项目可行性研究.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,项目可行性研究,2015,年,1,第一章概论,2,本章主要内容,可行性研究的含义,可行性研究的方法论,可行性研究与项目评估,可行性研究编制的主要依据,可行性研究的主要内容,3,可行性研究的含义,运用多种学科的知识，寻求使投资项目达到最好,经济效益,的综合研究方法。它的任务是以市场为前提，以技术为手段，以经济效益为最终目标，对拟建的投资项目，在投资前期全面、系统地论证该项目的必要性、可能性、有效性和合理性，做出对项目可行或不可行的评价。,可行性研究学是一门兼跨,技术科学,（如设备、工艺、材料、能源、土木工程、环境保护、建筑学等）和,经济科学,（如政治经济学、生产力经济学、计量经济学、技术经济学等）和,自然科学,（地质地理）三个领域的综合性边缘交叉科学。,4,可行性研究的方法论,1,、系统分析方法,系统观点,有机的整体；系统分析法,运筹学、风险决策方法等。,2,、方案比较方法,通过从不同方面说明方案技术经济效果的指标，对完成同一项目的几个技术方案进行经济计算、分析和比较，最终选择最优方案。,3,、效益耗费对比方法,经济效果,成果与消耗之比，或产出与投入之比。,4,、定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主,5,可行性研究的方法论,5,、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主,1920,年，,O,B,戈尔德曼,在,财务工程学,中首次提出用复利法确定方案的比较值，进而发展成为工程经济学的理论基石,资金的时间价值理论。,6,、预测分析与统计分析相结合，以预测分析为主,对建设项目从市场、技术、财务、经济、环境等方面进行以现有水平为基础的有根据的预测分析，并需对某些不确定性因素和风险作出估计。,7,、技术分析与经济分析相结合,着眼于解决建设可能性，技术可行性，经济合理性三方面问题和矛盾。,6,技术经济评价的基本程序,目标,备选方案,可行方案,最优方案,提出,评价,比选,满意否,方案实施,否,是,收集资料,目标实现,7,项目周期与投资的关系,投资前期,投资期,生产期,投资机会研究,初步可行性研究,详细可行性研究,投资决策,谈判和订立合同,项目设计,施工,试车投产,投资支出,8,建设项目程序,立项审批,初设审批,开工报告审批,竣工验收,后 评 估,初步可行性研究,项目建议书,可行性研究报告,初步设计,施工图设计,建设安装阶段,项目完工试生产,投产后三年,立项咨询,决策审批,评估论证,9,投资前时期,投资时期,生产时期,规划与研究阶段,设计阶段,建设阶段,生产阶段,项目建议书,立项评估,可行性研究,项,目,评,估,勘,察,设,计,招,标,初步设计,施工图设计,施工招标,建筑安装施工,试,运,转,正,式投,产,达产,运营,我国工程项目建设程序,投资决策,竣工验收,10,项目评估（前评估）,对投资项目建设的必要性、可行性及其成本、效益的评审与估价。,主要内容：建设必要性；建设与生产条件；技术选择；投资项目成本、效益数据的预测与分析；企业财务效益；国民经济效益；项目的社会效益；项目效益的不确定性分析；项目总评估。,11,可行性研究与项目评估的比较,研究阶段,可行性研究,评估和决策,机会研究,初步可行性研究,详细可行性研究,研究性质,项目设想,项目初步选择,项目拟定,准备,项目评估,研究工作目的,鉴别投资方向和目标；选择项目，寻求投资机会（地区、行业、资源和项目的机会研究），提出投资建议,对项目初步评价，作专题辅助研究，广泛分析、筛选方案，鉴定项目的选择依据和标准，研究项目的初步可行性,对项目进行深入细致的技术经济论证，重点对项目进行财务效益和经济效益分析评价，多方案比选，提出结论性意见，确定项目投资的可行性和选择依据标准,综合分析各种效益，对可行性研究报告进行评估和全面审核，分析判断项目可行性研究的可靠性和真实性,12,可行性研究与项目评估的比较（续前表）,研究阶段,可行性研究,评估和决策,机会研究,初步可行性研究,详细可行性研究,研究工作要求及作用,编制项目建议书，为初步选择投资项目提供依据,编制初步可行性报告，判定是否有必要进行下一步详细可行性研究，进一步判明建设项目的 生命力编制可行性研究报告，作为项目投资决策的基础和依据,提出项目评估报告，为贷款决策提供决策依据,估算精度,30%,20%,10%,10%,研究费用占总投资的比例,%,0.11.0,0.251.25,大项目：,0.21.0,中小项目：,1.03.0,依项目大小经费不等,需要时间,大中项目,12,个月；小项目,2,个星期,46,个月,大项目,812,个月或更长,中小项目,46,个月,依项目大小时间不等,13,可行性研究与项目评估的关系,共同点：,同处于项目投资的前期；出发点一致,市场需求；内容与方法相通。,区别：,工作主体不同；,可研,项目业主主持（可委托咨询机构做，只对业主负责）,项目评估,项目贷款金融机构负责（也可委托咨询机构做）,评价角度和重点不同；,可研,主要从,企业角度,评价项目的盈利能力，重点为项目的,经济效益,项目评估,从,贷款机构承担风险的角度,考察投资效益中的银行收益，即贷款安全性和还本付息状况，着眼点为项目的,清偿能力,在决策过程中的时序和地位不同。,14,投资决策过程,可行性研究,项目业主投资决策,项目评估,银行贷款决策,15,可行性研究编制的主要依据,1,、国民经济建设的方针、政策和发展规划,具体体现：国家发展规划，地区和行业总体规划,2,、相关部门规划,国土开发整治规划，交通运输网、电网规划，工业基地规划，经济开发区规划，高新技术开发区规划，城市建设规划,如：,2003,年全国耕地为,15,亿亩，减少,6164,万亩，袁隆平提出,“,粮食安全,”,问题，警戒线为,4.85,亿吨，,2003,年产量为,4.35,亿吨，并粮食产量已连续,4,年下降。,3,、项目建议书和委托书,可上级机关下达或有关部门委托可研任务时，要对项目提出文字设想说明和对研究的主要要求。,16,项目建议书的主要内容,（国家计委文件）,1.,建设项目提出的必要性和依据。引进技术和进口设备的，还要说明国内外技术差距以及进口的理由；技术改造项目还要说明项目提出的目的和改造前生产技术现状。,2.,产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。技术改造项目还要说明产品方案、市场需求的初步预测，改造规模的初步意见。,17,3.,资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。,4.,投资估算和资金筹措设想。利用外资项目要说明利用外资的可能性，以及偿还贷款能力的大体测算。,5.,项目进度安排。,6.,经济效果和社会效益初步估计。,项目建议书的主要内容,（续）,18,可行性研究的主要内容,1,、产品的市场需求和拟建规模,主要内容包括：调查国内外市场近期需求状况，并对未来趋势进行预测，对国内现有工厂生产能力进行估计，进行销售预测、价格分析，判断产品的市场竞争能力及进入国际市场的前景，确定拟建项目的规模，提出市场营销战略与策略，对产品方案和发展方向进行技术经济论证比较。,2,、资源、原材料、燃料及公用设施情况,包括：经过全国储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分以及开采、利用条件的评述；所需原料、辅助材料、燃料的种类、数量、质量及其来源和供应的可能性；有毒、有害及危险品的种类、数量和储运条件；材料试验情况；所需动力（水、电、汽等）公用设施的数量、供应条件、外部协作条件，以及签订协议和合同的情况。,19,可行性研究的主要内容,3,、厂（场）址选择,指出建厂地区的地理位置，与原材料和产品市场的距离。,根据建设项目的生产技术要求，在指定的建设地区内，对建厂的地理位置、气象、水文、地质、地形条件、地震、洪水情况和社会经济现状进行调查研究，收集基础资料，了解交通运输、通讯设施及水、电汽、热的,现状和发展趋势,；厂（场）址面积、占地范围，厂（场）区总体布置方案，建设条件、地价，拆迁及其他工程费用情况；对厂（场）址选择进行多方案的技术经济分析和比较，提出选择意见。,20,可行性研究的主要内容,4,、项目设计方案,在选定的建设地点内进行总图和交通运输的设计，进行多方案比较和选择，确定项目的构成范围、主要单项工程的组成、厂内外主体工程和公用辅助工程的方案比较论证；项目土建工程总量的估算，土建工程布置方案的选择，包括场地平整、主要建筑物和构筑物与厂外工程的规划；采用技术和工艺方案的论证、技术来源、工艺路线和生产方法，,主要设备选型方案,和技术工艺的比较；引进技术、设备的必要性及其来源国别的选择比较,；与外商合作制造方案设想；以及必要的工艺流程图。,21,可行性研究的主要内容,5,、环境保护与劳动安全,对项目建设地区的环境状况进行调查，分析拟建项目,“,三废,”,（废气、废水、废渣）的种类、成份和数量，并预测其对环境的影响，提出治理方案的选择和回收利用情况；对环境影响进行评价，提出劳动保护、,安全生产,、城市规划、防震、防洪、防空、文物保护等要求以及采取相应的措施方案。,6,、企业组织、劳动定员和人员培养,全厂生产管理体制、机构的设置，对选择方案的论证；工程技术和管理人员的素质和数量的要求；劳动定员的配备方案；人员的培训规划和费用估算。,22,可行性研究的主要内容,7项目施工计划和进度要求,根据勘察设计、设备制造、工程施工、安装、试生产所需时间与进度要求，选择整个工程项目实施方案和总进度，并用线条图和网络图来表述最佳实施方案。,8,、效益与风险评价,包括：总投资费用、各项建设支出和流动资金的估算；资金来源、筹集方式，各种资金来源所占的比例；资金的数量和资金筹集成本；总生产成本、单位生产成本的计算，财务内部收益率、净现值、投资回收期、固定资产投资借款偿还期、外汇效果分析、不确定性分析等财务效益评价和国民经济效益评价，并进行社会效益分析与评价。,23,可行性研究的主要内容,9,、综合评价与结论、建议,包括：建设方案的综合分析评价与方案选择，运用各项数据，从技术、经济、社会、财务等各方面论述建设项目的可行性，推荐一个或几个可行方案供决策参考，提出项目存在的问题以及结论性意见和改进建议。,24,可行性研究的三大支柱,场址选择,物料投入,项目设计,环保安全,实施规划,组织人员,技术研究,市场研究,效益研究,社会效益,经济效益,25,1.2 可行性研究报告结构和内容,项目可行性研究报告，一般应按以下结构和内容编写,（一）总论,项目提出的背景,项目概况,问题与建议,26,（二）市场预测,市场现状调查,产品供需预测,价格预测,竞争力分析,市场风险分析,（三）资源条件评价,资源可利用量,资源品质情况,资源贮存条件,资源开发价值,27,（四）建设规模与产品方案建设规模与产品方案构成,建设规模与产品方案比选,推荐的建设规模与产品方案,技术改造项目与原有设施利用情况,（五）场址选择,场址现状,场址方案比选,推荐的场址方案,技术改造项目现有场址的利用情况,28,（六）技术方案、设备方案和工程方案,技术方案选择,主要设备方案选择,工程方案选择,技术改造项目改造前后的比较,（七）原材料燃料供应,主要原材料供应方案,燃料供应方案,29,（八）总图运输与公用辅助工程,总图布置方案,场内外运输方案,公用工程与辅助工程方案,技术改造项目现有公用辅助设施利用情况,（九）节能措施,节能措施,能耗指标分析,30,十）节水措施,节水措施,水耗指标分析,（十一）环境影响评价环境条件调查,影响环境因素分析,环境保护措施,31,（十二）劳动安全卫生与消防,危险因素和危害程度分析,安全防范措施,卫生保健措施,消防设施,（十三）组织机构与人力资源配置,组织机构设置及其适应性分析,人力资源配置,员工培训,32,（十四）项目实施进度,建设工期,实施进度安排,技术改造项目建设与生产的衔接,（十五）投资估算,建设投资估算,流动资金估算,投资估算表,33,（十六）融资方案,融资组织形式,资本金筹措,债务资金筹措,融资方案分析,（十七）财务评价,财务评价基础数据与参数选取,销售收入与成本费用估算,财务评价报表,盈利能力分析,偿债能力分析,不确定性分析,财务评价结论,34,（十八）国民经济评价,影子价格及评价参数选取,效益费用范围与数值调整,国民经济评价报表,国民经济评价指标,国民经济评价结论,（十九）社会评价,项目对社会影响分析,项目与所在地互适性分析,社会风险分析,社会评价结论,35,（二十）风险分析,项目主要风险识别,风险程度分析,防范风险对策,（二十一）研究结论与建议,推荐方案总体描述,推荐方案优缺点描述,主要对比方案,结论与建议,36,项目可行性研究报告附件,：,一、研究工作依据文件,项目建议书,初步可行性研究报告,各类批文及协议,调查报告及资料汇编,试验报告及其他,二、厂址选择报告书,三、资源勘探报告书,四、贷款意向书,五、环境影响报告书（表）,六、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性,研究报告,七、对国民经济有重要影响的产品市场调查报告,八、引进技术项目的考察报告、设备协议,九、利用外资项目的各类协议文件,十、其他,37,可行性研究报告基本报表,基本报表,1.,项目的现金流量表（,项目资本金现金流量表、项目投资各方现金流量表,）,基本报表,2.,损益（利润）表,基本报表,3.,资产负债表,基本报表,4.,财务计划现金流量表,表,基本报表,5.,外汇平衡表（按财务分析、国民经济分析分别编制）,.,基本报表,6.,国民经济效益费用流量表（按全部投资、国内投资分别编制）,38,可行性研究报告主要辅助报表,辅助报表,1.,固定资产投资估算表,辅助报表,2.,流动资金估算表,辅助报表,3.,投资总额及资金筹措表,辅助报表,4.,投资借款还本付息表,辅助报表,5.,产品销售收入和销售税金估算表,辅助报表,6.,总成本费用估算表,辅助报表,7.,固定资产折旧费估算表,辅助报表,8.,无形资产摊销估算表,39,1.4 案例：开设一间老年浴室的项目论证,一、机会研究,上海某街道健身房内，有五位下岗工人，一边锻炼身体，一边议论再就业问题。,A女士讲：,“,我今年只有,40多岁，身体健康，下岗后呆在家里真没劲，很想找份工作。,”,B先生讲；,“,对，我也有同感，,50多岁的男同志，坚持上班没问题，可惜文化程度低，再找工作不容易。,”,C先生讲：,各级政府对我们这批年龄大，文化程度低的下岗工人再就业中的困难是了解的，专门设立了,4050,工程项目，帮助我们再就业。,”,D女士讲：,“,在等待组织介绍工作的同时，我们自己也应主动想想办法。,”,这一建议得到大家的支持，他们找了个地方坐下来议论就业机会。,A女士首先发言，她建议开个理发店，,“,因为启动资金少，不要太高的技术。,”,D女士讲：,“,目前开理发店，多数是年青人，他们理出来的发式比较新潮，有吸引力。,”,E先生补充说：,“,我们小区已有三家小理发店，再开新店，生意会好吗？我建议开饮食店，家常小炒，面条饺子，我们都内行。,”,40,B先生讲：,“,周围大小饮食店五六家，加上临时流动点心摊，还有多少市场空间？加上办饮食店，要定期做身体检查，审批麻烦，营业时的食品卫生也极重要。,”,D女士建议开一个面向中老年人的浴室，她胸有成竹地讲：,“,我经过仔细观察，这几年人们住房条件改善，洗澡也不难。可是老年人的洗澡仍是一个社会难题。老人特别是有病老人，自己单独洗澡有困难，小辈甚至钟点工、保姆不会耐心负责帮助老人洗澡，有的老人一提洗澡就发愁。,”,B先生立即支持，说：,“,我家老爸洗澡就是困难，我一个人搬不动，老婆女儿帮不上忙，去年一年只洗两次澡，说来真不好意思。如果我们办一个面对中老年人的浴室估计是一个受欢迎的项目。,”,大家你一言我一语，最后比较一致的意见就是发挥,“,4050,”,群体肯吃苦有爱心的优势，在小区内办一个小型浴室。推选,D女士和B先生作进一步调查，一周后拿出一个方案来。,思考题：五位下岗工人的议论，从理论上讲是处于项目寿命周期哪个阶段？是什么性质的工作？,41,二、初步可行性研究,一周后，五位下岗工人又聚在一起开会，,D女士和B先生将他们调查到的情况以及初步设想向大家作了报告。,D女士说：,“,本小区共有,4000户，60岁以上老人1800人，调查问询时，老人和小辈都表示支持办浴室，并提出两点建议：在退休者中聘请1-2位医务工作者，将洗澡、推拿、按摩、医务咨询结合起来，更受欢迎。面向老人，服务态度一定要好，要确保老人安全。,B先生讲：,“,经过市场摸底，目前淋浴设备有三种类型：燃气设置、电热水器设置、太阳能设置。三种设施各有利弊，现列表对照如下（表,1），本人建议采用燃气设置。,”,42,因 素,项 目,价格,使用,成本,客户心理因素,其他优缺点,燃气设置,1000-1500元,较多,使用时较安全,燃气管道普及，安装方便,温度任意调整，用水量不限,热水供应稳定，不受时间限制,通风环境要好,电热水器,1500-2000元,最多,使用时有心理恐惧，怕不安全,用热水量不受限制,温度调整随意,如遇停电会影响正常使用,太阳能装置,500-3000元,最低,使用时最安全,用水量不能太大,阴天雨季，供热水有困难,楼层越高，光照越好，但不适合老年人,43,经过讨论，大家认为选择燃气设置比较合理，预计投资费用（含淋浴设备、床、台子、椅子、空调等）,12万。,每年营运成本（含房租、燃气、水电、税收、工资等）4万。,预计4年能收回投资。,五年净收益4万元。,详见表2,44,表,2净收益估算表（单位：万元）,年份,1,2,3,4,5,投资,12,营业成本,4,4,4,4,营业收入,8,8,8,8,净现金流量,-12,4,4,4,4,累计净现金流量,-12,-8,-4,0,0,45,Pt,=4年（包括建设期）,思考题：,D女士和B先生提供的方案可行吗？他们的估算能作为决策依据吗？,46,三、详细可行性研究,C先生表示，他的女儿在财经大学读MBA，正在学习项目管理，可以请女儿帮助做一份详细的可行性研究报告。大家很高兴，商定用5%做贴现率，现预计5年的经济效益。,净现值估算表,该项目的净现值估算表见表,3-4,47,表,3-4 净现值估算表,年份,内容,1,2,3,4,5,投资,12,成本,4,4,4,4,收入,8,8,8,8,净现金流量,-12,4,4,4,4,5%贴现系数,0.9524,0.9070,0.8638,0.8227,0.7835,净现值,-11.4288,3.628,3.4552,3.2908,3.134,累计净现值,-11.4288,-7.8008,-4.3456,-1.0548,2.0792,48,49,四、进一步思考的问题,一份可行性研究报告，需要系统详细的从多个方面对项目的可行性进行分析，本案例只涉及到了其中的一些方面，下面是几个值得进一步思考的问题：,作为一份可行性研究报告，只做净现值分析和盈亏平衡点分析够吗？,12万元投资资金来源落实了吗？（如果向银行贷款应计算利息。）,根据已有资料，如果您是项目决策者，您会批准吗？你认为此项目可行吗？,请以此案例背景资料，写一份比较规范的项目建议书。,50,第二章,项目背景分析,1,项目实施背景分析,2,项目投资者分析与评价,3,项目审批程序的分析与评估,4,投资环境的考察与评估,51,1,项目实施背景分析,1,）产业背景分析,主要应深入研究国家在这一时期的产业政策。包括：产业结构政策,产业组织政策,产业分布政策,52,2,）区域背景分析,项目对生产要素、市场和环境的区位指向类型主要有以下几种：,原料指向型,市场指向型,劳动力指向型,资金指向型,技术指向型,53,3,）项目市场（产品）定位分析,产品定位过程,行业动态活动,消费者构成,市场进入可能性,供应者构成,产品替代可能性,54,2,项目投资者分析与评价,主要是对投资企业的,资质和信用度,进行检验和系统分析，并做出科学客观的评价。,包括：,企业素质评估,（对企业领导群体、职工素质、产品素质、技术装备素质、资产素质、管理素质、企业行为分析与评估）,企业信用分析与评估,（,借贷资金信用、经济合同履约信用、产品信誉分析与评估）,企业经营管理分析与评估,企业经济效益分析与评估,企业发展前景分析与评估,55,3.,项目审批程序的分析与评估,项目审批程序,否决,项目,决策部门提出,审批意见,金融机构提出,评估报告,提出,立项,项目,下达,计划,文件,否决,项目,承诺,贷款,提出,贷款,意向,开始,施工,提出,项目,提出项目,建议书,提出,立项,报告,否决,项目,编制可,行性研,究报告,决策部门提出,审批意见,56,1,）项目建议书的审查,按现行规定，大中型项目由国家计委审批；投资,2,亿元以上的。,小型项目由地方计委审批。,地方投资的地方院校、医院及其他文教卫生事业的大中型项目，由省级计委审批，报国家计委备案。,57,2,）可行性研究报告的审查,实质就是项目评估（前评估）包括决策部门组织的项目评估，和金融机构组织的项目评估。,一审查其内容是否全面；二审查其数据来源是否可靠准确；三审查其所用方法是否正确。,58,4.,项目投资环境的考察与评估,社会政治环境及其评估,经济环境及其评估,自然、技术和物质环境及其评估,59,第三章,市场分析,1,市场调查与预测,（,1,）市场调查的方法,（,2,）市场预测的方法,2,市场战略研究,60,第一节 市场调查方法,市场调查是运用适当的方法，有目的、,系统地搜集整理市场信息资料，分析市场,的客观实际情况。市场调查是市场预测的,基础，是工程项目可行性研究的起点。,61,一、间接搜集信息法,间接搜集信息法，是指调研人员通过各种媒体,(,互联,网、报刊、杂志、统计年鉴、电视、广播、咨询公司的,公益性信息等,),，对现成信息资料进行搜集、分析、研究,和利用的活动。间接搜集信息法一般包括查找、索讨、,购买、交换、接收等具体的手段。,间接搜集信息法的特点是获取资料速度快、费用,省，并能举一反三。缺点是针对性较差、深度不够、准,确性不高，需要采用适当的方法进行二次处理和验证。,62,1,间接搜集信息法应遵循的原则,(1),先易后难的原则。,应先搜集那些比较容易得到的历史资料和公开发表的公益性信息资料，而对那些商业性信息和内部保密信息，只有在现成资料不足时才作进一步搜集。,(2),由近至远的原则。,搜集信息应从最新的近期资料着手，然后采取追踪的办法逐期向远期查找。,(3),先内部后外部的原则。,在间接搜集信息时，先从本企业、本行业或与本单位有业务往来关系的贸易伙伴着手，然后再到有关的单位与行业搜集有关的信息资料。,63,2,间接搜集信息法的作用,(1),为直接搜集信息提供指导。在实地调研之前，应制定调研计划，明确调研目的，才能做到心中有数、有的放矢。而这些工作都必须根据已有的信息来推断。,(2),对直接调查方法起弥补修正作用。在市场经济条件下，直接调查一般难以获取竞争对手的商业信息。但通过间接信息的统计推断可以对市场的整体情况进行估计和把握。甚至这些经过处理的信息还能替代实地调查的资料。,(3),鉴定、证明直接调查法所获资料的可信度。直接谓研所取得的信息资料，由于受多种因素的影响，在搜集过程中容易出现某些差错。因而，分析人员可以通过间接获得的信息对比、鉴证、证明实地调研资料的可靠程度，井对其中明显的错误及时纠正。,64,二直接访问法,.,面谈调查法,面谈调查法的优点是；当面听取被调查者的意见，可以全方位观察其本身的状况和对问题的反应；信息回收率高；谈话可逐步深入，获得意想不到的信息。,面谈调查法的缺点是：调查成本高，调查结果受调查人员影响较大。,面谈调查法中应注意的事项：,(1),调查人员不应对问题的含义发表过多的主观见解，以免限制被调查者的思路。,(2),访问的时间不宜持续的太长。,(3),问话应尽量清楚而简短。,65,2,电话调查,由调查人员根据抽样规定或样本范围，通过电话询问对方意见。,电话调查法的优点是：可在短时间内调查较多样本，成本较低。,电话调查法的缺点是：不易获得对方的合作，不能询问较为复杂的问题。,66,3,问卷调查,问卷调查是一种应用较广泛的直接调查方式。它是通过设计调查问,卷将调查意图清晰展现给被调查者的调查方式。,问卷调查的优点是；调查成本低；能在短时间内使被调查者了解调,查意图。由于问卷对每一问题往往设置选择项，节省了被调查者思考的,时间；消除由于调查人员本身素质的差异造成的调查结果的误差；加强,了调查工作的计划性和条理性。,问卷调查的缺点是：有时回收率低，有时被调查人员不配合，影响,调查人员的工作情绪。,设计问卷时应注意的问题：,(1),问卷的内容不宜太多，问题应具有代表性,(2),问句应词义清楚，不能摸棱两可。,(3),每个问句后，最好有选择项供被调查人员判断。,(4),问题要引起被调查者的兴趣，使其愿意回答问题,。,67,问卷设计的原则,（,1,）可接受性原则,调查问卷的设计要能地比较容易地让被调查者接受,（,2,）顺序性原则 最初的提问应当是被访者容易回答且较为关心的内容；提问的内容应从简单逐步向复杂深化，容易回答的问题放在前面；对相关联的内容应进行系统的整理，使被访者不断增加兴趣；作为调查核心的重要问题应在前面提问；专业性强的具体细致问题应尽量放在后面；敏感性问题也应该尽量放在后面。封闭性问题放在前面，开放性问题放在后面。,68,（,3,）简明性原则,简明性原则主要体现在以下三个方面：,1,、调查内容要简明。,2,、调查时间要简短，问题和问卷都不宜过长。,根据经验，一般问卷时间应控制在,30,分钟左右。,3,、问卷设计的形式要简明易懂、易谈。,69,调查问卷示例,住房消费者调查问卷,（注：本调查问卷由北京通产永利地产策划公司提供）,问卷编号：访问员：,尊敬的先生,/,女士：您好！我是公司的访问员，目前正在进行一项居民住房需求与消费方面的情况调查。现在想就这方面的话题问您几个问题，并希望以此建立起彼此之间的信息沟通与联系。您的回答无所谓对错，只要是您真实的想法，都会对我们有很大的帮助。我们将对您的回答严格保密，请不必有任何顾虑。谢谢您！被访人姓名：地址：电话：访问时间：年月日时分至时分 访问地点：,70,访问员保证：我忠实地按照公司要求进行作业，如有欺骗，愿意赔偿公司损失，并承担由此引起的全部责任。访问员签名：甄别部分,S1,、请问您本人或家人是否在以下单位工作？（访问员读出选项）,1,、房地产开发公司 若有，终止访问,2,、房地产中方代理,/,顾问公司 若有，终止访问,3,、广告公司,/,市场研究机构 若有，终止访问,4,、以上都没有 继续,S2,、请问您在最近三个月内是否接受过市场研究方面的访问，或者参加过消费者座谈会？,1,、是终止访问,2,、否继续,S3,、记录被访者性别：,1,、男（）,2,、女（）,71,正式问卷,（可针对不同调查对象将以下各部分拆分提问）,A,、住房需求调查,A1,、您现在的住房属于 自己所有父母所有 单位所有 租房 亲戚朋友借住的房子 其它,A2,、您对现有住房不满意的原因是：住房太小并非自己房子所在社区环境不理想 离工作单位太远生活不便户型结构不合理,72,A3,、您在购房时最关注的因素是（限选,4,项）位置价格交通户型,配套设施二周边环境物业管理,小区规模及发展趋势房屋质量,A4,、您在购房时希望选择：普通住宅 经济适用房 公寓,别墅 二手房,A5,、您在购房时希望选择：现房期房,73,A6,、您比较喜欢哪一类楼型：多层楼（,6,层以下）高层塔楼 高层板楼 小高层楼（,7-9,层）,A7,、您在购房时所接受的价格是：,3000-4000,元,/,平方米 ,4001-6000,元,/,平方米,6001-8000,元,/,平方米 ,8001-10000,元,/,平方米,10001,元,/,平方米以上,A8,、您对户型的面积是：一居室 二居室 三居室 四居室 复式结构 跃层结构,74,A9,、您希望选择的面积是：,50,平方米以下 ,51-80,平方米 ,81-100,平方米,101-130,平方米,131-150,平方米,151-180,平方米 ,181,平方米以上,A10,、您购房时希望选择哪种付款方式：一次性付款 分期付款 银行贷款,A11,、您在选择户型时对装修的要求是：厨、卫精装修 全部精装修 毛坯房,A12,、您在购房时希望单独设立：儿童房 书房 佣人房 家庭办公房,75,A13,、您对阳台的需求是：一个 二个 二个以上,A14,、您对卫生间的需求是：一个 二个 二个以上,A15,、您希望小区停车标准为：机动车每户至少一个车位,非机动车不受限制 无所谓,A16,、您计划在今后多长时间内购房：半年内 一年内 ,1-2,年内,2-3,年内 ,3-5,年内 ,5,年以后,76,B,、投资意向调查,B1,、您决定购房的原因是：用于自住 用于投资,B2,、银行降息后，您的资金将投入到：购房 购车 储蓄,股票证券投资 其它,B3,、您选择购房作为投资方式是因为比较看重：房屋的升值潜力 房屋的实用性,房屋的保值功能,77,B4,、中国加入世贸组织（,WTO,）后，您是否选择购房作为投资方式：是 否 视市场行情而定,B5,、作为投资，您在购房时愿意选择哪种付款方式：一次性付款 分期付款 银行贷款,B6,、您认为在西四环区域内购房：升值潜力很大 无升值潜力，但不会贬值,可能贬值,B7,、作为投资，您是否愿意在西四环区域内购房：非常愿意 可以考虑 不考虑,78,C,、周边环境调查,C1,您在购房时把周边环境作为：首要关注因素一般关注因素无所谓,C2,、您在购房时希望选择的方位是：东部 南部 西部 北部 东南部 西南部 西北部 东北部,C3,、您在购房时希望选择的区域位置是：二环路以内 ,2-3,环,3-4,环 ,4-5,环 郊区,79,C4,、围绕四环路，您在购房时选择的顺序是：东四环 南四环 西四环 北四环 东南四环西南四环西北四环东北四环,C5,、您希望所居住社区周边环境的类型是：商贸区文化区新开发小区高科技区,C6,、如果您在西四环区域内购房，是因为：交通方便 离工作地点近 一直住在该区域 价格便宜 周边环境好 地理位置好,C7,、如果您不在该区域内购房，是因为：地理位置不好 离工作地点远 价格较高 周边环境较差 对该区域不熟悉,80,C8,、您认为西四环区域内周边环境及配套设施：很好一般不理想，需要改进很差,C9,、您认为目前西四环区域内的商品房是否令您满意 很满意 不满意 一般,C10,、您认西四环区域的交通是否令您满意：很满意 尚可 需改进 很不满意,C11,、您认为西四环区域周边环境的污染对您购房的影响程度 很大 一般 很少,81,D,、媒介偏好调查,D1,、您每月平均花费在购阅报刊上的费用为,100,元 ,50-70,元 ,30-60,元,15-20,元 ,20,元以下,D2,、您平均每日用在收听广播及观看电视节目的时间在,4,个小时,2-3,小时,1-2,小时,1,小时以下,D3,、您比较关注的房地产报刊广告媒体是 北京青年报 精品购物指南,北京晚报 北京晨报 北京日报 其他报纸 参考消息,82,D4,、您比较关注的房地产电视广告媒体是 京城广厦 北京电视台置业直通车,其他 不太注意,D5,、您比较关注的房地产电台广告媒体是 北京交通台 北京音乐台 不太注意,D6,、您对大中型房地产户外广告牌及宣传横幅敏感度 非常注意 不太注意 不注意 反感,D7,、您对房地产广告的信任度 非常信任 信任但还需进一步了解 不信任,D8,、您的购房信息来源主要源于 报纸广告 房展会 杂志广告 电视广告 电台广告 路牌广告朋友介绍 其他,83,D9,、您在购房时，针对房地产项目广告，首先关注的是 地理位置 社区规模 房屋单价,房屋总价 开发商实力,按揭支持力度 周边人文环境,D10,、您在购房时，哪些因素影响您的决策 房地产市场的火爆程度 房地产方面的政策动向 房地产专家意见 房地产广告宣传,从众心理 家人意见 朋友建议 其他,D11,、您对举办房地产展示交易会这一集中销售模式的看法 认为很好、很有效 认为一般 认为对个人购房影响不大 很讨厌,84,E,配套设施需求调查,商业服务,E1,、您平时购买高档商品习惯去 著名大商场附近商场专卖店超市,E2,、您平时购买日用品习惯去 著名大商场附近商场专卖店超市,E3,、您认为社区周围哪家商场令您满意（请写出商场名称）,85,E4,、您评价满意的商场的原因是 商品品种全价格便宜,服务态度好购物方便,E5,、您认为社区周围的商场是否已满足您的需求 是 否,E6,、您认为周围应再建何种商业设施 大型高档商场 普通商场,专卖店 超市,86,F,配套设施需求调查,文化设施,F1,、您每月去文化娱乐场所的次数,1-2,次 ,3-5,次左右 ,6-10,次,10,次以上 无,F2,、您每次在文化娱乐方面的花费是,50,元以下 ,50-100,元 ,100-200,元,200-500,元 ,500,元以上,F3,、您平时喜欢去哪类文化娱乐场所（可多选）影剧院 文化馆 图书馆,体育馆 少年宫 公园,87F4,、您去文化娱乐场所的原因是（可多选）带孩子去 陪老人去 放松自己 和朋友一起 随意性,F5,、您平时喜欢去哪类公园（可多选）著名公园附近公园历史悠久的公园无所谓 主题突出的特色公园娱乐活动丰富的公园,F6,、您认为文化设施与娱乐设施的设置应 分开设置 设置在一起 无所谓,F7,、您认为社区周围缺少哪些文化娱乐设施 影剧院 文化馆 图书馆 体育馆 公园 少年宫 不缺少,88,G,、配套设施需求调查,学校,G1,、您对社区周围学校的教学质量感到 很满意 一般 不满意,G2,、您认为社区周围缺少哪类学校 普通学校 名牌学校 中小学联校,大专院校 职高学校 不缺少,G3,、在家庭收入允许的条件下，您愿意送孩子 上名牌学校读书 就近读书,上私立学校读书 无所谓,89,G4,、您的孩子现在在哪类学校读书 名牌学校 附近学校 私立学校 普通学校,G5,、您希望社区周围兴建哪类学校 普通学校 名牌学校 中小学联校,大专院校 职高学校,G6,、在收入允许的条件下，您是否愿意将孩子送到教学质量高但需要交纳赞助费的学校 愿意 不愿意,G7,、如果交纳赞助费（一次性），您能够接受的价格是,1,万元以下 ,1-3,万元 ,3-6,万元,6-10,万元 ,10,万元以上,90,H,、配套设施需求调查,医院,H1,、您平时的就医习惯是 附近医院 市级大医院,单位指定医院 专科特色医院,H2,、您认为周边哪些医院令您满意,H3,、您选择就医医院的原因是 交通方便 设施齐全 医疗水平高 服务态度好 价格合理 单位指定,H4,、您认为附近的医院是否满足您的就医需求 是 否,91,H5,、您认附近缺少哪类医院 中小型医院 大型医院专科特色医院 名牌医院 不缺少,H6,、您希望社区周围兴建哪类医院 中小型医院 大型医院专科特色医院 名牌医院 卫生所,H7,、若排除单位指定就医的因素，您希望选择的就医医院是 中小型医院大型医院专科特色医院 名牌医院 不缺少中小型医院 市级大医院 专科特色医院无所谓,92,W,个人资料,W1,、您现在居住的区域 东城 西城 宣武 崇文 朝阳 海淀 丰台 石景山 通州郊区,W2,、您的户口所在地 北京市城镇 北京市郊区 外埠,W3,、您的家庭成员构成是 独身 二口之家,三口之家 三口以上,93,W4,、您的年龄段属于,20,岁以下 ,21-30,岁 ,31-40,岁,41-50,岁 ,51,岁以上,W5,、您的家庭年收入为,2,万元以下 ,2-4,万元 ,4-6,万元,6-10,万元 ,10-30,万元 ,30,万元以上,W6,、您现在月均收入为,2000,元以下 ,2001-3000,元,3001-4000,元 ,4001-6000,元,6001-8000,元 ,8000,元以上,94,W7,、您的工作单位是 企业单位 事业单位 国家机关 外企单位 私营企业单