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“行业风暴第九期资讯
箱包行业研究报告
【专家点评】一一中国箱包需增强市场应变能力
今年伊始，我国将箱包等行业的出退税率下调了 3个百分点，局部出企业受到了影响。好在调整 幅度不大，大多数企业仍然可以承受，总体外贸形式依然坚挺。然而这并不代表企业可以高枕无忧。能源、 原材料价格上扬，国际贸易保护主义抬头，国际市场需求瞬息万变等因素，都可能对外贸出产生负面影 响。为此，国内出企业应适时调整出战略，增强市场应变能力：
〔一〕箱包生产企业应更积极的关注国际市场流行趋势，及时掌握消费需求变迁，设计功能更强、携 带更方便、更新颖时尚的产品以满足不断变化、日趋挑剔的消费需求。
〔二〕选材上可进一步多样化，除使用传统材料如牛皮、木质及竹编等，还可以选择纸、晶片、绣珠、 麦杆、玉米皮、牛仔布、印花纹等材质面料，如韩国压花纹、日本彩云纹等，以满足不同消费者的喜好。
〔三〕箱包出企业应更多的利用电子商务与国际展会了解海外市场开展动态，结识贸易伙伴，扩大 产品销售。
〔四〕坚决走创牌之路，但不能冒进。由于目前绝大多数中国箱包企业还不具备在国际市场打自有品 牌的实力，所以在国际分工明确的条件下，先进一步稳固低档市场，强化行业自律，防止竞相压价的恶性 循环，为将来打出自有品牌奠定良好根底。
〔以上分析系整合中国轻工产品进出商会专家的相关观点〕
【行业出现状分析】
一、箱包出连年增长，屡创新高
据海关统计，上半年我国箱包产品出继续保持快速增长势头，出金额近30亿美元；去年全年的出 额首度突破50亿大关，达50.58亿美元，创历年出新高，说明我国箱包产品出已进入一个加速开展 阶段。下列图反映了 98年以来我国箱包产品的出增长情况。
数据来源：海关总署

二、箱包产品出结构分析
〔一〕塑纺箱包独揽出大局。从材质上而言，我国目前箱包出仍然以塑纺类产品为主，占出 总额的比重高达83.5% ;皮革箱包位居第二，比例为13.0%。其他材质的箱包出仅有3.5%。
箱包产品出结构分析（按大类分）

14.6%
57.6

〔二〕塑纺箱占据一半以上的出份额。就具体产品而言，塑纺箱的出独占熬头。去年1-8月， 塑纺箱的出额占我国箱包出总额的57.6%，合19亿美元，成为箱包产业出的核心产品；其次是塑 纺面包袋，占有14.6%的出份额；其他箱包产品占整个行业总出额的比重如下列图所示：
箱包产品出结构分析（按具体产品分）
塑纺箱
塑纺面包袋 皮革箱
-皮革钱夹等小包
塑纺钱夹等小包
皮革包袋
其他
数据来源：海关总署
〔三〕沿海六省〔市〕箱包出占全国九成以上，广东箱包一枝独秀。，占全国的43.3%。排名第二 位的浙江所占份额为12.9%，出金额2.6亿美元。此外上海、山东、福建、江苏等省市的箱包出额均
在1亿美元以上。
数据来源：海关总署

三、箱包产品主要出市场及分布状况
〔一〕亚洲、北美、欧洲市场“三足鼎立，合计占箱包出总额的93%。今年1-6月，我国箱包产 品出 29.5亿美元，其中约1/3出到亚洲；北美与欧洲市场不相上下，分别占有29.7%与29.6%市场 份额。非洲、拉美与澳洲仍然然是中国箱包相对薄弱的外销市场。
箱包产品出市场分布状况（按大洲分）
29.
北美
欧洲
亚洲 非洲 拉美 "大洋洲
数据来源：中国对外经济贸易统计学会
〔二〕欧、美、日、港是我箱包出的四大海外市场，约占出总额的80%。今年1-6月，我国箱包 出中有28.0%进入欧盟市场；27.9%进入美国市场。此外日本市场也占我箱包产品出的12.0%, “出 转内销 即输入香港的箱包产品价值3.5亿美元，占出总额的11.7%。
出市场
出份额

四、海外重点市场箱包进状况及需求分析
〔一〕美国箱包市场规模庞大，“中国制造 独领风骚
美国市场箱包进增长情况（单位：亿美元）
•美国箱包市场保持平稳增长，中国产品地位持续上升。据中国驻芝加哥总领事馆提供的数据，美国 市场82%以上的箱包需要进。99年以来，美国箱包进市场一直保持平稳增长，02年全年进量达44.4 亿美元，其中中国箱包所占比重超过6成。在美国箱包市场稳健增长的同时，中国箱包在美国市场的占有 率随之“水涨船高。
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
美国市场箱包中国产品占有率不断提高
70.0% 60.0% 5 0.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
-

50.5%___
〜—一 63.7%
.
'47.5%

1
5 0.0%
1

1
1999
20
21
22

•美国市场箱包产品的主要进来源。自上世纪90年代以来，中国一直是美国箱包的最大供货国，
02年美国从中国进的箱包产品价值高达28.3亿美元。其他的重要进国还有意大利、泰国、法国、菲律 宾等。

数据来源：中国驻芝加哥总领事馆经商室
•美国市场箱包进方式及主要流通渠道。美国进中国箱包的主要方式有两种，一是中型消费品 制造商、大中型批发零售商通过香港、澳门、台湾贸易公司及美国东西岸贸易公司代理的形式进行，这 是我国对美箱包出的主要形式之一，第二类渠道是大型连锁零售业及制造业公司在华设立的采购公司， 这类渠道的特点是订货数量大、比拟稳定、但价格压得较低。
美国箱包市场的销售渠道有四类，第一类是专卖店，价格主要在250美元以上，如Bentley's、 Altman's. Turni等，主要销售名牌箱包，在这些店中几乎没有中国制造的箱包；第二类是百货商店和较 高档的超市，价格较专卖店要廉价一些，箱包的品牌知名度也要低一些，如Macy's、Dayton Hudson等， 在这些店出售的箱包中，中国制造的约占1/3；第三类是一些大型折扣超市，如WalMart、Kmart和Walgreen 连锁店等，价格更加廉价，大部份是没有知名度的牌子，中国制造的约占一半以上，还有泰国、斯里兰卡、 菲律宾和台湾省等国家和地区生产的；第四类是网上销售，高中低各类品牌均有，但价格分别比在商店里 销售的同类产品廉价约10%左右。
〔二〕欧盟箱包市场快速增长，中国产品市场占有率连续13年位居第一。欧盟已成为中国不可分割 的贸易伙伴，也是我国箱包产品的第一大外销市场。对欧出约占我国箱包出总额的30%，我国已连续 13年成为欧盟箱包市场的最大区外供货国。
•欧盟箱包市场主要进来源。上世纪90年代以来，欧盟箱包市场成长率超过10%，但大局部 需要从欧盟区外进。亚洲国家〔地区〕是欧盟箱包进的主要来源，其中中国是欧盟箱包产品的最大贸 易伙伴，约占区外进的70%。其他主要的区外供给国〔地区〕还有印度、香港、越南等。
欧盟箱包区外进的主要来源
排名
供给国〔地区〕
占区外进的比重
1
中国
70%
2
印度
合计占21%
3
香港
4
越南
5
美国
6
瑞士
7
泰国
8
台湾
9
印尼
10
韩国

•中国箱包市场地位不断提升，领先优势持续扩大。与其他供货国相比，中国箱包由于在价格 上更具竞争优势，其对欧出速度与出总量均遥遥领先于其他海外竞争者。在过去十年内，中国箱包对

•拓展欧盟市场的特别注意。据专家估计，未来几年中国箱包对欧盟出还有较大的增长空间， 但有两个方面的问题需要引起高度重视。一是要提高出产品档次；二是随时警惕欧盟的反倾销调查。目 前我输箱包产品价格每吨不到80欧元，不到印度同类产品价格的零头，几乎是欧盟区外供给国中箱包价 格最低的国家。如对欧出价格到达印度的一半，则每年将增加8亿欧元的出额。
反倾销是欧盟最常用的贸易保护手段。为免于或减少反倾销调查，出企业除了考虑提升产品品质外，
合理有序出也是躲避贸易风险的重要手段。
〔三〕日本箱包市场。据日本海关统计，近年来，中国产箱包产品已占日本进比例的45.4%,出 数量已到达其他国家短期内无法企及的程度，但从中国产品在日本市场的市场定位、产品形象、消费者 评价等方面看，中国产品与其他国家的同类产品相比，还存在有相当的差距。中国箱包产品要扩大对日出 ，通过单纯的价格手段已很难实现目的，提升品质、创立品牌，提高出含金量已是大势所趋，人心所 向。
【行业网上优势分析】
一、箱包行业会员数量及结构
阿里巴巴英文网站箱包行业目前共有会员近340名，其中买家232多名，约占会员总数的70%;
目前整个箱包行业“中国供给商 会员89家。买家与供给商数量之比约261: 1,即每个供给商平均拥有 261位以上的潜在买家。

数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至24年7月30日

、箱包行业买家数量及分布状况
目前，阿里巴巴英文站箱包行业买家达232余名，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别 为40.7%、26.4%，其次是欧洲〔东欧除外〕，达14.0%。买家数量排名前10位的国家〔地区〕分别为， 美国、中国大陆、英国、香港、印度、加拿大、澳大利亚、土耳其、韩国、马来西亚，其中来自美国的买 家数量多达52余名。
箱包行业买家分布状况
40.7%

14.0%

数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至24年7月30日
三、箱包行业买家查询情况分析
〔一〕买家上网查询的局部常用关键字列表〔以04年10月为例〕
查询关键字
月查询次数
查询关键字
月查询次数
查询关键字
月查询次数
Bag(s)
20258
Shopping bag(s)
2186
Cd case(s)
1991
Hand bag(s)
12247
Cosmetic bag(s)
1393
Dvd case(s)
1606
Plastic bag(s)
4032
case(s)
2954
Pc case(s)
1438
Paper bag(s)
2384
Computer case(s)
2992
Suit case(s)
1083

〔二〕查询总量不断攀升。箱包是买家网上采购的热门商品，也是阿里巴巴供给商会员反应最具优势 的行业之一。今年1到6月，海外买家对箱包供给商的查询增长了 50%以上。随着局部箱包产品贸易配额 制的取消，箱包业出又将迎来新的顶峰，阿里巴巴中国供给商会员预计会收获更多的买家询盘。
〔注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值〕

〔三〕买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。目前，亚洲、北美、欧盟是我国箱包产品的主要外销 市场，占出总量的九成以上。而阿里巴巴箱包供给商接获的买家询盘也有约80%来自以上地区。
非湫7.5落 中宗比一*婚
亚洲犯,5%
大洋刑3,新4

阿里巴巴中国供给商一一
【网上贸易成功案例分享】
•打造卡尔的箱包世界
电子商务要取得成功，首先是要依托一个世界级的电子商务平台，好的平台会使你的出事半功倍； 其次要依托一个有实力的“大前方，也就是企业的综合实力要强，表现在生产的能力、产品的质量、产 品的价格、产品的交期、各类认证等方面；最后是外贸操作人员要具备专业的素质。这三点我认为是企业 的电子商务取得成功最关键也是最根本的条件。
阿里巴巴是一家成长很快的企业，马云是一个非常有魅力的企业家，我很认同！卡尔参加阿里巴巴“中 国供给商这3个多月的尝试，总体来说是比拟满意的。买家询盘的数量和质量都不错，并且有了几万美 金的成交。我们今年的目标是让箱包的出能占到企业产值的20%-30%，充分发挥工厂的效能，为企业 的开展再添动力。
受访人：厦门市卡尔进出贸易郑永刚经理
•从 1,270 到 20,0,0
03年4月，杭州凯瑞正式成为阿里巴巴“中国供给商 会员。直至年末，凯瑞公司才迎来第一笔订单， 可成交金额只有1270美金。然而我们没有抱怨阿里巴巴网站，而是检讨自己在哪些环节上没有做好。
从24年开始，我们的电子商务出现了转机，陆续与众多买家建立合作关系，这其中，我们看到了德 国官方买家的身影，他们是德国铁路公司和德国移动公司。目前与公司保持长期合作关系的买家已有5位， 每天都在网上保持联系。我们一直认为，贸易的生命在于优质的效劳。如今，电子商务可以取代国内交易 会的条件就是利用网络快捷的优势，将自己最快、最强、最好的效劳质量呈现在国际贸易平台上。现在我 们骄傲地说：“凯瑞做到了！
我行！我可以！凯瑞的这群年轻人一直这样鼓励自己，披荆斩棘走到了今天。目前他们已经续签了两 年的“中国供给商 效劳，通过电子商务获得的订单金额总计2多万美金，占公司出销售总额的59%。
王经理语重心长地说：“诚信使我们成为阿里大家庭中的一员，既然作出了这样的选择，我们会义无返 顾地走下去，与阿里巴巴共同进步、成长!
受访人：杭州凯瑞服饰王群经理