XXX基础设施项目合作实施方案.doc

交通事业部 融投资合作方案

XXX基础设施区项目

融投资建设方案

编制单位：交通事业部

关于XXX基础设施区配套
建设项目融投资建设工作方案
为加快基础设施区建设步伐，推动XXX片区基础设施建设进度，全面提升中心城区带动绕城高速公路区域发展品质。我部拟按照“融投资建设”模式解决项目开发过程中的资金投入问题，现将有关方案汇报如下：
一、 基本情况
（一）项目概况
项目区位于XXX基础设施区范围内。项目区总面积为15.22平方公里，其中生态用地9.26平方公里和集中建设用地5.51平方公里（不含外环路用地和新增城市重大基础设施用地0.45平方公里），涉及机投桥、金花桥、簇桥、华兴4个街道办事处的18个村93个组，农业人口约2.6万人。XXX基础设施区中生态用地主要用于城市生态绿地建设，其中农用地2.22平方公里和园林绿地7.04平方公里；集中建设用地主要用于新型社区、配套基础设施、市政道路以及产业集中发展区的建设，其中规划住宅用地1.38平方公里，产业用地1.69平方公里。
项目前期的拆迁、一级土地整理等工作已经分批启动，目前需解决该区域内的农民安置房建设、政府配套的道路桥梁等基础设施、配套的商业服务设施等的建设资金以及具体的实施落实。
（二）投资额

经初步测算，完成农民安置房、道路及基础设施配套建设、公共服务设施需投入约63.3亿元，其中：安置房住宅、配套商业和车库约为46.6亿元，道路及基础设施配套建设约为11.9亿元，公共服务设施4.8亿元（实际总投资以政府相关部门审核为准）。
（三）项目周期
建设周期：整个基础设施区建设拟在5～7年内完成
（四）合作模式
1、本次我部与XXX国企施工方的合作模式采取PPP合作模式，即我部引入的XXX国企施工方（以下简称施工方）、XXX政府平台公司共同出资成立项目公司，XXX政府授权该项目公司负责项目的融资、建设、运营等职能和权利。
2、考虑到国有企业的资产负债考核要求，暂定施工方、我部、XXX平台公司的股权比例为2:7:1成立项目公司，暂定各方按股比共同出资1-2亿元。合作期结束后，由XXX平台公司收购施工方和我部的股权，施工方和我部退出。
前期项目启动资金（资本金）由各方协商通过股东借款方式对项目进行投资，后续项目建设资金（简称城市建设基金）依靠项目自身进行滚动融资、滚动投入项目建设。
3、前期启动资金（资本金）的投入及偿还：前期启动资金（资本金）的投入及归还按1年+2年的方式，即前期启动资金（资本金）在一年内分批投入，并在第二年、第三年由项目公司分批次偿还完毕。

4、后续项目建设资金（简称城市建设基金）：上述前期启动资金（资本金）的投入及偿还方式，由项目公司负责对外募集，资金方负责资金募集工作，我部及施工方协调政府提供符合相应要求的担保以达到资金募集的目的。
5、根据项目建设的资金需求，通过上述资金的滚动投入和募集，完成项目建设。
（五）投资收益的计取及支付
1、前期启动资金（资本金）的投资收益按年 %计息，并按季度支付，最后一笔投资收益与本金一同支付。
2、后续项目建设资金（简称城市建设基金）的资金成本按年 %计息，每笔借款按上述1年+2年的方式投入偿还，发挥其流动开发优势。
（六）回购来源及保障
1、区政府出具还款兜底承诺（即承诺当土地出让收益不足以支付回购款时，由财政承诺补足差额；承诺当资金到期后，如果项目公司土地出让未形成预期出让时，由财政进行回购承诺），财政局提供将融资金额纳入财政预算安排的文件。
2、区政府提供符合资金方资金募集要求的具备土地使用权的经营性土地进行担保。
3、区政府提供外部信用评级为AA级以上平台公司的第三方连带责任担保。

4、上述各项担保形成对各方股东投入资金和后续每期募集资金部分的覆盖担保。
二、PPP合作模式的运作流程
1、XXX政府与施工方及我部签署《框架协议》，明确各方在合作项目中的责权利，为各方建立长期战略合作关系奠定基础。
2、XXX政府授权其下属平台公司，负责XXX基础设施区基础设施建设项目的开发建设。
3、平台公司通过招商、招标（投资与施工同时招标）方式，引入施工方和我部组成的联合体，负责组建合资项目公司（PPP公司），XXX政府下属平台公司、施工方、我部按照10%：20%：70%的持股比例注册项目公司（PPP公司），并按各自的持股比例投入注册资金。并根据各方协商，通过股东借款方式注入前期启动资金（资本金）。剩余款项以运营建设城市发展基金的模式筹集。
4、施工方与我部组成的投资建设联合体（以下简称“投资方”）中标后与XXX下属平台公司签署《投资协议》和《回购协议》，对主要商务条件及各方权利义务进行明确。
5、我部控股项目公司，负责项目融资事宜。在合作期结束后,政府下属平台公司收购联合体投资方的股权，同时拥有项目形成的资产，承担项目的融资负债。
6、我部控股只是作为财务投资人出现，除提供相应启动资金、负责项目融资外，也会根据自己的经验为项目提供相应的建议，但我
部并不实际参与项目的建设、管理等。
7、施工方作为项目的实施责任主体，负责项目整体的建设、管理等。
8、施工方与项目公司签署《施工总承包合同》，负责进行施工建设。
9、项目开工建设，项目公司按照约定支付施工方工程款。
10、项目竣工后项目公司进行回购，回购资金拟用平台公司配置土地的出让收益作为其主要还款来源，若土地出让收益不足或未能到期进行回购时，由XXX财政补足。
11、合作期结束后，政府平台公司负责投资建设联合体的股权回购及支付联合投资方的投资收益。
三、PPP合作模式法律框架

1、施工方与我部组建融投资建设联合体，与XXX政府签署《合作框架协议》。
2、XXX政府授权其下属平台公司，负责XXX基础设施区基础设施建设项目的开发建设。
3、XXX下属平台公司公司组织招商招标，联合体投资方参与投标，中标后按照入股形式与xx开发公司签署《投资协议》和《回购协议》，合资项目公司（PPP公司）与施工方签署《施工总承包合同》，投资模式采用“合资入股模式”。
4、区政府出具还款兜底承诺，并提供具备土地使用权的经营性
土地进行担保。区政府提供外部信用评级为AA级以上平台公司的第三方连带责任担保。财政局提供将融资金额纳入财政预算安排的文件。
5、项目全部竣工后，XXX下属平台公司负责投资建设联合体的资金回购及投资收益的支付

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