控制阀行业现状与竞争格局分析报告.pptx

控制阀行业现状与竞争格局分析报告,202X-XX-XX,CONTENTS,行业分析报告,控制阀行业定义,20世纪70年代,产业链,产业链,政治环境1,政治环境2,政治环境2,经济环境,社会环境1,社会环境2,行业驱动因素,行业驱动因素,行业现状,行业现状,行业现状,行业现状,行业热点,行业制约因素,行业问题,行业发展建议,竞争格局,行业发展趋势,行业发展趋势,代表企业1,代表企业2,01,控制阀行业定义,控制阀行业定义,控制阀又称调节阀，是工业过程控制系统中调节流体流量的控制装置。它可通过对流体流量的控制来调节流体的压力、温度、流量、液位等工艺参数。按控制介质的不同，控制阀可分为气体控制阀和液体控制阀；根据其功能的不同，控制阀可分为方向阀、压力阀和流量阀。,02,20世纪70年代,20世纪70年代,随着工业生产规模的扩大，工业过程控制要求的提高，国产控制阀产品已不能适应生产过程控制中对高压差、低温、高温和强腐蚀等工况的控制要求。为此，一些天型石油化工企亚在引进设备的同时，也引进了一些海外先进控制阀,例如带平衡阀芯的套筒阀、偏心旋转阀等，这也成为国内控制阀制造广商的并发方向。,20世纪80年代,20世纪90年代,21世纪以来,20世纪80年代,随着我国改革开放政策的贯彻和落实，石化、冶金、电力等行业快速发展，一些控制阀制造广并始引进国外著名控制阀广商的技术和产品，使我国控制阀产品的品种和质量得到明显提高。同期机械工业部组织行业骨干企业研制了精小型控制阀系列，使我国的控制阀产品系列得以初步完善。,20世纪90年代,随着国内工业化水平的提高，我国控制阀企业也在引进和消化国外的先进技术后取得了长足的进步，批民营控制阀企业应运而生，特别是一些合资控制阀企业开始研发和生产自己的产品，促进了我国控制阀工业水平的大幅提高，缩短了与国外的差距。,21世纪以来,随着科学技术的不断进步，原有的控制阀产品已不能满足市场的需求，一些带有自动化控制技术的智能控制阀产品逐步变到吊场的欢迎，自此，我国智能控制阀行业步入了快速发展期。在此期间市场上涌现出一批控制阀广商，国营企业中以吴忠仪表、川仪股份等为行业龙头，而民营企业如智能自控、浙江万诺等也以优质的产品和服务成为不可忽视的市场参与者。,03,产业链,产业链,产业链上游,产业链中游,产业链下游,产业链上游,钢材、铸件、锻件、紧固件、控制元器件,产业链下游,石油化工、能源电力、轻工、冶金、环保等,04,产业链,产业链,产业链上游,产业链中游,产业链下游,产业链上游,控制阀行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，控制阀行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。,产业链中游,控制阀行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于控制阀企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。,产业链下游,控制阀行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。,05,政治环境1,政治环境1,国家智能制造标准体系建设指南2018年版,工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）,智能制造发展规划(2016-2020年）,国家智能制造标准体系建设指南2018年版,按照“三步法”原则建设完成。形成智能装备、工业互联网、智能便能技术、智能工广、智能服务等五类关键技术标准，与基础共性标准和行业应用标准共同构成智能制造标准体系结构，建立智能制造标准体系框架，指导智能制造标准体系建设。,工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）,重点提升工控安全态势感知、安全防护和应急处置能力，促进产业创新发展，建立多级联防联动工作机制，为制造强国和网络强国战略建设奠定坚实基础。,智能制造发展规划(2016-2020年）,推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集成开发一批重天成套装备，推进工程应用和产业化。,06,政治环境2,政治环境2,“十四五”智能制造发展规划,国家智能制造标准体系建设指南（2021版）,“十四五”智能制造发展规划,针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型、智能制造装备。,国家智能制造标准体系建设指南（2021版）,加强标准工作顶层设计，增加标准有效供给，强化标准应用实施，统筹推进国内国际标准化工作，持续完善国家智能制造标准体系，指导建设各细分行业智能制造标准体系，切实发挥好标准对于智能制适的支撑和引领作用，其中智能装备主要包括传感器与仪器仪表、自动识别设备等10个部分。,07,政治环境2,政治环境2,机械工业“十四五”发展纲要,仪器仪表行业“十四五”规划建议,机械工业“十四五”发展纲要,到“十四五”末期,铸造、锻压、焊接、热处理、表面工程等先进基础工艺及装备发展滞后的局面得到较大改观，部分基础工艺技术达到国际先进水平，基本满足国内装备制造业发展需求;对于需要“补短板”的仪器仪表行业，配合国家有关部门战略部署，抓住时间窗口组织实施批“攻尖”项目,避免产业链断裂。,仪器仪表行业“十四五”规划建议,继续加强对仪器仪表行业的政策和项目资金扶持，改善财政资金投放方式，强化成果产业化要求。尤其要加大对高端仪器仪表产业化项自、中低端仪器仪表向高端转型升级项目、仪器软件和平台软件项自的支持力度，增加对高端典型用户对国产仪器验证评价工作的投资，优化项目承担单位的选择、评判规则。,08,经济环境,经济环境,从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国控制阀行业的发展必然有很大的上升空间。,09,社会环境1,社会环境1,01,02,01,中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。,02,改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。,010,社会环境2,社会环境2,中国工业发展持续向好，工业自动化水平不断提高，2021年中国工业增加值达37.26万亿元，增速达19.1%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度。根据上海仪器仪表行业协会数据:2021年中国工业自动化控制系统企业数量进一步增加至1868家，实现营收3685.4亿元，同比增长30.2%。近年来，中国工业控制阀产量逐年增加，由2015年的902万套增加至2021年的1750万套左右，年复合增长率为6.6%。中国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。,011,行业驱动因素,行业驱动因素,1政策支持,1技术发展,1政策支持,1控制阀作为工业控制系统里的重要组成部分，一直受到国家有关部门的重视。为了促进行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。,1技术发展,1从行业专利技术情况来看，随着近年来我国控制阀行业的快速发展，行业相关技术水平也随之逐渐提升，相关专利数量不断增长。据资料显示，2021年我国控制阀相关专利数量达11万件，同比下降15.3%。,012,行业驱动因素,行业驱动因素,化工、油气等下游行业对工业控制阀需求量持续提升,行业竞争促进行业正向发展,化工、油气等下游行业对工业控制阀需求量持续提升,主要包括新增投资项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务四个方面需求，近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用。除此之外，设备正常的更新替换与检维修服务也为行业的发展带来了稳定需求。2021年中国工业控制阀市场规模约为396亿元，同比增长超18%。,行业竞争促进行业正向发展,在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化,013,行业现状,行业现状,我国控制阀行业下游市场主要包括化工、油气、电力、冶金等领域，其中化工领域占比最高，2020年占比达46.7%，其次为油气和电力领域，2020年占比分别为17%和15.5%。近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用，使得化工、油气等行业下游领域需求量不断上涨，叠加设备正常的更新替换需求，推动了我国控制阀行业规模的持续增长。据资料显示，2021年我国控制阀行业市场规模达396亿元，同比增长18%。随着近年来行业需求的不断增长，我国控制阀产量也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国控制阀产量约为1750万套左右，同比增长18%。,014,行业现状,行业现状,20页行业现状标题描述2,20页行业现状标题描述1,015,行业现状,行业现状,我国工业控制阀高端市场由国外一线品牌和专业性品牌产品所占有，本土品牌则多集中于中低端市场。由于国内控制阀厂商产品具有价格优势，近年市场逐渐向本土企业集中，国内销售前50企业中国产工业控制阀品牌销售额及占比也随之不断提升。据资料显示，2021年我国控制阀行业TOP50企业销售额为3353亿元，同比增长19.6%。其中国产品牌销售额为136亿元，占总销售额的40.4%。,016,行业现状,017,行业热点,行业热点,热点一控制阀应用领域广泛,热点二科研服务市场持续增长,热点三行业产品质量整体提高,热点一控制阀应用领域广泛,热点二科研服务市场持续增长,控制阀行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。,热点三行业产品质量整体提高,控制阀行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。,018,行业制约因素,行业制约因素,产品水平有所提高但同质化现象严重,企业数量多但竞争力不强,理理念相对落后，整体效率偏低,产品水平有所提高但同质化现象严重,经过几十年的发展，国内控制阀制造企业在产品技术、制造工艺水平上大幅提高，各制造企业为应对客户多种工况下的不同需求，积极开发并完善自身产品链，以增强其供货、配套能力和价格的竞争力，但厂商之间往往陷于产品同质化竞争。,企业数量多但竞争力不强,国内控制阀企业虽然数量较多，但发展历史较短、规模较小，缺乏技术上的沉淀。国产产品与进口产品相比，在工艺技术、制造水平、使用寿命、调节精度、密封性、内漏及执行机构的可靠性、准确性与稳定性等方面仍存在一定差距。尽管目前已经有少部分国产产品能进入中高端市场或出口市场，但大部分中高端市场仍被外资品牌占据。核心竞争力不足导致国产产品的经济附加值不高，国内厂商较难获得丰厚的收益。,理理念相对落后，整体效率偏低,由于智能控制阀的制造与生产属于多品种小批量模式，生产的组织管理十分复杂，如果没有一套先进的管理方法与系统，难以提高整体效率。在国家政策要求生产设备国产化、对智能控制阀需求与日俱增的大环境下，如何降低成本、有效率挖潜以及优化产能是国内企业参与市场竞争的关键。采用先进的生产管理系统和企业运营系统，对生产过程模块化、精细化管理，摒弃过去长期存在的粗放式管理模式，不仅可以提高效率、节省成本，更可以提高工艺精度，保证产品质量。,019,行业问题,行业问题,质量参差不齐,行业监管难度大,高端产品发展落后,质量参差不齐,控制阀行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。,行业监管难度大,高端产品发展落后,020,行业发展建议,行业发展建议,2提升产品质量,2全面增值服务,2多元化融资渠道,2提升产品质量,2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范控制阀行业生产流程，并成立相关部门，对科研用控制阀行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证控制阀行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：控制阀行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土控制阀行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，控制阀行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。,2全面增值服务,2单一的资金提供方角色仅能为控制阀行业企业提供“净利差”的盈利模式，控制阀行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的控制阀行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土控制阀行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位,2多元化融资渠道,2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。控制阀行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。,021,竞争格局,竞争格局,竞争格局1,竞争格局2,竞争格局1,目前，国内控制阀市场竞争格局分为三个层次:一是中低端和民用阀门市场的低端生产企业，形成了激烈的价格竞争态势；二是中端工业自控阀门市场的品牌企业，形成了性价比竞争态势；三是高端工业自控阀门市场，主要是国外品牌及国内高端阀门制造企业，形成了行业应用技术相对优势的竞争态势。我国阀门行业与国外阀门行业差距较为明显，主要存在四大综合性差距:一是技术创新能力上的差距；二是加工工艺上的差距；三是质量管理及设备方面的差距；四是流程管理上的差距。,竞争格局2,我国巨大的控制阀市场空间吸引了众多国外品牌进驻国内市场，如美国费希尔、美国福斯、德国萨姆森、日本工装、芬兰美卓等。由于资金实力强、技术投入大，经验丰富，外资品牌在控制阀市场，特别是高端控制阀市场处于主导地位。,022,行业发展趋势,行业发展趋势,高端产品国产化加速,产业技术水平不断提升,高端产品国产化加速,仪器仪表行业“十四五”规划建议指出以国家重点产业安全、自主、可控为契机，推进重点产品核心技术自主化进程，满足诸如核电、高铁、大型煤化工、大型炼化一体化工程、海洋工程、大型工业装置和高端科研等对于仪器仪表和控制系统的可靠性和安全性具有特别严苛要求的特殊应用领域需求，基本形成对国家大型工程项目、重点应用领域的基本保障能力和基础支撑能力。经过制造企业及多方的共同努力和自主创新，我国阀门装备制造业近年来在核电阀门、天然气长输管线全焊接大口径球阀、超超临界火电机组关键阀门、石油化工领域以及电站行业等一些特殊工况的高端阀门产品，都取得了突破性进展，部分实现了国产化，打破了国外垄断，带动了行业转型升级和科技进步。此外，除了国家政策和产业政策的大力支持外，国产控制阀厂商较进口厂商还具有离下游客户更近，售后响应更为迅速，成本较低，报价更加合理等优势。在国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升，与进口先进产品的差距逐步缩小的大环境下，越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型生产线上，从而加速行业内的进口替代进程。,产业技术水平不断提升,随着行业下游石油天然气、冶金、化工、制药、电力等行业的生产线越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行器的要求越来越高，需求越来越大。从控制阀制造企业自身情况来看，经过改革开放后三十多年的市场竞争，市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业，部分企业已经上市，国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强，促使各国内企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度，推动行业技术水平不断提升。,023,行业发展趋势,行业发展趋势,产品的可靠性和调节精度将有提升,行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化,产品的可靠性和调节精度将有提升,从下游企业来看，石油天然气、冶金、化工、制药等工业生产线越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行器的要求越来越高，需求越来越大。为响应中国制造2025等政策文件的号召，化工、冶金等众多行业对更有技术含量、调节更精准、性能更稳定的智能控制阀有很高的置换需求。因此，控制阀行业的市场需求要求国产控制阀的可靠性和调节精度继续提升。,行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化,未来工业过程控制的快速发展对控制阀的要求也越来越高。控制阀产品除了在产品质量上更加可靠，调节更加精确外，新产品的开发还会进一步走向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。,024,代表企业1,代表企业1,Fisher(费希尔),始建于1880年，其莫基者i11ianFisher发明了全球第一台控制阀。现在Fisher公司已经发展成为世界最大的控制阀和阀门仪表制造商，自1984年开始在中国开展业务。控制阀产品种类齐全，包括各类控制阀、调压器、执行机构、电磁阀、定位器及附件。,日期：2023-07-04,025,代表企业2,代表企业2,F1owserve(福斯),由具有130年历史的BW/IF(ByronJackson)与具有90年历史的Durco合并而成。集泵、阀门和密封制造为一体，拥有世界一流的制造设备和工艺，主要生产工业工程用泵，工业阀门，控制阀，核级执行器，并提供全球范围的全系列的相关流体控制管理服务。福斯流体控制(苏州)有限公司向石油和天然气、电力、化工、水务以及其它行业提供泵、阀门、密封产品和相关服务。,日期：2023-07-04,THE END,THANKS,