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营业部交易运作员岗位职责

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2020年4月19日
文档仅供参考

营业部交易运作员职务说明书

档案编号:
一、基本资料
1、职务名称:交易运作员 2、直接上级:营业部经理 3、所属部门:营业部
4、薪金等级: 5、薪金水平: 6、辖管人数:
7、定员人数: 1

10、工作分析人员: 11、分析日期: 12、批准人:

二、工作概要
2.1 岗位目的
　为客户交易提供服务
2.2 职务说明
编号 工作内容
消耗时间
1、收发结算单给经纪人、客户
2、下单
3、行情、价位、外盘等电话咨询
4、网络服务器管理,出现问题找维修人员
5、一般性机器设备障碍排除
6、处理客户投诉
7、开户(合同的签定,专用编码的申请传递)
8、通知客户签月报并交给风险监控员
9、客户下单的签单
10、客户开发
11、培训的宣传、报名、统计、组织准备
12、日常其它行政工作
13、与客户的沟通(了解客户对公司,经纪人以及工作人员的意见和建议)
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2.3 职务权责
编号 权限
编号 责任
1、 按公司规定有权拒绝客户有关开户、下单的不合理要求。
2、
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1、对下单的准确性负责
2、对客户下单签单为亲笔签名负责
3、对确认客户月报签名为亲笔签名负责
4、对设备维护的及时性负责
5、对负责客户帐户开通的及时性负责
6、对控制风险,督促客户平仓的及时性负责
7、
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三、任职要求
3.1 教育与培训
最
低
学
历
　 小学 初中 高中
职高 中专 技校
大专 本科 硕士
博士 其它:
所需专业
主修专业: 1、金融
2、企业管理
相关专业: 1、经济
2、计算机
所需培训科目
1、期货专业培训
2、金融知识培训
3、
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6、
所需培训时间
1、B A 一个月以下
2、B B 一至三个月
3、 C 三至六个月
4、 D 六个月至一年
5、 E 一至两年
6、 F 两年以上
3.2 经验与技能
工作经历
与 经 验
1、期货行业 3 年以上
2、客户服务业 1 年以上
3、 年以上
4、 年以上 　
专业能力

资历凭证
1、
2、
3、
4、
一般能力
领导能力3 指导能力3 激励能力4 授权能力5 创新能力4 计划能力3
资源分配4 管理技能3 组织人事4 时间管理4 人际关系2 协调能力2
群体技能3 谈判能力2 冲突管理2 说服能力2 公共关系1 表示能力2
公文写作3 倾听敏感2 信息管理3 分析能力2 判断能力2 实施能力3
　1、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要求较低 5、不做要求

3.3 个体特征
兴趣爱好
项目: 要求程度:很高 较高 一般 较低 很低
很高 较高 一般 较低 很低
很高 较高 一般 较低 很低
很高 较高 一般 较低 很低 　
个性特征
项目: 要求程度:很高 较高 一般 较低 很低
很高 较高 一般 较低 很低
很高 较高 一般 较低 很低
很高 较高 一般 较低 很低 　
自然生理
特 征
适应年龄: 20岁以下 21-25岁 26-30岁 31-35岁 35-45岁 45岁以上
适应性别: 男 女 男女皆可

四、岗位关系
职务关系
可直接升迁的职位:营业部经理 可升迁至此的职位:

可相互转换的职位: 其 她:
内外沟通关系
对内:与上级的沟通:接受营业部经理书面口头指导
同级沟通:与相关流程部门保持良好沟通

与下级的沟通:
对外沟通:物业、计算机公司、客户、电信公司

五、工作执行
工作活动基本功能
　 信息 人 物
工作责任
　0 风险控制
1 成本控制
2 指导监督
3 内部协调
4 外部协调
5 工作结果
6 组织人事
7 法律责任
8 决策责任
9 其 她
0 综合 0 指导 0 创造
1 调整 1 谈判 1 精密加工
2 分析 2 教育 2 操作控制
3 汇编 3 监督 3 驾驶操作
4 加工 4 转换 4 处理
5 复制 5 劝解 5 照料
6 比较 6 交谈示意 6 反馈回馈
7 服务 7 服务 7 掌握
8 接受指示、帮助

设备运用
电脑 计算器
电话 扫描仪
传真 装订机
复印机 其它
软件应用
　1、软件开发
2、网络、系统维护
3、专业软件使用
4、网络工具、一般办公软件使用

工作绩效标准
编号 关键业绩指标 量化目标 指标权重
1、
2、
3、
4、
5、
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六、工作环境与要求
工作场所
经常去国外、外埠出差
因工作需要经常外出联系或商谈(本市)
因工作需要与本市几个固定部门联络
一般仅限于本公司办公区范围内
一般仅限于本座位,不宜外出
其它情况

工作时间
　 工作时间极不固定且无规律
经常需要加班
经常需要下班延时
一般只需白天工作时间
工作时间较自由,弹性制
其它情况
其它
　职业病: 名称: 危险程度:
舒适性: 舒适 一般 不舒适
工作要求
1、工作压力 很大 较大 一般 较小
2、精力集中程度 高度集中 很集中 集中 平常
3、体力 体力工作很多 必须久坐或站 一般 随意
4、创新与开拓 工作本身即是 工作常需要 偶然 程序化、无需
5、紧张程度 快节奏、疲劳 较紧张 偶然紧张 完全自己掌握
6、均衡性 无法掌握 很差 忙闲不均 尚可
其它描述