国GDP增长在4.5%5.0%之间。主要国际组织或机构对中国主要国际组织或机构对中国GDPGDP增速的预测（增速的预测（20242024年）年）亚洲开发银行4.50%瑞银5.00%经合组织4.70%摩根大通4.80%国际货币基金组织4.60%花旗银行4.60%标普4.60%高盛4.80%德意志银行4.70%摩根士丹利4.80%数据来源：统计局，奥维睿沃整理宏观经济：宏观经济：20232023年年GDPGDP增速完成目标，增速完成目标，20242024年仍是下行风险较大的一年年仍是下行风险较大的一年数据创造价值www.avc-20232023年财政支出基本完成年初预算，年财政支出基本完成年初预算，20242024年有望温和加码年有望温和加码1212月，财政支出增速边际回落。月，财政支出增速边际回落。12月一般公共预算支出同比增速为 8.3%，上月为 8.6%。中央财政支出增速回升、地方财政支出增速放缓，12月中央财政支出同比增速为20.5%，上月为-3.8%；地方财政支出同比增速为6.6%，上月为10.8%。从支出结构来看，教育、社保、卫生健康、债务付息等支出同比增速回落，科学技术、从支出结构来看，教育、社保、卫生健康、债务付息等支出同比增速回落，科学技术、基建类支出同比增速回升。基建类支出同比增速回升。从全年情况来看，收入与及支出基本完成年初预算从全年情况来看，收入与及支出基本完成年初预算。一般公共预算收入同比增速为6.4%，支出增速为5.4%，收入和支出进度均占年初预算比重的99.8%，基本完成全年预算。一般公共预算的收入和支出缺口为57790 亿元，与年初预算基本一致，表明四季度增发的万亿国债尚未支出，预计将在2024年初形成实物工作量。2024年财政支出或将继续保持必要强度，继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模。具体预计将在3月5日“两会”期间正式公布，整体上或有望较2023年继续温和加码。Data Sources：国家统计局、wind，奥维睿沃整理目录目录ontentsc02：季度市场变化01：整体市场回顾05：LED一体机市场概况06：市场趋势及机会分析04：行业用户中标项目解析03：品牌竞争分析数据创造价值www.avc-数据创造价值销量规模销额规模分点间距：中高端产品量额齐增，低端产品增量不增收分点间距：中高端产品量额齐增，低端产品增量不增收P2.5-1.8数据来源：奥维睿沃P1.6-0.4单位：亿元单位：K 平米单位：K 平米单位：亿元86.0196.2550.9964.91148.660.2%128.2%180.7%75.2%19.0%20192020202120222023120.9142.4231.2311.2480.3117.3%17.7%62.4%34.6%54.4%2019202020212022202317.730.867.169.864.728.1%74.1%117.7%4.0%-7.4%2019202020212022202379.487.1114.4101.7112.045.4%9.8%31.3%-11.1%10.1%20192020202120222023数据创造价值www.avc-数据创造价值分点间距：分点间距：P1.2P1.2成为成为20232023年市场最重要产品年市场最重要产品 销量来看，市场P2.5、P2.0、P1.8需求量仍然最大。P1.2产品销额仍然最高，仍是工程市场主打产品，COB产品价格持续下调，销额同比增长21.6%。20232023年国内小间距年国内小间距LEDLED点间距段销额规模及变化点间距段销额规模及变化20232023年国内小间距年国内小间距LEDLED点间距段销量规模及变化点间距段销量规模及变化数据来源：奥维睿沃，单位：K M，亿元18.3130.9162.0399.4565.524.2224.1232.1568.4580.232.1%71.1%43.3%42.3%2.6%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%P1.0以下P1.4-P1.0P1.6-P1.5P2.0-P1.8P2.5-P2.120222023YOY13.451.836.545.224.613.663.035.442.422.21.7%21.6%-3.0%-6.2%-9.6%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%P1.0以下P1.4-P1.0P1.6-P1.5P2.0-P1.8P2.5-P2.120222023YOY数据创造价值www.avc-数据创造价值22Q122Q1-23Q423Q4小间距小间距LEDLED市场市场分产品结构变化分产品结构变化-点间距点间距销销量量占占比比销销额额占占比比分点间距：分点间距：P1.2P1.2销额在销额在20232023年达到年达到30%30%以上，以上，P1.0P1.0以内销售不温不火以内销售不温不火数据来源：奥维睿沃1.3%1.3%1.9%1.2%1.3%1.3%1.6%1.6%10.8%11.1%12.4%8.5%11.3%13.7%14.0%14.8%13.3%13.8%14.1%11.2%13.4%14.3%14.6%14.4%28.1%28.4%28.0%35.5%29.4%35.1%37.0%35.6%46.5%45.4%43.6%43.5%44.6%35.6%32.9%33.6%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4P2.5-P2.1P2.0-P1.8P1.6-P1.5P1.4-P1.0P1.0以下6.6%7.0%8.5%8.4%7.3%7.3%7.9%8.0%29.0%29.5%30.8%30.9%33.1%37.1%35.4%36.3%22.0%22.6%21.6%19.8%20.2%20.2%20.1%19.8%26.3%26.1%25.0%27.8%24.0%23.1%24.3%24.3%16.2%14.8%14.1%13.2%15.4%12.2%12.3%11.6%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4P2.5-P2.1P2.0-P1.8P1.6-P1.5P1.4-P1.0P1.0以下数据创造价值www.avc-数据创造价值2.13.65.06.22.73.0 5.8 6.8 3.4 4.5 7.19.121Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4销量（K m）2.434.074.695.162.162.44 4.12 4.68 2.28 2.73 3.854.7521Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4销额（亿）数据来源：奥维睿沃，单位：K M，亿元Mini LEDMini LED产品：市场虽有增长，但高预期弱需求，产品：市场虽有增长，但高预期弱需求，价格已同步下调，价格已同步下调，需求静待释放需求静待释放P1.0以内P1.0以内同比同比+1.7%+1.7%同比同比+32.1%+32.1%Mini LED国内市场规模国内市场规模2023年累计年累计分季度规模分季度规模+1.5%+33.5%13.413.62022202318.324.220222023数据创造价值www.avc-数据创造价值P1.0P1.0以内项目案例：单项目面积以内项目案例：单项目面积2020平米左右平米左右中标中标日期日期采购单位采购单位省份省份 市级地区市级地区品牌品牌型号型号点间距点间距单价单价(元）元）数量数量(平米平米)项目金额项目金额（万元）（万元）中标金额中标金额(万元）万元）中标单位中标单位23.10中国共产党江苏省委员会老干部局江苏南京市利亚德VDS0090.9502009.957.7549.81中电鸿信信息科技有限公司23.10华能煤业有限公司北京北京市-P0.90.9-51.01699.49-中移系统集成有限公司23.11湖北省人民检察院湖北武汉市洲明ULWIII 0.90.9632008.086.2450.51湖北洲明芯光电科技有限公司23.11上海市虹口区机关事务管理局上海上海市宁波视讯LED-P09D0.9375570009.151.9351.93上海仪电鑫森科技发展有限公司23.11上海交通大学医学院附属仁济医院上海上海市-0.93-20.0-上海万禹信息科技有限公司23.12河北省人民检察院河北 石家庄市威创VLED-P09H0.935900037.9229.05223.42河北三佳电子有限公司23.12天津市消防救援总队天津天津市希达RCU0090.961126816.299.4170.11天津小满人像科技有限公司23.12中国人民大学北京北京市利亚德TXF0090.97811414.6704.75113.89北京友邦佳通电子科技有限公司23.12乌鲁木齐行政事业单位监管局新疆乌鲁木齐市雷曼P0.90.9629639.7119.4461.20新疆卓越天成信息科技有限公司23.12厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处福建厦门市利亚德MG0090.96850014.6345.0599.87利亚德光电集团系统集成有限公司23.12连云港市公安局连云分局江苏 连云港市 海康威视 DS-D4009MI-PWF0.96000037.91299.93227.21江苏移动信息系统集成有限公司数据创造价值www.avc-数据创造价值COBCOB封装：客户需求已被打开，全年销售面积封装：客户需求已被打开，全年销售面积90.1K90.1K平米，同比增长平米，同比增长84.7%84.7%销销额额占占比比 自一季度COB价格开始大幅下滑之后，COB封装产品量额齐增。上游COB制造厂商供应明显提升，两大厂商兆驰和中期模组供应面积超100K，四季度兆驰月供货10K/月。2024年高科进入市场，COB产能将快速扩张。销销量量占占比比数据来源：奥维睿沃，单位：%销销额额规规模模销销量量规规模模C CO OB B 封封装装技技术术表表现现单位：亿元单位：K 平米累计同比累计同比+27.6%+27.6%累计同比累计同比+84.7%+84.7%累计占比累计占比+14.7%+14.7%累计占比累计占比+5.2%+5.2%11.119.620.125.6 202020212022202317.640.448.890.1202020212022202389%89%88%88%85%85%86%86%11%11%12%12%15%15%14%14%22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4SMDCOB95%97%96%97%95%95%95%94%5%3%5%3%5%5%5%6%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4SMDCOB数据创造价值www.avc-数据创造价值12.6%82.1%5.4%0.0%1.0以内1.4-1.11.6-1.52.0-1.823Q123Q223Q323Q4COBCOB细分产品：供应扩张，需求提振，细分产品：供应扩张，需求提振，P1.2P1.2点间距快速增长，四季度销量占比超点间距快速增长，四季度销量占比超80%80%数据来源：奥维睿沃季度分段间距段销额占比季度分段间距段销额占比-COBCOB20222022-20232023年分段间距段销额占比年分段间距段销额占比-COBCOB18.4%63.9%17.0%0.7%16.7%77.9%5.4%0.0%1.0以内1.4-1.11.6-1.52.0-1.820232022数据创造价值www.avc-数据创造价值3.03.02.62.31.92.01.51.21.00.810.810.38.98.06.85.55.04.73.12.4雷曼大华利亚德海康洲明威创艾比森京东方宇视联建销额（亿元）销量（K）COBCOB封装品牌：安防类企业主推封装品牌：安防类企业主推COBCOB提升快，提升快，LEDLED传统企业利亚德和洲明传统企业利亚德和洲明COBCOB相对偏少相对偏少数据来源：奥维睿沃20232023年小间距年小间距LEDLED COB COB 封装主要品牌销售规模封装主要品牌销售规模COBCOB贡献度贡献度（销额）（销额）85%85%19%19%6%6%11%11%7%7%100%100%14%14%14%14%15%15%13%13%COBCOB封封装装销销售售规规模模TOP5 TOP5：销售额：销售额12.712.7亿亿 销售面积销售面积44.7K44.7K数据创造价值www.avc-数据创造价值12.0%11.5%9.8%8.8%6.2%7.5%5.5%5.2%3.5%2.6%2.7%雷曼大华利亚德海康威创洲明艾比森京东方宇视联建三思11.7%11.6%10.1%8.8%7.8%7.4%5.9%4.5%3.8%3.0%2.9%雷曼大华利亚德海康威创洲明艾比森京东方宇视联建三思COBCOB封装品牌：上游模组厂商供应能力强，显示屏参与品牌众多，集中度不高封装品牌：上游模组厂商供应能力强，显示屏参与品牌众多，集中度不高数据来源：奥维睿沃20232023年小间距年小间距LEDLED COB COB 封装主要品牌销售份额封装主要品牌销售份额-销额占比销额占比备注：希达暂未单独统计，不含代工TOP5TOP5销额占比销额占比50%50%20232023年小间距年小间距LEDLED COB COB 封装主要品牌销售份额封装主要品牌销售份额-销量占比销量占比数据创造价值www.avc-数据创造价值政府,54.1%零售,9.0%企业,17.7%教育,5.0%交通,10.9%医疗,3.2%-10%0%10%20%00.10.20.30.40.50.60.7行业格局：政府预算普遍偏紧，全年销售额略有下降行业格局：政府预算普遍偏紧，全年销售额略有下降数据来源：奥维睿沃 能源及资源、公共场馆、交通、商业零售细分行业表现较好。20232023年小间距年小间距LEDLED六大行业销额份额及变化趋势六大行业销额份额及变化趋势Y销额同比X:销额份额气泡大小：销额大小细分行业细分行业销额销额-亿元亿元YOYYOY销额份额销额份额政府及公共服务85.5-4.5%48.4%交通19.316.7%10.9%商业零售10.616.7%6.0%公共场馆及场所10.125.3%5.7%教育8.92.0%5.0%能源及资源8.134.6%4.6%广电及传媒7.28.6%4.1%金融7.02.6%3.9%数据创造价值www.avc-数据创造价值区域及城市：华北项目有所回升，东北和华西回落，一线以及四线城市项目增多区域及城市：华北项目有所回升，东北和华西回落，一线以及四线城市项目增多城市级别：三、四线城市项目占比达城市级别：三、四线城市项目占比达4 4成成数据来源：奥维睿沃，中标项目库23Q4 N=7374分区域：项目集中在华南和华西，以及华北分区域：项目集中在华南和华西，以及华北20232023年小间距年小间距LEDLED中标项目数量比重中标项目数量比重20232023年小间距年小间距LEDLED中标项目分区域比重中标项目分区域比重23Q4 N=73743.8%1.8%3.1%3.9%3.7%2.6%3.4%2.9%18.7%19.0%20.9%21.0%18.5%20.8%22.2%24.9%16.0%15.3%13.8%11.1%14.8%13.0%13.0%11.4%31.3%33.5%31.9%33.1%30.7%31.3%29.2%30.2%30.3%30.4%30.4%30.9%32.3%32.3%32.2%30.5%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4东北华北华东华南华西6.7%4.5%7.0%6.6%5.6%5.6%6.3%7.7%18.0%15.4%16.2%15.1%16.4%15.2%17.0%16.3%16.7%15.3%17.3%16.2%15.2%15.1%16.1%14.6%21.4%23.0%20.4%20.1%21.9%22.8%20.9%19.6%20.6%21.4%18.8%21.2%22.7%20.4%19.5%22.7%5.4%7.2%7.4%8.8%6.4%6.8%6.0%6.6%11.2%13.3%12.9%12.0%11.8%14.0%14.1%12.5%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市其他城市目录目录ontentsc02：季度市场变化01：整体市场回顾05：LED一体机市场概况06：市场趋势及机会分析04：行业用户中标项目解析03：品牌竞争分析数据创造价值www.avc-数据创造价值行业下行压力较大，头部品牌中国市场呈现下降趋势行业下行压力较大，头部品牌中国市场呈现下降趋势 2023年全年需求偏紧，市场内卷严重，利亚德、洲明、三思、威创、雷曼基本呈现“量增额降”。利亚德和洲明海外市场成为重要增长引擎，国内市场相对偏弱，利亚德渠道业绩不佳，未来金立翔拆分，利亚德渠道将会与直销融合。大华凭借丰视和大华双品牌优势，以及终端市场快速响应能力，销售额增长较快。艾比森内外双攻，坚持“品牌整机”理念，深耕渠道，组织团队更加清晰（行业直销、渠道分销、分公司）。数据来源：奥维睿沃，单位：K M，亿元国内小间距LED品牌销售额国内小间距LED品牌销售量数据来源：公司公开资料整理45.727.321.318.615.811.18.46.36.13.63.52.0-5.4%-1.9%12.8%0.9%11.0%29.1%0.6%21.1%-2.4%-1.2%-0.2%-18.8%利亚德 洲明海康强力大华 艾比森京东方 宇视联建三思雷曼威创20222023YOY303.9196.1223.5395.6132.069.9147.950.431.114.414.05.532.0%49.4%141.7%-4.9%63.4%62.6%-7.1%33.9%11.9%22.4%36.7%-0.9%利亚德 洲明海康强力大华 艾比森京东方 宇视联建三思雷曼威创20222023YOY数据创造价值www.avc-数据创造价值销额品牌排名：客户资金缩水，企业各显其能拼市场，头部品牌份额略有下降销额品牌排名：客户资金缩水，企业各显其能拼市场，头部品牌份额略有下降数据来源：奥维睿沃，单位：K M，亿元 艾比森业绩增长快，排名靠前，但超越TOP5较难。20222022年品牌销额年品牌销额TOP10TOP1020232023年品牌销额年品牌销额TOP10TOP1028.1%16.2%11.0%10.7%8.3%5.0%4.9%3.6%3.0%2.1%利亚德洲明海康强力大华艾比森京东方联建宇视三思25.8%15.4%12.0%10.5%8.9%6.3%4.8%3.6%3.4%2.0%利亚德洲明海康强力大华艾比森京东方宇视联建三思数据创造价值www.avc-数据创造价值销量品牌排名：强力渠道出货能力保持，面积位居第一，利亚德位居第二销量品牌排名：强力渠道出货能力保持，面积位居第一，利亚德位居第二数据来源：奥维睿沃，单位：K M，亿元 海康皓视通、程科系列的经销商渠道发展迅速，业绩提升，未来制造能力的提升面积会持续扩张。京东方四季度低端模组类产品出货明显减少，说明市场库存较大，企业经营策略或有转变（增收且盈利）20222022年品牌销量年品牌销量TOP10TOP1020232023年品牌销量年品牌销量TOP10TOP10备注：强力数据2022年有所调整，按sell in 口径。32.6%18.0%12.5%10.3%7.2%6.3%3.4%3.0%2.2%强力利亚德京东方洲明海康大华艾比森宇视联建24.3%18.7%13.7%12.0%9.1%8.1%4.3%3.1%1.9%强力利亚德海康洲明京东方大华艾比森宇视联建数据创造价值www.avc-数据创造价值7.1%11.3%9.4%9.3%8.3%9.3%7.8%4.2%17.7%8.8%40.3%40.6%35.7%49.3%35.2%43.7%33.8%23.9%53.6%86.2%19.3%19.4%19.4%16.6%26.2%11.6%28.7%17.5%21.7%21.1%5.1%23.4%11.2%20.3%23.8%21.3%23.2%24.3%52.6%31.5%7.1%9.9%17.6%15.2%1.0%9.0%12.2%5.5%28.8%18.6%利亚德洲明艾比森联建海康大华宇视强力京东方雷曼威创P1.0以下P1.4-P1.0P1.6-P1.5P2.0-P1.8P2.5-P2.167%71%64%75%70%65%70%19%50%92%100%除强力和除强力和BOEBOE以外，以外，P1.2P1.2已成为各品牌第一销售重点已成为各品牌第一销售重点数据来源：奥维睿沃，单位：%P1.6P1.6以内以内偏低偏低 BOE P1.2以下销售占比提高到23.9%，强力P2.5也转移到P2.0-1.8，P2.0-1.8占比已超5成。20232023年小间距年小间距LEDLED品牌主力规格产品分析品牌主力规格产品分析-销额销额目录目录ontentsc02：季度市场变化01：整体市场回顾05：LED一体机市场概况06：市场趋势及机会分析04：行业用户中标项目解析03：品牌竞争分析数据创造价值www.avc-数据创造价值项目总览：项目总览：80%80%集中在政府和教育，四季度项目数量增多，尤其是集中在政府和教育，四季度项目数量增多，尤其是1111月份月份数据来源：奥维睿沃，中标项目库整体整体 1917719177个个项目月度走势项目月度走势中标行业数量中标行业数量90747134181695913262政府教育企业医疗交通零售5896079861213146217811673185716321922302424311月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月月均月均 21302130个个数据创造价值www.avc-数据创造价值单项目面积：需求集中在单项目面积：需求集中在5 5-2020平米，企业单项目面积偏大，展览展示相对偏多平米，企业单项目面积偏大，展览展示相对偏多数据来源：奥维睿沃，中标项目库政府教育企业Q4:N=1214Q4:N=192单项目平均15平米4.8%5.7%7.1%5.6%7.4%7.6%9.1%6.8%13.6%10.4%12.4%14.1%35.1%36.8%33.4%34.9%31.2%30.3%26.5%29.4%7.9%9.1%11.5%9.2%23Q123Q223Q323Q450平米以上30-50平米20-30平米10-20平米5-10平米5平米以下18平米24平米3.5%3.1%3.8%4.8%6.7%5.2%8.0%6.4%10.5%9.4%9.9%9.4%27.6%29.4%26.6%29.2%37.3%36.7%36.2%36.7%14.4%16.3%15.5%13.6%23Q123Q223Q323Q47.9%9.6%7.8%10.4%15.8%11.0%7.8%6.3%10.5%10.3%14.7%15.6%32.9%30.8%29.5%31.8%27.6%32.2%32.6%29.2%5.3%6.2%7.8%6.8%23Q123Q223Q323Q4Q4:N=1051数据创造价值www.avc-数据创造价值17732902333976677285806170政府行业：传统公共安全行业比重较低，军队部队项目不可小觑，各级部门仍需发力政府行业：传统公共安全行业比重较低，军队部队项目不可小觑，各级部门仍需发力数据来源：奥维睿沃，中标项目库公共安全公共安全21472147个，个，24%24%政府部门政府部门67506750个，个，74%74%20232023年小间距年小间距LEDLED政府细分中标项目个数政府细分中标项目个数N=907420232023年年Q4Q4政府行业中标项目单项目平米数分布政府行业中标项目单项目平米数分布公检法司：公检法司：83.5%83.5%安全部门,1.5%监狱,4.2%应急部门,10.9%检察院,18.5%司法,31.1%公安,33.9%37%28%14%9%6%5%23Q123Q223Q323Q4政府部门单项目面积政府部门单项目面积2020平米以下占比平米以下占比80%80%38%32%12%10%6%3%23Q123Q223Q323Q4公共安全单项目面积公共安全单项目面积2020平米以下占比平米以下占比82%82%数据创造价值www.avc-数据创造价值教育行业：需求仍以义务教育为主，高校和职业院校数量增多教育行业：需求仍以义务教育为主，高校和职业院校数量增多数据来源：奥维睿沃项目库主要应用面积主要应用面积教育行业细分教育行业细分-20232023年年N=7134义务教育项目占比近义务教育项目占比近50%50%，高职高校占比，高职高校占比30%30%49.6%19.1%10.8%8.6%0.3%0.2%11.4%义务教育（小学、初中）高校中等职业院校幼教高中专业培训机构其他38%27%14%11%6%4%23Q123Q223Q323Q4义务教育单项目面积义务教育单项目面积5 5-2020平米项目环比增多平米项目环比增多36%32%12%8%7%6%23Q123Q223Q323Q4高职高校单项目面积高职高校单项目面积5 5-2020平米项目数占比平米项目数占比68%68%数据创造价值www.avc-数据创造价值2023Q42023Q4职业院校和高校中标案例，大面积的项目机会尚可职业院校和高校中标案例，大面积的项目机会尚可数据来源：奥维睿沃项目库业主业主品牌型号参数单价（元）数量（平米）项目金额（万元）中标金额（万元）北京市检察官学院艾比森CP1.81.81468072.0146.0105.7中国中医科学院海康威视DS-D4012FI-CSF1.251806097.7415.2176.4山西警察学院泰亨P1.8751.875980080.294.778.6德宏师范高等专科学校强力巨彩Q2.5H2.5759060.0116.745.5连云港师范高等专科学校联建L1.8Plus1.8750081.7285.061.3中国大连高级经理学院海康威视DS-D4018FI1.8920083.9131.077.2豫章师范学院强力巨彩室内Q2.5 H2.5520962.032.332.3哈尔滨工业大学京东方BTQ015、BOE-J51.531004686.186.586.5宜春幼儿师范高等专科学校海峡彩亮P2.52.54850114.5176.655.5铁道警察学院盛达屏业P2.52.5600077.4-46.4铁道警察学院盛达屏业P2.52.5600095.9216.057.5武汉民政职业学院海佳彩亮D1.861.86758259.345.045.0广西农业工程职业技术学院利亚德LCH221680099.5302.1167.2重庆开放大学重庆工商职业学院海佳彩亮D2.52.5600058.471.235.0四川水利职业技术学院SUMGDZP21.531038072.0138.174.7甘肃广播电视大学酒泉市分校京东方BTQ011.531662066.4399.9110.3甘肃广播电视大学酒泉市分校蓝普LC1.538P1.53815750 74.4-117.2数据创造价值www.avc-数据创造价值主要应用产品：低端项目持续减少，主要应用产品：低端项目持续减少，P1.1P1.1-1.61.6需求呈季度增长趋势需求呈季度增长趋势数据来源：奥维睿沃项目库P1.8P1.8-2.52.5占比占比:69%:69%23Q4 N=5050整体整体23Q4 N=1862教育教育23Q4 N=2708政府政府P1.8P1.8-2.52.5占比占比:82%:82%P1.8P1.8-2.52.5占比占比:60%:60%0.6%10.3%20.2%47.0%21.9%1.0以内1.4-1.11.5-1.61.8-2.02.523Q123Q223Q323Q40.4%4.0%13.5%53.1%28.9%1.0以内1.4-1.11.5-1.61.8-2.02.523Q123Q223Q323Q40.7%14.8%24.4%43.1%17.1%1.0以内1.4-1.11.5-1.61.8-2.02.523Q123Q223Q323Q4数据创造价值www.avc-数据创造价值价格分析：低端模组类价格分析：低端模组类P2.0P2.0和和P1.8P1.8中标价格小幅提高中标价格小幅提高数据来源：奥维睿沃项目库Q4 N=265P2.5平均价格0.7万左右23Q3=0.8万Q4 N=253P2.0平均价格1.3万左右23Q3=1.1万Q4 N=187P1.8平均价格1.5万左右23Q3=1.3万55%32%9%3%2%0.5-1万=2万23Q323Q456%20%13%6%5%0.5-1万1-1.5万=2万23Q323Q450%34%12