中国煤炭行业运行情况与2016年展望.ppt

,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,2016年（第六届）国际炼焦煤资源与市场高峰论坛,2016,年,3,月,25,日,2015,年中国煤炭行业运行情况与,2016,年展望,徐 亮,目 录,煤炭重点问题探讨,煤炭经济运行态势,煤炭发展环境分析,第一部分,煤炭经济运行态势,2015,年以来，煤炭市场延续上一年度的趋势，呈现,“,一升七降,”,的运行特点。,“,一升”,库存保持高位,“七降”,消费下降,产量下降,进口减少,运量减少,价格下滑,投资减少,效益下滑,“七降”之一：煤炭消费下降,2015,年，全国煤炭消费量,39.65,亿吨,（下降,3.7%,），其中,商品煤,36.98,亿吨,（,下降,4.6%,）,：,电力行业耗煤约,18.39,亿吨,，同比下降,6.2%,；,钢铁行业耗煤约,6.27,亿吨,，同比,下降,3.6%,；,建材行业耗煤约,5.25,亿吨,，同比下降,8.0%,；,化工行业耗煤约,2.53,亿吨,，同比增长,8.4%,。,2015,年需求偏异指数均,低于,0,2014-2015,年商品煤日均消费量,“七降”之二：煤炭产量下降,“,十二五”期间煤炭供给能力增强、产业结构得到优化,全国煤矿数量,1.08,万处，其中，年产,120,万吨以上的大型煤矿,1050,处，产量比重,68%,；年产,30,万吨以下的小型煤矿,7000,多处，产量比重,10%,左右。“十二五”全国累计淘汰落后煤矿,7250,处、落后产能,5.6,亿吨；,2015,年淘汰落后煤矿,1340,处、落后产能约,9000,万吨。,煤矿数量减少，大型煤矿比重上升,14个大型基地产量占全国总产量的92.3%左右；产量超过亿吨的煤炭省区8个，产量比重 84.1%；神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企业产量超亿吨，产量占全国的38.2%,。,产业集中度提高：,CR4=24%,；,CR8=36%,2015,年，全国原煤产量,37.5,亿吨,，同比减少,3.3%,，其中商品煤,34.61,亿吨,，下降,5.8%,。,2014-2015,年商品煤日均产量,“七降”之三：进口减少,五年累计进口煤炭,13.3,亿吨，占世界贸易比重由,11.3%,提高到,25%,左右。,进口煤炭,2.04,亿吨,，同比下降,29.9%,；,出口煤炭,533,万吨,，同比下降,7.1%,；,净进口煤炭,2,亿吨,，同比下降,31.5%,2015,年煤炭进出口,2009,年首次成为净进口国，进口煤对国内市场的替代效应不断加强,2015,年分煤种进出口量,“七降”之六：投资减少,2006,年以来全国煤炭投资累计完成,3.7,万亿元，累计新增产能近,30,亿吨，其中“十二五”期间累计投资,2.42,万亿元，年均投资近,4800,亿元。,2015年煤炭采选业固定资产投资4008亿元，同比下降14.4%，其中民间投资2281亿元，下降12.2%。,煤炭产业投资增速大幅下滑，明显低于“十一五”平均水平,“十一五”以来全国煤炭固定资产投资和建设规模,年 份,投资额,（亿元）,建设规模,（万吨,/,年）,本年新开工,（万吨,/,年）,新增能力,（万吨,/,年）,2006,年,1459.02,110709,39402,22648,2007,年,1804.58,136745,43304,26984,2008,年,2399.25,102845,33978,23059,2009,年,3056.93,119584,48249,32006,2010,年,3784.66,179019,57410,38706,2011,年,4907.3,170473,60740,41281,2012,年,5370.2,202423,65209,39852,2013,年,5212.6,184376,44238,39915,2014,年,4684.5,161485,34766,29545,2015,年,4008,-,-,-,合计,36687.04,-,-,-,2012,年以来全国煤炭采选业固定资产投资连续下降,2015,年煤炭采选业固定资产各月累计投资,“七降”之七：企业效益下滑,煤炭企业盈利能力下降，行业利润回落,2015,年，规模以上煤炭企业资产总额,5.4,万亿元，负债,3.7,万亿元，负债率,68%,，高于工业平均水平,56%,；主营业务收入,2.4,万亿元，同比下降,15%,；利润,440.8,亿元，同比下降,65%,；亏损企业亏损,972.6,亿元。,国家统计局数据,2015,年，全国煤炭企业主营业务收入,2.66,万亿元，同比下降,13.9%,；利润总额,494,亿元，同比下降,61.4%,；平均销售利润率,1.86%,，低于工业平均水平,6.1%,；,2015,年末应收账款,4104,亿元，同比增长,6%,。,煤炭协会统计数据,2015,年，五大集团（同煤、阳煤、焦煤、潞安、晋煤）煤炭综合售价为,260,元,/,吨，同比减少,76,元，下降,23%,；销售收入,9367,亿元，同比下降,11%,；利润同比下降,85%,。,五大集团期末资产负债率为,82%,，应收账款,678,亿元，较年初增加,177,亿元；长短期融资合计,5858,亿元，其中，短期借款及应付票据,2008,亿元，长期借款及应付债券,3851,亿元。,山西省统计数据,3,年收入减少了,8000,多亿元,4,年间年利润减少了约,4000,亿元,“,一升”之：库存持续上升,煤炭企业,存煤,1.01,亿吨,，比年初增长,16.7%,，存煤天数,11,天,，比正常水平（,7.2,天）高,53%,；,重点发电企业,存煤,7358,万吨,，比年初下降,22.2%,，存煤天数,21,天,，比正常水平（,16.8,天）高,25%,；,主要港口,存煤,2556,万吨,，比年初下降,16%,，存煤天数,14,天,，比正常水平（,18,天）低,22%,。,2014,2015,年全社会煤炭库存正常度,2014,年以来库存水平,绝大部分时间高于正常区间,全国煤炭销量：,34.45,亿吨，同比下降,6.5%,截至,2015,年末，全社会煤炭库存持续,48,个月,超过,3,亿吨,，其中：,宏观经济环境,能源产业环境,煤炭行业环境,第二部分 煤炭发展环境分析,第二部分 煤炭发展环境分析,竞争优势的蜕变：,劳动力成本上升、环境污染约束、国际分工体系变革等导致传统发展模式受限，原有的规模效益逐渐消减。,竞争态势将由资源驱动转型为科技驱动,。,产业结构的演化：,以房地产拉动的工业原材料产业链，随着市场的价值规律产生了当前供需失衡倒逼的产量过剩问题。国家将大幅提升先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重，,结构调整将从能源密集型的工业驱动转型为服务业驱动。,增长要素的变革：,经济增长对能源投入的依赖性在减弱，这体现在过去十年中国能源强度以平均,4%,的幅度下降，,经济增长动力由权力驱动转型为创新驱动,。,铁路建设。,“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达,3.53.8,万亿元，建设新线,3,万公里。至,2020,年，全国铁路营业里程达到,15,万公里，其中高速铁路,3,万公里。,城镇化建设。,未来五年城镇新增就业,5000,万人，,2020,年常住人口城镇化率,60%,，城镇棚户区住房改造,2000,万套。,农业现代化。,规划到,2020,年我国农业水利化建设总投资将超过,4,万亿。,工业化、城镇化双轮驱动,一、宏观经济环境,第二部分 煤炭发展环境分析,二、能源产业环境,（一）国际形势,技术变革影响：,由于页岩油气等非常规油气革命导致传统能源的供给过剩（页岩油气作为能源早在上世纪中期就已经开始勘探、试验，技术变革促进了其产业化进程），价格下滑、市场萎缩。比如核聚变、可燃冰等能源技术。,轻质能源优势：,经合组织（,OECD,）国家天然气占一次能源消费的比重已经超过,30%,，到,2030,年天然气可能成为这些国家的第一能源。（,2015,年，美国煤炭消费下降,11%,，德国下降,3%,，英国下降,16%,，日本下降,3%,，加拿大下降,5%,，土耳其下降,13%,）,能源结构调整：,国际原子能机构（,LAEA,）预计，,2030,年世界核电装机最高有望达到,7.22,亿千瓦，核电与水电、风电、新能源一起将构成世界能源的支柱。,英、法、德、日、美五国均出现了人均能耗峰值。按照时序先后，美国人均能耗峰值为,12.2 tce,（,1973,年）、英国为,5.8 tce,（,1973,年）、德国为,6.8 tce,（,1979,年）。法国和日本则在,21,世纪初，分别是,6.0 tce,（,2004,年）和,5.9 tce,（,2005,年）。,中国和韩国人均能耗呈快速增长趋势，人均能耗峰值均未出现。截至,2012,年，韩国已经高达,7.9 tce,，而中国仅,2.9 tce,。,（二）国内形势,“十二五”期间，我国清洁能源快速发展，水电、核电、风电、太阳能发电装机规模分别增长,1.4,倍、,2.6,倍、,4,倍和,168,倍，带动非化石能源消费比重提高了,2.6,个百分点。新常态环境下能源结构调整的方向是提升新能源比重。,（,1,）核电加快发展。,2015,年，我国新投产核电机组,8,台,820,万千瓦，核准开工核电机组,8,台,880,万千瓦。全国在运核电机组,27,台达到,2550,万千瓦，在建及已核准机组,25,台,3203,万千瓦，运行装机容量世界第四，在建规模世界第一。,到,2020,年，我国运行核电装机容量将达到,5800,万千瓦，力争到,2030,年成为世界最大的“核能强国”,第二部分 煤炭发展形势分析,（,2,）天然气消费增加。,各地治理大气污染，大力推进,“,煤改气,”,工程，替代了部分煤炭消费。,天然气进口持续增加，,为,“,煤改气,”,创造了条件。,2015,年国内天然气生产,1360,亿立方米，进口,600,亿立方米，分别增长,7.5%,和,6%,。,2020,年天然气需求预计,2900,亿立方米，,2030,年达到,4800,亿立方米。,第二部分 煤炭发展形势分析,（,3,）水电。,2015,年水电装机,3.2,亿千瓦，,2020,年规划装机,3.5,亿千瓦，年发电量,1.2,万亿千瓦时，可折合,3.53,亿吨标准煤。,2030,年水电装机,4.0,亿千瓦，发电量,1.44,万亿千瓦时，可折合,4.17,亿吨标准煤。,（,4,）风电。,“十二五”期间风电新增装机平均每年,1600,万千瓦，,2015,年装机,1.2,万千瓦，,2020,年风电装机可达到,2.5,亿千瓦，发电量,4600,亿千瓦时，折合,1.36,亿吨标准煤；,2030,年装机可达到,4.5,亿千瓦，年发电量,8700,亿千瓦时，折合,2.5,亿吨标准煤。,（,5,）太阳能。,据估算，我国可开发太阳能,110,万亿千瓦时。“十二五”期间，我国光伏发电装机,3448,万千瓦，累计装机,4300,万千瓦。规划,2020,年光伏发电装机,1.5,亿千瓦，年发电量,1500,亿千瓦时。,2030,年全国光伏发电装机,5,亿千瓦，年发电量,5500,亿千瓦时，折合,1.6,亿吨标准煤。,（,7,）生物质能、地热能,等非化石能源发展较快。,2015,年，我国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到了,12%,，比,2013,年提高了,2.2,百分点。规划到,2020,年，我国非化石能源消费将达到,15%,左右；,2030,年将达到,20%,。,第二部分 煤炭发展形势分析,第二部分 煤炭发展形势分析,（一）存在的问题,产能过剩危机。,总产能,57,亿吨，其中：,正常生产及改造的煤矿,39,亿吨；,新建改扩建煤矿,14.96,亿吨（其中,8,亿吨未经核准的违规项目；,停产煤矿,3.08,亿吨。过剩,20,多亿吨（其中技术工艺落后、不安全、违规的近,10,亿吨）,比如：山西省现有煤矿已核准的产能达,14.53,亿吨，,2015,年产量,9.7,亿吨，有接近,5,亿吨建设规模尚未释放；,788,座重组整合矿井中，已经投产,301,座、联合试运转,64,座，这些煤矿的产能还将陆续释放,产业结构不合理。,小煤矿,7000,多处（,9,万吨以下煤矿,5400,多个），非机械化开采，产量不到,20%,，安全事故占,70%,以上。,企业负担较重。,煤炭增值税负高于全国平均水平,3,倍多，企业办社会负担过重，行业退出机制尚不完善。,清洁利用水平不高。,虽然综合利用率进步较大（,2015,年原煤入选能力,26,亿吨，原煤入选率,65.9%,；煤矸石综合利用率达到,64.2%,；矿井抽采瓦斯利用率达到,46.4%,；土地复垦率达到,47%,）,。但是相对于其他传统能源的利用水平还不清洁。,三、煤炭行业环境,（三）主要用煤行业,电力行业。,2015,年，,6000,千瓦以上火电装机,9.9,亿千瓦，增长,7.8%,，已经接近峰值；火电发电量,4.1,万亿千瓦时，下降,2.3%,；供电煤耗,315,克,/,千瓦时，下降,4%,；火电发电小时数下降至,4329,小时（比设计值,5500,小时低,1200,小时左右）。,排挤效应,钢铁行业。,粗钢产量8亿吨，同比下滑2.3%，35年来首次下滑,。国家将,再压减粗钢产能1亿1.5亿吨,，安置人员,50,万人。,建材行业。,2015,年水泥产量,23.5,亿吨，下降,4.9%,；平板玻璃,7.4,亿重量箱。我国是世界上最大的水泥生产国，产能过剩严重（目前产能,32,亿吨）。国家拟淘汰水泥熟料过剩产能,4,亿吨，平板玻璃,1.8,亿重量箱。,煤化工行业。,传统煤化工已接近饱和，煤制油、煤制气等现代煤化工发展较快，但还面临技术、环保、碳排放等方面的问题，短期内难以大规模发展。,（二）资源赋存特征,据国土部信息，全国,3000,米以浅煤炭资源总量,10.3,万亿吨，全国现有煤炭矿区,7700,余处，查明资源储量,1.53,万亿吨。,煤炭占一次能源资源总量的,94%,，石油占,2%,，天然气占,1.8%,左右。石油、天然气资源储量少，增产难度大，对外依存度较高（分别为,60%,和,31%,左右）。,第二部分 煤炭发展形势分析,2016,年，两个间接排挤效应：,一个是上网电价自本年,1,月,1,日开始平均下调,3,分,/,度，发电利润减少超过,1200,亿元，电厂的利润考核机制会将经营压力转移到上游成本即煤炭行业，预计会导致煤价,30,元左右的下跌压力（年均价格预计在,350,元,/,吨，下水煤均价可能跌破,330,元,/,吨）；,另一个是天然气价改将推动燃气发电增加，预计火电发电量比例降低到,75%,，火电平均利用小时数将降至,4300,小时以内。,国家统计局公报数据：,2015,年能源消费总量,43,亿吨标准煤，其中煤炭占,64%,，水电、风电、核电、天然气等清洁能源占,17.9%,。,中国能源研究会,3,月,1,日,中国能源展望,2030,：,2020,年、,2030,年能源消费总量分别达到,48,亿吨和,53,亿吨标煤，平均增速,2%,。煤炭消费比重将下降至,60%,、,49%,。,第二部分 小 结,预计,2016,年煤炭供需总量均下降,2%,左右，煤炭价格将维持低位；2,018,年如果煤炭产量控制在,35,亿吨，供需即可达到基本平衡，煤炭行业将进入健康可持续发展状态。,以煤为主的能源结构不会改变，新能源和可再生能源达到规模效应，且边际成本低于煤炭清洁发电水平，至少需要,5,年。从新制度经济学角度看，只有政府补贴或鼓励性调度等政策支持。若缺乏强有力的调度准则，弃风、弃光、弃水甚至弃核现象在,2016,年都可能发生。,根据边际替代效应，能源消费增速,1%,，需要,22%,的清洁能源增长来替代,1%,的煤炭减少，而且还需要有成本优势。目前不是传统能源与新能源的份额竞争问题，如果需求（人均能耗）潜在空间拓展，基于环保约束的劣势就转变为经济可靠的竞争优势。,2020,年国民生产总值翻一番的目标要求，,GDP6.5%,以上，能源消费弹性系数下降到,0.3,，经济增速的能源需求增长,2%,。,第三部分 煤炭重点问题探讨,政府层面：化解产能政策,区域层面：产业布局建议,行业层面：行业问题解决,企业层面：创新脱困路径,落实国发,20157,号文件，因地制宜运用差别化手段，打出政策“组合拳”。,（,1,）严控新增产能。,设定总量控制“天花板”，三年暂停审批新建项目，实施减量化置换，调整工作日制度，实施跨行业、跨地区、跨所有制的兼并重组。,（,2,）淘汰落后产能。,逐步淘汰,13,类落后小煤矿；关闭非法违法开采和不具备安全生产条件的煤矿。关闭退出煤矿,4900,处，全国煤矿数量控制在,5000,处左右（山西全省计划到,2020,年压减产能,2.58,亿吨，等量置换建设千万吨级矿井产能,1.18,亿吨，净压减,1.14,亿吨产能）。,（,3,）退出过剩产能。,引导地方综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，加快处置“僵尸企业”，实现市场出清。退出文件规定的安全、质量、环保、技术和资源规模等条件下的煤矿。,（,4,）人员安置问题。,一是支持企业内部分流。二是促进转岗就业创业。三是自愿实行内部退养。四是公益性岗位托底帮扶。,（,5,）优势产能转移。,依托“一带一路”战略，印度的煤炭和火电规模近两年以,12%,的速度增长，钢铁产能,2025,年增长,2,倍至,3,亿吨；印尼、巴基斯坦火电需求潜力较大。,（一）政府层面：推动煤炭供给侧结构改革,第三部分 煤炭重点问题探讨,传导机制,发挥行业组织和地方政府的双重作用，才能实现精准脱困；,信息不对称,需要解决道德风险和逆向选择问题,行政和市场,做到泾渭分明,信息不对称条件下的两个问题：,一个是道德风险,，就是地方政府不积极或配套资金没有落实等问题，解决这个问题的手段就是引入第三方舆论监督；,另一个是逆向选择,，就是企业为了减负而关闭非落后或过剩清单中的矿井，套取专项资金，解决这个问题的手段就是建立公示制度。,行政和市场如何利用：,（,1,）落后产能靠行政手段淘汰,，通过财税政策保障,1000,亿元专项资金及地方配套资金的落实；通过金融扶持促进市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率（出台关闭退出矿井的资产补偿政策，对退出煤矿所属母公司实行“债转股”，待煤炭市场形势好转时，再采取约定回购或股权置换等方式偿还借款，以降低财务费用负担）。,（,2,）过剩产能靠市场手段限产,，通过减少供给、消化库存来促进供需平衡。比如神华成立“去产能”领导小组，制定了三条原则“去掉成本高的产能、去掉安全隐患多的产能、去掉煤质不好的产能，,2016,年停产停建,12,处、减少产能近,3000,万,t/a,；华润集团计划关掉现有,41,座矿井的,20,座规模较小、生产条件低下的矿井。,（,1,）东部地区：,大力淘汰落后产能，生产矿井推进精采细收。,（,2,）中部地区：,结合区域布局和煤种分布进行兼并重组，控制开发规模，提高开采效率。,（,3,）西部地区：,作为战略储备基地，已经接续的开发项目应根据市场、转化输送条件适度开发煤电一体化项目。,（二）区域层面：优化区域布局,第三部分 煤炭重点问题探讨,3,月,16,日第十二届人大四次闭幕会上表决通过,十三五规划纲要,（草案）,“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”被列入国家,10,个重点专项,2016,年度项目,1.,高效智能电力系统,2.,煤炭清洁高效利用,3.,可再生能源,4.,核电,5.,非常规油气,6.,能源输送通道,7.,能源储备设施,8.,能源关键技术装备,在,“能源关键技术装备”,中提出煤炭无人开采、低阶煤中低温热解分质转化、,700,超超临界燃煤发电三项技术。,（三）行业层面：煤炭清洁高效利用技术,第三部分 煤炭重点问题探讨,坚持协调发展，推进产业融合，推动煤炭由燃料向燃料与原料并重转变，拓宽产业合作领域，从内部竞争向合作发展转变，,催生新的增长点,。,（,1,）煤电联营和煤电一体化,产业链深度融合（例如察哈素煤矿、淮南中电投的煤矿电厂联营合作，或者依托资源型城市搞煤电网一体化运营）煤炭企业参股、控股电厂权益装机容量,1.5,亿千瓦，占全国火电装机容量的,1/6,左右。一批大型煤炭企业非煤产业超过,60%,以上。,以新电改为契机，实施园区型售电主体直接交易，煤炭企业依托资源型城市，参与售配电业务，建设区域微电网，探索“煤,-,电,-,热,-,网,-,园”一体化模式。例如,山西省电力体制改革综合试点实施方案,，在省内规划建设的铝、化、建材等循环产业园区内，探索区域配电网建设。建立基于合约关系的运行模式，产生的效应将超越神华煤电路港航纵向一体化模式。,（,2,）煤炭清洁高效利用项目,清洁发电超低排放，全国燃煤电厂超低排放机组装机达到,8400,万千瓦，烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放水平达到或低于天然气电厂的排放标准。,低阶煤分质梯级利用，煤油气电化多联产，耦合协同。（每年,20,亿吨低阶煤能产,1.43,亿吨成品油和,0.2,亿吨,LNG,，可替代燃煤,3.9,亿吨）,（三）行业层面：煤炭清洁高效利用技术,第三部分 煤炭重点问题探讨,创新发展战略。,理顺煤炭产能退出规模和人员安置测算数据，,推进企业分离办社会职能，采取协商薪酬、灵活工时、培训转岗等方式安置现有职工，,利用混合所有制改革，争取金融对企业的支持力度。,创新煤炭科技。,推进机械化换人、自动化减人科技强安专项。,创新商业模式。,集中纵向一体化产业链条，分离横向多元化业务，,拓展生产性服务、客户订制化服务。,（四）企业层面：创新驱动转型升级,创新发展战略,第三部分 煤炭重点问题探讨,总 结,2015,年以来，世界经济不确定性加大，石油、铁矿石等大宗商品价格走低，地缘政治问题增加，国际贸易低迷，汇率大幅波动，经济复苏乏力。随着美联储加息周期的开启和发达国家经济体金融状况的趋稳，风险逐渐向新兴经济体转移。,2016,年，我国的经济增速将进一步放缓，煤炭下游产业仍然过剩，经济下行压力进一步扩大，通过化解过剩产能和脱困发展将是未来两年内的重要任务，且难度很大。,谢 谢,徐亮,15810195638,