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中国化学纤维制造业月度运行报告

中国化学纤维制造业月度运行报告(M7/04)
摘要：由于油价上涨引发化学原料成本上升较快，化学纤维制造业经济效益增长面临一定困难， 7月份化学纤维行业经济效益增长速度下降明显，前几个月的高速增长势头开始逐步调整.连续两个月经济效益增长速度显现大幅度下降，化学纤维制造业景气有所下降。各子行业经济效益表现上也均出现增长速度下降的局面，要紧的子行业合成纤维制造业经济效益增长速度下降对行业总体经济效益阻碍较大.
行业减亏形势进展不利，减亏速度放缓明显，亏损有增长的势头。子行业的亏损变化形势，纤维素纤维原料制造业亏损规模增长速度相对不明显，合成纤维制造业累计亏损额下降幅度有所缩小。
7月份化学纤维制造业成本上涨较为明显，全行业累计销售成本比同期销售收入增长速度高1.41个百分点，成本增长速度加快相对明显。与前6个月相比，纤维素纤维原料制造业成本增长速度开始超过收入增速，合成纤维制造业成本增速超过收入增速的差距有所扩大，合成纤维制造业成本上涨压力较大。费用方面，化学纤维制造业7月份三项费用的增长速度均有所下降。
资金运行方面，化学纤维制造业资金运行进展状况良好，全行业累计应收账款同比显现下降3.02%，改变了前6个月应收账款规模同比小幅增长的势头，应收账款规模开始有所减小。两个子行业的应收账款均显现同比下降的局面。
7月份全行业工业生产和销售的增长速度都显现下降的局面，行业工业增长势头显现一定调整。由于工业生产增长速度的下降相对较大，行业库存增速有所下降。
一、总体运行情形
1.效益分析
7月份化学纤维行业经济效益增长速度连续明显下降，前几个月的高速增长势头开始逐步调整，由于油价上涨引发化学原料成本上升较快，化学纤维制造业经济效益增长面临一定困难，增速调整在所难免。1-7月全行业累计销售收入完成984.91亿元，同比增长36.1%，增长速度比前6个月下降了1.77个百分点；累计实现利润34.58亿元，同比增长31.37%，增速比前6个月下降20.72个百分点。化学纤维制造业连续两个月经济效益增长速度显现大幅度下降，行业景气有所下降。

各子行业经济效益表现上也均出现增长速度下降的局面，纤维素纤维原料制造业累计销售收入和利润的增长速度分不比前6个月下降2.33和5.13个百分点。要紧的子行业合成纤维制造业经济效益增长速度下降对行业总体经济效益阻碍较大，累计销售收入和利润增长速度分不比前6个月下降1.66和27.28个百分点。合成纤维制造业经济效益增速下降较为明显。
2004年1-7月化学纤维制造业经济效益

累计销售收入（千元）
同比增长（%）
本年累计利润（千元）
上年累计利润（千元）
同比增长（%）
化学纤维制造业
98491435
36.10
3457856
2632232
31.37
纤维素纤维原料制造业
13577039
26.67
1140815
777187
46.79
合成纤维制造业
84914396
37.74
2317041
1855045
24.90
分所有制来看，私营企业经济效益增长速度有所提高，累计销售收入和利润的增速分不比前6个月提高1.92和6.4个百分点，其他所有制企业的经济效益增长速度均有不同程度的下降。国有企业收入增速下降2.92个百分点，利润显现455.09%的增长，要紧是由于上年7月份开始由整体亏损转为盈利，利润基础较小。集体企业和股份合作企业收入增速分不比前6个月下降2.74和2.25个百分点，利润均出现同比下降的势头，分不同比下降4.64%和22.48%，股份合作企业降幅明显，改变了前6个月利润小幅增长的势头。股份制企业收入和利润增速分不比前6个月下降2.84和45.21个百分点。股份制企业收入增速比前6个月下降2.4个百分点，利润同比显现下降9.05%，改变了前6个月同比增长的局面。
行业亏损变动上，全行业累计亏损企业亏损额同比下降1.12%，降幅比前6个月缩小3.18个百分点，减亏速度有所减小。国有企业和外资企业的亏损规模相对较大，对行业整体的减亏形势阻碍较大。国有企业累计亏损额同比增长2.6%，增速比前6个月缩小0.86个百分点。外资企业亏损规模同比增长22.69%，增速比前6个月提高1.94个百分点。集体企业、股份合作企业和私营企业的亏损增长速度均有不同程度的提高，波动较大。
2004年1-7月化学纤维制造业经济效益

累计销售收入（千元）
同比增长（%）
本年累计利润（千元）
上年累计利润（千元）
同比增长（%）
全部
98491435
36.10
3457856
2632232
31.37
国有企业
9972807
22.76
193654
34887
455.09
集体企业
4227963
21.79
107252
112473
-4.64
股份合作企业
1756591
7.57
22173
28603
-22.48
股份制企业
17161286
37.07
790947
468925
68.67
私营企业
20997612
52.45
585601
434745
34.70
外商和港澳台投资企业
18517543
21.39
869318
955840
-9.05
其他
25857633
47.01
888911
596759
48.96
2004年1-7月化学纤维制造业亏损情形

企业数量（个）
亏损企业数量（个）
亏损企业亏损额（千元）
同比增长（%）
全部
1013
264
751617
-1.12
国有企业
52
28
264574
2.60
集体企业
57
5
26097
148.64
股份合作企业
38
9
9120
1084.42
股份制企业
38
8
41175
-58.16
私营企业
464
95
75973
45.99
外商和港澳台投资企业
212
68
231048
22.69
其他
152
51
103630
-31.94
子行业的亏损变化形势，纤维素纤维原料制造业亏损规模增长加快，累计亏损额同比增长3.74%，增速比前6个月提高1.86个百分点。合成纤维制造业累计亏损额同比下降1.73%，降幅比前6个月缩小3.26个百分点。总体上行业减亏形势进展不利，减亏速度放缓明显，亏损有增长的势头。

2004年1-7月化学纤维制造业亏损情形

企业数量（个）
亏损企业数量（个）
亏损企业亏损额（千元）
同比增长（%）
化学纤维制造业
1013
264
751617
-1.12
纤维素纤维原料制造业
149
27
87550
3.74
合成纤维制造业
864
237
664067
-1.73
2.成本费用分析
7月份化学纤维制造业成本上涨较为明显，全行业累计销售成本同比增长37.51%，比同期销售收入增长速度高1.41个百分点，成本增长速度加快相对明显。其中，纤维素纤维原料制造业销售成本同比增长26.7%，比同期销售收入增速高0.03个百分点。合成纤维制造业成本上涨压力较大，累计销售成本同比增长39.18%，增速比同期销售收入增速高1.44个百分点。与前6个月相比，纤维素纤维原料制造业成本增长速度开始超过收入增速，合成纤维制造业成本增速超过收入增速的差距有所扩大。费用方面，化学纤维制造业7月份三项费用的增长速度均有所下降。
2004年1-7月化学纤维制造业成本费用状况

销售成本（千元）
同比（%）
销售费用（千元）
同比（%）
财务费用（千元）
同比（%）
治理费用（千元）
同比（%）
化学纤维制造业
89520972
37.51
1151192
21.76
2849381
22.19
1755828
22.73
纤维原料制造业
10998339
26.70
217095
31.24
776428
21.22
364170
32.19
合成纤维制造业
78522633
39.18
934097
19.75
2072953
22.55
1391658
20.47
各所有制企业中，国有企业的成本上涨压力不明显，累计销售成本增长速度比同期销售收入增速低1.2个百分点，成本增速相对较低。其他所有制企业的成本增长速度均超过了同期销售收入增速，其中集体企业成本增速比同期销售收入增速高2.32个百分点，成本上涨过快压力较大。股份合作企业和股份制企业的成本增速分不比同期销售收入高0.84和0.95个百分点。私营企业和外资企业成本增速分不比同期收入增速高1.75和1.02个百分点。
2004年1-7月化学纤维制造业成本费用状况

销售成本（千元）
同比（%）
销售费用（千元）
同比（%）
财务费用（千元）
同比（%）
治理费用（千元）
同比（%）
全部
89520972
37.51
1151192
21.76
2849381
22.19
1755828
22.73
国有企业
8422302
21.56
199421
24.64
691291
25.41
390082
11.86
集体企业
3925814
24.11
39855
25.07
81761
18.92
74317
1.50
股份合作企业
1665754
8.41
10662
-44.56
37185
16.15
25479
14.38
股份制企业
15410931
38.02
195157
10.10
614791
18.91
232635
9.50
私营企业
19749822
54.20
163623
63.22
326197
28.87
258233
57.82
外商和港澳台企业
16495065
22.41
353675
34.88
597875
33.02
284917
2.54
其他
23851284
48.85
188799
-3.02
500281
8.67
490165
47.40
3.资产及资金分析
7月份化学纤维制造业资产增长速度保持稳固，全行业累计总资产同比增长18.21%，累计总负债同比增长19.18%，资产负债的增速差不多与前6个月持平，资产扩张步伐保持稳固。子行业中，纤维素纤维原料制造业仍旧保持较快的资产增长速度，累计总资产同比增长21.06%，增速稳固；合成纤维制造业资产总额同比增长17.53%，波动不大。
资金运行方面，化学纤维制造业资金运行进展状况良好，全行业累计应收账款同比显现下降3.02%，改变了前6个月应收账款规模同比小幅增长的势头，应收账款规模开始有所减小。两个子行业的应收账款均显现同比下降的局面，纤维素纤维原料制造业和合成纤维制造业的应收账款净额分不累计同比下降4.57%和2.58%，均改变了前6个月同比增长的势头。
2004年1-7月化学纤维制造业资金运行状况

累计总资产(千元)
同比(%)
累计负债总额(千元)
同比(%)
累计应收账款净额(千元)
同比(%)
化学纤维制造业
179627948
18.21
105993665
19.18
8597809
-3.02
纤维原料制造业
35266229
21.06
20948611
24.13
1890995
-4.57
合成纤维制造业
144361719
17.53
85045054
18.03
6706814
-2.58
二、市场供需分析
1.工业生产及销售
7月份，化学纤维制造业工业增长速度有所调整，全行业累计工业总产值完成1021.95亿元，同比增长35.11%，增速比前6个月下降1.87个百分点；累计工业销售产值完成988.78亿元，同比增长34.74%，增速比前6个月下降1.11个百分点。工业生产和销售的增长速度都显现下降的局面，行业工业增长势头显现一定调整。两个子行业的工业增长速度均显现下降，纤维素纤维原料制造业工业总产值和工业销售产值的增长速度分不比前6个月下降0.37和0.46个百分点，合成纤维制造业工业生产和销售的增长速度分不比前6个月下降1.98和1.27个百分点。
2004年1-7月化学纤维制造业生产及销售情形

工业总产值（千元）
同比增长（%）
工业销售产值（千元）
同比增长（%）
化学纤维制造业
102194939
35.11
98877970
34.74
纤维原料制造业
13849441
25.75
13442972
24.94
合成纤维制造业
88345498
36.71
85434998
36.42
工业增长速度调整的同时，行业库存增长速度显现一定程度的下降，由于工业生产增长速度的下降相对较大，因此行业库存增速有所下降。1-7月全行业累计产成品同比增长33.69%，增速比前6个月下降5.46个百分点，其中合成纤维制造业的产成品增速下调较为明显，累计产成品增长速度比前6个月下降6.45个百分点；纤维素纤维原料制造业产成品增速依旧相对较快，增速比前6个月仅下降0.58个百分点，连续保持快速增长的势头。
2004年1-7月化学纤维制造业应收帐款及库存情形

累计产成品（千元）
同比增长（%）
化学纤维制造业
8878505
33.69
纤维原料制造业
1594724
44.71
合成纤维制造业
7283781
31.50
2.产量分析
1-7月份，化学纤维产量累计达到797.59万吨，同比增长27.02%，增速比前6个月下降了2.77个百分点，化学纤维的产量增速连续出现下降走势。整体上，7月份合成纤维产量增速下降较为明显，累计同比增长速度比前6个月下降3.07个百分点。粘胶纤维产量累计增速比前6个月小幅提高了0.08百分点，差不多保持稳固。
合成纤维中，维纶纤维7月份产量增长速度有较大提高，累计产量同比显现8.26%的增长，没有连续前6个月维纶产量同比下降14%的势头，维纶纤维产量开始增长；涤纶纤维的产量增速下降幅度较大，累计产量的同比增长速度比前6个月下降了3.46个百分点。腈纶纤维和丙纶纤维的产量累计增速分不比前6个月下降了1.71和2.93个百分点，降幅有所加大。锦纶纤维产量增速持平。
2004年1-7月化学纤维制造业要紧产品产量

当月产量（吨）
同比增长（%）
累计产量（吨）
同比增长（%）
化学纤维
1117734.07
12.65
7975890.87
27.02
粘胶纤维
74685.96
18.34
538780.54
18.35
合成纤维
1030905.50
12.32
7358717.33
28.02
锦纶纤维
53369.71
15.70
378926.27
19.66
涤纶纤维
888397.57
13.57
6339212.63
30.72
腈纶纤维
54734.00
-1.99
386641.30
8.97
维纶纤维
2676.00
28.04
21739.10
8.26
丙纶纤维
22928.82
-6.12
168570.93
9.48
3.进出口分析
出口方面，7月份化学纤维制造业出口交货值增长速度连续同比下降，但降幅有较大下降。全行业累计出口交货值同比下降0.39%，降幅比前6个月缩小了2.81个百分点，出口下降势头有较大放缓。其中纤维素纤维原料制造业出口交货值同比下降15.97%，降幅比前6个月缩小1.47个百分点。合成纤维制造业出口交货值连续同比增长，增速比前6个月提高3.13个百分点。总体上化学纤维制造业出口形势逐步好转，出口有上升势头显现。
2004年1-7月化学纤维制造业出口交货值

出口交货值（千元）
同比增长（%）
化学纤维制造业
4758184
-0.39
纤维原料制造业
943959
-15.97
合成纤维制造业
3814225
4.39
1-7月份，全国纺织用合成纤维累计进口量61万吨，同比增长6.2%，增速比前6个月下降了2.8个百分点，合成纤维进口量增长速度连续下降，出口形势进展不利。
2004年1-7月化学纤维制造业要紧产品进口数量

累计值
同比增长（%）
纺织用合成纤维 （单位：万吨）
61
6.2
其中：聚酯纤维 （单位：吨）
312094
2.6
聚丙烯腈纤维 （单位：吨）
282423
9.9
纺织用人造纤维 （单位：吨）
42453
58.5
其中：人造纤维短纤 （单位：吨）
42305
58.6
三、投资情形分析

2004年1-7月化学纤维制造业投资及增长

投资完成额（亿元）
同比增长（%）
200401
5.50
22.3
200402
11.00
22.3
200403
29.34
84.5
200404
32.00
34.7
200405
41.25
16.8
200406
55.49
0.7
200707
73.26
12.8
7月份化学纤维制造业投资增长速度显现大幅度回升，全行业累计固定资产投资完成73.26亿元，同比增长12.8%，增长速度比前6个月提高了12.1个百分点，行业投资增速回升明显。上个月投资增长速度大幅度调整，7月份的投资增长速度提高具有复原增长的意味，总体上投资增长速度依旧出现逐步下降的势头。
四、阻碍化学纤维行业增长的因素分析
1.电力、运输紧张对化纤行业阻碍较大
目前全国性的电力紧张对化纤行业的阻碍突出，其要紧缘故：一是化纤生产过程耗电较高；二是化纤产能要紧集中在东部沿海地区，这些地区正是电力最为紧张的地区，限电措施使得化纤企业生产线不能满负荷运转。另外，电价上涨也会给化纤生产企业增加部分生产成本。
目前，公路运输较为紧张，同时国家对公路运输超载的治理也增加了公路运输的成本，给化纤生产企业带来的是原料和产品运费的增长。据了解，目前公路运费增长幅度在80-110%之间。
2.中国加入世贸组织对纺织行业的短期拉动效应正在逐步减退
去年以来，以美国、欧盟为代表的发达国家正在对我化纤、纺织品等频繁发起特保措施、反倾销等贸易爱护措施、47国发起“阻止2005年全面取消纺织品配额”和考虑对中国纺织品重新设限等。这些都对今年和以后我国的纺织品服装出口带来阻碍。另外，我国降低化纤、纺织品、服装出口退税的阻碍也会逐步显现出来，从而阻碍化纤、纺织品、服装的出口增长。
3.棉花价格走势对化纤的阻碍
由于化纤，要紧是涤纶短纤和粘胶短纤产品的升级，质量水平的提高，对棉花的替代作用增大。据棉纺协会统计，目前棉纺行业使用化纤的比例已达到40％，今后还有上升的空间。棉花市场供求关系的变化必定会阻碍到化纤市场。今年上半年，棉花价格下跌过快，棉纺企业经营困难。中国纺织协会有关领导和棉纺协会都认为，棉花供求今年差不多是平稳的，并正在从多方面和谐行业和有关部门出台相关政策，稳住棉价，这些对化纤行业是利好。
4.欧盟对我国涤纶长丝布反倾销的阻碍
今年6月17日，欧盟对我涤纶长丝布进行反倾销立案调查。该案涉及我国大陆生产企业1000多家，涉案金额4.8亿美元（欧盟统计）。
五、行业相关企业经营情形
1.杜邦短纤维生产厂落户海天
Sorona是杜邦公司最新推出的来源于玉米的新型高分子材料，它能给纤维、织物、特种树脂产品、无纺布带来专门的性能，广泛应用于便装、工作服、运动装、外套、针织套衫、袜类、女式紧身衣和内衣等领域。选择海天轻纺作为Sorona合作伙伴，杜邦更看重的是海天在纺织品研发方面的雄厚实力、完善的企业治理体系以及整合纺织产业链的能力，海天的这些优势将对杜邦Sorona产品迅速打开市场起到极其重要的作用。
3.江西涤纶厂年产18万吨聚酯熔体直纺差不化涤纶长丝项目开工
江西涤纶年产18万吨聚酯熔体直纺差不化涤纶长丝项目已于7月在南昌县小蓝工业园动工兴建。该项目总投资8亿元，打算三年内完成。项目建成后将使企业成为我国最大的差不化涤纶生产基地之一。
江西涤纶厂是江西省最大的合成纤维生产企业，总资产7亿元，主导产品为涤纶长丝、加工丝和涤纶坯绸，产品差不化率达40%，生产规模在全国百家合纤企业中列前20位，销售收入在全国化纤企业中进入40强。现有职工2300人，其中各类专业技术人员300人。江西涤纶厂具有涤纶长丝50000吨的生产规模，一等品率达98.39%。其差不化功能性涤纶长丝产品，以涤纶多孔细旦DTY为主，产量近15000吨，一等品率96%以上;涤纶坯绸3000米，质量优良。
目前，国内纺织工业对化纤产品的强劲需求和化纤市场进口产品数额的日益增长，显示出我国化纤行业市场总需求极为迅猛的增长势头，也将促进我国纤维用聚脂产业以更好的规模和效益良性进展。江西涤纶厂此次开工建设的涤纶长丝项目将形成日产500吨、年产18万吨的聚脂溶体直纺涤纶长丝生产能力。依照推测，项目总投资将达4220万美元，项目建成后年均销售利润9020万元人民币，投资利润率24.8%，投资利税率34.24%，资金利润率73.81%。
六、相关联接
1.四川自贡２２万吨/年涤纶短纤一期工程试车成功
2.台石化集团预备在扬州建弹性纤维原料厂
由于中国内地以后可能成为全球最大的弹性纤维市场，台湾地区长春石化集团8月与江苏省扬州市签署一项意向书，预备投资建筑弹性纤维原料厂。
依照意向书，长春集团将投资1.1亿美元，兴建聚四甲基醚二醇工厂及丁二醇和丙二醇工厂。投资打算将在扬州市解决丙烯等原料的来源后将赶忙展开。长春集团属下的大连化学公司去年初在仪征设立了一座年产4万吨的聚四甲基醚二醇工厂，整个工程只用了11个月。
据长春集团推测，现在中国内地的聚四甲基醚二醇年缺口十几万吨，集团打算扩建的新厂只能满足少数几家大厂的需求。
长春集团在中国内地的投资起步较晚，但有后来居上之势。目前，集团在大陆的整个投资已接近百亿元新台币，仅次于台塑集团。
3.上半年台湾化纤产销情形
今年上半年台湾化学纤维的产销受两大因素的阻碍：一是油价上涨导致化纤原料价上升，二是中国内地实现宏观调控政策，对部分化纤的需求减少。
化纤原料价格自2003年10月开始出现连续上涨的趋势，今年接近年中时油价涨势虽见缓和，但三大原料价格仍坚持在高价位。以5月份为例，纯对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)和己内酰胺(CPL)的市场价格仍分不坚持在每吨730美元、900美元和1400美元的高位。
整体而言，今年第二季度尽管化学纤维原料和产品价格仍是上涨趋势，然而涨幅差不多有趋缓的迹象。纺织业由于四大化纤原料乙二醇、纯对苯二甲酸、已内酰胺和丙稀腈(AN)价格上涨，因此化学纤维及其加工丝产品价格获得支撑。
由于中国内地实行宏观调控政策，台湾对中国内地的聚酯纤维产品销售受到阻碍，聚酯纤维和聚酯加工丝的价格有所下降。但中国内地对台湾尼龙纤维的进口依存度较高，使台湾的尼龙纤维和尼龙加工丝的产品价格仍显上升趋向。
4.商务部公布对进口锦纶6、66长丝反倾销调查的初裁决定
商务部8月27日公布2004年第43号公告，公布了对原产于台澎金马单独关税区(以下简称“台湾地区”)的进口锦纶6、66长丝产品进行反倾销调查的初裁决定，并决定对该被调查产品采取临时反倾销措施。该被调查产品在中华人民共和国海关进出口税则2003、2004年税则号中为:4023111、54023112、54024110、54024120。
依照《中华人民共和国反倾销条例》的规定，中华人民共和国商务部于2003年10月31日公布立案公告，决定对原产于台湾地区的进口锦纶6、66长丝产品进行反倾销调查。立案后，商务部对被调查产品的倾销和倾销幅度、损害及损害程度进行了调查。现初步裁定原产于台湾地区进口的锦纶6、66长丝产品存在倾销，中国大陆锦纶6、66长丝产业遭受了实质损害，同时倾销和实质损害之间存在因果关系。
被调查产品是针织和机织的原料，其织物可做服装面料、里料、床上用品、妇女贴身内衣、泳装、运动服装面料、各类袜子、蚊帐织物等。
自2004年8月27日起，进口经营者在进口原产于台湾地区的被调查产品时，应依据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度(5%—29%)向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

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