新轧钢公司发展战略研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,12/28/2001-Page,*,ALLPKU鞍钢新轧公司战略,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,12/28/2001-Page,1,ALLPKU鞍钢新轧公司战略,鞍钢新轧钢股份有限企业,发展战略,管理咨询企业,年12月28日,一期咨询汇报之一,新轧钢公司发展战略研究报告,第1页,序言,与鞍钢新轧携手共进！,企业使命,为中国企业成长与变革提供实效性处理方案,企业精神,合作、敬业、创新,新轧钢公司发展战略研究报告,第2页,导读,集团和新轧,概述,工作介绍,战略问题,行业分析,宏观环境,产品和市场分析,期望及战略影响,相关利益者定义及定位,能力分析,资源分析,概述,宏观环境,和行业分析,相关,利益者分析,内部分析,企业战略提议,“十五”规划目标分解,使命描述与战略提议,职能战略提议,内部问题,职能战略提议,竞争对手分析,新轧钢公司发展战略研究报告,第3页,鞍钢新轧咨询项目概要进度计划,时 间,年12 月12日12月28日,年1月6日2月10日,内 容,鞍钢新轧战略框架汇报,鞍钢新轧营销战略汇报,鞍钢新轧员工问卷汇报,新轧钢公司发展战略研究报告,第4页,关于第一阶段项目进程说明,第1-3天,12/12-12/14,第4-5天,12/15-12/17,第6-9天,12/17-12/20,第10-13天,12/21-12/24,实地调研,资料搜集,听取介绍,内部研讨,补充访谈,问卷设计,问卷数据分析,内部研讨,一期汇报汇报,访谈阶段,中层访谈：16人次；高层访谈:5人次；外部访谈：2人次，电话访谈：5人次；其它人员：10人次,撰写汇报,补充深度高层访谈：1人次；中层访谈：5人次。征求意见一次，企业内部汇报一次,汇报,第16-17天,12/27-12/28,高管交流,企业教授研讨,征求意见,形成汇报初稿,第13-15天,12/25-12/26,深度访谈,北大内部汇报,调整汇报,中层人员访谈,高管访谈,资料搜集、分析,新轧钢公司发展战略研究报告,第5页,发展战略是企业在资源稀缺条件下行动方向选择,战略是企业发展航标，没有战略企业就像一艘没有舵船一样只会在原地转圈，又像个流浪汉一样无家可归,清楚战略规划将为鞍钢新轧指明发展方向，树立发展航标，清楚回答：鞍钢新轧是谁？未来应该做什么？为何这么做？应该怎样做？从而为鞍钢新轧描绘出未来宏伟蓝图,战略：指为实现企业经营目标，经过对外部环境和内部条件全方面估量和分析，从企业发展全局出发而作出较长时期总体性谋划和活动纲领,新轧钢公司发展战略研究报告,第6页,制订发展战略是中国企业适应市场成熟条件下必定选择,消费者消费行为理性化,市场深入规范化,潜在竞争对手/产品出现周期越来越短,竞争对手连续进步,战略企业发展驱动力,新轧钢公司发展战略研究报告,第7页,中国钢铁行业当前正处于从政企共同制订战略到独立制订战略过渡阶段,阶段一：,计划经济体制下政府主管部门制订战略阶段,。,阶段二：,改革过程中政企共同制订战略阶段,。,阶段三：,完成改制国有企业独立制订战略阶段,。,中国国有企业战略制订行为演变过程,新轧钢公司发展战略研究报告,第8页,战略普通分为三个层面，战略规划重点在企业层和业务层上，鞍钢新轧企业层面受到国家相关部门和集团影响应予充分考虑,主要是关于业务范围，从业务结构和财,务角度来考虑该怎样经营，怎样将资,源分配到不一样业务活动,主要是包括怎样在市场中竞争，应开发,那些服务以及将其提供给那些市场,主要是包括不一样职能（营销、融资、人力,等）怎样为企业层和业务层服务和支持,战 略 体 系,分为,企业层,业务层,经营层,新轧钢公司发展战略研究报告,第9页,导读,集团和新轧,概述,工作介绍,战略问题,概述,宏观环境,和行业分析,相关,利益者分析,内部分析,企业战略提议,职能战略提议,新轧钢公司发展战略研究报告,第10页,鞍钢集团历史沿革,资料起源：鞍钢内部网 鞍钢管理,鞍钢始建于19，前身是鞍山制铁所和昭和制钢所。1948年鞍山钢铁企业成立，翌年7月9日在废墟上开工，快速恢复了生产，并进行了大规模技术改造和基本建设。现总占地面积176平方公里，其中工业用地129.19平方公里。年底，集团企业直属单位31个；控股和全资子企业28个，拥有6座大型铁矿山、4个选矿厂、1个炼铁厂、3个炼钢厂、13个轧钢厂以及焦化、耐火、机械、动力、运输、修建、综合利用等辅助配套单位以及技术中心、设计研究院、自动化企业等科研、设计单位。现有全民职员15.07万人，其中专业技术人员4万余人，从事钢铁生产职员4.36万人。含有年产生铁920万吨、钢920万吨、钢材850万吨综合能力,历史,贡献,建国以来，鞍钢为国家经济建设做出了巨大贡献。1949年至年，鞍钢累计生产钢2.81亿吨、生铁2.75亿吨、钢材1.84亿吨。累计实现利税766.92亿元，上缴税金668.55亿元，约相当于国家同期对鞍钢投资11倍，并向全国冶金行业输送技术人才5万余人,鞍钢当前能够生产700多个品种、25000多个规格钢材产品，用于冶金、石油、化工、国防等行业。现已经过ISO9002质量体系认证，船用钢经过七国船级社认证，石油管经过API认证，使钢材产品按国际和国际先进水平标准组织生产有了可靠确保。年，鞍钢按国际市场要求组织出口产品量占全国冶金企业第2位,产品,新轧钢公司发展战略研究报告,第11页,“九五”期间是鞍钢发展又一个里程碑,1995年以来，鞍钢初步建立当代企业制度，先后成立了新钢铁有限责任企业、在香港和深圳上市了鞍钢新轧钢股份有限企业，形成母子企业体制框架。经过大规模技术改造，炼钢系统全部淘汰平炉，实现全转炉炼钢加炉外精炼；淘汰炼钢模铸工艺，实现全连铸；建成含有世界一流水平1780、1700和酸洗一轧机联合机组三条生产线，使主体技术装备和生产工艺到达国内先进水平。经过坚持以市场为导向组织生产经营，大力提升主要经济技术指标，调整产品结构，努力开拓市场，生产经营运行质量和效益显著提升，职员收入增加。非钢产业也得到长足发展，“九五”期间，鞍钢向国家缴税居全国冶金企业第一位；同时鞍钢十分重视环境保护工作，为职员创造优美整齐工作条件。,“九五”期间是鞍钢从计划经济转向市场经济主要阶段。鞍钢指导思想从片面追求产量到追求产品质量和经济效益，技术改造重视项目标高起点、系统性和投入产出效益，工艺装备水平得到了显著提升。这些都为鞍钢“十五”发展奠定了基础。,发展,意义,新轧钢公司发展战略研究报告,第12页,鞍钢新轧与集团间属于以产品、能源和产权为基础综合管理类型,世界各国经验证实，企业内部管理权限配置，没有统一标准，有强调集权，有则强调分权。不过，大都遵照“有控制分权”这一基本管理信条，即全部权对外延伸和分解要以有效控制为前提,无控制放权等于弃权或失控，,子企业认为母企业对它管理是多出。子企业对母企业设置信息屏障，封锁真实信息。对关系到母企业投资权益重大问题,如重大项目投资、重大对外投资、重大担保事项、重大诉讼纠纷等等,一概不让母企业知道。,假如,母企业在管理方式上过于集权，把子企业作为分企业来管理，对子企业管理过死，对于子企业日常经营活动插手太深，子企业内部人事调整、经营计划、产品策略等通通都要报批，母企业职能部门过多干涉子企业详细经营事务，扰乱子企业正常经营。这种方式，直接带来法人治理结构失效、管理成本太大，压抑和挫伤子企业经营主动性问题。,将使子企业失去活力，丧失增加机会。,母子企业管理体制类型,以产品和能源为基础企业经营管理,以产权为基础企业组织管理,新轧钢公司发展战略研究报告,第13页,鞍钢新轧自1997年上市以来，取得了飞速发展,销售收入,企业规模,利润,期望,长久目标,1979 1997 1998 1999 ,H股上市,中国加入WTO,营业收入翻倍,资产总额翻倍,人员减半,15亿元可转换债券,A股上市,收购转炉配连铸,收购大型厂,收入100亿,利润5亿,收入200亿利,润同比增加,改革开放,资料起源：资料汇编、资料分析,成立,中期目标,收入120亿,利润6亿,资产规模：63亿元 63.8亿元 69.7亿元 95.7亿元 102亿元 120亿元 200亿元,增资配股,8亿元,新轧钢公司发展战略研究报告,第14页,员工最认同企业成功关键原因是,员工艰辛工作、上市筹集了大量资金和集团支持,值得注意是，在集团对新轧,未来发展影响,问题上，只有38.2员工认为集团对新轧影响利大于弊，而认为弊大于利员工占到43.8，这有可能会深入影响新轧与集团关系，处理问题方法在于规范新轧与集团母子企业管理及以市场行为来实现相关交易。,数据起源：员工调查问卷,新轧钢公司发展战略研究报告,第15页,导读,集团和新轧,概述,工作介绍,战略问题,概述,宏观环境,和行业分析,相关,利益者分析,内部分析,企业战略提议,职能战略提议,新轧钢公司发展战略研究报告,第16页,作为钢铁行业上市企业，鞍钢新轧面对着激烈竞争，需要考虑未来怎样发展,国内外竞争对手挤压,钢铁行业结构性总量过剩,面对这种情况，鞍钢新轧未来怎样发展？怎样在竞争中立于不败之地？,世界钢铁行业增加迟缓,鞍钢新轧在绝大多数细分市场处于跟随者地位,新轧钢公司发展战略研究报告,第17页,鞍钢新轧在确保未来稳定发展方面需要处理好以下四个问题,主动寻找开拓第三层面业务,转变观念，加强内部管理，提升工作效率,妥善处理下岗分流问题,充分利用集团支持同时促进集团和新轧关系向规范化、市场化方向发展,第一层面：,拓展和守卫现有关键业务,第二层面：,开展新兴业务,第三层面：,开创未来业务机会,新轧钢公司发展战略研究报告,第18页,导读,行业分析,宏观环境,产品和市场分析,概述,宏观环境,和行业分析,相关,利益者分析,内部分析,企业战略提议,职能战略提议,竞争对手分析,新轧钢公司发展战略研究报告,第19页,国际经济发展展现信息化、一体化、跨国吞并等特点，对钢铁企业提出了新挑战,特点,挑战,通讯、网络等信息技术广泛应用，对人类生产和生活方式产生了重大影响,国际分工日益显著，任何国家经济都无法脱离整个世界经济整体,跨国企业之间联合吞并形成高潮：AOL与时代华纳合并，HP宣告收购康柏,知识经济在世界范围内逐步崛起，服务业占整个经济比重不停上升，对知识及其拥有者需求不停扩大,怎样应用信息技术，,适应用户需要，实施柔性生产,怎样面对全球化，,在世界范围内保持竞争优势,以何种方式扩张，,怎样利用其它战略资源,怎样在一个微利化和成本,趋同化传统产业中取得个性化、,差异化竞争优势,新轧钢公司发展战略研究报告,第20页,为了应对挑战，世界钢铁企业不停地进行战略调整,制造成本不停降低,合并和收购趋势增加：韩国浦项制铁与新日铁宣告策略结盟；世界排名第二法国尤西诺（Usinor）、卢森堡雅贝德（Arbed）及西班牙阿塞拉里亚（Aceralia）钢铁厂宣告合并,组成世界第一大钢铁厂,为了满足环境保护要求，钢铁厂全部产出物必须全部循环利用,向高附加值深加工方向发展,增加研究与开发投入,新轧钢公司发展战略研究报告,第21页,中国已经加入WTO，中国钢铁企业挑战与机遇并存,挑 战,1、对我国钢铁行业现行贸易政策和贸易管理体制将产生较大影响。非关税壁垒将被取消，核定经营将逐步取消，“以产顶进”政策将难以再延续。钢材进口量将会增加较多，对国内钢铁市场冲击将会是较大2、关税减让带来进口钢材成本降低。加入后，进口钢材关税水平将深入下降。当前日本、韩国钢材平均关税分别为和；主要工业国家平均为，我国约为8%3、高质量、高附加值产品和特钢行业受到严重挑战。加入后，国外这些产品将大量涌入我国，挤占我国市场。因为国外技术已经成熟，而我国处于研制开发阶段，所以在这方面会受到市场竞争严峻挑战,机 遇,1、有利于扩大钢铁产品出口。加入T，我国能够无条件享受其它组员方享受最惠国待遇，享受关税减让和消除非关税壁垒带来好处，取得更多钢材出口机会2、加入后，我国可用规则处理国际贸易争端，从而防止或减轻损害3、有利于充分利用国外原料资源，我国铁矿石资源并不丰富，铁矿地质品位平均为，比世界平均品位低。加入后，可充分利用国外铁矿石资源丰富、价格廉价有利条件、发达国家技术壁垒减弱，有利于引进国外先进技术和装备、将促进钢铁工业组织结构调整。加入，将促进我国钢铁工业组织结构现实状况改变，进行大规模资产重组，实施强强联合，实现我国钢铁企业合理规模经济,新轧钢公司发展战略研究报告,第22页,面对国外竞争对手冲击，中国政府提议钢铁企业采取对应应对办法,加强企业发展战略研究，实施符合企业特点发展战略,加快产业结构调整，集中力量发展冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片及热轧薄板等扁平材；长材类以满足区域经济市场发展需求为目,不停提升企业技术创新能力，开发含有市场竞争优势和资源配置空白领域产品,经过加快企业组织结构调整，组建34家俱有国际竞争力冶金大企业集团,新轧钢公司发展战略研究报告,第23页,导读,行业分析,宏观环境,产品和市场分析,概述,宏观环境,和行业分析,相关,利益者分析,内部分析,企业战略提议,职能战略提议,竞争对手分析,新轧钢公司发展战略研究报告,第24页,世界钢铁行业增加迟缓，大约1-2%,1997年亚洲金融危机和1998年俄国、南美危机，使得世界钢铁市场严重衰退,美国经济发展速度减缓，9.11事件发生使得美国经济雪上加霜，造成国际钢铁贸易量降低,数据起源：IISI,新轧钢公司发展战略研究报告,第25页,中国钢铁行业相对增加较快,大约3-5%，预计到年我国年钢材消费量将到达1.31.4亿吨,我国经济GDP每增加1，钢材消费量将增加0.5至0.8。预计我国未来几年GDP将保持7%左右，所以，未来5年内我国钢材消费量仍将保持35左右增幅。当前我国钢材消费量已经到达1.2亿吨，预计到年我国年钢材消费量将到达1.31.4亿吨,数据起源：年中国钢材市场与贸易国际讨会、国务院发展研究中心,中国1996年-年钢材消费图,新轧钢公司发展战略研究报告,第26页,全国钢铁行业当前运行情况及态势,资料起源：浙江钢材商情网,110月份，全国产钢11628万吨，大中型企业销售收入3158亿元，实现利税383亿元，其中利润146亿元，同比分别增加11.8%、8.7%、13.9%和31.2%，利润增加速度远高于产量增加速度。,因为关小和淘汰落后力度大，钢铁工业技术经济指标继续大幅度改进，全国110月份连铸坯产量9927万吨，增产1367万吨，连铸比到达85.4%，同比提升3个百分点，到达世界平均水平。大中型企业吨钢综合能耗859千克标准煤，同比降低57千克。高炉利用系数、轧钢成材率和实物产品质量等指标都有较大改进,年110月份进口坯材2125万吨，超出去年整年水平，其中钢材1286万吨，钢坯713万吨，同比分别增加376万吨和114万吨。出口大幅度下降，110月份出口坯材631万吨，同比降低255万吨。今年进出口相抵净进口增加745万吨，其中钢坯482万吨，钢材263万吨。,年我国钢铁工业经济运行呈良好态势,技术经济指标连续改进，大大降低了生产成本,进口大幅度增加，出口大幅度下降，净进口增加过猛,我国钢铁企业众多，其中家到达万吨以上，年产量占总产量。中国四大钢铁厂,宝钢、武钢、鞍钢和首钢,是国家战略发展重点。当前，钢铁行业上市企业共有45家，其中发行A股44家，发行B股2家，发行H股3家。,实施精品战略是中国钢铁企业战略方向,新轧钢公司发展战略研究报告,第27页,整体上，中国钢铁工业设备落后，运行管理水平低，产品缺乏竞争力,资料起源：冶金管理,运行管理：相对落后，,低劳动成本优势被低劳动效,率所抵消，加上原料和能源消耗高、,产品质量差，缺乏足够竞争能力，同时,因为计划经济影响,各钢铁企业在发展主业,同时,建立了许多含有社会职能辅助性单位,劳动生产率很低.年我国国内人均产钢量100吨/年。国外1000吨/年。吨钢工时国内30小时，国外为4小时。原钢生产能力利用率韩国为104%，澳大利亚为97.4%，中国为87.7%。,设备工艺：多以陈旧设备生产，自动化程度与计算机应用程度较低。如新轧线材厂87年引进二手美国Morgan轧机，厚板厂93年引,进日本和歌山二手设备等。,当前除宝钢外，其它企业,技术装备水平与国际先进水平相比差距甚远，,十分落后。国外已经淘汰多火成材,轧机以及复二重轧机还存在一定,数量，还是有些中小企业,主体生产设备。,新轧钢公司发展战略研究报告,第28页,行业低水平重复建设造成产品结构性过剩,而高附加值产品需要大量进口,数据起源：冶金管理，冶金经济内参,当前我国钢材产品结构,钢材品种,进口量,表观消费量,进口产品市场拥有率,国内产品市场拥有率,热轧薄板,271,1520,17.8%,82.2%,冷轧薄板,552,1162,47.5%,52.5%,镀锌板,216,392,55.1%,44.9%,镀锡板,39.6,132,30.0%,70.0%,硅钢片,83.9,212,39.6%,60.4%,年部分高附加值产品进口情况(万吨),我国钢铁企业低水平重复建设,组织结构过小、过散，产品结构显著不合理,型材和线材占主要部分，供过于求.就炼钢企业而言，全国有290家，总生产能力1.34亿吨,其中225家企业为小型钢铁企业,这些企业设备小、单产能力低、工艺技术设备落后,产品主要以当前市场上供过于求线材为主,产品品种单一、质量不高.而我国国民经济发展急需板带所占百分比只有37%,发达地域板带比普通大于60%，尤其是一些高附加值产品需要大量进口,新轧钢公司发展战略研究报告,第29页,中国钢铁市场集中度较低,资料起源:冶金管理，贵州证券,克虏勃蒂森占40%,德国,前4家占31.25%,中国,韩国,浦项占64%,前6家占50%,美国,前5家占80%,日本,钢铁企业日益大型化，钢铁工业发展内在规模要求使钢铁工业集中度很高。美国、日本、德国、韩国情况如上所表示，而英国英钢、法国尤西诺、意大利伊瓦尔、比利时考克里几乎囊括了所在国家全部钢铁生产。而我国最大四家钢铁企业宝钢、鞍钢、首钢和武钢总产量只占全国产量31.25%，市场集中度较低，对于大型联合生产性钢铁工业而言，低集中度普通会造成相对较低国际竞争能力和产品生产和较低专业化分工。,新轧钢公司发展战略研究报告,第30页,国家对钢铁行业实施宏观调控，镀锌板、彩涂板和高速重轨都是当前国家重点勉励发展产品,1高效采矿及运输2高效选矿及矿产资源综合利用,3氧化球团生产4.炼焦煤调湿、配型煤炼焦、捣固炼焦、干法 熄焦技术开发,5高风温热风炉长寿技术开发6高炉富氧喷煤技术开发,7高炉高效长寿综合技术开发8直接还原,9熔融还原10高炉、转炉煤气回收及综合利用,11铁水预处理 12钢水炉外精炼,13转炉溅渣护炉技术开发14高效连铸技术开发,15连铸坯热装热送技术开发16,薄板坯、薄带坯等近终型连铸连轧,17冶金综合自动化技术开发18控制轧制及控制冷却系统开发,19板型控制系统开发20,表面镀锌（锌、铝）、镀锡、彩色涂层及复合,21微合金钢冶炼22大中型不锈钢冶炼新工艺,23冷轧硅钢片生产24高强度机械用钢生产,25热、冷轧不锈钢板生产26,高速铁路用钢生产,27石油油井管及油、气长输管生产 28高铝矾土、硬质粘土矿开采及熟料生产,29冶金炉窑及节能技术开发30高性能精密合金板带生产,国家计委、国家经贸委公布当前国家重点勉励发展产业、产品和技术目录,其中，与钢铁产业相关产品和技术以下：,新轧钢公司发展战略研究报告,第31页,我国钢铁行业处于行业生命周期成熟阶段,引入期,成长久,成熟期,衰退期,增加率,迟缓增加,加速增加,水平,衰退,销售额,低,上升,顶峰,衰退,成本每客户,高,普通,低,低,产品线,很短,增加,多样化,缩减,平均利润率,负,增加,能够很高,衰减,竞争对手,极少,增加,更多但稳定,降低,经典定价方式,成本加成,价格渗透,竞争价格,减价,进入障碍,技术,竞争对手,竞争对手,产量过剩,经典广告方式,认知和教育,大众市场认知,市场细分,降低,新轧钢公司发展战略研究报告,第32页,中国钢铁行业价值链分析,研发,制造,营销及销售,品牌,采购,基础性研究严格意义上讲基本由国外一流厂商完成，国内是靠引进先进设备同时引进技术赶追国际水平。国内几十年来基本处于应用性开发和技术改造阶段,钢铁行业处于成熟期，因为激烈竞争对成本控制要求越来越高，而国内如新轧原材料采购渠道过于单一，造成成本难以控制。而在未来发展中，谁取得低成本谁将取得竞争优势。,在国内，产品质量基本取决于引进设备先进程度，即生产工艺水平，如宝钢就是大资金投入引进最先进设备，取得国内领先水平，实施以产顶进策略。在国内当前所说开发高附加值产品就取决于引进设备工艺水平,国内钢铁行业一直处于计划经济之中，至今缺乏当代营销理念，在产品趋于同质情况下，把握客户需求，与大客户建立长久稳定合作关系，建立完善规范代理商制度，将是致胜关键所在,几大钢铁企业都是国家重点扶持对象，拥有很高著名度，怎样提升美誉度改变形象是品牌建设重点,新轧钢公司发展战略研究报告,第33页,其中，成本、生产工艺水平和市场是我国钢铁行业成功关键原因,最主要三个成功关键原因,成本,市场,生产工艺水平,在激烈竞争中，低成本优势是赢得竞争优势关键,当前国内产品质量和档次根本上取决于企业生产工艺水平,市场开发能力，尤其是对主要客户如铁路、造船、汽车制造等大型国企市场开拓至关主要,新轧钢公司发展战略研究报告,第34页,导读,行业分析,宏观环境,产品和市场分析,概述,宏观环境,和行业分析,相关,利益者分析,内部分析,企业战略提议,职能战略提议,竞争对手分析,新轧钢公司发展战略研究报告,第35页,鞍钢新轧主要产品,产品大类,主要产品,市场应用,普通钢材产品,线材,建筑施工、拉丝等,小型材,建筑施工等,高附加值产品,钢管,食品、汽车、家用电器等,板材,机械、造船、汽车、家电等,钢轨,铁路和城市交通建设等,特殊钢材产品,不锈钢,汽车、家用电器等,刀具钢,汽车、家用电器等,轴承钢,汽车、家用电器等,新轧钢公司发展战略研究报告,第36页,线材市场近似于完全竞争市场,（perfect competition,）,数据起源：冶金管理,当前世界限材市场实际上已呈饱和状态，中国成为世界上最大线材生产国。鞍钢是国内第一家高速线材厂，其它国内线材大企业还有37家，未来可能发展到40多家。线材生产,技术相对比较简单，属于低端产品，产品差异化不大，主要是价格竞争,完全竞争指许多企业生产同质产品市场情形特点：,生产者众多，各种生产资料能够完全流动；产品不论是有形或无形，都是同质，无差异；没有一个企业能够影响产品价格；企业永远是价格接收者而不是价格制订者；企业盈利基本上由市场对产品需求来决定；生产者和消费对市场情况非常了解，并可自由进入 或退出这个市场。,新轧钢公司发展战略研究报告,第37页,因为激烈竞争，线材市场对价格非常敏感，同时显现出很强地域性,线材市场展现地域性，展现出销售半径现象企业处于小型材和线材生产越集中省市，其市场平均半径越大。市场销售半径对运输成本影响很大。在市场经济条件下，尤其是在我国棒、线材市场已处于买方市场条件下，地域市场需求量决定着生产企业市场销售半径，并直接影响企业运输成本和经济效益。当用户支付价格在一定值情况下，钢材运费越高，则企业钢材出厂价格越低，直接影响了企业经济效益。,线材主要应用于建筑施工，,价格和销量受建筑业季节性波动影响大。大量购置者散布于全国各地，普通购置距离较近产品，对价格较为敏感。因为市场竞争不规范，大量中小厂商生产低价劣质钢材充满市场，大制造商因为生产成本较高，反而没有竞争优势，在市场中处于劣势。,新轧钢公司发展战略研究报告,第38页,线材主要厂商产能基本满足市场需求，鞍钢新轧应适当缩小规模，调整产品结构,数据起源：世界金属导报、年中国钢材市场与贸易国际研讨会,中国历年线材产量改变,1、我国是发展中国家，住房及城市基础设施建设项目很多，这些设施相当大部分采取钢筋混凝土结构，消耗了大量棒材与线材，预计在今后相当长一段时间里都会保持相对稳定需求，线材在未来几年内消费量增加幅度不大，大约稳定在2600万吨左右，占世界3035%,2、我国年产能已达2600万吨,基本满足未来几年需求,鞍钢新轧应限制规模,考虑向钢帘线，PC钢制品用72B、82B 盘条，高强度钢丝绳用72A盘条等产品转型,单位：万吨,新轧钢公司发展战略研究报告,第39页,中厚板市场属于寡头垄断市场,（oligopoly）,数据起源：冶金管理,寡头垄断指相对少许生产者在某种产品生产中占据很大市场份额情形。,少数生产者产量非常大，对市场价格和交易含有一定垄断能力。,因为只有少许生产者生产同一个产品，因而每个生产者价格政策和经营方式及其改变都会对其它生产者形成主要影响。所以，在这个市场上，通常存在着一个起领导作用企业，其它企业随该企业定价与经营方式改变而对应地进行一些调整。,宝钢、鞍钢、武钢市场份额较大，其它厂商是市场参加者,进入退出壁垒高，技术障碍是主要原因，其它潜在竞争者极难进入市场。,竞争方式是价格竞争和差异化竞争并存，几个主要厂商对市场影响很大,新轧钢公司发展战略研究报告,第40页,船用厚板市场是中厚板主要市场之一,且稳定增加,年造船板需求量预测,100万吨,200万吨,1996年,年,1、为适应国内外形式需要，原船舶总企业一分为二而重新组建中国船舶总企业和中国船舶重工集团，是我国造船业两家最主要厂家。全国造船能力已达700万吨，两大集团造船能力为350万吨。,2、我国造船业是我国机电产品出口支柱产业，在国际上我国造船竞争力连续增加，已连续7年成为世界第三造船大国，国外订单由82年42万吨提升到现在240万吨。,3、我国造船工业有较大成长空间,全国造船能力已达700万吨，1999年实际造船量500万吨，生产能力还没有充分发挥。“十五”末，我国造船厚板需求将突破200万吨，其中两大集团需求近100万吨。,数据起源：冶金部钢铁规划研究总院、年中国钢材市场与贸易国际研讨会,新轧钢公司发展战略研究报告,第41页,宽度4米以上、高质量、价格合理产品以及快速、优质服务将是客户主导需求,资料起源：冶金部钢铁规划研究总院 ,宽度,当前我国需要造船板宽度普通不超出3500mm。从日本、韩国造船情况来看，,为降低船体焊缝、加紧造船速度，降低造船成本，在制造6-15万吨级船时，均采取4000mm以上宽板。今后伴随我国造船能力扩大，造船吨位提升，船板使用宽度将不停增加，4米以下船板将不含有竞争力,质量,质量要严格按照国际造船标准。中国造船业已经和国际接轨，近几年建造大部都是出口船。从82年到现在我国造船业已累计承接出口船订单1500多万吨。为了在国际市场竞争，船板质量必须到达国际造船标准,价格,价格要合理。钢材采购成本在整船采购成本中占到举足轻重地位,普通钢材价格占船价22%-25%,直接影响我国造船业在国际市场竞争。比如大连造船厂所承接五条VLCC船为例，共需船板18.5万吨，使用国产船板与进口船板相比，费用增加6850万元，为了降低造船成本，船厂不得不采取进口船板,服务,服务要快速。国际造船业竞争激烈,假如因为钢材供给不及时或质量问题影响交船,就会给船厂带来重大损失，有甚至一天受到几千美元罚款。最近几年造船周期缩短,生产节奏加紧，钢材定货周期大大缩短，过去从订货到发货普通约三、四个月，而现在只有一二个月，甚至二三个星期,新轧钢公司发展战略研究报告,第42页,鞍钢新轧在厚板方面应控制规模，提升质量，加强服务,需要限制规模，实施总量控制，降低生产成本,2.注意稳定生产工艺,提升质量,3.建立快速反应能力,加强服务缩短交货周期,4.加强市场开发力度,资料起源：新轧内部资料、年中国钢材与贸易研讨会,单位：万吨,1.船用厚板总量已严重过剩，竞争非常激烈，对质量和服务要求越来越高,2.宝钢将投资建立5.5米船用板生产线,将对市场竞争格局产生重大影响,年国内主,要厂商产能,年需求,4米以下厚板,4米以上厚板,单位：万吨,新轧钢公司发展战略研究报告,第43页,钢轨市场属于寡头垄断市场,（oligopoly）,钢轨市场特征描述：,钢轨市场属于寡头垄断市场。,攀钢、包钢、鞍钢、武钢几乎,控制了整个国内市场,从整个国际市场来看，钢轨产能严重过剩，当前国家严格控制钢轨进口，90年代中期以来，钢轨市场仅进口0.27万吨，出口16.57万吨，入世后国外厂商将成为主要威胁，尤其是日本和欧洲厂商。,进入退出障碍高。铁道部是主要购置客户，且有很浓厚行政色彩,市场结构稳定,价格较为稳定,利润相对较高，新轧大型厂利润占企业利润较大比率，而且主要来自于重轨。但在我国加入WTO之后，形势不容乐观。,生产厂,产能,（万吨）,品种,攀钢,55,50/60kg重轨，200km高速轨及130kg全长淬火轨，吊车轨,鞍钢,50,43/50/60kg钢轨，80/100/120kg/m吊车轨，B1电车轨，50AT道岔轨,包钢,40,50/60/75kg钢轨，UIC54kg/m钢轨，60AT道岔轨，QU100140吊车轨,武钢,510,38kg轻轨为主，能生产43/45/50/60kg重轨,数据起源：冶金管理年第3期,新轧钢公司发展战略研究报告,第44页,钢轨市场未来几年需求保持稳定,数据起源：年中国钢材市场与贸易国际研讨会、冶金管理，钢铁信息,当前市场需求特点：,以铁道部需求为主，地方铁路、城市轨道为辅,销售渠道以铁道部统购为主，招标形式为辅,60kg/m钢轨为主，75kg/m钢轨为辅，50kg/m有一定市场,合金轨需求为主，碳素钢有一定市场,普轨为主，热处理轨需求逐步扩大，高速轨是今后发展方向,年度,新轧钢公司发展战略研究报告,第45页,铁道部当前是钢轨主要购置者，未来情况有可能发生改变,国家铁路行业管理体制可能发生重大改变。为了打破垄断，提升效率，国家铁路管理体制可能由当前政企不分，铁道部集中管理方式转变为路网分离，全国铁路按照区域划分为几个相互独立企业。,对应钢轨购置方式将由铁道部集中统一购置变为几个独立企业分别购置，购置者议价能力相对降低。,不过保护政策可能不复存在，采购行为趋于市场化、国际化，鞍钢新轧将面临更大市场竞争压力。,因为统一采购了大部分钢轨，铁道部含有很强议价能力，不过因为钢铁 行业受国家政策保护，其议价能力没有发挥。,新轧钢公司发展战略研究报告,第46页,钢轨市场以高速重轨为主,轻轨为辅,1996年,年,钢轨结构组成,82%,87%,18%,13%,轻轨,重轨,数据起源：年中国钢材市场与贸易国际研讨会、冶金管理、钢铁信息,铁路重点发展方向是：高速化、快速化、重载化、设备专用化，将对钢轨产品提出更高要求。,依据我国铁路营运情况，年经过总重2500万吨以上繁忙干线须铺设60kg/mg钢规无缝线路。由此可见，60kg/m重将是铁路主要用轨。,新轧钢公司发展战略研究报告,第47页,鞍钢新轧在高速重轨方面应保持规模，提升档次,资料起源：冶金管理,铁路是我国交通运输命脉，全国现有铁路运行里程6.7万公里，为满足客货运输需要，铁道部“十五”末铁路营运里程将到达7.4万公里。国内总消耗每年约90100万吨，今后几年铁路建设进入高峰期，年需求可达110120万吨。,需求量120万吨,生产能力150万吨,年钢轨需求量与产能对比,重轨价格保护一旦取消，市场竞争将异常激烈，所以对当前鞍钢新轧竞争优势不要盲目乐观,保持重轨现有规模，降低生产成本,亲密关注铁路改革,重视研发,开发新产品，提升现有产品质量,加强市场开发力度,新轧钢公司发展战略研究报告,第48页,汽车、家电用冷轧薄板市场属于寡头垄断市场,（oligopoly,）,宝钢、鞍钢、武钢市场份额较大，其它厂商是市场主动参加者，宝钢1550冷轧工程，主要定位在上海大众和通用汽车板；宝钢益昌定位家电板。鞍钢合资项目定位在汽车板，同时抢夺家电板市场。,资料起源：武汉钢铁信息网,年各主要厂商国内市场拥有率,其中进口厂商所占百分比大约50%左右,寡头垄断指相对少许生产者在某种产品生产中占据很大市场份额情形。,少数生产者产量非常大，对市场价格和交易含有一定垄断能力。,因为只有少许生产者生产同一个产品，因而每个生产者价格政策和经营方式及其改变都会对其它生产者形成主要影响。所以，在这个市场上，通常存在着一个起领导作用企业，其它企业随该企业定价与经营方式改变而对应地进行一些调整。,新轧钢公司发展战略研究报告,第49页,家电用板材增加快速，其中大部分是镀锌冷轧薄板,年,中国家电用钢板需求将达240万吨,数据起源：年中国钢材市场与贸易国际研讨会、冶金管理,我国家电用板材需求增加情况,未来5年我国家电业将以6%速度增加,年家电用板材需求结构,新轧钢公司发展战略研究报告,第50页,汽车工业用冷轧薄板快速增加,2000、年汽车需求量,206.9万辆,320万辆,年,年,2000、年汽车板材需求量,283.5万吨,438.4万吨,年,年,汽车工业部门研究和专业人士访谈表明:全国汽车产量270万辆需用钢540万吨,其中板材370万吨；轿车用板材约0.4吨/辆,冷轧板在载货汽车、客车和轿车消费量基本上各占1/3，其中轿车冷轧板消费量增加较快，到年，轿车耗量将占50%左右。轻型车和微型车冷板消费占主导地位，轻型车和微型车冷板消费量占冷板消费量85%左右，是冷板消费主要车种,数据起源：年中国钢材市场与贸易国际研讨会、钢材信息网,新轧钢公司发展战略研究报告,第51页,发展冷轧薄板是当前大势所趋,1996年年中国冷轧薄板市场国产量与进口量百分比组成,冷轧板代表了当前钢铁工业最高技术水平,国家“以产顶进”需要,鞍钢紧临中国汽车制造基地长春、沈阳，含有地缘优势,确保鞍钢集团产业链顺畅需要,数据起源：武汉钢铁信息网，冶金管理，冶金经济内参,进口量,国产量,主要是国产各类轿车用深冲冷轧板和镀锌板，以及家电高档面板、镀锌板等,1996年年中国冷轧薄板需求量改变,1996年,1997年,1998年,1999年,年,新轧钢公司发展战略研究报告,第52页,冷轧薄板未来几年产能将快速增加，但市场竞争也将愈加激烈,冷轧薄板是各大钢铁企业发展重点。据不完全统计，拟新建改造薄板企业多达十几家：宝钢投资80多亿元1550冷轧工程完工投产，年生产140万吨冷轧板,另投资10亿对汽车用板生产线进行改造；邯钢投入5.6亿元组建新薄板生产线；武钢共投资10.8亿对冷轧板生产厂进行改造；马钢总投资52亿元新建年产150万吨冷轧薄板生产线；唐钢投资26.8亿新建超薄带钢生产线。未来几年冷轧薄板产能快速增加，年将达1900万吨,数据起源：年中国钢材市场与贸易国际研讨会、武汉钢材信息网络中心,冷轧薄板产能改变表,年度,新轧钢公司发展战略研究报告,第53页,伴随技术提升，热轧薄板将逐步取代冷轧薄板，需要亲密关注,数据起源：冶金管理、武汉钢铁信息网,钢种,当前薄板连铸热轧产品主要市场是低碳钢市场，而品种钢市场只占少数，尤其是高强度、高表面质量要求以及高要求一些家电用钢，因为薄板连铸热轧产品产品质量难以确保，市场份额较低。伴随工艺改进，钢种将会增加,技术,伴随技术提升，已逐步实现了超薄厚度热轧带钢轧制，伴随铁素体轧制技术应用，其表面质量、强度已经靠近冷轧产品，“以热代冷”市场趋势必将加紧。,成本,薄板连铸热轧产品较冷轧产品成本大幅度降低，含有很强价格竞争力，在国际 市场中，热轧薄板价格比同规格冷轧产品低40100美元,趋势,从国际市场来看，很多国家“以热代冷”趋势十分显著。美洲市场热轧薄板取代冷轧薄板以每年6%增加，美国30%冷轧产品市场被热轧薄板占领,世界冶金管理与技术咨询服务权威机构Beddows企业预测：依据钢铁工业发展趋势，热轧薄带钢大量取代冷轧薄带钢不可防止,新轧钢