孕婴行业分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,孕婴行业分析汇报,家熙母婴：徐勇,6月27日,孕婴行业分析报告,第1页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第2页,孕婴童市场,孕婴童产品,孕婴童服务,衣,：服装,/,衣饰，如孕妇服、婴儿服、童装等；,食,：孕妇营养品、奶粉、辅食等；,住,：婴儿床、婴儿床上用具、婴儿用具等等；,行,：婴儿车、童车、安全座椅等；,教,：早教、幼儿教育相关产品等；,娱,：婴幼儿玩具等。,教育服务；,医疗服务；,娱乐服务,等,1-1,婴童孕市场定义及介绍,孕婴童市场含产品服务两类，主要覆盖孕产妇及,0-12,岁婴童,孕婴行业分析报告,第3页,母婴产品分类,婴幼儿用具,妈妈用具,婴幼儿用具,奶粉,尿裤湿巾,童床婴床,营养辅助,衣饰寝具,喂养用具,安群座椅,洗护用具,玩具书籍,1-2,中国母婴行业产品分类：,母婴行业定义及产品组成,孕婴行业分析报告,第4页,1-3,中国母婴行业零售渠道分析,线下渠道与线上渠道形态多样,线下渠道,：,孕婴童专卖店：如孩子王、乐友孕婴童；,超市,/,百货企业,/,药店专柜；,品牌商自建渠道：如博士蛙、好孩子；,便利店,/,个体店；,目录直购,线上渠道：,综合电商平台：天猫、京东、,1,号店、苏宁易购（旗下红孩子）、当当等母婴业务，非垂直网站；,垂直孕婴童电商网站：贝贝网、蜜芽宝贝、母婴之家、唯一优品等；,母婴垂直小区网站电商板块；,少许移动端母婴工具电商板块；,线下零售商自建电商渠道，含官网及旗舰店,/,专卖店（非平台）,早期母婴专营店存在,目录直购,销售渠道，如红孩子、爱婴宝等母婴专营店采取。在伴随线下渠道逐步多元化，以及线上渠道快速扩张，目录直购逐步从直接销售转型为,与客户沟通营销伎俩,孕婴行业分析报告,第5页,1-4,中国母婴行业线上平台分类,媒体小区及生活服务类,+,母婴电商类,+,独立移动应用类,母婴电商,/,母婴网站是垂直行业中一部分，根本原因是其客户垂直性，以,妈妈群,/,妈妈圈,为关键人群细分。,母婴线上平台是指为备孕、怀孕以及,0-6,岁左右婴童父母提供包含育儿知识资讯及咨询、育儿经验分享及交流、婴幼儿教育产品及服务、母婴产品售卖等母婴类生活服务在线平台，不包含门户及综合电商母婴部分,孕婴行业分析报告,第6页,1-5,中国电商产业加速拓展细分市场,母婴品类垂直化诉求显著,电商发展,第一阶段,细分标准化品类切入市场，积累用户规模,第二阶段,品类扩张，多元化,平台化和综合化发展,第三阶段,综合平台类电商窗口关闭，细分垂直化突破,母婴产品因为其使用群体特殊性，对产品品质和安全性要求超出了价格等原因成为用户购置时首要关注点。用户在购置时愈加看重品牌，对购置渠道安全性和专业性要求高,母婴行业供给链复杂，对厂商供给链整合能力要求高，所以需要零售厂商愈加深入行业以及愈加精细化运作,用户诉求,价格,品质与服务,品牌,孕婴行业分析报告,第7页,1-6,中国母婴网购平台发展介绍,母婴网购平台从粗放到细分不停演进,早期母婴网购平台以线下连锁母婴店网上店铺为主，主要代表是乐友孕婴童、丽家宝贝为主。到当前为止，大部分企业仍以线下销售为主，线上线下逐步打通，相互协同。,左右，综合平台纷纷开通了母婴频道，涉足母婴品类。近期垂直母婴涌现，个性化特征显著。,早前，母婴电商以垂直平台为主,.1,乐友孕婴童网站上线,.9,爱婴室网站上线,.4,丽家宝贝网站上线,.10,母婴之家网站上线,.3,红孩子网站上线,，综合平台开通母婴频道,.7,一号店母婴频道上线,.6,亚马逊母婴业务上线,.7,京东商城母婴业务上线,.8,淘宝商城母婴业务独立运行,.6,当当宣告重点运行母婴品类,.5,苏宁易购收购红孩子，拓展母婴品类,近几年，个性化垂直平台涌现,.3,蜜芽宝贝上线，定位为进口母婴品牌特卖,.4,贝备网上线，中国首家社会化母婴电商平台,.4,贝贝网上线，以品牌正品，独家折扣，限时抢购为特色，打造最受妈妈信赖母婴特卖网,.7,唯一优品上线，定位为母婴名品折扣特卖平台，聚焦海外名品，准主低价特卖,孕婴行业分析报告,第8页,7月，蜜芽宝贝完成B轮由红杉资本事投万美元融资,12月，蜜芽宝贝取得由H Capital领投C轮6000万美元融资,8月，贝贝网取得母企业互秀电商以及高榕资本和IDG联合1.5亿元人民币注资,8月，定位为母婴童国际名品特卖平台唯一优品上线，而其在上线前就已经取得了高达3000万美元风险投资,1.5亿元人民币注资,母婴垂直电商融资情况,国外母婴限时特卖平台Zulily巨大成功和跨境电商政策开发极大刺激了中国母婴垂直电商发展，母婴领域快速吸引了资本注意，接连有母婴电商厂商取得巨额融资。在资本推进下，母婴电商行业进入了快速发展时期，垂直厂商不停出现，行业面临重新洗牌，市场竞争愈演愈烈。,1-7,母婴垂直电商成为投资热点，资本进场加速行业发展,孕婴行业分析报告,第9页,1-8中国孕婴童行业市场交易规模,中国孕婴童行业市场规模为1.43万亿元,中国孕婴童行业市场规模为1.43万亿元，预计年突破2万亿元。,聚英咨询认为首先，伴随单独二胎政策放开，新生儿迎来一个小高峰，孕婴童行业迎来黄金时代；其次，另新生代父母消费潜力大，消费意识与消费能力升级，二者共同促使孕婴童行业在接下来五年迎来一次暴发。,孕婴行业分析报告,第10页,1-9中国孕婴童用具线上交易规模,中国孕品线上渠道婴童用交易规模为860.3亿元,中国孕婴童用具线上渠道交易规模为860.3亿元，孕婴童用具零售线上渗透率为6%，预计到年，规模可达2472亿元，年复合增加率为30%。孕婴童用具线上渠道交易规模保持快速增加，线上渠道渗透率深入加深。,孕婴行业分析报告,第11页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第12页,二胎政策,逐步放开，民间反馈主动，推进新生儿数据走高,P,政治,国民消费水平连续,提升,E,经济,8690,年婴儿潮，因为婚育年纪到来，酝酿新一轮,人口增加,S,社会,网购,.,移动购物,等新技术推进产业发展,T,技术,母婴市场PEST分析：多项因素刺激行业进入快速增长久,孕婴行业分析报告,第13页,“双独二胎”,“单独二胎”,“全方面开放”？,湖北，蒙古，甘肃率先试行双独二胎,河南省最终开放，至此全国范围内部已经推行双独二胎政策,十八届三中全会决定：开启实施“单独”生育二胎政策,重庆,.,山东等多省市颁布新令，对单独二胎政策适用条件做了明确 规范,传言将全方面开放二胎政策,二胎政策影响广泛，民间反响强烈,据国家计生要统计：当前符合单独二胎生育条件家庭约有：,万个,调查显示，符合条件家庭中有生育二胎意愿占比,超出,6,成,信息起源：人民网专题人民视点第121期“单独二胎放开后N个影响”,2-1,政策环境,:,二胎政策逐步放开，民间反馈主动，推进新生儿数量增加,孕婴行业分析报告,第14页,2-2,经济环境,:,国民消费支出连续提升，宝宝消费占家庭支出大头,近六成母婴家庭消费中，宝宝消费占近二分之一,预计母婴市场规模,2,万亿,数据起源：国家统计局，一米世界研究院“母婴研究系列汇报”,孕婴行业分析报告,第15页,2-3,社会环境：,人口增加,-,未来,5,年内讲迎来新一轮婴儿潮,数据起源：第六次人口普查，中国人口统计年鉴,孕婴行业分析报告,第16页,2-4,经济环境,:,国民消费支出连续提升，宝宝消费占家庭支出大头,母婴行业已成为我国网购市场份额第五大行业,过去三年，母婴行业网购规模复合增加率高达,57%,+44%,全国电商规模三年复合增加率,+57%,母婴电商规模三年复合增加率,数据起源：艾瑞“网络购物市场监测数据”,孕婴行业分析报告,第17页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第18页,3-1,消费热点,:,男性和女性关注母婴产品品类各有倾向,女性更专注教授,意见，奶瓶，早教,；而男性更关注,座椅，童车，医疗,孕婴行业分析报告,第19页,广东,12.4%,北京,7.6%,上海,5.6%,四川,3.6%,%,经典地域母婴用户占比,经典母婴品类关注度地域倾向性（,TGI,指数）,奶粉 纸尿裤 吸奶器 座椅 教授,105,115,94,94,88,99,93,98,116,126,114,125,128,104,95,115,97,84,96,3-2,热点,:,不一样地域关注母婴产品品类也有倾向性,北京用户更关注座椅和教授意见；上海用户对于,5,大品类倾向性都较高；四川用户更关注纸尿裤,数据起源：新浪微博。注释：,TGI,即“目标群体指数”，反应目标群体在特定研究范围内强势或弱势，其中,TGI=100,，表示相当于平均水平；,TGI,100,表示高于整体水平；,TGI,100,，表示低于整体水平，不含有显著特点,104,孕婴行业分析报告,第20页,数据显示：,C2C,渠道奶粉品牌更分散，,诺优能,位居销售额第一，其次是,美素,，排名第三是,惠氏,。淘宝上奶粉海外代购成为妈妈们主要选择路径，其中荷兰代购最为炽热，主要涵盖牛栏和美素两个品牌，其次是澳洲和德国代购，涵盖可瑞康和爱他美。,B2C,渠道奶粉相对集中。,美素、惠氏和雅培,位居前三，占比超,50%,。,3-3,消费热点：奶粉线上交易品牌分布,-,外资品牌奶粉垄断线上销售,孕婴行业分析报告,第21页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取渠道,4.3,购置产品考虑原因,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第22页,4-1,消费热点：奶粉线上交易品牌分布,-,外资品牌奶粉垄断线上销售,孕婴行业分析报告,第23页,4-1,妈妈眼中自己,孕婴行业分析报告,第24页,4-1,妈妈眼中自己,孕婴行业分析报告,第25页,4-1,妈妈眼中自己,孕婴行业分析报告,第26页,4-1,妈妈眼中自己,孕婴行业分析报告,第27页,4-2,妈妈关注点,孕婴行业分析报告,第28页,4-2,妈妈关注点,孕婴行业分析报告,第29页,4-2,妈妈关注点,和收入关系,孕婴行业分析报告,第30页,孕婴行业分析报告,第31页,孕婴行业分析报告,第32页,孕婴行业分析报告,第33页,孕婴行业分析报告,第34页,孕婴行业分析报告,第35页,孕婴行业分析报告,第36页,孕婴行业分析报告,第37页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取渠道,4.3,购置产品考虑原因,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第38页,孕婴行业分析报告,第39页,孕婴行业分析报告,第40页,孕婴行业分析报告,第41页,孕婴行业分析报告,第42页,孕婴行业分析报告,第43页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取渠道,4.3,购置产品考虑原因,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第44页,孕婴行业分析报告,第45页,孕婴行业分析报告,第46页,孕婴行业分析报告,第47页,孕婴行业分析报告,第48页,孕婴行业分析报告,第49页,孕婴行业分析报告,第50页,孕婴行业分析报告,第51页,孕婴行业分析报告,第52页,孕婴行业分析报告,第53页,孕婴行业分析报告,第54页,孕婴行业分析报告,第55页,孕婴行业分析报告,第56页,孕婴行业分析报告,第57页,孕婴行业分析报告,第58页,孕婴行业分析报告,第59页,孕婴行业分析报告,第60页,孕婴行业分析报告,第61页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,4.1,“辣妈”价值观和育儿观,4.2,“辣妈”信息获取渠道,4.3,购置产品考虑原因,4.4,消费观和品牌观,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第62页,孕婴行业分析报告,第63页,孕婴行业分析报告,第64页,孕婴行业分析报告,第65页,孕婴行业分析报告,第66页,孕婴行业分析报告,第67页,孕婴行业分析报告,第68页,孕婴行业分析报告,第69页,孕婴行业分析报告,第70页,孕婴行业分析报告,第71页,孕婴行业分析报告,第72页,孕婴行业分析报告,第73页,孕婴行业分析报告,第74页,孕婴行业分析报告,第75页,孕婴行业分析报告,第76页,目录,母婴市场,PEST,分析,2,母婴行业发展概况及分类,1,母婴行业消费研究,3,母婴行业女性研究,4,母婴垂直电商未来发展趋势,5,孕婴行业分析报告,第77页,6-1,母婴电商供给链条简析：,为用户提供全方位孕婴童购物分享平台,母婴电商相比线下传统母婴零售体系，有效缩短了商品流通链条，降低了供给链上下游中间步骤，从而降低了商品流通成本，最终为用户降低消费支出。母婴小区和育婴工具为用户提供了快捷获取孕婴知识，分享育儿经验平台，而日益发达物流以及在线支付系统则为用户提升了交易便利性，大数据技术帮助电商平台能够为用户提供更精准贴心服务。,孕婴行业分析报告,第78页,6-3,供给链整合能力决定母婴电商竞争实力,母婴行业现实状况,母婴安全问题日益严重,国内母婴产品安全问题频发，进口产品真假难辨，品质监管难度大,标准产品品牌垄断,奶粉,.,纸尿裤和辅食等产品用户对品牌忠诚度高，品牌供给资源有限,非标产品鱼龙混,杂,母婴衣饰、玩具等非标准品类供给商数量繁杂，品类筛选难度较大,供给链整合能力,抢占稀缺强势品牌供给资料，加强对产品品质监管，针对性选品,品类刷选,通关供给步骤去中间化与更多品牌厂商直接合作，减低采购价格,去中间化,与供给商建立持久良好合作，保障供货渠道通畅，货源稳定,连续稳定货源,竞争力指标,产品,价格,服务,孕婴行业分析报告,第79页,6-4,闪购特卖成母婴垂直电商突破口,综合平台类厂商优势,庞大用户规模，更加好流量获取能力,销售规模领先优势显著,品牌著名度高，更具号召力,多品类覆盖，用户选择面广,连续较高关注度和优惠价格极大提升销量,闪购特卖时间短以及价格低促使用户保持随时关注,短时间大批量出货会有效提升高库存和资金周转,批量采购降低采购成本，高速周转提升利用率，最终让利用户,妈妈宝贝专属特卖,全球母婴精品特卖,进口母婴限时特卖,跨境母婴闪购特卖,VS,孕婴行业分析报告,第80页,6-5,移动入口逐步成为母婴电商主要流量起源,伴随移动互联网高速发展，用户行为趋向碎片化时间和实时信息交互。,满足用户同时互动分享，便利购物下单，即时信息获取和内容精准推送成为新需求。,PC,端母婴电商网站当前已积累了足够用户且用户粘性较大，,PC,端向移动端,APP,发展流量迁移率高，,可行性大。,85,后,.90,后进入育龄，新一代母婴市场消费群体对移动互联网依赖越来越强，,亲子类,APP,成为母婴网站抓取新手父母最正确利器。,母婴市场移动端,APP,商业变现将从专业服务价值和精准营销角度出现，,在多屏互动基础上，能够形成更高溢价商业模式,多屏联动,体验场景全方面支撑,渗透,.,触达,.,围拢用户,渠道补完，提升运行效率,母婴市场抢占移动端入口,孕婴行业分析报告,第81页,