中国隐私计算行业研究报告.pptx

,7/15/2022,#,7/15/2022,#,中国隐私计算行业研究报告,云程发轫，精耕致远,2,概念界定,隐私保护计算,（,Privacy,Preserving,Computing,）,隐私保,护,计算（,Privacy,Preserving,Computing,），,又,称“隐,私,计算,”，,是,指,在,提,供,数,据,隐私保护,的,前提,下,，,对数,据,进行分析,计,算的一,类,技,术,。,进而在保,障,数据隐,私,安,全,的,基础,上，,可,以让数,据,以,“,可,用不可,见,”,的方式,进,行安,全,流,通,。隐,私,保护计,算,是 一个技术体系，而非一项单一的技,术,。,市,场,中主要采用“隐私,计,算,”,的,表述形,式,，,因此本,报,告中,均,以,“隐私,计,算,”作,为,统 一的表达方式。,实,际,上,，还有,资,料,将,“,隐,私计,算,”和“隐,私,保护计,算,”进,行,了分别定,义,与解,释,，,可 见目前关于“隐私计算”存在多样,化,的概,念,界定,方,式,。,对,于,此类问,题,，,报告不,再,过多,赘,述,。,本报,告,定义仅,用,于统,一,读者理,解,，,方便后,文,的 相关研究论述。,3,摘要及简介,行业趋势展望,产业落地实践,行业发展分析,技术发展洞察,中,国隐私,计,算在,法,律政,策,和市场,需,求的,双,轮推,动,下,，实,现,了,“,产,学研,”,协同发,展,。商,用,实践,领,先 于国外，技术发展各有,千,秋。,2021,年中国,隐,私,计,算,市,场规,模,为,4.9,亿,元,，预,计,至,2025,年将,达,到,145.1,亿,元。,目,前隐,私,计算,处,于,基,建,期，市,场,需求集,中,于基,础,产品服,务,，数据运营,商,业模式,因,拥有巨大市,场,发展空,间,而被广为看,好,。,2016,年,2022,年,Q1,，,中,国,隐私,计,算,行,业共,计,发,生,55,起,融资,事,件,，,累,计,融,资金,额,超,30,亿元人民币,。,研,究范围,：,报告,分,别,从,“,产品与,技,术选,型,、安,全,性问,题,、,性能,问,题、,软,硬件结,合,、国,产,化,、,隐私,计算跨平台互联互通”,六,个方,面,对隐,私,计算,技,术展,开,了分,析,。,市,场调研,：,研究团,队,面向,金,融,、政,务,等领域的行,业,用,户,，,重,点,对“产品,与,技术选,型,、安全性问,题,、,性,能问题,、,软硬件,结,合,”,等,问题展,开,了市场调,研，,以定量,的,方式反映了,行,业用户,的,需求和关注,点,。,策,略与建,议,：,分,析,师针,对,“产品,与,技术,选,型,、,隐,私计算,的,安全,性,实,践”,等重点,问,题给,出,了相,关,策 略及建议。,分,析,师,结合“,iResearch,：,隐,私,计,算,发,展,周,期,洞,察,矩,阵,（对趋势的研,究,，,中,国,市场）”对隐私计算,行,业的整,体,发展趋,势,进行,了,研究与,分,析,，并针对,“,市场参,与,者发展格,局、,行业技,术,基础设施建,设,、应用层场景实践、隐私,计,算跨,平,台互,联,互通,、,算力,加,速需,求,”五,大,问题,展,开了,细,化解,读,。,分,析,师,通,过,“,iResearch,：,2021-2022,年,中,国,隐私,计,算,效,能,发,展,象限”,、,“,iResearch,：,隐,私,计,算 实践洞察雷达”等研究,工,具，,对,隐私,计,算的,商,用实,践,情况,进,行研,究,输出,，,并展,开,相应,解,读。,针,对“用,户,所关,注,的隐,私,计算技,术,服务,商,能,力,”,以及“,行,业用,户,的技,术,实践战,略,视角,下,：隐,私,计 算应用的重要关注点”,等,相关,问,题，,研,究团,队,面向,金,融、,政,务领,域,的行,业,用户,展,开了,调,研。,4,行业纵览：中,国,隐私计算行业发展研究,1,技术洞察：隐私计算技术能力研究,2,落地研究：产业落地实践情况分析,3,趋势洞见：中,国,隐私计算发展趋势分析,4,iResearch,隐私计算卓越者,5,典型企业案例,6,目录,法律政策驱动下的行业,发,展,5,来源：公开信息、研,究,院自,主,研究,及,绘制。,三法联动及相关政策，推动了数据可信流通建设的发展,在数据安全法、,网络安全法,和,个,人,信,息,保,护法,的,三,法,联,动,推,进,下，,中,国,数,据,市,场,迎,来,了,安,全,合,规,发,展,阶段。,同时，多项政策及发,展,规划也明确提出了对,数,据安全合规流通的发,展,建议与规,划,。这将推,动着,市场摆脱“数据包,传,输,、,AP,I,调用”等传统,数据,流转模,式,，进而构建,安,全合规的可信数据流,通,方,式,，让数据在隐私,保,护的前提,下,，发挥计,算,价,值,，全面推进数据要素流通。,数据安全合规流通的,法,律,法,规,及,相,关,政,策,时间,发布单位,文件名称,关键内容,三 法 联 动,2021,年,11,月,1,日,全国人大,中华人民共和国个人,信,息保,护,法,个人信息在数据流通过,程,中的,安,全合,规,性，,确,立了,个,人信,息,的“,最,小必,要,”原 则。,2021,年,9,月,1,日,全国人大,中华人民共和国数据,安,全法,确立数据安全与发展、,数,据安,全,制度,、,数据,安,全保,护,义务,、,政务,数,据安,全,与开 放相关法律法规。,2017,年,6,月,1,日,全国人大,中华人民共和国网络,安,全法,个人用户信息搜集的安,全,合规,、,网络,数,据的,完,整性,、,安全,性,、保,密,性等。,相 关 政 策,2021,年,12,月,央行,金融科技发展规划,（,2022-2025,年）,提出在保障安全和隐私,前,提下,推,动数,据,有序,共,享与,综,合应,用,。,2021,年,12,月,国务院,“十四五”数字经济,发,展规,划,的,通,知,在创新数据要素开发利,用,机制,中,提到,：,在确,保,数据,安,全、,保,障用,户,隐私,的,前提 下，调动行业协会、科,研,院所,、,企业,等,多方,参,与数,据,价值,开,发。,2021,年,12,月,国务院办公厅,要素,市,场化,配,置综,合,改革,试,点,总,体方案,建立健全数据流通交易,规,则。,探,索“,原,始数,据,不出,域,、数,据,可用,不,可见,”,的交,易范式。探索建立数据,用,途和,用,量控,制,制度,，,实现,数,据使,用,“可,控,可计,量,”。,2021,年,7,月,工业和信息化部,网络安全产业高质量,发,展三,年,行,动计,划,（,2021-2023,年）（征求意见稿）,通过隐私计算等数据安,全,技术,的,研究,与,应用,促,进数,据,要素,安,全有,序,流通。,2020,年,4,月,中共中央国务院,关于构建更加完善的,要,素市,场,化,配置,体 制机制的意见,将数据作为一种新型生,产,要素,写,入了,意见,。,市场需求驱动下的行业,发,展,注释,：,1,、面向业务需求者,（,数据使,用,者）,的,调研,中,，分,析,师,对,金,融,机,构,为,主,的,139,位,技,术,应,用,者,展,开,了,访,谈,；,2,、,面,向,数,据,源,（,数,据,提,供,者,）,的,调,研,中,，,分,析,师,对,通,信,运,营,商,、,政,务,机构的,159,位技术应用者展开了访谈。,传统的数据流通方式已无法满足合规要求，实现数据的可信 流通是推进数据要素市场化配置的基础,大数据产业的迅猛发,展,，激发了数据要素流,通,的市场空间。,中国大,数,据产业在“十三五”,发,展期间取得了显著的,发,展成,效,，,产业,规,模年,均,复合,增长,率超过,30%,，,2020,年,超,过,1,万,亿元,。,同,时，,“,十,四五,”,大数,据产,业发,展,规,划,发展,目标,提出：,到,2025,年，大数据产业测算规模突,破,3,万亿元，年均复合增长率保持在,25%,左右。,传统数据流通方式无,法,满足合规需,求，需,要,通,过,创,新,的,技,术,或,模,式,来,实,现,数,据,要,素,的,可,信,流通,。,在大数据产业迅,猛,发展的,背后，数据隐私安全,相,关问题也在逐渐暴,露,，,传统“复制式”的数,据,流通方式让商业隐私,信,息,、个人隐私信息等,产,生了泄 漏，无法满足法律合,规,要求。而倘若在数据,提,供方处展开计算，虽,然,可以让数据不出,域,，,但,会暴露业务方的计算,规,则与计 算模型，进而暴露业,务,方的商业隐,私,。因此,，,若想让数据要素实现,良,好的市场化配置，行,业,首先需要完善数据可,信,流通能 力的建设。,行业用户对数据要素流,通,的关,注,点,Insight,1,：,面向业务需求者（数据使用者）的调,研,1,71.9%,的受访者：,希望可以调用更加多元化类型的数据,受访者较多的反馈是：目前所合,作,的数据源主要为通信运营商、大,型,互联网 企业，但是对于部分业,务,，希望,可,以与更加多元类型的数据进行合,作,，如政 务机构数据,等,。,64.7%,的受访者：,对业务模型的安全性问题较为关注,业,务模型,直,接反映,了,业务逻,辑,与规,则,，,在部分,计,算模型,需,要出域,的,情况,下,，受访者对模型泄露所带,来,的影,响,较为,关,注。,Insight,2,：,面向数据源（数据提供者）的调,研,2,87.4%,的受访者,：,在探索基于隐私保护的数据流通形式,数据包传输、,API,调用等传统,数据,流通方式目前已经无法满足监管,与,合法,要 求，因此基于隐私保护,的,数据,流,通成,为,不可,或,缺的,能,力。,72.3%,的受访者,：,希望通过隐私保护技术，加强数据,开,放,的深度与广度,数,据因计,算,才有价,值,，受访,者,一方面,希,望可以,盘,活数据,价,值,，另,一,方面,在,积 极践行数据要素开放流,通,战略,，,加强,数,据开,放,能力,建,设。,6,数据的可信流通,隐私计算可以构建“数据可用不可见，用途可控可计量”的 数据可信流通范式,隐私计算通过在保证,数,据提供方不泄露原始,数,据的前提,下,，对数据,进,行分析计算，可以保,障,数据以“可用不可见,”,的方式 进行安全流通。除了,“,数据可用不可见”的,特,性外，隐私计算中的,多,方安全计算技术还可,以,控制数据的用途以及,用,量,，进 而做到数据“用途可,控,可计量”。在应用实,践,中，隐私计算还可以,融,合区块链技术来强化,在,“数字身份、算法、,计,算、监 管”等方面的信任机制，进一步完善数据要素的确,权,、定价与交易的可信体系建设。,基于隐私计算的数据可,信,流通,业务需求者,（,数据使用者,）,数据源,（数据提供者）,安全计算节点,安全计算节点,加密,加密,不可逆的密文交互,1,、加密模型训练,2,、加密模型部署,3,、加密计算请求,4,、模型运算结果,该图（以多方安全计算为例）仅用,作,隐私,计,算应,用,实践,的,简单,示,意，,不,代表,隐,私计,算,的全,部,实践,逻,辑和,技,术方,案,。,7,中外隐私计算发展对比,8,国外隐私计算在技术研究方面持续耕耘，商业实践有限；中国隐私计算在“产学研”的协同推动下获得高速发展。,Se,c,ti,o,n,1,整体差异对比,Section,2,国外：企业布局早，更加专注于技,术,的研,究,，商,业,化实,践,有,限,。,技术研究的持续耕耘：,国外的隐私计算企业布局早于中国，并在不同技术层面取得了相应成果。如,Intel,SGX,、,TrustZone,、,AMD,SEV,等国,外,TEE,技,术,方 案经过多年的积累沉淀，目,前,相对成熟；微软、谷歌、,Fa,c,e,boo,k,（现改名为,M,e,t,a,）等大型科技企业分别在多方安全计,算,、联邦学习等领域持续探索多,年,。,有限的商,业,实践,：,国,外隐私,计,算企业虽,然,布局较早，但是,整,体的商用,实,践较为,局,限,。在,面,向企业的,服,务,中,，,医,疗行,业是,较为活跃,的,领域,之,一,。,此,外,，谷 歌、,Facebook,（现改名为,Meta,）,等大型科技企业在探索面向,C,端的隐私计算应用，还有部分企业将隐私计算应用于数字货币相关场景。,国内：企业布局晚，技术发展和商,业,实践,协,同并,行,，整,体,发展,迅,速,。,起步,虽,晚,，,但,市,场,格,局,千,帆,竞,发,：,国,内在,2016,年,开,始,出,现垂,直的,隐,私,计,算,厂商，,相,对,国,外,起步,较,晚,。,近,年,来,，,中,国,隐,私,计算,行,业,的,投,融,资,事,件数,持续,增 加,，,2020,年和,2021,年分别有,14,起和,17,起融资事件。此外，综合科技企业、区块链企业、人工智能企业等多种类型的技术公司也在纷纷入局。,产学研协,同,的高效,发,展,：,中,国,的隐私计,算,在数据,要,素安全,流,通的市场,需,求和政,策,需求的,推,动下迎来,发,展契,机,，,金融,、政,务、运营,商,等领,域,均在,积,极,展开,隐私计算,基,础平台,建,设,，并,逐,渐开始在,应,用层展,开,场景实,践,。在产业,需,求的推,动,下,，隐,私,计算跨平,台,互联互,通,建,设,、国,产芯片厂,商,对可,信,硬件,的,研发,、,软硬一体,机,产品创,新,等均在,如,火如荼地,开,展,。基,于,此，技,术,服务商还,在,探索,基,于数据,运营,商业模式,下,的更,大,市场,机,会,。,整体上，,中,国隐,私,计算,在,产,、,学,、研的协同促进下取得了高效的发展。,74,亿,+,美元,随着,GDPR,和,CCPA,的,正,式,生,效,，,在,2019,2022,年 间，欧美相关企业因数,据,隐私,泄,露等,相,关问,题,被处,罚,金累,计,达,欧美国家,中外隐私计算发展模式,对,比分析,中国,中国正在,自上而下体系化,地,推,动解决数据隐私保护问,题,，,同,时也为市场,预 留了,充足的发展空间,。,个人数据,商业数据,三法联动，,迎来数据合规时代。,政策鼓励隐 私计算发展,市场需求的 有效推动,GDPR,CCP,A,政务数据,数据要素 可信流通,1,2,充分的市场发展空间,上层规划,整体发展方向,监管方向,双,法律法规,向,传 导,市场机制,厂商服务边界,用户数据,法律法,规,下，高额的,罚,金。,以,合,法,合规,为,目,标,，,展,开对 数据隐私保护的技术实践。,CCPA,和,GDPR,都,设置了,较,为,严,格的,惩,罚,，,国,外,用,户对个,人,数据,隐私,保,护,意识,较,强,，,隐私,保,护问,题,直接被,抛,向相,关,企,业,，,拥有,大,量用,户,数据,的,科技,公,司,（,如,谷歌,、,Facebook,（,现,改,名为,Meta,）,等,）,以合法,合,规为首,要,目标,展,开隐,私,保 护计算的应用实践。,云计算,厂商,市场参与者类型,技术输出,技术需求,监管,展开联合建模、联合计算等技术实践,银行,隐私计算 厂商,IT,解决 方案厂商,人工智能 厂商,中国隐私计算行业呈现百舸争流、千帆竞,发,的市场格局,多方协同是隐私计算,商,用实践的一大特,点,，,不,同,于,其,他,类,型,技,术，,隐,私,计,算,在,商,用,实,践中,，,技术服务商除了提供,平,台建设,外，还会为客户提供,数,据调用（寻找数据源,）,服务，且隐私计算也,经,常需要两方以上的参,与,者展开联合计,算,，因,此,多方协 同特性十分明显。目,前,，中国隐私计算市场,的,参与者越来越多，除,了,垂直的隐私计算厂商,外,，各类技术企业纷纷,入,局，目 前行业处于基础设施,建,设期，随着行业客户,在,应用层实践的逐步加,深,，数据运营、算力加,速,等需求也将不断涌现,。,对于中 国隐私计算市场的发展，可谓是：百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。,隐私计算市场参与者类,型,（,2022,，,中,国,市场）,隐私计算技术服务商,技术输出,互联网企业,大数据局,通信运营商,征信公司,除,了,具备自,主,隐私计算,能,力的厂商,外,，,部,分,技,术服务,商,也会通过,集,成其他厂,商,的,隐 私计算能力展开技术输,出,。,保险,医疗,业 务 需 求 者,（,数 据 使 用 者,）,广告,监管,合规,技术需求,技术输出,数据,源,（,数据提供者,）,可信硬件厂商,金融科技,公司,M,PC,FLTEE,算力加速软硬一,体,机,技术输出,技术需求,综合类,区块链,大数据服务,科技公司,厂商公司,9,产业图谱,注释：,1,、图谱中所展示的,公,司,logo,顺序及大小,并,无实,际,意义,，,不涉,及,排名,。,2,、各种,类,型的,市,场参,与,者“,上,下,/,左,右,”位,置,并无,实,际意,义,，不,代,表排,位,。,征信公司,2022,年中国隐私,计,算产,业,图谱,技术 输出,银行,保险,医疗,广告,业 务 需 求 者,（,数 据 使 用 者,）,大数据局,数 据 源,（,数 据 提 供 者,）,互联网企业,技术 输出,硬件合作厂商,技术输出,数据要素流通,通用 硬件,通信运营商,A,I,及大数据,区块链企业,综合科技类,金融科技企业,云计算企业,A,I,企业,隐私计算垂直厂商,隐私计算垂直厂商,A,I,及大数据,综合科技类,金融科技企业,区块链企业,综合科技类,综合科技类,多方安全计算（,M,P,C,）技术方案,联邦学习（,FL,）技术方案,开源产品,可信执行环境（,TEE,）技术方案,隐私计算垂直厂商,区块链企业,算力加速产品,/,服务,软硬件结合产品,可信硬件,国内厂商,国外厂商,多数厂商布局了“,M,P,C,、,F,L,、,TE,E,”中的多项技术方案，,且,各具优,势,。研究团队,和产,业专家团认,为,，应该鼓励,企业,进行多元化技术方案创新探,索,，因此,产业,图,谱不,对,企,业,进,行,苛刻,的,“唯,一,性定,位,（,每,个,企,业仅,展,示自,身,最,优,的,技,术,方案,）,”，而,是,采,取,了“,最,大兼,容性,”原则,。,但,是,行业,用,户在,进行,厂商选择 时，需要考查并明确各厂商的具体技术优势所在。,隐私计算技术服务商,金融科技企业,10,商业模式及市场规模,（,1/2,）,注释：,1,、关于数据运营方,该,如何通,过,强化,数,据运,营,能力,来,持续,创,造价,值,，在,报,告“,iResearch,：,隐私计算发展周期洞察,矩,阵（,对,趋势,的,研究,，,中国,市,场,）”,对,应,用层,场,景实,践,的,技术提供方,数据使用方,1,数,据,使,用方,2,数据使用方,N,数据提供方,2,数据提供方,M,数据运营方,技术输出,技术输出,数据,数据服务,基础市场：基础产品服务,前景市场：数据运营,数据使用者,数据提供者,数据提供方,1,产品,销,售,：,对,客,户进,行产,品,销售（,产品形式,可,分为,软件,、,硬件,、,软,硬,件,一,体,机,）。,目,前主,要,的,实,施,方,式为,本地,化,部署,。,产,品,销,售,根据,系统,部,署节,点,数,量,、,功,能模,块等,维,度进,行,收,费,。,如,整体,方案,中,含有,硬,件,，,也,需,涵盖,硬件,成 本。,技术,服,务,：,对,系,统更,新维,护 等相关技术服务的费用。,基础市场：基础产品服务,数据运营的理想模式是,在,M,N,的数据运营网络（如,上,图,）,中,，数据提供者通,过,与数据运营方合,作,，,将,数,据接入数,据,智能产,品,，数,据,运营方向,数,据,使,用,者,提,供数据智,能,产品的,调,用,服,务,，我,们,可以框,架,性,地,将数据智,能,产品理,解,为封,装,了算法模,型,和多方,数,据的,综,合性产,品,，,来为数,据,使,用者,提,供“数据,调,用,+,算法模,型,”的,一,揽子,服,务,。在,这,其中,，,数据,运,营,方,需要通,过,数据,运,营能,力,来,持,续创,造,价,值,1,。,基于,此，衍生了两种商业模式：数据分,润,、业,务,分润。,目前隐私计算正值行业基建期，市场需求集中在基础产品服 务，数据运营服务将开启“隐私计,算,+,”的蓝海市场,隐私计算的商业模式,（,2022,，,中,国市,场,）,技术提供方和数据运营,方,既可,以,是同,一,类企,业,（如,都,是隐,私,计算,技,术服,务,商,），,也可,以,是不,同,类型,企,业。,前景市场：数据运营迈向“隐私计算,+,”,时代,数据运营方,为,数据使,用,者,提供,数据源接入服务,，,技,术服,务,商,向,数据分润,数,据,提,供,者,收,取,数,据分,润,费,用,。,数据运营方提供数,据,智能,产,品调用服,务,，,按照业务实践效果,收,取业,务,分润的费,用,。,业务分润,如可按获客量、访,问,量等,维,度进行收,取,。,数,据,运营服务,需,要在行,业,用户,完,善隐私计,算,平台建,设,的基,础,上展,开,，,目,前的实,践,主,要,是满足,客,户的数,据 源接入需求，业务分润的模式相对,较,少，,而,各厂,商,的数,据,智能,产,品也,处,于建,设,之,中,。,解读中，给出了进一步,的,分析,和,实践,策,略建,议,；,2,、结合,本,报告,对,数据,运,营的,定,义，,我,们将,建模,咨,询,纳,入数,据,运营,范,畴。,11,12,商业模式及市场规模,（,2/2,）,202,1,年中国隐私计算市场规模为,4.9,亿元，预计至,2025,年将 达到,145.1,亿元，数据运营占比持续升高,基础产品服务,：,2021,年中国隐私计,算,基础,产,品服务的,技,术采购,中,，,金融、政,务,、运营,商,占,据,75%,80%,的,市场,份,额，,医,疗领域占比约,为,10%,。,结合对各领域行业,用户,的技术投入规划调,研,，,我们发现金融、政务,、,运营商的核心投入期,集,中在,2022,2024,年,，,预,计,2025,年,将取,得,收,官,成,果,。以,银,行,为,例,，,预,计至,2025,年,，国,有,商,业银,行,、,股,份,制,银,行,、,40%,50%,的,城市商业,银,行均,将,完,成,隐私计算,的,平台,建,设,。,医疗领域,将,在卫,健,委,政,策和行业,用,户需,求,的,推,动,下,，预,计,在,2023,2025,年,，在基础产品服务的投入上也会产生一定增,速,。,数据运营的市场空间,将,来自于两个方面,：,一,是,传统数据流通模,式,（,数,据包传,输,、,AP,I,调,用,等,）,将被隐私计算的可,信,数据流,通方案所重构；另一方面，传统模式下难以共享的数据（如政务数据等）将在隐私计算的加持下实现安全合规开放。,注,释,：,1,、,2021,年的市场,规,模,统计,了,市,场,公,开,招,投,标,信,息,+,非,公,开招,投,标,信,息,（,通,过,对,行,业客户,的,调研,、,厂商营,收,调研等形,式,获取,）；,2,、,2022,2025,年的,市,场,规模发,展,，研,究,团队,分,别,对,金,融,、,政务,、,运营商,、,医疗,等,领域,的,技术,应,用者,展,开了,大,规模,调,研,，,征询,了其在未,来,3,5,年的隐私计,算,投,入,规划。在此基础上，研究团队还,参,考了“十四五”,大,数,据,产,业,发,展,规,划,等,相,关,政,策,中,的,大,数,据,产,业,发,展,目,标,，,进,而,对,隐,私,计,算,市,场,的,发,展展开了综合预判。,来,源：,市,场调,研,、行,业,专家,访,谈、数,据,统计,模,型、研究,院,自主研,究,及绘制。,注释,：,1,、研究团队对,政,务机构,的,相关专家针,对,“数据开放,规,划和,力,度,”进行了调研,，,综,合评,定,了,其,对数,据,运营,市,场的影,响,。同,时,，我,们,也参,考,了其,他,领域,的,大量,数,理实,证,以 及行业领导者意见，进,而,综合,对,2030,年的市场规模区,间,和,各,项占,比,进行,了,研判。,来,源：,市,场调,研,、行,业,专家,访,谈、数,据,统计,模,型、研究,院,自主研,究,及绘,制,。,11.8,4.7,29.4,57.4,95.9,0.2,1.4,7.1,19.1,49.2,2,0,21,2,0,2,2,e,2,0,2,3,e,基础产品服务（亿元）,2,0,2,4,e,2,0,2,5,e,数据运营（亿元）,2026-2030,年中,国,隐私,计,算市,场,规模,发,展分析,2026,2030,年：数据运营市场的高速增长期,伴随着由“核心基,建,期”走,向,“隐私计算,+,”时期，应用层,的,差异化,场景实践,项,目不,断,增,加,，,数,据,智能产品,的,使用,需,求将,大,幅,增,加,，,数,据运营市,场,将迎,来,极,速,发,展,期,，可,参,考报,告,第四,章,，,对,中国,隐,私计算行业的发展判断,(20212033,年,),。,而基础产品服务,将,保持相,对稳定增速，实现平稳发展。,2030,年中国隐私计,算,市,场,规,模,将,达,：,800,900,亿元,该市场规模中，包,含,了隐私,计,算基础产品服务和基于“,隐私,计算,+,”的数据运营市场，后者将占据着,70%+,的比重。,数据运营,市,场方,面,，预,计,通,过,重构传统,数,据流,通,市场,的,规,模,占比,约,为,25%,30%,，,基,于隐私,计,算所带来的,市,场规模,增,量,占,比约,为,70%,75%,。增量市场中，政务数据开放将发挥重要贡献。,2021-2025,年中国隐私计算,市,场规模,5.0,%,10.5,%,19.4,%,25.0,%,33.9%,数据运营 规模占比,投融资分析,中国隐,私计,算行业,共计,发,生,5,5,起,投融,资事件,，累计,融资,金,额 超,30,亿元人民币,2016,年,2022,年,Q1,（,截,至,3,月,9,日,），,中国,隐,私,计算企,业,的,累计,融资,额,超,30,亿元人,民,币,，,其,中,2021,年占,比,超,过,60%,。整体 上来看,，,近年,来,的资,本,热度持,续,提,升,，,大量,初,创型隐,私,计算,企,业纷,纷,入,局,。,2020,年和,2021,年是近年,来,资本,热,度,最,高的,两 个年份,，,2020,年参与融资的隐私,计,算企业,主要,集中于种子,轮,A+,轮,，,2021,年参与融资的,隐,私计算企业,集,中,于,Pre-B,轮,C,轮，,在,2022,年，,资本,热度将持,续,保,持,。,目,前,的投资机,构,呈现,出,多,元,化的状,态,，,创投,机,构,、,产业基,金,、,国有,企,业,、,各类科,技公司等纷纷入局，分别从财务投资、战略投资等多个方面助力隐私计算企业发展。,注释：,1,、,2022,年,Q1,的投融资事件数统计截至,2022,年,3,月,9,日；,2,、部分企业的投融资信,息,未进,行,对外,公,开的,情,况，,不,在上,述,统计,范,畴内。来源：企查查等行业公,开,信息,、,厂商,调,研、研究,院,自主,研,究及,绘,制。,中国隐私计算行业投资,机,构参,与,者,1,3,4,3,5,1,1,5,1,4,3,1,1,1,2,1,1,2,1,3,2,1,1,2,1,2020,P,r,e,-,A,轮（起）,B,轮（起）,2,0,21,2,0,2,2,Q1,A,轮（起）,B,+,轮（起）,2,0,16,2,0,17,种子轮（起）,A+,轮（起）,C,轮（起）,2,0,18,2,0,19,天使轮（起）,Pre-B,轮（起）战略融资（起）,2,2,1,1,4,1,7,14,1,2016-2022,年,Q1,中国隐私,计,算行业 投融资事件数,17,统计范畴仅包括隐私计算垂直厂商,，,部分 人工智能、区块链等在隐私计算上,有,布局 的科技公司不在统计范畴内。,9,13,隐私计算所处的技术发,展,阶段,时期（,T,）,成熟发展期,iResearch,：隐,私,计算,发,展周,期,洞察,矩,阵（,对,现状,的,研究，,中国市场）,业务效能曲线（,E,-,Cycle,）,横轴,初步探索期敏捷实践期卓越效能期平缓上升期,来源：隐私计算的案例,实,证研,究,、数,理,实证,研,究、研究,院,自主,研,究及,绘,制。,绘制时间,：,2022,年,3,月,目前隐私计算的技术期望不断升高。,隐私,计,算目,前,的,落,地,实,践处,于,技术投,入,关键,期，,伴,随,着,较,高,的,技,术,期,望,，,行,业,整,体,的技,隐私计算,（,E,-,Cycle,）,术投入将持续增加。,隐私计算,（,The,Hype,Cycle,）,The Hype Cycle,反映了技术,由,萌芽至成熟的发展,周期。,E,Cycle,反,映,的是,技,术落地实践的业,务,效能,发,展,周,期。,二,者,的,融合,从,多视,角,反,映,了技,术 的发展。,关于“矩阵”的概述说明,从多,项,技,术,的发,展,经,验,来,看,，,非理,性,的,技,术期,望,会带,来,资,本,泡沫,或,是,应,用泡沫。理,性,的,技,术期,望,可以,加,速,资,本,、,产,业,界,（技,术,应用,者,）,对,技术,发 展的推动。,14,技术期望的“双刃剑”属性,理性的技,术,期,望,、正,确,的技术理,解,有助于推,动,隐私计算,的,正 向高效发展，最大程度规避“应用泡沫,1,”,及“资本泡,沫,”,目前隐私计算处于技,术,期望的持续上升阶,段,、,商用实践的初期,。,值,得,肯定的,是,，隐私计算,的,落地实践未出现较,大的,应,用泡沫,，,这得益于隐,私,计算拥有强烈的市场,需,求和更为明确的政策,指,导方,向,。但隐私计算,的,落地实践仍需要继,续攻,克 技术难题，加强对行业用户的技术认知教育，在技术实践和数据运营等多个方面持续探索。,此外，,资本是技术发,展,初期的关键推动力之,一,，目前资本热度也在,伴,随隐私计算技术期望,的,提升而逐渐升,温,。,对目前,的投资机构来说，在深度考察厂商产品力及市场力的同时，应该对厂商“战略愿景的实现能力”进行着重评估。,注,释,1,：,“应用,泡,沫,”主要,指技,术偏离正确的,价,值,实,践方向而走向泡沫化，如缺乏,价,值锚定的数字货币,就 是一种典型“应用泡沫,”,。,的“业务效能曲线,”,和“,技,术效能曲,线,”是技术 落地的周期性研究工具,，,可有,效,判断一项技术是否,存,在应用泡沫，具体介绍见报告第三章或咨询集,团,。,技术萌芽期期望膨胀期泡沫破裂低谷期稳步爬升恢复期生产力成熟期,技术成熟度曲,线,（,T,he,H,y,pe,C,y,c,l,e,）横轴,时期（,T,）,E,-,Cycle,纵轴定义为：,业务效能,The,Hype,Cycle,纵轴定义为：,技术期望,行业纵览：中,国,隐私计算行业发展研究,1,技术洞察：隐私计算技术能力研究,2,落地研究：产业落地实践情况分析,3,趋势洞见：中,国,隐私计算发展趋势分析,4,iResearch,隐私计算卓越者,5,典型企业案例,15,6,目录,隐私计算的技术要点分析,01,隐私计算的技术实现思路及主要方案,02,16,隐私计算的技术实现思路,隐私计算,的,三种技术,实,现思路,：,以,密码学为,核,心,、融合,隐,私 保护技术的联合建,模,、依托可信硬件,隐私计,算,主要的技术实现思路分为三,种,：以密码学,为,核 心的技,术,实现、融合隐私保护技术的,联,合建模、依,托,可,信硬件的技术,实,现。,隐私计算的三种技术实,现,思路,多方安全计算,（,MPC,）,秘密分享,混淆电路,不经意传输,差分隐私,零知识证明,以密码学为核心,的隐私计算实现,基于可信执行环境（,T,EE,）,实现的机密计算,依托可信硬件,的隐私计算实现,三个用例圆的交集，表示三类技术实现方式在实际业务应用中是可以相互融合的。,TEE,是让机密计算,发,挥作,用,的关键所在，因此本报告主,要对,TEE,展开讨论。,以密码学为核心,1,以,密码,学,为核,心,的技,术,实现,包,含了,多,方安,全,计,算,、同 态,加密,等,多种,密,码,学,。,目前,行,业的,技,术厂,商,通常,将多 方,安全,计,算作,为,主要,技,术方,案,，,而,同,态加,密,等密,码学 算,法也,同,样被,较,多地,应,用于,业,务实,践,中,，,或,是与,联邦 学,习,、可信执行环境等技术方案展,开,融合,应,用,。,融合隐私保护,技,术,的,联,合,建模,2,融,合隐,私,保护,技,术的,联,合建,模,，,是,将,联邦,学,习与,各类 隐,私保,护,技术,相,融合,的,技术,实,现方式。基,于,数据,在各 参,与方,分,布情,况,的差,异,，联,邦,学习,可,以分,为,横向,联邦 学,习,、纵向联邦学习、联邦迁移学,习,。,依托可信硬件,3,以,基于,硬,件的,信,任,根,，,对隐,私,数据,的,计算,环,境进,行隔 离,和度,量,。数,据,和算,法,被加,密,输入,可,行执,行,环,境,，仅 对,外输,出,最终,的,计算,结,果,，,原,始数,据,和过,程,数据,被就 地销,毁,，从而实现数据的“可用不,可,见”。,联,邦学,习,（,F,L,）,存,在,梯度反,推,风,险,，,在,实践,中,需要,融,合各类,隐,私保护,技,术,构建,可信联邦学习,（,TFL,）,能力，进而实现对数据的隐私,保,护,。,融合隐私保护,技,术,的,联,合,建模,的隐私计算实现,同态加密,隐私集合求交,17,隐私计算的关键技术方案,多方安全计算,（,MPC,）,以密码学为核心,可信联邦学习（,TFL,）,融合隐私保护,技,术,的,联,合,建模,可信执行环境（,TEE,）,依托可信硬件,三种技术,实,现思路下,的,主要技术,方,案：多方,安,全计,算,、,可信,联邦学习、可信执行环境,隐私计算三种技术实现,思,路下,的,主要,技,术方案,业务需求者,（数据使用方）,数据源,（数据提供方）,安全 计算节点,加 密,提出者：,安全多方计,算,（,M,P,C,）由姚期,智院士于,1982,年提,出,。,定义：,安全多方计,算,（,M,P,C,）可以保障,多个参与方进行协同计,算,并输出计算结 果的同时，,使各个参与,方,除了计算结,果,之外无法获取任何其他,信,息，从技术层,面实现数据的可用不可见。,不可逆的密文交互,1,、加密模型训练,2,、加密模型部署,3,、加密计算请求,4,、模型运算结果,安全 计算节点,加 密,硬件平台,定义：,可信,执,行环,境,（,T,E,E,）其方法是,通,过可,信,、,抗篡改,的,软硬,件,构建一,个,可,信,的安全,环,境：在,硬,件中,为,敏感数,据,单,独,分配一,块,隔离的,内,存,，,所,有敏感,数,据,均,在这块,内,存中展,开,计,算,，,并且除,了,经,过,授权的,接,口,外,，,硬,件中,的,其他部,分,不,能,访问这,块,隔离内,存,中的,信,息；数,据,在,该,环境中,由,可信程,序,进行,处,理,。,以,此,来,保,护程序,代,码或者,数,据不,被,操作系,统,或 者其他应用程序窃取或篡改。,普通执行环境（,REE,）,可信执行环境（,T,E,E,）,可信应用,TEE,内部,API,TEE,OS,安全操作系 统支持应用,一般,应用,TEE,函数,API,TEE,用户,API,REE,OS,提,出,者：,联,邦学习,由,Go,o,g,l,e,于,201,6,年提 出。,定义,：,联邦学习（,F,L,）旨,在建立一个,基,于,分布数,据,集的联,邦,学习,模,型,，是,一,种,在,原始数,据,不出库,的,情况,下,，,协同,完,成,机,器学习,任,务的学,习,模,式。,在联邦,学,习,实,践中还,需,要融合,各