电动物流车市场调研分析报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,金融系统,一、上期例会决议执行情况,电动物流车市场调研分析报告,2018,年,4,月,1,目 录,第一部分,电动物流车概述,第二部分,电动物流车市场,第三部分 电动物流车行业相关政策,第四部分 电动物流车市场开发思路,2,一、电动物流车概述,什么是新能源汽车,什么是电动物流车,电动,物流,车营运场景,电动物流车营运模式,电动物流车,VS,传统燃油车,3,按产品进行分类,乘用车,纯电动,插电式（含增程式）,燃料电池,客车,纯电动,插电式（含增程式）,快充纯电动客车（超级电容、钛酸锂）,货车和专用车,纯电动,-,邮政、物流、环卫等,插电混合、燃料电池,-,邮政、物流、环卫等,按动力系统分类,按产品用途分类,新能源汽车,是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,。,电动物流车 是新能源货车和专用车的细分产品,什么是新能源汽车？,4,类型,车身长度,装载质量,空间,电量,续航里程,微面,4.5M,1.8T,5M,30-50kwh,160-250,微卡,4.5M-6M,1.8T-4T,5M-10M,30-80kwh,150-200,轻卡,4.5M-6M,3.5T-4.5T,10M-18M,30-110kwh,80-260,目前市场上电动物流车大致分为微面、微卡、轻卡三类车型,什么是电动物流车？,电动物流车是 车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备,5,电动物流车核心部件,电机、电池和电控系统作为整个电动物流车产业链中最核心的部分，占据了整个电动物流车的大部分成本。,目前的电动物流车配备的电池以,三元锂电池、磷酸铁,锂电池为主，电池的成本和性能很大程度上决定电动物流车车辆的成本和性能。,燃料电池,技术是未来电池,技术的发展,方向,，但是技术不成熟，成本造价高等,原因预计在,2020,年之前，电动物流车主要还是以使用三,元锂电池、磷酸铁锂电池,为主。,电池成本会持续下降，由此可能带来电动物流车价格的持续下降。,6,东风凯普特,EV350,轻卡,指导价,19.6,万,东风,EV350,，车长,5.995m,，载质量为,1.4,吨，箱体容积,18.6m3,。,动力方面，车辆搭载三元锂电池，总电量为,99.8kWh,，续航里程大于,300,公里。,用户群体,：城市货运公司、搬家公司等,用户特点,：装载重，注重续航能力。,市场需求量,：,相对小,用户对载重质量一般要求高，由于车价高、装载重每公里油电价差较小，所以市场推广相对难度大，三类车型中需求量也最低。,江淮帅铃,i3,电动微卡,指导价,6.98,万,帅铃,i3,，车身长约为,5.2m,，厢体容量，,9.8m3,，搭载磷酸铁锂大容量电池组，电量,35.64kwh,，综合工况续驶里程达,180,公里。,用户群体,：商超配送，同城散货配送,用户特点,：注重装载质量和续航里程。,市场需求量,：,较大,用户对载重质量要求略高，车辆价格高于燃油车但是使用成本低，加上路权优势需求量仅次于微面。,东风俊风,EM10,纯电动微面,指导价：,5.98,万,箱体容积为,4.9,立方米，整备质量,1645kg,，核载质量,645kg,；,搭载的三元锂电池来自大连比克，电池额定容量,42.72kWh,，续航里程,245km,，慢充,6-8,小时，快充,1-2,小时。,用户群体,：快递公司、生鲜配送,用户特点,：装载较轻，注重实效。,市场需求量,：,大,用户对载重质量一般要求不高，油电价差高经济性好，所以市场比较容易推广，三类车型中需求量也最大。,电动物流车产品示例,7,终端客户或营业网点,充电场,区域分拨中心,区域仓储中心,A,C,B,A,C,B,同城点对点配送,40-100km,1-40km,1-40km,同城点到分拨中心再到点配送,充电场,电动物流车运营场景,电动物流车的典型场景是：城市内配送，低速轻载。,新能源物流车主要用户包括以下几类：,（,1,）第三方物流企业,（,2,）邮政公司,（,3,）快递运输公司。快递业蓬勃发展，现阶段在末端物流环节，需要改善的空间还相当大，在快递末端物流中城市内配送主要使用电动物流车。,（,4,）电商企业,（,5,）家政公司,（,6,）供货商、大型批发市场,上述企业都有一整套的与终端用户直接接触的机制，从货物分拨中心出发到达用户手中，行程一般不会超过电动物流车续驶里程范围。,8,（一）自购模式,主要是大型物流企业、电商企业。如京东物流宣布要组建新能源产业联盟，未来,5,年内京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车；菜鸟网络发布,ACE,未来绿色智慧物流汽车计划，将形成,100,万辆新能源物流车的需求；国美、唯品会等大型电商；顺丰、三通一达等快递巨头都纷纷开始大批量采用电动物流车。,（二）租赁模式,厂商自有物流定向,租赁,新能源,汽车厂商或相关产业链,企业成立或者联合成立租赁公司，以,“以租代售”的商业模式推广,。如,深圳的陆地方舟等成立方舟货的，自营车辆近,3000,台；沃特玛电池通过新沃运力等营运车辆,7000,余台。,B,租赁公司,/,平台,通过集中采购，分批将新能源车辆租赁,给第三方物流公司或者,个人。,车辆租赁,以租代售（少量）,C,运力平台,/,运营,平台,车辆集中采购后，搭配信息平台，提供运力服务。,车辆租赁,车辆,+,司机，承运同城货物配送,电动物流车运营模式,运营商,相关合作企业,地上铁租车,车企方,东风汽车、北汽、中车时代电动、重庆瑞驰、比亚迪，上汽大通、南京依维柯,物流方,跨越物流、八百里物流、海印股份,资本方,科陆电子，启明创投、国华集团,八匹马租车,车企方,宝骐汽车、吉利远程、上汽大通、陕西通家、重庆瑞驰等,物流方,易货滴、联报速递、浙江菜篮子、菜鸟网络，金邦达,快递方,邮政快递，申通快递,广告方,南陵宝骐地产,资本方,未知,熊猫新能源,车企方,新龙马，奥杰,快递方,货易帮、唯捷城配,快递方,圆通速递,资本方,顺威股份,一微集团,车企方,江淮汽车，东风汽车，南京依维柯，重庆瑞驰,服务方,花到家、管家帮,物流方,北京市房山区对外贸易公司,资本方,中信控股、博嘉创投,云杉智慧,车企方,北汽威旺，比亚迪，重庆瑞驰，上汽大通,物流方,日日顺，一号货的,资本方,云杉控股,曹操货的,车企方,重庆瑞驰,服务方,京东，美菜网,资本方,未知,9,目前实际用车客户多采用租赁模式而不是自购车辆,统计显示目前约,80,以上的客户都是选择租赁车辆。,原因一：补贴政策,生产厂家为了保障能够及时,足额拿到,补贴，很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车,。,新能源物流车国家补贴直接补给生产厂家，并要求营运车辆运营里程达到三万公里才能申领补贴，生产厂家为了保障能够及时足额拿到补贴，很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。,个人或者小型物流公司担心地方补贴申领不到。,原因二：直销模式,电动物流车属于新兴行业，主机厂的销售网络和售后服务不健全，主机厂多采用直销模式，客户小批量采购主机厂一般不接单。,原因三,：车辆性能,物流企业和个人客户对车辆的,性能稳定性,、售后维修等有所顾虑，租赁的车辆有问题可以让租车公司换新车，不影响日常的运营。,原因,四,：资金压力,用车客户主要是用车赚取营运收益，租赁车辆短期内不需要投入大批资金，不需要重资产投资，每月偿还租金压力小。,结论：,在,车辆性能大幅提升、采购成本大幅下降之前，实际用车客户主要还是会选择租车模式。,未来,几年电动,物流车的推广,，主要依靠,运营,商。,电动物流运营模式（续）,10,电动物流车和同级别燃油车综合成本对比,车辆类型,购车成本,购置税,车船税,交强险,商业险,保养费,油费,/,电费（五年）,合计,微面,燃油车,56000,4786,1300,6500,20215,35000,211000,334801,电动车,56000,0,0,6500,20215,4500,42000,129215,微卡,燃油车,65000,5556,1400,7500,18940,36000,231000,365396,电动车,89000,0,0,7500,24959,4600,52500,178559,轻卡,燃油车,80000,6838,1500,9250,22214.9,40000,251000,410803,电动车,158000,0,0,9250,36994.75,4950,62980,272175,微面,微卡,轻卡,综合对比：电动物流车经济性方面：微面微卡轻卡,市场对三种车型的需求比例,=9,：,3,：,1,电动物流车,VS,传统燃油车：综合成本对比,11,同等车型和装载空间,微面,微卡,轻卡,传统燃油车,购置税,2018,年以前免征,收取,载重能力,能满足需求,稍弱,较弱,强,续航里程,能满足需求,稍弱,较弱,强,上牌,多地市优先,受限制,上路,多地市不受限,限行或禁行,使用成本,（每公里成本比例）,1/6,1/5,1/3,1,残值（五年）,目前无法评估,10%,电动物流车,VS,传统燃油车,:,电动物流车优势,电动物流车的主要优势：,路权优势：,各地为节能环保纷纷出台对传统燃油车城区限行、禁行政策。电动物流车既能符合节能环保的要求，又基本能满足使用需求，路权优势逐步显现。,使用成本优势：,电动物流车使用成本每公里只有传统燃油车的,1/31/6,，随着运营里程增加，成本优势更加明显。,12,电动物流车开始规模化应用，但也出现“野蛮生长”迹象，主要体现为市场低质低价竞争、产品同质化严重、续驶里程不足、电池衰减严重、售后服务不完善、车辆故障率高等问题。,电动物流车的劣势,“三电”和整车技术还存在提升空间,车辆性能有待市场检验,部分车辆续航里程短,故障率高，维修保养困难,车辆性能问题,运营模式单一，盈利难,充电配套设施不完善，车辆充电、补电难,货物和车辆匹配困难,车辆营运问题,市场主流主机厂还,没有对电动物流车进行大规模,正向,研发，大多,还处于“组装”“代加工”阶段,，市场上大多是将,燃油车的底盘配备“三电”,后生,产出来,的产品。,电动物流车目前市场上没有成熟的运营模式，多数运营企业短期内,很难实现盈利。,电动物流车,VS,传统燃油车：电动物流车劣势,13,电动物流车产品发展趋势,未来电动物流车销售市场的竞争重点是产品质量和产品性能的竞争，只有车辆性能更稳定、续航能力更强、成本性价比更高的,产品才能占领更大的市场,。,随着路权因素的比重增加，补贴因素的下降，电动物流车替换传统燃油车的进度在加快。,14,二、电动物流车市场,电动,物流,车产销量,电动物流车市场发展驱动力及特点,电动物流车市场需求预测,15,电动物流车产销量,2017,年，电动物流车销售量达,15.2,万量，同比增长,138%,。,销量来看，,东风汽车稳,坐第一，其次是陕西通家，共销售,14835,台，而新楚风与通家不相向下，销量都破万，排名前三。另外，重庆瑞驰（,6701,辆）、南京金龙（,6544,辆）、成都大运（,6230,辆）、奇瑞（,5852,辆）、山西成功（,4508,辆）、吉利商用车（,4252,辆）、新龙马（,4210,辆）等车企车型销量排名前十。,电动物流车主机厂销量排名,近年电动物流车销量及增长率,16,电动物流车市场发展驱动力及特点,时间段,2009,年,-2013,年,2014,年,-2016,年,2017,年,-2020,年,行业表现,保有量小，试点城市推广,年增长率,300%,以上增速,年增长率保持在,50%,左右,驱动因素,政府采购,+,国家补贴,国家补贴,路权,产品价格,高,较高,逐步接近传统汽车,客户,/,市场,政府采购为主,产业链上相关企业,大型电商企业、城市公交公司、第三方物流公司,补贴对象,生产厂家,生产厂家,+,配套企业,逐步取消补贴，引入路权,补贴价格,涵盖车价,9,成以上,涵盖车价,6,成以上,逐步取消,预计,2020,年之前，电动物流车行业主要还是靠国家补贴政策和路权政策推动发展，,2020,年开始逐步走向市场化发展,17,交通部印发,促进道路货运行业健康稳定发展行动计划,(2017-2020,年,),，“计划”明确指出国家将全面推动城市货运车辆电动化进程,。,该,文件为实现燃油物流车电动化提供了强有力的政策支持，更为全面替换燃油车迈出了扎实的一步,。,整个,物流行业存量有超过,2000,万辆燃油物流车,，电动物流,车当前市场渗透率仅有,2%,，新能源物流车替代燃油车拥有巨大的市场,容量。,2012,年,6,月,28,日国家出台,国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展,规划（,20122020,年）的通知,制定了到,2020,年我国新能源汽车年产量,200,万台、保有量,500,万台的,目标。,电动物流车的市场份额约占,25%,，即到,2020,年,我国电动物流车年产量,5,0,万台、保有,量,125,万台。,电动物流车市场需求预测,18,总结：,（,1,）,2017,年是新能源物流车运营元年，各大运营商与快递、物流、电商等企业密切合作，且车辆落地运营较快；,（,2,）京东、菜鸟等电商企业大量应用新能源物流车；,（,3,）国家补贴政策相比于,2016,年要明朗，另外各地方政府纷纷出台了地方补贴政策，激励新能源物流车快速切入到当地终端配送市场中；,（,4,）新的物流车运营模式层出不穷，盈利点也越来越清晰；,（,5,）深圳、西安、成都、上海等相继出台路权，开放新能源物流车进城。,（,6,）新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代，但寥胜于无，尤其是,18,年上半年电动物流车市场还将持续增长。,电动物流车市场需求预测（续）,19,三 电动物流车行业相关政策,国家,相关,政策,地方相关政策,国家补贴提前退坡传闻及影响,行业主要风险点,20,电动物流车以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补贴，具体如下：,新能源货车和专用车技术要求,1.,装载,动力电池系统能量密度不低于,115Wh/kg,（,2017,年为,90Wh,、,kg,）。,2.,纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（,Ekg,）不高于,0.4Wh/kmkg,，对,0.35-0.4 Wh/kmkg,（含）的按,0.2,倍补贴，对,0.35Wh/kmkg,及以下的按,1,倍补贴。,3.,作业类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过,8kWh,。,4.,申请财政补贴的运营里程要求调整为,2,万公里,（,2017,年为,3,万公里）,，车辆销售上牌后将按申请拨付一部分补贴资金，达到运营里程要求后全部拨付，补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。,国家相关政策：国家财政补贴政策,2017,年新能源货车和专用车补贴标准,补贴标准（元,/kWh,）,中央财政单车补贴上限（万元）,30,（含）,kWh,以下部分,30,50,（含）,kWh,部分,50kWh,以上部分,1500,1200,1000,15,2018,年新能源货车和专用车补贴标准（,6.11,调整前）,补贴标准（元,/kWh,）,中央财政单车补贴上限（万元）,30,（含）,kWh,以下部分,30,50,（含）,kWh,部分,50kWh,以上部分,600,480,400,10,2018-2-12,，四部委联合发布财建,201818,号文,-,关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,，,通知,从技术门槛、补贴标准、运营里程要求三方面做了调整完善，除此之外，还要求进一步加强推广应用监督管理，进一步优化推广应用环境。该通知从,2018,年,2,月,12,日起实施，,2018,年,2,月,12,日至,2018,年,6,月,11,日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照,财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,对应标准的,0.7,倍补贴，新能源货车和专用车按,0.4,倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。,21,时间,发布单位,文件号,文件名称,备注,2009/1/23,财、科,财建,20096,号,开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知,启动十城千辆推广项目,2011/9/7,财、发、工,财建,2011754,号,关于调整节能汽车推广补贴政策的通知,在试点城市推出国家和地方补贴政策及标准,2012/3/27,科技部,国科发计,2012195,号,电动汽车科技发展“十二,五”专项规划,2012/6/28,国务院,节能与新能源汽车产业发展规划,(2012-2020,年,),明确到,2020,年我国新能源汽车年产量,200,万台、保有量,500,万台的目标,2013/8/1,国务院,国发,201330,号,关于加快发展节能环保产业的意见,2013/9/13,财、科、工、发,财建,2013,关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知,551,号,2014/1/28,财、科、工、发,财建,2014,关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知,进一步规范和调整国家和地方财政补贴制度。,11,号,2014/6/11,国管局、财、科、工,国管节能,2014,关于印发政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案的通知,以政府采购等方式促进产业发展。,293,号,2014/8/1,财、税、工,公告,2014,年第,53,号,三类新能源汽车,9,月,1,日起免征购置税,规定免征新能源车辆购置税，同时明确新能源车辆质保期限等,2014/7/14,国务院,（国办发,201435,号）,国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见,2015/4/22,财、科、工、发,（财建,2015134,号）,关于,2016-2020,年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知,明确,16,年财政补贴标准和申领补贴要求,2016/12/28,财、科、工、发,（财建,2016958,号）,关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,明确,17,年国补和地补标准和补贴申领要求,2017/7/17,工信部,道路机动车辆生产企业及产品公告（第,298,批）,2017/9/19,交通部,交运发,2017141,号,促进道路货运行业健康稳定发展行动计划,(2017-2020,年,),国家将全面推动城市货运车辆电动化进程,国家为促进电动物流车行业发展出台了大量的政策，仅,2017,年国家累计出台,30,多项相关政策（包括征求意见稿,5,项），涉及到宏观、补贴、基础设施、安全管理、技术研发、智能网联等诸多方面。,下面将历年政策摘要列示：,国家相关政策：国家相关支持政策摘要,22,地方相关政策：地方财政补贴政策,截至,2017,年,11,月份，全国超过,28,个省市发布了新能源地方补贴政策，多地地方财政补贴标准上限不超过国家财政补贴的,50%,。,23,地方相关政策：地方相关支持政策摘要,24,从,2016,年,12,月,1,日起，上海、南京、无锡、济南、深圳,17,个大中城市已经率先试点启用新能源汽车号牌，并开放路权。,在“随时送达”的新物流时代，路权优势也就意味着配送时效优势。“路权”因素使得纯电动物流车成为各大电商、快递巨头、同城配送的首选。,路权政策成为影响物流车增长的主要因素,。,城市,核心内容,深圳,已完成电子备案登记，接受监管的,纯电动轻、微型货车,(,包含轻型厢式货车和轻型封闭式货车,),，除周一至周五,7,时,30,分至,21,时禁止通行深南大道,(,深南,/,沿河立交至香梅路段,),外,，在全市其他道路均畅通无阻；不需要办理通行证,车身长度不超过,6,米的纯电动重、中型货车早晚高峰限行，并且在某些特定路段白天或者全天限行。车身长度超过,6,米的纯电动重、中型货车在市区内较大部分位置都实行限行。需办理临时通行证，有效期,6,个月。,上海,上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法,及修订版明确规定对于购买新能源汽车用于营运，涉及行业许可管理的，,优先发放相关专用营运额度。而且，新能源货车可免费办理通行证。,上海市规定，本市货运车辆在周一至周五的,07:00-20:00,不能进入限行区域。外地货运车辆,7:00-20:00,在限行区域禁止通行。但,持有上海市通行证的纯电动货车不受限制,，除了设有“禁止货运车通行”禁令标志的道路,(,含高架道路,),。,天津,2016,年,1,月,1,日起，天津市,核发号牌的新能源汽车不受机动车尾号限行管理措施限制,纯电动轻型、微型厢式载货汽车，纯电动轻型、微型封闭式载货汽车,不受外环线,(,不含,),以内道路每日,7,时至,22,时载货汽车区域限行措施限制，,不受外环线上每日,7,时至,19,时载货汽车限行措施限制,重庆,根据重庆市相关规定，在主城区范围内，设计总质量不超过,2.5,吨的,新能源货车,(,含专用车,),给予通行便利,武汉,新能源小型客车不受单双号尾号限行,，新能源大型客车和货车通行限制也相应放开。其中，新能源蓝牌小型载货汽车除长江大桥、江汉一桥、长江隧道、因施工禁止货车通行的路段等道路、汉正街地区等重点区域外，可以在全市通行，早晚高峰不限行,太原,纯电动货车不受限行,，对从事城市配送的新能源物流车发放通行证，可在三环县内按核定路线通行,西安,新能源汽车不受限行措施的影响,，对从事城市配送的新能源物流车给予通行便利，不受市区道路限时限行的交通管制限制。,另外允许新能源汽车在市内公交专用道行驶，新能源汽车不受冬防期市区道路限行等交通管制限制。,郑州,郑州市对,纯电动物流配送、邮政快递和环卫等车辆,，,允许其在市区全天候、全路段通行，对新能源汽车在公共的专用停车位充电，免收停车费,厦门,对采用新能源的出租车、物流车、旅游客运、租赁等运营车辆，适当放开经营许可控制，,优先办理营运审批手续,。,地方相关政策：路权政策,25,客户提前采购车辆，市场销量暴增,受,国家补贴,政策,2,018,年,退坡的影响，很多,企业采取提前采购车辆上,牌规避预期成本上涨风险,，市场较同期增长幅度较大。,由于市场需求大，短期内厂家生产能力有限和各地逐步引入路权政策，预计,18,年市场,销量迅速增长还会持续。,国家补贴提前退坡：短期影响,26,补贴对于新能源汽车市场化发展并不是一直有正向作用。如果补贴不当或补贴周期过长，就可能会使原来优质的新能源车企丧失技术创新的动力，停留在低端产品销量的复制与推广中。,随着新能源汽车产销两端的市场情绪高涨，引入合理的补贴退坡机制是必要的。,政策调整会淘汰掉一批靠补贴为生的边缘企业；,优质企业则可以通过提升技术标准进一步扩大市场占有率。,行业技术革新加速,车辆的性能会进一步提升，动力电池技术的突破是新能源汽车发展的瓶颈；,技术创新仍是新能源汽车企业市场地位的决定因素。,龙头企业有望强者恒强,运营企业优胜劣汰,各项成本上涨，运营能力差的企业会被洗牌出局。,有部分运营平台会做大做强，也会有一些运营不好的公司出局。,国家补贴提前退坡：长期影响,综合来看，补贴退坡,+,路权制度将成为国家对行业调控的两大方向。,27,一、国家对电动物流车行业发展的思路：去补贴，引路权,当前正处于国家补贴逐步减少，路权限制城市逐步增加的阶段。路权政策逐步成为促进电动物流车行业发展的关键因素。,二、市场需求大，目前保有量少,电商行业的迅速增长带来物流行业的爆发增长，城市配送对电动物流车的需求随之增加，目前的市场上物流车的保有量远不能满足需求。,三、补贴连续退坡，车辆性能逐步提升，行业参与者进一步优胜劣汰，市场环境进一步净化。,四、行业快速增长，参与者投资收益率较为可观（详见下面分析）。,五、长远来看，国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变，传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋，这将长期利好新能源汽车行业。新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代，,双积分管理办法,要求在,2019,年大幅提升至,10%,的水平，将大大提升我国新能源汽车的生产规模，刺激新能源汽车产业链的需求。,现在是进入电动物流车行业的机遇期,28,以配电量,53,度电的一款物流车为例：,在电池等其他成本不变的情况下：,如果,18,年补贴退坡,20%,，在其他因素不变的情况下，客户购买价需增加,21600,元,如果,18,年补贴退坡,40%,，在其他因素不变的情况下，客户购买价需增加,43200,元,车辆配备的电池度数越高，退坡后客户采购成本增加的越多。,实际用车客户的租车成本有可能也会随之增加。,采购成本更低,采购成本优势可以转换为市场优势,以微面车型为例：,在退坡之前采购，车辆配备,60,度电的车价和退坡之后车辆配备,43,度电的车价基本持平。,但是配备,60,度电的车辆，续航能力更强，车辆更好出租或者租金价格更高。,现在是进入电动物流车行业的机遇期（续）,29,项目,退坡前（金额）,退坡后（金额）,备 注,车辆价格,600,万,720,万,扣除国家和地方补贴后净车价退坡前,6,万每台；退坡后按,7.2,万每台*,100,台,首付,180,万,216,万,按照,30%,首付计算,保险费,55,万,65,万,退坡前,5500,元,/,年,/,台*,100,台；退坡后,6500,元,/,年,/,台*,100,台,上牌、抵押费,5,万,5,万,500,元,/,台*,100,台,前期投资合计,240,万,286,万,收车辆押金、事故保证金,200,万,200,万,每台车收取承租人租车押金,1,万元，事故保证金,0.5,万元,实际投资金额,40,万,86,万,前期投资减去受到的押金和事故保证金,车辆融资金额,420,万,504,万,裸车价格*,70%,月租金,24,万,26,万,退坡前租金,2400,，退坡后,2600,元,/,台,/,月*,100,台,月还款,15.78,万,17.83,万,三年期等额本息,运营管理费用,6,万,6,万,车辆调度、故障维修，人员工资,车身广告,1,万,1,万,100,元,/,月,/,台，自营车辆规模越大单车车身广告收益越高。,月收益,3.22,万,3.17,万,月租金,-,月还款,-,管理费用,+,车身广告,第一年收益,38.64,万,38.04,万,租赁模式投资收益分析,以投资,100,台电动微型面包车为例,30,项目,退坡前（金额）,退坡后（金额）,备 注,前期投资合计,240,万,286,万,收车辆押金、事故保证金,200,万,200,万,每台车收取承租人租车押金,1,万元，事故保证金,0.5,万元,实际投资金额,40,万,86,万,前期投资减去受到的押金和事故保证金,年收益,38.64,万,38.04,万,第二年收益,38.64,万,38.04,万,第二年保险支入,50,万,58,万,两年累计净收益,27.28,万,18.08,万,第三年收益,38.64,万,38.04,万,第三年保险支出,45,万,50,万,三年累计净收益,20.92,万,6.12,万,第四年收入,180,万,180,万,第四年开始不再偿还月供款，假定租金下调到,2000,元,/,月,/,台,第四年保险支出,45,万,50,万,四年累计净收益,155.92,万,136.12,万,第五年收入,180,万,180,万,第五年保险支出,45,万,50,万,五年累计净收益,310.92,266.12,车辆残值,50,万,50,万,电池和其他零部件,0.5,万元,/,台*,100,台,退还前期收取的押金、事故保证金,200,万,200,万,退还押金等前期收取款项,投资总净收益,160.92,万,116.12,万,投资总收益率,80.46%,26.97%,投资收益率,=,年平均利润总额,/,投资总额,100%,租赁模式投资收益分析（续）,31,金融机构参与电动物流车行业建议：,以,投融结合、融租联合等方式参与，而不是单纯的做车辆融资业务。,和精通运营的营运公司合作,和产业链（如“三电”生产企业、车辆生产企业）相关企业合作,行业主要风险点,参与者资质,目前购买电动物流车车辆的客户以租赁公司,/,营运平台为主，客户大多成立期限短，自有资产较少，货源稳定性保障度不高。,产品性能,电动物流车产品上市时间短，产品性能还需要市场和时间检验。目前主机,厂,对电动物流车大多,还处于“组装”“代加工”阶段，将燃油车的底盘配备“三电”,后生,产出来的车辆，市场主流主机厂还没有到大规模正向研发阶段,。部分车辆存在续航能力不足，故障率高，售后服务难等问题。,配套设施,充电场地，充电桩数量等配套,设施不完善，电动物流车充电补电,难，影响营运效率,。,运营模式,目前以租赁模式为主的运营模式，投资周期长，短期内大多数运营主体只能维持盈亏平衡略有盈余。,32,第四部分 电动物流车市场开发思路,电动物流车市场开发：业务模式,电动物流车市场开发,：主要盈利点,电动,物流,车市场开发：主要风险点,电动物流车市场开发,：时间节点,33,融资租赁收益,投资收益,运营收益,利息,差额,手续费,保证金,发票,税差,车身,广告,挂靠,收入,其他,费用,投资,分红,保险,返利,牌照,升值,日常租赁收益,车辆,残值,电动物流车市场开发：主要盈利点,34,车辆方面,车辆续航里程短，故障率高影响使用和出租。,车辆集中采购，选用一线生产厂家，车辆配备的“三电”选用行业排名前列的厂家，保证车辆性能。,运营方面,市场,竞争，车辆出租难度大，租金低,和运营能力强的租赁公司合作，利用他们团队对租赁市场的管控能力保证车辆的及时出租和租金收益。,合作公司管理,股权分配及日常管理不善造成亏损,明确合作方式，做好权责利相匹配。,电动物流车市场开发：主要风险点,35,拓业务 控风险 精流程 赢服务,谢,谢,36,