中国种猪行业概览.pptx

,2021,7/24/2022,#,中国种猪行业概览,技术创新，变革未来,2021,4,概要,1.,迫在眉睫，中国种猪行业布局正当,时,：,2020,年,，,中,国猪肉消费量约为,4,690.2,万吨，,约,占全球猪肉消费量,45.8%，,商,品,猪行业,对上,游种猪,行业,需求量极,大,。相较本,土,猪种，进,口,猪种经济,效,益明显，,而,通过,生,猪,育,种方,式,可,显,著降,低,生,猪,养殖,成,本，,提高生猪养殖效率及利润空间，因,此,种猪,市,场发,展,空间,巨,大,中国种猪仍大量依赖进口，,202,0,年,中国进口种猪数量约为2万头，每 头,外,国,原种,猪,进,口,成本,至,少为4,万,元,。,作,为,世界,最,大,猪,肉消,费国,，中,国,生猪行业,产,业链上游,对,国外依赖,度,极高，企,业,议价权极,低,，中,游生,产,及下游消,费,环节可能,因,上游供给,产,生剧烈波,动,，因此中,国,种猪,行业 亟待破局发展,2.,与国际龙头亦师、亦敌、亦友，中,国,种猪,企,业应,效,仿与,创,新并,行,：,中,国种猪企,业,需从国际,领,先企业进,口,优质种猪,遗,传资源及,先,进种,猪育,种,技术，但,与,此同时国,际,头部种猪,企,业的存在,为,中国市场,供,应了,性价 比更高的祖代及父母代猪产品，遏,制,中国,种,猪企,业,的发,展,空间,诸,多中国种,猪,企业与国,际,先进企业,合,作建立育,种,场、基因,库,等，,中国,企,业得以借,鉴,优秀企业,的,发展经验,与,成果；另,一,方面，中,国,企业,也应,适,应市场需,求,，创新中,国,猪只育种,，,建立中国,特,有种猪基,因,库，,提高 中国猪只种类繁育的技术壁垒,中,国,种,猪行,业,对,国,际种,猪,技,术,依赖,程度,极,高,，,种猪,基,因,数,据库,发,展成,熟度较低,种,猪,行,业产,业,链,上,游供,应,商,充,足，,下游,商,品,猪,市场,规,模,从,猪瘟,疫,情中,稳定回升，预计种猪企业市场需求,旺,盛,中国种猪,行,业采用种,猪,育种金字,塔,繁育体系,，,其中,GN,核,心,群育种技,术壁,垒,最,高,；中,国,主,要,种猪,种,类,如,大白,猪,、,长,白猪,、,杜,洛,克猪,料,肉,比,、瘦肉率等经济性状差异明显,以,农,业,农村,部,为,主,的政,府,机,构,围绕,种猪,检,疫,、,遗传,资,源,保,护、,农,业信 贷,、,规,模化,转,型,等,行业,痛,点,，,并通,过下,游,市,场,需求,、,物,流,系统,等,维度,制定种猪行业相关政策，推动行业,良,好发展,中国种猪市场营收与商品猪市场周期关系紧密，,201,1,、,20,1,6,、,2020 年,分,别处于各,自,猪周期,市,场需,求,高,点,；2020,年,中,国种,猪,行,业,市场,营收 规模高速增长至971.4亿元,，,同比,增长,45.1%,中,国,种,猪培,育,场,通,过提,高,研,发,投入,不断,提,升,技,术水,平,，,同,时中,国,种猪 养,殖,企,业市,场,集,中,度不,断,提,升,，养,殖专,业,化,程,度提,升,。,中,国种,猪,行业,正奋起追赶国际领先水准,名词解释,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,11,中国种猪行业综述,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,12,种业分类,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,13,种猪分类,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,15,配种现状,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,16,行业政策,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,17,种业重要性,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,18,种猪重要性,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,19,行业挑战,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,22,商业模式,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,24,市场规模,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,25,中国种猪行业产业链,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,27,产业链全景图,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,28,产业链利润曲线,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,29,上游：生猪疫苗,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,30,上游：生猪饲料,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,31,中游：种猪行业养殖规模特征,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,32,中游：种猪行业养殖区域特征,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,33,下游：生猪养殖,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,36,下游：生猪跨省调运,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,37,下游：生猪屠宰加工,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,38,下游：消费环节,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,39,目录 CONTENTS,中国种猪行业发展趋势,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,40,发展趋,势,1：,养殖系统化,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,41,发展趋,势,2：,育种商业化,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,42,发展趋,势,3：,集中度提升,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,43,发展趋,势,4：,数字化转型,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,44,发展趋,势,5：,经济性状培育,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,45,发展趋,势,6：,繁育规范化,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,46,发展趋,势,7：,基因芯片应用,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,47,中国种猪行业竞争格局,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,48,竞争格局综述,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,49,头部企业介绍,正奥集团,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,51,头部企业介绍,海波尔,（Hypor）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,52,头部企业介绍,托佩克,（Topigs,Norsvin）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,53,头部企业介绍,天兆猪业,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,54,方法论,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,56,法律声明,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,57,目录 CONTENTS,Terms,-,11,Overview of Chinas breeding pig,industry,-,12,Breeding,industry,classification,-,13,Breeding pig,classification,-,15,Status of,breeding,-,16,Industry,policy,-,17,Importance of breeding,industry,-,18,Importance of breeding pig,industry,-,19,Industry,Challenge,-,22,Business,model,-,24,Market,size,-,25,Chinas breeding pig,industry,chain,-,27,Industry chain,panorama,-,28,Industry chain,revenue,-,29,Upstream:,Pig,vaccine,-,30,Upstream:Pig,feed,-,31,Midstream:Characteristics of the scale of pig breeding,industry,-,32,Midstream:,Characteristics of,the,area of pig breeding,industry,-,33,Downstream:Pig,breeding,-,36,Downstream:,Trans-provincial transfer of live,pigs,-,37,Downstream:,Pig slaughtering,and,processing,-,38,Downstream:,Consumption,-,39,目录 CONTENTS,The development trend of Chinas breeding pig,industry,-,40,Development,Trend 1:,Economic traits,cultivation,-,41,Development Trend 2:Commercialization of,breeding,-,42,Development Trend,3:,Increased,concentration,-,43,Development,Trend 4:,Digital,Transformation,-,44,Development,Trend 5:,Economic traits,cultivation,-,45,Development,Trend 6:,Standardization,of,breeding,-,46,Development Trend,7:,Gene chip,application,-,47,The competitive landscape of Chinas pig breeding,industry,-,48,Overview of the competitive,landscape,-,49,Head company,introduction,Zhengao,-,51,Head company,introduction,Hypor,-,52,Head company,introduction,Topigs,Norsvin,-,53,Head company,introduction,Tianzow,-,54,Methodology,-,56,Legal,Statement,-,57,目录 CONTENTS,11,猪,周期,：,猪,肉,市场,供,需,阶,段性,不,平,衡,导致,的,价,格,涨跌,周,期,。,当猪,肉,价,格,上涨,时,，,生,猪养,殖,行,业,积极,性,提,高,，养,殖,企,业,及个,体,养,殖,者扩,大,生,猪,供给,，,供,给,增,加,造,成,肉,价下,跌，肉价下跌后生猪养殖企业及个,体,养殖,者,养殖,积,极性,下,降，,导,致生,猪,供给,短,缺，,猪,肉价,格,上涨,，,形成,不,断重,复,的猪,肉,价格,涨,跌周,期,，被,称,为,“猪,周,期”。,祖代种猪（一元种猪）：,生猪代次,繁,育体,系,中的,第,二层,，,用于,优,良遗,传,基因,扩,繁、,生,产二,元,猪，,相,对三,元,猪而,言,是祖,父,（母,）,代。,父母代种猪（二元种猪）：,由两个,不,同品,种,的纯,种,猪杂,交,育成,，,相对,三,元猪,而,言是,父,（母,）,代。,二,元母,猪,具有,产,仔数,多,、生,长,快等,特,点，,主,要用,于,繁育,三,元猪。,三元猪：,由终端父本（多为杜洛克,公,猪）,与,二元,种,母猪,（,多为,大,白或,长,白母,猪,）杂,交,育成,的,三元,代,次生,猪,。,能繁母猪：,成功产过一胎仔猪并用,于,持续,繁,殖的,母,猪。,FCR：,Feed,Conversion,Ratio，料肉比。饲养的生猪每增重一千克,所,消耗,的,饲料,量,，是,评,价饲,料,回报,率,的一,个,重要,指,标。,PSY：,每头母猪每年所能提供的断奶仔猪,头,数，,是,衡量,猪,场效,益,和母,猪,繁殖,成,绩的,重,要指,标,。PSY=母猪年产胎次母,猪,平均,窝,产活,仔,数哺,乳,仔猪,成,活率。,ADG：,Average,Daily,Gain，平均日增重。每头猪日均体重,增,加值。,屠宰率：,即宰后胴体重量和畜禽活,重,（空,腹,12h）的,比,率。,酮体瘦肉率：,胴体重量中瘦肉重量,占,比。,育种：,通过创造遗传变异、改良遗,传,特性,，,以培,育,优良,动,植物,新,品种,的,技术。,基因芯片：,通过与一组已知序列的,核,酸探,针,杂交,进,行核,酸,序列,测,定的,方,法，,在,一块,基,片表,面,固定,了,序列,已,知的,靶,核苷,酸,的探,针,。,GN场：,核心育种场。,GGP场,：,曾祖代场。,GP场,：,祖代场。,PS场,：,父母代场。,C场：,商品代猪场。,名词解释,2021,12,中国种猪行业综述,2,3,4,中国种猪行业产业链,中国种猪行业发展趋势,中国种猪行业竞争格局,1,中国农业育种及畜牧业育种发展速,度,快，,但,总体,技,术创,新,能力,不,足,中国生猪行业采用多级培育制度，,育,种技,术,壁垒高,政府围绕种猪检疫、遗传资源保护,等,行业,痛,点制,定,相关,政,策，,推,动行,业,良好,发,展,2020年,中,国种,猪,行业,市,场营,收,规模,高,速增,长至,971.4亿,元,，同,比,增,长,45.1%,来源：农业农村部，编辑整理,中国种业总体处于杂交育种时代与分子育种时代过渡期，较欧美等发达国家育种技术差距明,显；受国家政策推动，中国农业育种及畜牧业育种投入增加，核心种源数量逐步提升,种业分类（非完全分类）,行业综述,种业分类,中国种业分类与现状,种业发展阶段,种业1.0时代,农家育种,种业2.0时代,杂交育种,种业3.0时代,分子育种,种业4.0时代,“生物技术+人工智能+大,数据信息技术”育种,中国种业处,于,2.0,与,3.0,时代过渡期,欧美等发达 国家已步入,4.0时代,种 业,动 物 育 种,植 物 育 种,畜牧业 育种,渔业 育种,农业 育种,林业 育种,种业现状：进步明显，技术创新不足,猪育种 肉牛育种 肉羊育种,禽类育种等,淡水鱼育种 海水鱼育种 虾育种等,水稻育种 小麦育种 玉米育种 大豆育种 水果育种等,树木育种 花卉育种等,农业育种：,中,国水,稻,、,小,麦两,大,口,粮,作物,品种已,实现,10,0,%,自,给,，,部分农,业,品项已实,现,自主选育,；,大,豆,、,玉,米、,部,分,水,果等,品,项,未,实现,自给自足,外资企业,占,中国种子,市,场约,3,%,份,额，,进,口,种,子在,中,国,用,种量,中占比较低,畜牧业育种：,中,国,审定畜,禽,新品种配,套,系,93,个，,占,全,部,审定,品,种,的,5,6,%,，,良 种生产性能逐步改善,畜,牧业,核,心,种,源对,外,依,存,度极,高，进口种源占比达95%,中国渔业育种与林业,育,种处于起步,阶,段，且总体市场规模较小,对外依存度高 重要程度高,13,2021,发展初期,部,分品,种,可自,给自足,重要程度高,发展初期,育种技术有通用性，可在其他经济动物中应用,；,国际领先动物育种企业如Hendrix,Genetics、EW,Group等均布局多个动物种类育种,国际领先动物育种企业均布局多个,种,类,行业综述,动物育种,国际领先动物育种企业案例,Hendrix布局动物种类数最多,分析,物种,代表企业,蛋鸡,肉鸡,火鸡,生猪,鱼类,肉牛,Hendrix Genetics,（荷兰）,EW,Group,（德国）,Grimaud,（法国）,Tyson/Cobb,（美国）,Genus,（英国）,Hendrix,Genetics品牌矩阵,蛋鸡,肉鸡,火鸡,生猪,水产,育种技术,有,通用性，,可,在其,他经济动物中应用：,不同的经济动物的育,种理 论和技术有较高通用性,全球领先的的育种企,业一,般也有,多于一种动物,的产,品,线,，,比,如,H,e,n,d,ri,x,在猪、,鸡、水产等跨品系育,种方 面具有领先地位,中国可培,育,多产品线,育,种头,部企业：,中国为动物蛋白的消,费大,国，,育种行业拥有巨,大市 场空间,猪产业在中国所有经,济动,物中规模最大，适合,作为 布局育种行业的第一步,已布局种类,来源：头豹研究院编辑整理,14,中国生猪行业采用多级培育制度，其中曾祖代N场为核心育种场，育种技术壁垒最高；中国,主要种猪种类如大白猪、长白猪、杜洛克猪等经济性状差异明显,种猪繁育金字塔体系：多级培育制度,行业综述,种猪分类,种猪行业分类,种猪种类,大白猪,长白猪,皮特兰猪,杜洛克猪,特征,种类,饲料利用率,瘦肉率,瘦肉型猪,瘦肉型猪,瘦肉型猪,脂肪型猪转,为瘦肉型猪,2.6-2.7,2.68-3.38,2.5-2.6,2.8,65.2%,71.7%,70%,62%,产崽数,12-14,12-14,10,9,英国,丹麦,比利时,美国,原产地,育 种 场 数 量,低,高,生 物 安 全 要 求,高,核心场,（G,N）,（中国数量,约100家）,GGP场,GP场,PS场,C场,纯系种猪：,中国制定的繁育纯种猪的育种场,第一代（曾祖代）：,用于生产纯种一元猪,第二代（祖代）：,用于生产二元猪,第三代（父母代）：,用于生产三元猪、商品猪,第四代（商品代）：,用于繁育商品猪，通常不用于育种,低,中国种猪企业相比国际领先企业育,种,技术,落,后，,曾,祖代,猪,仍需,从,海外,进,口,中国生猪育种市场采用以国家核心,育,种场,为,核心,的,多级,培,育制度,主要种猪种类如大白猪、长白猪、,杜,洛克,猪,等均,原,产于,国,外,不同种类种猪具有不同经济性状：长白猪瘦肉率、产崽数较高，皮特兰猪饲,料,转 化效率高,来源：编辑整理,15,2021,中国种猪行业配种主要采用内三元及外三元两种方式；外三元猪经济性状提升最为显著，但,由于亲本均需采用国外品种，配种成本最高,三元种猪配种品类示意,行业综述,配种现状,种猪行业配种现状,分析,一元猪,用于育种及培,育二元猪,种猪,大白猪（母）,杜洛克,猪（,公）,长白猪（公）,“长大”猪,（,母）,“杜长大”猪,二元猪,增强种猪繁殖,能力,三元猪,用作繁育商品,猪的产仔母猪,三元种猪配种分类,三个亲,本中,的母本是,地,方良种，,国外肉用型品种猪为父本,内 三 元 猪,示例：,杜洛克/长白/大白（公,）,地方良种（母）,返 三 元 猪,三个亲,本中,的父本为,地,方良种，,国外肉用型品种猪为母本,示例：,地方良种（公）,杜洛克/长白/大白（母）,外三元,猪增,重效果,明显,，具 有更强,的增,长优势,。外,三元 猪具有,更高,的瘦肉,率，,销售,价格通常,较内三元猪高10%,内三元,配种,方式可,充分,发挥 中国地,方良,种猪繁,殖性,能好 的特点,，且,后代猪,种可,更适,应中国自然条件,返三元,猪为,非常规,种猪,配种 方式，,采用,返三元,配种,可提 升国外,品种,基因利,用效,率,：,如未被,常规,配种使,用的,杜洛,克母猪可参与种猪配种过程,外三元猪,具,有更高经,济,性状，,平均料肉比,较返三元猪低,0.,2,，但培育成本亦最高；,返三元猪,经,济性状通,常,较低，,亲本较易获得,经 济 性 状 及 配 种 成 本,高,低,外 三 元 猪,来源：编辑整理,16,2021,三个亲本,中,的父本、,母,本均为,国外肉用型品种猪,示例：,杜洛克/长白/大白（公,）,长白/大白（母）,杂交,杂交,关于全,面,推进乡村,振,兴加快农,业,农村,现代化的意见,2021-,0,2,国务院,尊重科学、严格监管，有序推进生,物,育种,产,业化,应,用,加快实施农业生物育种重大科技项,目,，深,入,实施,农,作物,和,畜禽,良,种联,合,攻关,加快构建现代养殖体系，保护生猪,基,础产,能,，健,全,生猪,产,业平,稳,有序,发,展长,效,机制,关于加,强,农业种质,资,源保护与,利,用的,意见,2021-,0,2,国务院,开展系统收集保护，强化鉴定评价,，,提高,利,用效率,建立健全保护体系，提升保护能力,，,推进,开,发利,用,，提,升,种业,竞,争力,完善政策支持，强化基础保障,关于加,强,动物疫病,风,险评估做,好,跨省,调运种猪产地检疫有关工作的通知,2021-,0,1,农业农村部,调整跨省,调运种猪产地检疫实验室,检,测项目,严格开展动物疫病风险评估,规范落实输入地隔离观察要求,关于加,快,生猪种业,高,质量发展,的,通知,2020-,1,2,农业农村部,加强地方猪,遗传资源保护利用,，完,善,生猪,种,业创,新,体制,机,制,着力保障优良种猪供给，强化种猪,市,场监管,加大政策支持力度，加强组织领导,关于进,一,步加大支,持,力度促进,生,猪稳,产保供的通知,2020-,0,5,农业农村,部,、财,政部、银保监会,推动生猪生产加快恢复，,完善临时,贷,款贴,息,补助,政,策,增强政策性农业信贷担保作用，加,大,信贷,支,持力度,加快生,猪,生产恢复,发,展三年行,动,方案,2019-,1,2,农业农村部,2020年,底,全国,畜,禽粪,污,综合,利,用率,达,75%,以上,，,规模,养,殖场,粪,污治,理,设施,配,套率,达,95%,以上,北京、上海等特大城市通过跨区合,作,建立,养,殖基,地,等方,式,保证,掌,控猪,源,达到,消,费需求70%,关于做,好,种猪场和,规,模猪场流,动,资金,贷款贴息工作的通知,2019-,0,5,农业农村,部,、财,政部,强化政策性农业信贷担保服务,给予生猪养殖企业,贷款贴息支持,严格审核程序，准确测算贴息金额,以农业农村部为主的政府机构围绕种猪检疫、遗传资源保护、农业信贷、规模化转型等行业,痛点，并通过下游市场需求，物流系统等维度制定种猪行业相关政策，推动行业良好发展,政策名称,行业综述,行业政策,中国种猪行业政策,颁布时间,颁布主体,主要内容,来源：农业农村部，财政部，银保监会，编辑整理,17,2021,中央一号文件持续推进种业发展，农业育种及畜牧业育种规模最高；主粮种子对外依存度低，,而以生猪为主的畜牧业育种对外依存度极高,行业综述,种业重要性,中国种业重要性分析,种业重要性分析,202,1,年,关于,全,面推,进,乡村,振,兴加快,农,业农村现代,化,的意,见,支持种业龙头企业建立健全,商,业化育,种,体系,实施新一轮畜禽遗传改良计,划,和种业,提,升工程,202,0,年,关于抓,好,“,三,农,”,领域,重,点,工,作,确保,如,期,实,现全面小,康的意见,大力实,施,种,业,自主创,新,工,程,，实施,国,家,农,业种质,资,源,保护利用,工程，推进南繁科研育种基,地,建设,201,9,年,关于坚,持农,业农村优,先发,展,做,好,“,三农,”,工作的若干,意见,推动生物种业领域,自主创新,201,8,年,关于实施乡村振兴战略的,意,见,加快建设国家农业科技创新,体,系,201,7,年,关于,深,入推,进,农业,供,给侧结,构,性改革加快,培,育农,业农村发展新动能的若干意,见,加大实,施,种,业,自主创,新,重,大,工程和,主,要,农,作物良,种,联,合攻关力,度,201,6,年,关于,落,实发,展,新理,念,加快,农,业现,代,化,实,现全,面,小 康目标的若干意见,重点突破生物育种关键技术,加快推进现代种业发展,201,5,年,关于,加,大改,革,创新,力,度加快,农,业现代化建,设,的若,干意见,加快生物育种创新,积极推进种业科研成果权益,分,配改革,试,点,201,4,年,关于,全,面推,进,乡村,振,兴加快,农,业农村现代,化,的意,见,加强以,分子育种,为重点的基,础,研究,加快发展现代种业和农业机,械,化,201,3,年,关于,加,快发,展,现代,农,业进一,步,增强农村发,展,活力,的若干意见,推进种养业良种工程，加快,农,作物制,种,基地,建,设,继续实施种业发展等重点科,技,专项,2013-2021年中央一号文件种业相关布局,颁布时间文件名称,种业相关内容,商 业 化 程 度,高,低,政策趋势,来源：编辑整理,18,2021,中央,一,号,文,件持续 在种,业,领,域,释放利 好信,号,，,旨,在推进,现代种业快速发展,按育,种,规,模,估算，,农业,育,种,及,畜牧业,育种规模最高,农业,育,种,方,面，主 粮种,子,已,实,现,自给 自足,；,畜,牧,业育种 方面,各,领,域,进口占,比,平,均超,95%,，对,外依存度极高,由于,生,猪,消,费占据,畜,牧,业整体约,6,0,%,规模,，,猪,育,种的紧,急性与重要性极高,2020,年，中国生猪养殖成本平均为,1,350,元/头，较美国,890,元/头水平高约,51.9%；,美国生猪养,殖优势来自其低饲料价格，品种高饲料转化率以及高自动化养殖程度等,行业综述,种猪重要性,中美生猪养殖成本比较,中美生猪生产成本对比，2020年,中美养殖成本比较,分析,640,470,510,230,130,60,50,90,20,40,中国,美国,动物健康 固定资产 人工,仔猪 饲料,单位：人民币元/头,1,350,890,饲料 成本,仔猪 成本,人工 成本,固定 资产 成本,动物 健康 成本,美国养殖优势,中国较美国饲料 成本,高36.2%,中国较美国仔猪 成本,高121.7%,中国较美国人工 成本,高116.7%,中国较美国固定 资产成本,低44.4%,中国较美国动物 健康成本,低50.0%,美国,玉米价格低 且美国种猪饲料 转化率高,来源：编辑整理,19,2021,美国种猪,育种技 术强,美国种猪养殖,自 动化程度高,美国种猪养殖自 动化程度高，需 较高资产投入,美国种猪企业,重 视动物免疫及净 化技术投入,饲,料,成,本约,占,生,猪总养,殖,成本,5,0,%,，,其,中,玉,米、,大,豆,是,生猪,饲,料,中最主,要,原,料,。,2,0,2,0年,，,中,国,玉米,价,格,约,为美国2,倍,，,因,此,中,国生,猪,养,殖成本,较美国更高,中,国,生,猪平,均,饲,料转化,率仅为,2.8:1,，,低于,国,际,平均水平2.6:1,每,头,母,猪年,断,奶,仔猪数,（PSY）,约为,20,，,远,低于,美国25-27,的,水平,种,猪,行,业发,展,可,降低生 猪,饲,料,、仔,猪,成,本，缩 小,中,国,与发,达,国,家生猪 养,殖,成,本差,距,，,提升生 猪,养,殖,效率,，,因,此中国,种猪行业重要性极高,作为世界最大猪肉消费国，中国种猪行业产业链上游对国外依赖度极高，中游生猪养殖企业,及养殖户可能因上游供给波动产生较大影响，进而造成猪肉市场价格大幅波动,行业综述,种猪重要性,中国种猪行业重要性分析（1/2）,本土猪种与进口猪种经济性状对比,中国进口种猪来源国，2020年,2020年,，,中国,猪,肉消,费,量,约为4,690.2万吨,，,约占,全,球猪,肉,消费量,45.8%,相较本土,猪,种，进口,猪,种,经济效,益,明显,，生,猪,育种可显著降低生猪养殖成本，,种猪市场发展空间巨大,猪种胴体脂肪含量：,猪种料肉比：,猪种生长周期：,进口猪种,进口猪种,进口猪种,本土猪种,本土猪种,本土猪种,40%,60%,6个月,12个月,2-3：1,5-5.6：1,分析,进口种猪,繁殖性能高、生长速度快、饲料成本 低、经济效益好，,相较 中国本土猪种可大幅降 低养殖成本，目前中国,生猪养殖,环,节,超,97,%猪,种,为进口种猪,中国进口种猪来源地较,为集中，,202,0年主要来,源国为,加拿大、美国、,法国以及丹麦,作为世界最大猪肉消费 国，中国生猪行业产业 链上游对国外依赖度极 高，中游生产及下游消,费,环节可能因上游供给产 生剧烈波动，因此中国 种猪行业发展重要性,与 紧急性极高,1990年,，,中国,开,始从,外,国进,口,种猪,或,种猪,精,液,201,0,-202,0,年,，,中,国种猪仍,大,量依赖进,口,，,进,口,种,猪,数量约为2万头，每头,外,国原种猪,进,口成本,为3-4万元,加拿大,40%,丹麦,10%,美国,30%,法国,15%,其他,5%,来源：编辑整理,20,2021,根据生猪扩繁系数，1头纯系种猪可影响,15,头祖代种,猪,、,300,头父母代种猪、,22,500,头商品代,种猪经济性状，中国种猪行业发展具有较高重要性,行业综述,种猪重要性,中国种猪行业重要性分析（2/2）,每一头（只）祖代动物可生产的商,品,数量,中国纯系种猪获取方式,祖代,85,40,15,父母代,7,500,1,600,300,商品代,750,000,128,000,22,500,产出,3亿枚鸡蛋,1,750吨火鸡肉,2,100吨猪肉,品种,蛋鸡,火鸡,生猪,纯系,1,1,1,注：数据来源基于全生命周,期,的,生,产,经济效应：,中,国,生,猪消,费,占,据,肉类,整,体,消,费约6,0,%,规,模，,猪育种的,重要性极高,根据扩繁,系,数表格,，,1头纯系种,猪,可影响,15头祖代,种,猪、300头,父,母代种猪、22,500,头商品代种猪经济性状，可对应约,2,100吨,猪肉,产,能,，,纯系种,猪基,因对于,生猪,养殖效,率，商品代种猪质量重要性显著,现存挑战：,202,0年,，,中国生猪,存栏,和能繁,母猪,存栏在 稳步增,加。但,202,0,年中,国种猪,行业,能繁母,猪的,增,量,并,非全部,来自,于二元,母猪,，其中 还包,括,一,部,分三元,母猪,。中国,能繁,母猪的 种群,质,量,严,重退化,，后,代商品,猪面,临饲养,成本上升，品质下降等挑战,目前,中,国,纯,系种,猪,陷入,“,引种-繁育,-,退化-,再引种”,的,循,环中，种,猪,繁育技术,较,落,后,，中国种猪育种发展的,紧急性极高,现状分析,引种,繁育,退化,中国,纯,系,种,猪通,过,从,国,外引种获,得，在纯,系,种猪,2,-,3,年,繁殖性状,退化,后,，,企,业往,往,需,再,次从国外,引种,再引种,来源：头豹研究院编辑整理,21,种猪育种扩繁总共约需,28,个月，三元商品猪生产流程需,12,个月；种猪繁衍、培育的过程较漫,长，优秀经济性状种猪繁育所需时间超过10年,行业综述,行业挑战,中国种猪行业发展挑战分析（1/2）,种猪扩繁流程及商品猪生产流程,祖代种猪扩繁流程（祖代种猪需14个月,）：,配种,（曾祖代种猪）,妊娠及分娩,保育,饲养,祖代种猪,二元种猪扩繁流程（自用种猪需14个月,）：,需114天,需70天,需230-240,天,配种,（祖代种猪）,妊娠及分娩,保育,饲养,二元种猪,（父母代）,需114天,需70天,外销种猪：需90-200天 自用种猪：需230,-,240天,育成,育成,三元商品猪生产流程（外销商品猪需12,个,月）：,配种,（父母代种猪）,妊娠及分娩,保育,饲养,三元商品猪,需114天,需70天,110kg商品猪,：需,4,个,多月,20kg仔猪：需40-60天,育成,分析,猪生长周期长：,来源：编辑整理,22,2021,根据祖代,种,猪,及,二元种猪 扩繁流程,，,种,猪,育种扩繁,总共,约需28个月,三元商品猪生产流程,需,1,2 个月,猪育种时间长：,种猪优秀,的,经,济,性状可能 需繁育多,代,，,种,猪繁衍、培育的过,程,较,漫,长，优秀 经济性状,种,猪,繁,育所需时,间,超过10年,国际优秀,肉,猪,品,种最初育,种,均起步于,196,0,年前,，,较,中,国,种猪繁育,早,30-40,年,，,中国自主,培,育,的,种猪品种 较国际先,进,种,猪,经济性状,差距明显,生猪育种由于动物需繁育时间的客观因素，难以短期内缩短与发达国家间差距；现有技术难,以支持种猪企业直接通过进口种猪繁育自有种源,行业综述,行业挑战,中国种猪行业发展挑战分析（2/2）,种猪繁育示意图：动物育种难以弯,道,超车,种猪繁育现存挑战：现有技术难以,另,辟蹊径,分析,品种A,第n代,杂交,品种B,第1代,第2代,选育,分析,欧,美发达国,家,如丹,麦,、荷,兰,、美国、,法,国、,加,拿大,等,生猪标准,化,育种,普,遍开,始,于,1960,年,前后，较,中,国 生猪育种早30-40年,由,于发达国,家,标准,化,育种,时,间早，其,种,猪繁,育,代次,高，,假,设种,猪繁衍时,间,为6,个,月一代，,发,达国,家,标准,化,育种开始,时,间较,中,国早,3,0,年，则,其,种,猪,代数较中 国种猪多,6,0,代,，,种猪优良,性状数量更多,未,来，中国,与,欧美,发,达国,家,育种节奏,一,致，,则,中国,种,猪代次较,欧,美发,达,国家,差,距始终保,持,稳定,，,在个,体,性状难以,取,得突,破,的情,况,下，中国,生,猪,几,乎,无法,赶超欧美,选育,具有2n个优良性状,具有2个优良性状,具有4个优良性状,中国,目,前,每,年需,大,量,进,口优,质,种 猪资,源,维,持,种猪,繁,育,量,，但,中,国 种猪,企,业,无,法通,过,所,进,口种,猪,资 源自,主,培,育,得到,与,欧,美,种猪,种,源 相近的种猪：,仅通过进,口,种猪规模,无,法,建,立完善基,因,库,，长期,培,育难,度极大,进口种猪,不,具有最佳,种,猪基 因,，且进,口,种猪,非最,新,代次,种猪，培,育,可减少部,分,中国