PDM用户操作手册(文档管理).doc

1.0 目的
本操作手册的目的是为使用者在PDM系统上进行文档管理的操作提供详尽的指南，为更好地推动公司新系统的运用奠定基础。
2.0 适用范围
本文档用户操作手册适合研发部门。
3.0 参考文件
神州数码提供的操作手册。
4.0 工作流程
首先需要登录PDM系统。从\\1_file\Soft_app\神码软件\PDM 把PDM包拷贝到本地电脑，直接点击“DM.exe”然后输入用户名和密码即登录PDM系统（无需安装）。如下图4-1所示：

图4-1 PDM系统登陆页面
用户初次建立后，该用户的用户名和密码均为名字的汉字，可在登录后修改密码，具体操作见图4-2：在右边的“修改密码”对话框中输入密码，然后点击“确认”，出现如图4-3所示：

图4-2 修改密码

图4-3 确认页面
点“确定”即完成密码的修改。
4．1创建文档
1）注册文档
注册新文档：在导航器中选择“文档管理”然后找到需注册文档的类别，比如需要注册一份说明书。右击“产品文档” －>“注册”－>“创建新对象”。如下图4-4所示：

图4-4 创建新对象页面
在弹出的“文档注册”对话框中输入信息，对话框中蓝色显示字段为必填项。文档注册页面如下图4-5所示：
下图“文档注册”页面中“编号”的规则是：“GKT” + AAAAAAA + BB + “/” + XXX。系统可根据注册页面中所选择的“文档类别”及“所属型号”自动给出，也可以自己手工输入。
编号规则说明：GKT
1） AAAAAAA：整机文件编码，由“所属项目”对应的整机文件编码确定；
2） BB：文件简号，由“文档类别”代码确定，2位。文件简号见附件一；
3） XXX：3位流水码。

这里的编号系统自动给出。
图4-5“文档注册”页面
在上图的注册页面中输入基本信息后，点击“注册”图标按钮（“ ”）； 文档注册成功。（新建第一个版本时，“文档注册”页面右边的“文件更改信息”可选择不写。）如下图4-6所示：

图4-6：文档注册成功页面
2）添加电子文件
在查询结果页面双击需添加文件的对象，可出现如上图的页面，在上图中右上角点击“文件”出现图4-7 a）所示：在图4-7 a）页面中点击“文件注册”按钮（“ ”），选择需上传的文件—>上传至服务器。如图4-7 b）和c）所示：

图4-7 a）添加电子文件页面1

图4-7 b）添加电子文件2

图4-7 c）添加电子文件成功
4.2 修改文档
已注册的文档如发现错误需要修改的，首先右击文档对象－>“打开”或者双击打开对象，在对话框中修改对象的详细信息后，单击工具栏中的“保存”按钮（“ ”）；系统提示“已修改”点击“确定”完成文档的修改。如下图4-8所示：

图4-8 文档修改页面
4.3 删除文档
注册错误或不再需要注册的文档需要删除时，首先是查找到需要删除的文档对象，右击所要删除的对象－>单击“删除”；在弹出的确认对话框中选择“是”即可将该对象删除。见图4-9。
注：已发布的对象不允许被删除。

图4-9 删除文档页面
4.4 文档对象与其他的关联
已注册成功且确认没有问题的文档对象需要创建关联。
PDM允许将文档与产品零部件、交付物及设备型号进行关联，其操作方法相同，这里不再一一赘述，仅拿文档与产品零部件的关联的操作进行说明。
1） 建立关联
首先是查找到需要关联产品零部件的文档对象，双击打开该对象，单击右侧“产品零部件”标签－> “新增”工具（“”）；如下图4-10所示：

图4-10 文档与产品零部件关联的第一步
在弹出的“连接”对话框中查找到想要建立关联的产品零部件，将对象前的复选框选中，单击“选择”按钮，然后单击“关闭”按钮；返回到文档对象的产品零部件标签，即可显示所关联的产品零部件。注：不允许重复关联；如下图4-11和图4-12所示：

图4-11 选择需关联的产品零部件

图4-12 文档与产品零部件关联成功页面
2）删除关联
选择要删除的关联对象，单击“删除”工具（“”），或者右击关联对象选择“删除”可删除关联。
4.5 注册审批流程
文档注册成功并且确认没有错误，开始进行注册审批流程。
4.5.1 启动注册流程
在查询结果中右击需注册流程的文档对象->注册流程->选择流程；如下图4-13所示：
或双击打开对象，单击“注册流程”工具（“ ”），选择流程；如下图4-14所示：

图4-13文件注册流程页面1

图4-14 文件注册流程页面2
4.5.2 设定审批流程的处理者
4.5.2.1 指定用户
1） 在注册流程对话框中选中流程的节点，右击－>“指定用户”；出现如图4-15：

图4-15 指定用户界面
根据姓名查找
2） 在弹出的对话框中，选择处理用户，单击“添加”工具将选择的用户添加到列表中，单击“选择”按钮后单击“关闭”按钮；
添加
移除

图4-16 添加处理用户
4.5.2.2 按部门指定
单击“指定用户”（“ ”）按钮，在下方“指定用户”标签中，按部门选择用户后单击“选择”按钮；

选择部门
选择
选择用户
指定用户

图4-17按部门指定用户
4.5.2.3 跳过节点
在“注册流程”窗口，选择流程的节点，单击“跳过”（“ ”）工具，可将该节点跳过，直接执行下一节点，该节点变为透明色；如图4-18：
在实际应用中除了管理员，其他人无权限选择跳过。
跳过

图4-18 设定跳过页面
注：为各节点指定处理用户建议用建立流程模板的方式进行。具体操作见附件二。

4.5.3 启动流程
1） 完成流程中各节点的用户安排后，点击“启动”按钮；
启动

图4-19 启动流程页面
2） 在弹出的对话框中输入流程启动信息，单击“确定”按钮；如图4-20所示：

图4-20 流程启动确认页面
4.5.4 审批流程通知及处理流程节点
4.5.4.1 流程通知
1） 流程启动后，负责各节点的用户在上一节点完成后获得通知。系统弹出消息提示框，且在“工作区”－>“收到的工作”中记录；

图4-21 消息提示框
2） 单击消息提示框中的“查看”按钮或者在工作区“收到的工作”中双击记录，可查看该流程的信息以及处理状态，进行处理；

图4-22 流程处理状态页面
4.5.4.2 处理流程节点
1） 打开流程通知，单击“处理”按钮；如图4-23所示：

具体的文档对象。点击可查阅文件。
处理

图4-23 流程处理页面1
2）在弹出的提示框中选择处理结果：“通过”或者“否决”（否决时请注意返回到的节点），可选择性的在意见栏中输入处理意见，选择“快捷意见”，可将选中的意见添加到意见栏中，单击“处理”按钮；

图4-24 流程处理页面2
3）在弹出的确认对话框中单击“是”按钮，确定处理结果与意见；

图4-25 确认对话框
4.5.5 查看流程
1）打开流程关联的对象，单击“流程”标签，可单击“打开”工具或者双击流程对象；
删除流程
重启流程
打开流程

图4-26 打开流程标签
2）系统弹出对话框显示流程的详细信息，流程中绿色节点为当前需要处理的节点，灰色的代表已完成的节点，Comments标签显示每次输入的意见；
流程的状态有：未激活、激活、审核中、已审核、批准中、已批准、已发布、被拒绝；
处理意见

图4-27 查看各节点的处理情况
4.5.6 修改流程
打开对象的流程信息，可修改流程当前所在节点（绿色节点）位置后的其他节点的处理者，具体操作请参考4.5.2.1节设定处理者；
4.5.7 重启流程（ ??? 在进行重启时，很多时候是不成功的。）
1）打开流程关联的对象－>“流程”标签，选中流程，单击“重启流程”按钮；
重启流程

图4-28 重启流程页面1
2）在弹出的确认对话框中单击“确定”按钮，确定此次的重启操作；

图4-29 重启流程确认页面
3）成功重启流程，弹出消息提示框，流程从第一个节点重新开始执行；
4.5.8 删除流程
1）打开流程关联的对象－>“流程”标签，选中流程，单击“删除流程”按钮，在弹出的对话框中单击“确定”按钮。注：已结束的流程不可被删除；
删除流程

图4-30 删除流程页面
2）消息提示框提示流程删除成功；

图4-31 流程删除成功页面
4.6 文件的更改及版本比较
4.6.1 已发布文件更改
在查询结果页面右击已发布且需修改的文件对象->创建工作版本，如下图4-32所示：注：已发布的文件不可以再更改。

图4-32 创建工作版本页面
在上图点击“创建工作版本”后出现已创建的可修改的一个文档记录，如图
4-33所示：

图4-33 新创建的工作版本

在上图4-33的左边“基本信息”页面中更改修改后的文件版本这个字段，右边页面填写“文件更改信息”的内容，点击保存。
在上图的页面中点击“文件”，然后把文件检出到本地电脑进行修改，修改后进行检入。这样就完成了修改的流程。修改完成后启动新的“注册审批流程”进行审批并发布。
检出和检入的操作请参考本操作手册4.7节内容。
4.6.2 查看文件的版本
打开文件对象，点击右上角的“版本”可以看到该文件所有的版本，如下图4-34：
显示版本号

图4-34 查看版本页面
1） 版本比较
在查询窗口输入查询条件：编号和版本类型（版本类型选所有版本），点击查询出现如图4-35的页面：

图4-35 查询结果页面
在上图查询结果页面任意选中2个版本，然后右击选“对象比较”—>“属性比较”如下图4-36，会出现如下图4-37的比较页面。

图4-36 选择比较对象及比较类型

图4-37 比较页面
2） 导出查询结果
在图4-35的查询结果页面中点击右上角的“保存查询结果”工具（“ ”）；在弹出的对话框中指定文件的存储地址，将查询结果保存为CSV格式文件；如下图4-38图所示：

图4-38 查询结果保存页面

4.7 文件的查看、检出、检入、下载和删除
1）查看文件
双击打开需要查看的文件对象，单击“文件”标签－>“查看”工具（“ ”），或右击需查看的文件－>“查看”，或双击文件对象，系统可直接调用相应的应用程序打开与文档相关联的物理文件；
2）文件检出
右击文件－>“检出文件”，在弹出的检出对话框中，选择路径与检出后的操作，点击“检出”按钮。如图4-39所示：
注：同一文件不能被多人检出。
选择检出路径
选择检出后的操作

图4-39文件检出页面
右击需要操作的文件－>“取消检出”；可取消检出操作。
3）文件检入
右击文件－>“检入”，在弹出的检入对话框中，选择文件路径，点击“检入”按钮；如下图4-40所示：

图4-40 文件检入页面
4）文件下载
选中文件后单击“文件下载”工具（“ ”），或者右击需要下载的文件－>“文件下载”，在弹出的对话框中选择储存文件的物理地址，与下载后的操作，点击“检出”按钮；如下图4-41所示：

图4-41 文件下载页面
5）文件删除
右击文件－>“删除文件”，在弹出的确认对话框中单击“是”确认删除操作；如图4-42所示：

图4-42 文件删除页面
注：已经发布的文件不可以删除、下载、检出和检入。
4.8 权限设置
4.8.1 数据权限设置
数据权限的设置可在导航器中按文档类别和文件对象设置也可在分类中按项目及文档类别进行设置，因涉及到不同项目组及不同的项目，所以不建议用第一种方法进行权限设置，我们这里说明第二种方法的操作。
首先点击“分类”，在该页面右上角点击“”的倒三角选择“项目”出现如下图所示：

图4-43 项目分类
在上图中右击项目组或项目组下面具体的项目->权限出现如图4-44所示：

图4-44 权限设置页面
在上图中点击“新增”出现选择组/选择角色/选择用户的页面选择，把选择的组/角色/用户添加到上图的“对象”中，然后为该对象设置相应的权限。然后点击保存。
4.8.2 流程权限设置
PDM系统中各流程权限的设置相同，现在仅拿单板技术文件的审批流程权限来说。首先在导航器中，在文档管理/工程文档/硬件类文档下点右键，选流程权限->单板文件评审流程。如下图4-45、和图4-46所示：

图4-45 流程权限设置1

图4-46 流程权限设置2
在图4-46页面中点击“新增”出现选择组/选择角色/选择用户的页面选择，把选择的组/角色/用户添加到上图的“对象范围”中，然后为该对象设置相应的权限。然后点击保存。
在给用户添加完流程权限后，用户才可以启动文档对象的审批流程。
一般来说，对象只有在已创建、被拒绝或者工作中状态时才能被启动流程，所以我们在设置时只需对这三种状态设置即可。

附件一：文件简号列表
表1 工程文档文件简号列表
文件类别
文件名称
文件简号
产品文档[01]
可行性调查研究报告[01]
KX

产品研制任务书[02]
YR

用户需求[03]
YX

需求规格说明书[04]
XG

需求调查表[05]
XD

需求跟踪矩阵[06]
XJ

总体技术方案[07]
ZF

产品集成方案[08]
CJ

小批量试产跟踪表[09]
SG

使用说明书（中文版）[14]
SM

用户操作手册（中文版）[15]
CS

产品维护FAQ[16]
CW

快速安装指南（中文版）[17]
AS

使用说明书（英文版）[18]
SE

用户操作手册（英文版）[19]
CE

快速安装指南（英文版）[20]
AE
硬件类文档[02]
硬件部件说明书[01]
YS

PLD概要设计说明书[02]
PS

单板电原理图[03]
DL

单板技术说明[04]
JS

单板技术要求[05]
JT

单板明细表[06]
MX

单板测试记录[07]
B

单板装配图[08]
ZP

PCB图[09]
YT

PCB加工要求[10]
JY

硬件资源分配表[11]
YF

单板调试项目表[12]
DT

研发用板申请单[13]
YY

整机技术说明[14]
ZS

整机明细表[15]
ZM

整机测试记录[16]
ZB

整机装配图[17]
ZZ

整机软件汇总表[18]
RJ

单板包装装配图[19]
DB

整机包装装配图[20]
BZ
软件类文档[03]
软件概要设计说明书[01]
GS

前台-代理接口文档[02]
QD

后台-代理接口文档[03]
HD

软件详细设计说明书[04]
XS
结构类文档[04]
结构方案设计文档[01]
JF

结构文件[02]
JG
产品测试[05]
测试方案[01]
CF

测试用例（内部、中试）[02]
CY

内部测试报告[03]
NC

测试申请单[04]
SQ

版本升级注册申请表[05]
BS

软件/PCB修改报告[06]
XB

中试测试报告[07]
ZC

表2 项目管理类文档文件简号列表

文件类别
文件名称
文件简号
PM[01]
Delphi估计表[0101]
DG

PERT估计表[0102]
EB

硬件PERT估计表[0103]
YP

项目估计表[0104]
PE

变更管理表[0105]
BG

项目裁剪申请表[0106]
XC

项目管理记录表[0107]
GJ

项目开发计划[0108]
XK

项目日程表[0109]
XR

工作周报[0110]
GZ

项目月报告[0111]
PY

项目阶段报告[0112]
PP

项目总结报告[0113]
PR

项目验收报告[0114]
PB

实验局申请单[0115]
SS

实验局报告[0116]
SB

项目验收申请表[0117]
XY
DAR[02]
决策分析报告[0201]
JB
QA[03]
项目质量保证计划[0301]
ZB

QA周报[0302]
QZ

QA问题记录表[0303]
QW

QA检查表[0304]
QJ

质量保证总结报告[0305]
BZ
CM[04]
项目配置管理计划[0401]
PG

项目配置项列表[0402]
PL

配置审计报告[0403]
PZ
评审类[05]
评审记录表[0501]
PJ

预评审记录汇总表[0502]
YJ

评审检查表[0503]
JC
SAM[06]
原材料采购跟踪单[0601]
CG

准供应商名单[0602]
ZG

框架采购协议[0603]
KC

附件二：建立审批流模板（审批流预设）：
各审批流的模板建立都是一样的，现在拿单板技术文件审批流程来说。
第一步：
3、选择模板（用户）
4、点击“保存”
2、点指定用户。
1、在流程中添加好各审批人员。

第二步：
输入模板名称后点确定。

第三步：
2、提示框中选择“是”。
1、选中模板点击设置为“缺省”。

说明：
缺省模板可在用户下次启动流程时自动加载缺省模板中设置的评审者。