证券股份有限公司客户经理发展基金管理办法.doc

客户经理发展基金管理办法

一、客户经理发展基金由两部分组成。
（一）客户经理没有完成最低绩效目标时，其当月30%的营销绩效奖或团队管理绩效奖计入客户经理发展基金。
（二）按客户经理当月的营销绩效奖、团队管理绩效奖、营销绩效奖（管理类客户经理）中提取一定比例作为“客户经理发展基金”，计提比例：当月营销绩效奖、团队管理绩效奖、营销绩效奖（管理类客户经理）的3%。
二、客户经理发展基金由营业部统一管理和支配，由全体客户经理共享，用于月度和年度奖金、客户经理业务交流活动等。
（注：客户经理发展基金由营业部按标准提取，分别用于指定用途，需要报批的上报经管总部市场营销部）。
三、每次发放发展基金分配原则，由营业部营销中心首先确定区域经理及高级以上营销人员的奖金比例数额，然后剩余奖金分配比例数额由区域经理根据团队人员的综合表现情况，上报营销总监分配明细，确认后营业部总经理进行审批，同意后发放。
四、当年的客户经理发展基金原则上当年全部发放，最少不低于70%，剩余未发放的金额与下一年度累计计算，不得挪用或停发。
五、客户经理发展基金专户存放，由财务开立一个银行帐户保管，发放时留存审核后的月度、年度奖金、客户经理业务交流活动等奖励费用明细。

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