罗兰贝格环普产业园发展规划优秀课件.ppt

A4rb_Business+Photo_v01_20110801,Click to edit Master text styles Level 0,Level 1,Level 2,Level 3,Click to edit Master title style,13 Point Text:Level 0,Level 1,Level 2,Level 3,Source:xxx,1)xxx,Legend,Subtitle,环普沈阳新加坡国际产业城发展规划,2013,年,6,月,1,2,在宝马工厂落户、铁西谋划发展新思路以及环普产业城发展的背景下，项目组将有针对性地对环普产业城进行规划,资料来源：罗兰贝格,本项目规划的基础,本项目解决的问题与思路,宝马工厂落户,铁西谋划发展新思路,环普产业城支撑完善,宝马新工厂落户：,宝马新厂入驻铁西开发区，为铁西汽车产业及高端装备制造业注入了新的活力，同时也为如何依托宝马的机遇打造新铁西提出了新的问题,铁西开发区谋划新思路,：目前铁西开发区已经就滨水地区和宝马新城的发展谋划的思路，并不断思考产业发展、城市配套和产城融合等关键因素,环普产业城的支撑完善：,环普产业城是宝马新城的重要组成部分，应成为宝马新城发展战略的支撑点,本项目将围绕,外部汽车产业发展趋势和宝马入驻带来的契机,等方面，明确整体的机遇和挑战,本项目将,从铁西区乃至宝马新城的内部资源禀赋出发,，明确核心竞争优势,本项目将,最终将聚焦环普产业城,，结合国内外领先园区的经验，充分思考其对宝马新城、铁西新区等各层级的支撑完善作用,，从而明确战略定位与产业设置,项目背景介绍,3,本次规划的重点地块,环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，占地约,10,平方公里,滨水地区,100,平方公里,宝马新城,40,平方公里,环普产业城,10,平方公里,环普沈阳新加坡国际产业城,位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，紧邻宝马汽车总装厂，占地约,10,平方公里,宝马新城,，,规划四至为东至滨河新城，西至浑河三十街，北至灌渠，南至大堤路,，,规划用地面积为,40,平方公里,铁西滨水地区,，东至三环，南至浑河，西至现状大潘镇西侧规划路，北至沈辽路及浑蒲灌渠，规划总面积约为,100,平方公里,资料来源：罗兰贝格,本次规划重点,项目背景介绍,4,对于宝马新城和滨河新城，政府已经明确了相关的定位与发展规划，将成为环普产业城定位的重要依据,铁西滨水地区概念规划,(SBA),评论,目前滨水地区的规划,更多侧重于从城市功能及空间设计的角度出发,具体到汽车产业,，本项目将通过三个方面进行分析，从而,进一步深入完善：,外部发展趋势：,研究宏观趋势及上位规划带来的产业发展机遇与挑战,内部资源禀赋：,明确宝马新城及环普地块的差异化优势,国内外领先案例：,吸取国内外汽车城发展历程中的成功经验，确定领先前沿的发展方向,创智产业新城,大学,研发,培训,滨河宜居新城,商务办公,商务休闲,混合功能,宝马活力新城,汽车产业,汽车商业,商务交流,步行可达,低碳交通,青年创业,Soho,办公,展示活动,主题活动乐园,汽车工业文化,智慧新铁西，生态智慧体系,低碳交通、智能交通、混合功能、安全系统、步行可达、雨水收集、自然灌溉,资料来源：,SBA,规划方案；罗兰贝格,项目背景介绍,在过程中，项目组集中对普洛斯集团高层及相关业务负责人、政府管理人员以及行业专家进行了多个访谈，并研究了大量案例,5,资料来源：内外部访谈汇总；罗兰贝格,职位,普洛斯中国区董事总经理、首席投资官,普洛斯集团环普公司总裁,航港副总经理,普洛斯高级运营经理,普洛斯东北区经理,环普沈阳总经理,铁西区发改局副局长,铁西规划局局长,铁西规划局主任,沈阳华晨宝马零部件物流主管,华晨宝马物流规划部物流经理,延锋彼欧外饰部门经理,中外运东北区负责人,德国宝马集团大客户负责人,罗兰贝格汽车专家,类别,普洛斯集团及下属子公司管理人员,政府管理人员,行业专家,名称,东方浩,赵明琪,周志杰,郝保齐,蔡晨,李涛,史卫国,苗局长,王主任,黄先生,丁先生,赵先生,李总,Grosse Kleimann,Philipp,Stephan Bueb,园区案例,德国斯图加特,汉巴赫,SMART,汽车工业园,德国狼堡汽车城,上海嘉定国际汽车城,广州花都汽车城,北京金港汽车城,北京东方基业汽车城,天津空港汽车城,参阅资料,中国,/,辽宁,/,沈阳统计年鉴,中国,/,辽宁,/,沈阳十二五规划,各地汽车产业十二五规划,相关行业报告,学术文献,相关访谈,外部发展趋势分析,1,6,7,外部环境给宝马新城及环普产业园带来了信息化、智能化、高端化、供应链一体化的综合发展机遇,机遇与挑战分析维度,资料来源：罗兰贝格,汽车产业发展,汽车产业整体将保持稳定增长趋势，中国地区中高端乘用车增速更快,高附加值核心零部件国产化速度将进一步加快,汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，宝马新城及环普有机会率先成为汽车供应链一体化的标杆,专业化程度加深，呈现主副分离态势，为产学研结合奠定了行业发展基础,宝马工厂入驻,紧抓宝马转型为个人移动服务领军提供商的战略契机，以新能源、车载互联和移动服务为产业发展导向，实现汽车产业的信息化、高端化、智能化,上位规划影响,中国将深入推进信息化，从汽车制造大国向制造强国转型，带来汽车产业信息化、高端化的发展机遇,沈阳着力综合完善配套，为打造内核制造、中间增值、外围配套的经济发展模式奠定基础,铁西依托宝马品牌，力求建立高附加值汽车产业集群,外部环境在带来机遇的同时，也对环普产业城如何具体通过产业发展、软环境打造以及城市功能配套等把握住该机遇提出了更高要求,2,1,3,8,在全球汽车产业持续蓬勃发展的环境下，中国占有越来越重要的位置，未来整车及零配件本土化生产将大幅提升，进而辐射亚洲,汽车产业发展趋势,1,全球汽车产业格局,资料来源：,IHS,；罗兰贝格,CAGR,美国,欧洲,中国,CAGR=7%,CAGR=4%,2015E,76.2,19.0,16.8,13.7,26.7,2014E,71.8,17.3,15.9,13.2,25.4,2013E,67.6,15.3,15.3,12.8,24.2,2012,65.3,13.8,15.5,12.3,23.8,2011,61.6,12.6,16.3,10.7,22.0,2010,58.6,11.6,15.7,9.7,21.6,2009,52.3,8.6,16.0,8.8,18.8,其他,2019E,87.7,23.3,19.2,14.3,30.9,2018E,85.6,22.8,18.9,14.1,29.9,2017E,83.1,21.9,18.2,14.2,28.8,2016E,79.9,20.6,17.5,14.0,27.7,百万辆,09-14E,6%,0%,14E-19E,4%,4%,中国市场份额,17%,20%,21%,21%,23%,24%,25%,26%,26%,27%,27%,15%,6%,8%,2%,中国市场在全球汽车产业比重越来越高，整车及零配件生产本土化趋势日益明显,汽车生产的规模经济将带来中国汽车生产效应的外溢，进而辐射亚洲,9,未来，豪华车在中国市场的销量将持续增长，同时国际汽车品牌将进一步加速在中国的本土化生产步伐,资料来源：,IHS,，案头研究；罗兰贝格,豪华车中国市场销售及生产布局,1)05-13,年北京奔驰产能规划,CAGR,汽车产业发展趋势,1,未来五年，豪华车销售增长将快于市场平均增长,同时，华晨宝马将以高于,北京奔驰、一汽,-,大众奥迪等汽车品牌的速度进一步扩张产能，将为相关地区与产业带来良好的发展机遇,中国市场豪华车销量分析,千辆,国际汽车品牌中国市场产能布局规划分析,千辆,2018E,2,473,2013E,1,431,2008,303,2003,99,总体,豪华车,CAGR,03,-13E,21%,31%,CAGR,13E-18E,8%,12%,280,159,41,80,2003,83,68,15,2018E,1,269,469,500,300,2013E,787,357,250,180,2008,CAGR,03,-13,76%,1),32%,CAGR,13-18,11%,15%,18%,6%,北京奔驰,华晨宝马,大众奥迪,10,外资零部件厂商与国际整车巨头在华扩充产能的步调保持一致，力争通过进一步加强本地化，实现中国市场销售的快速增长,法雷奥,佛吉亚,118,德尔福,141,天合,151,博世,249,“,法雷奥将扩大在华投资，,到,2015,年法雷奥中国销售额预计将翻番,，中国将成为法雷奥最大的海外市场,”,法雷奥中国总裁毕诺,“,德尔福的目标是在未来,3-4,年内将我们在中国的销售额翻番,，在此基础上要争取在,2020,年再次翻番,”,德尔福全球总裁奥尼尔,“,2016,年计划在中国实现,33,亿欧元的销售收入,”,佛吉亚董事长兼,CEO,严德胜,外资汽车零配件厂商中国市场销售额分析,(2012),亿元,欧美,零部件体系的开放性表现在其比较积极的,中国市场,本土化战略,欧债危机的发酵和欧洲汽车市场的低迷进一步促成了这种转移,跨国巨头正在抢占中国汽车市场进入平稳期之前的最后时机,抓紧跨国零配件厂商加速,中国生产布局的机遇,资料来源：案头研究；罗兰贝格,汽车产业发展趋势,1,11,汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，而目前中国正处于转型期，宝马新城及环普完全有机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆园区,资料来源：案头研究，罗兰贝格德国调查；罗兰贝格,1),德国四大汽车,OEM,的全球采购战略调查,(,大众、奥迪、宝马、奔驰等,),汽车供应链一体化的主要驱动因素,1.,汽车,OEM,采购一体化：,领先,OEM,更倾向于采用单一供应商的采购模式，为供应链一体化谈判和一体化外包奠了基础,汽车行业往供应链一体化发展,建立,LLP(,领导型物流商,),模式：,汽车,OEM,在入厂物流方面将逐步实现,LLP,的高效模式，即入厂物流上主要对接一个物流商，并通过其去整合其他物流资源，如德国宝马集中采用辛克、沈阳宝马二厂集中采用中外运等,供应链整体规划、整体运作：,无论是逐步发展还是新建厂房，供应链整体规划是保证高效的关键,信息系统一体化：,领先汽车,OEM,均建立了从采购到出厂整体的信息系统平台，如沈阳宝马二厂采用,SAP,系统串联了所有供应链上下游的信息,多供应商采购,1%,3%,4%,21%,双供应商采购,10%,30%,33%,36%,单一供应商采购,90%,68%,63%,44%,原材料,模块,组件,零部件,德国领先,OEM,的采购战略调查,2010,1),2.,物流商能力提升：,领先的物流商服务已从基本的运输仓储逐步扩展到增值服务甚至供应链解决方案上，具备了一体化包揽汽车供应链业务的能力,中国目前正处于供应链一体化的转型起步阶段，还没有任何一个汽车产业园能够真正做到供应链一体化，,宝马新城作为一个新生高端汽车城的代表，完全由机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆,汽车产业发展趋势,1,12,此外，汽车产业的专业化程度正逐步加深，并呈现主副分离态势，如宝马的工业设计便从内部部门逐步发展成为服务外部的独立公司,汽车产业发展趋势,1,资料来源：案头研究；罗兰贝格,专业化独立发展趋势,宝马集团品牌设计,宝马集团公司组建研发与品牌设计团队,只服务于宝马集团内部,主要负责宝马集团旗下品牌的设计,收购工业设计公司,(,DesignworksUSA),，初步尝试品牌设计功能独立,品牌工作室将负责新车型从最初构想到开始生产的整个研发过程，其他各个部门负责战略与技术方面的支持,DesignworksUSA,公司与宝马集团建立相互独立却相互依存的关系，实现自营,在服务宝马集团内部之外，同时服务于来自航空、环境、电子产品行业的客户,2,宝马集团,设计团队,设计公司,对外收购,收购独立,1,宝马集团,设计团队,内部设计,3,品牌,设计室,宝马集团,内外兼容,专业化分工日益精细，主副分离态势日趋显著，过去产业主导的模式将逐步转变为产学研相辅相融合的模式,13,宝马提出由个人交通设备供应商向全面的个人交通服务提供商转型的发展战略，进一步引领信息产业与汽车制造的融合潮流,宝马制造链向服务链延伸趋势,资料来源：案头研究；罗兰贝格,制造链,制造,+,服务链,支持体系,相关工业,零部件制造,整车制造,相关工业,零部件制造,技术维修,支持体系,整车制造,移动服务,BMW,计划,2020,年完成个人交通设备提供商向个人交通服务供应商的转型,技术进化,技术变革,从内燃机向混合动力再向新能源车,(E-mobility),的技术进化,移动服务概念,Mobility service,创新驾驶系统概念,宝马工厂入驻机遇,2,14,结合宝马转型个人移动服务领军提供商的战略契机，综合新能源、车载互联和移动服务的发展方向，高端化、智能化将成为产业发展的关键,宝马发展战略总结以及关键启示,资料来源：；罗兰贝格,2020,战略目标,高档,汽车,和,个人移动服务,的领军者,技术演变趋势,进化：高效的引擎表现,变革：创新的驾驶系统与移动服务,技术进化,时间,技术变革,技术变革,技术进化,新能源,车载互联,移动服务,产业高端化：新能源汽车,产业智能化：车载互联,创新体验：新移动服务,在发展传统汽车产业的基础上，关注技术含量以及科研需求更高的新能源汽车产业,结合汽车智能化的发展契机，提前布局，获得发展先机,结合宝马在产业园区推进新移动服务示范的计划，打造亚洲首个创新移动服务体验园,技术支撑,宝马工厂入驻机遇,2,15,宝马将在,2020,年达成高档个人移动服务领军者的战略目标，并主要通过技术进化与改革来完成业务链的扩展，实现向服务供应商的转型,宝马,2020,战略目标,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,2020,战略目标,高档,汽车,和,个人移动服务,的领军者,The leading provider of,premium products,and,premium services,for individual mobility,成长性,2016,年实现全球,200,万辆销量,创造未来,通过高效动力实现可持续的交通,利润,2016,年达到,8-10%,的,EBIT,贴近技术与消费者,技术进化和变革,关键支撑,技术演变趋势,进化：高效的引擎表现,变革：创新的驾驶系统与移动服务,技术进化,时间,宝马提出了未来技术发展的,2,个战略目标：,Evolution,技术进化,从内燃机向混合动力再向新能源车,(E-mobility),的技术进化,Revolution,技术变革,移动服务概念,Mobility service,创新驾驶系统概念,技术变革,宝马工厂入驻机遇,支持,2,16,宝马的技术进化与变革主要包括三块业务：新能源,(E-mobility),、移动服务,(New mobility),以及车载互联,(Telematics),宝马技术进步与变革主要涉及业务,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,新能源,车载互联,移动服务,基本业务介绍,宝马新能源从内燃机优化技术起步，将逐步过渡到混合动力和纯电动技术，远期计划通过氢能源燃料电池实现真正的零排放,基本业务介绍,宝马的车载互联品牌,ConnectedDrive,，,包含宝马助理、宝马在线、宝马监测、宝马电话服务以及车内互联网接入等功能,基本业务介绍,宝马已经在国外开发了一系列的创新移动服务，致力于为客户提供更为灵活、方便、快捷的移动服务；包括汽车共享服务以及出行向导服务,中国区定位,宝马视中国为其新能源战略的核心战略市场之一，将具有,研发、测试、零部件采购,、生产、销售等全系列职能,中国区定位,中国是宝马互联驾驶的全球重要战略市场之一，具有,产品开发、内容配套及供应,以及销售功能,中国区定位,目前宝马仍将中国定义为机会型市场，尚在市场观察阶段,A,B,C,技术进步,技术变革,宝马工厂入驻机遇,支持,2,17,中国作为宝马新能源战略的重要战略市场，将在全球市场中承担非常重要的角色，包括研发、测试、零部件采购、生产以及销售,宝马新能源业务的中国战略以及相应产品,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,市场定位,主要产品,中国市场,功能定位,新能源汽车产品的全球重要战略市场之一,宝马的各种重大营销活动以及量产车型都将进入中国市场,宝马计划通过华晨宝马建立新能源的合资自主品牌，完成在中国的新能源领域完整产业链布局,内燃机技术,混合动力技术,纯电动技术,氢能源技术,不参与,参与,初期阶段,中期阶段,远期,产品研发,产品测试,产品生产,产品销售,核心零部件采购,A,2,新能源,支持,18,宝马十分重视中国的车载互联业务，在中国率先成立互联驾驶中国研究院，决心开发更多本土产品全面渗透中国市场,B,2,宝马车载互联业务的中国战略以及相应产品,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,车载互联,支持,市场定位,中国是宝马互联驾驶的全球重要战略市场之一,宝马在中国建立了互联驾驶研发中心，以深入的本土化产品来争取市场领先地位,中国市场,功能定位,产品开发,产品销售,内容及配套供应,主要产品,不参与,参与,宝马助理,Assist,宝马在线,Online,宝马监测,Tracking,宝马电话服务,Teleservice,车内互联网接入,In-vehicle,internet access,智能导航,紧急救援,远程管理,信息系统,娱乐系统,办公系统,车辆防盗定位系统,车况监测系统,车辆维修保养主动提醒服务,网页游览系统,19,中国的,New Mobility,市场环境尚不成熟，宝马仍在观察市场，其在海外市场的业务主要包括,DriveNow,以及合作的行车出行向导服务,宝马移动服务业务的中国战略以及相应产品,市场定位,New Mobility,业务的机会型市场,中国汽车市场环境以及消费者的用车习惯与发达国家差距较大，不适宜短期内全面开展业务,不参与,参与,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,主要产品,(,海外市场,),中国市场,功能定位,服务概念开发,服务投放,服务配套建立,为用户驾车出行提供便利的停车以及充电导向服务，以及城市内其他衣食住行的信息服务,宝马为软件商提供资金以及品牌背书，不直接参与运营,为用户提供一种短时的车辆租赁,以较低的成本帮助人们实现在城市中的自由机动性,DriveNow,Parkat,myhouse,Park,Now,Charge,point,Mycityway,汽车共享服务,行车出行向导服务,C,2,移动服务,支持,20,上位规划方面，全国层面大力推进信息化与汽车产业的深度融合，推动产业结构调整，实现从汽车制造大国向汽车制造强国的转型,东北老工业区的全面振兴,装备制造,汽车工业,化工材料,钢铁冶金,重点提升的传统优势产业,汽车产业发展方向,着力推进传统优势产业转型升级,加快培育发展有重大引领带动作用的战略性新兴产业,大力发展生产性服务业,信息化与汽车产业深度融合,充分运用信息技术提升汽车产业水平，积极推动智能电子控制技术在汽车上的广泛运用,培育发展节能与新能源汽车,实施节能与新能源汽车创新发展工程,，,稳步推进节能与新能源汽车试点示范,积极推动结构调整,鼓励大企业集团整合要素资源，加大兼并重组力度,，做大做强,完善零部件及其制造体系,支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群,资料来源：政府信息，案头研究；罗兰贝格,沈阳,大连,齐齐哈尔,鞍山,装备制造,哈尔滨,长春,汽车,钢铁,石化基地,大庆,吉林,抚顺,辽阳,“加快结构调整，加强技术改造，,用信息技术改造提升传统工业，,促进产业升级转型”,东北振兴十二五规划,3,上位规划,全国,21,沈阳市针对汽车产业进行进一步空间布局，着力综合完善配套，大力打造,区域性汽车整车和零部件制造及综合配套产业基地,资料来源：政府信息，案头研究；罗兰贝格,3,上位规划,沈阳市,“,以现有东部汽车产业核心区和,西部先进装备业聚集区,为主要依托逐步形成汽车研发与制造、汽车展示与贸易、物流与金融服务同步发展格局，将我市打造成为国内重要的汽车产业及综合配套基地之一,”,沈阳市人民政府关于加快汽车产业发展的意见,通过政策引领、市场导向和优质服务，吸引汽车发动机及零部件企业向两大聚集区汇集,特殊重大项目将采取,“,一事一议,”,的方式，确定专门的支持政策,积极推进新能源汽车的产业化和推广示范,内蒙古,自治区,黑龙江省,吉林省,河北省,山东省,铁岭市,鞍山市,朝阳市,营口市,辽阳市,400 km,150 km,沈阳,沈阳汽车产业发展目标,沈阳汽车产业上位规划,2020,7,500,2015,3,000,2012,1,522,整车年产量,万辆,整车及零部件,产业产值,亿元,十二五规划期,22,铁西新区则依托宝马的品牌，力争形成高附加值汽车产业集群，但深入的定位与模式并未成型，如何利用宝马带来的机遇显得尤为关键,铁西新区定位：改造提升加速期，由大到强跨越期,宝马新城定位：整车及零部件产业聚焦区,建设,宝马集团全球最大,的汽车,生产基地,以宝马整车厂为核心，借助产业力量实现“核心裂变”，打造世界一流的集群化汽车产业基地,吸引汽车产业链高附加值企业入驻，大力发展研发培训、会议交流、文化博览等生产性服务业,新型工业化特色的综合配套改革试验区,以大型骨干企业为核心，引领带动产业发展，实现产业的转型升级,推进以大企业牵头，产学研联合共建技术创新和产品创新公共平台的新机制、新体制,装备制造,产业带,中心,商务区,宝马汽车,工业城,仙女湖及周边地区,建大业地区,滨河景观带,化工,产业带,现代建筑产业带,滨河生活带,西方台,卫星城,装备制造产业带,现代建筑产业带,资料来源：政府网站；罗兰贝格,3,上位规划,铁西区,如何借机宝马、深入落实“高附加值、高端”的品牌标签，是铁西汽车产业规划需要进一步思考的方向,内部资源禀赋分析,2,23,24,内部资源禀赋方面，罗兰贝格对宝马新城及环普产业城从硬环境和软环境两方面进行详细分析，以明晰其核心竞争力以及比较优势,资料来源：罗兰贝格,硬环境指标说明和能力评估,软环境指标说明和能力评估,1,区位交通,区位条件及交通基础设施建设,铁西新区是沈阳,四环经济圈,的重要组成，,公共交通,需,加强对城市功能,的辐射，,铁路空,网络较为,健全,2,产业基础,地区经济基础及现有产业集群的发展情况,铁西新区经济发展水平处于,龙头地位,，装备制造业,基础雄厚，,但,缺少高科技、高附加值的产业,3,自然资源,土地资源与生态资源的情况,土地资源上，,对宝马新城的集约高效提出了较高的要求,；生态资源方面拥有,“一林三水”,，有利于吸引,中高端人群,生活居住,6,政策环境,政府对发展产业的政策支持,装备制造业政策完善，,缺少汽车产业针对性政策,，鉴于铁西,工业地价偏高,，应通过政策优惠吸引汽车配套企业,5,人力资源,人才供应量以及人才的技能层次,聚集众多装备制造院校及企业合作培训基地，拥有一定的,制造业技工人才储备,，但,中高端科技型人才,资源较为,匮乏,4,龙头企业,园区内是否已经存在优秀企业品牌,宝马品牌,能够引领汽车,产业聚集，,提升铁西区制造业向,高技术,升级，并吸引人口聚集打造,城市功能,区位交通,企业品牌,人力资源,自然资源,政策环境,产业基础,25,沈阳是沟通关内外的咽喉，联系东北经济腹地、京津冀和沿海经济区的黄金通道，是东北地区重要的交通枢纽和门户,资料来源：罗兰贝格,沈阳的区位特点,沈阳的区域地位,沈阳位于,东北,及,京津冀,两大经济圈的结合点，同时又地处,东北亚经济圈,的中心，因此沈阳在环渤海经济圈中发挥着举足轻重的作用,凭借优越的区位，沈阳从战略层面确立了,省域经济核心区,的定位，并以打造“,国家中心城市,”为发展目标，旨在成为东北地区乃至全国经济发展的,引擎,和,增长极,1,区位交通,内蒙古,山西,山东,天津,北京,河北,沈阳,大连,丹东,长春,哈尔滨,环渤海,经济圈,东北,经济圈,6,铁西新区是沈阳工业经济的核心地区，在促进大沈阳城市群一体化和打造东北亚经济中心中扮演着极其重要的角色,铁西区在沈阳经济区中的区位,大连市,营口市,鞍山市,沈阳经济区概况,沈阳经济区包括,沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭,等,8,个城市，,7,个市总面积,6.5,万平方公里，占全省面积近,45%,；人口,2126,万，约占全省人口的,50%,；,GDP,占全省近,60%,东北核心城市群,沈阳经济区是,东北城市群的重要组成,，也是中国第八个综合配套改革实验区，对于大沈阳城市群一体化和东北亚经济中心的形成扮演重要角色,沈阳区内中心,铁西新区继承了老铁西区,雄厚的工业基础,，结合经济技术开发区的向,高端制造业转型,资料来源：罗兰贝格,铁西新区在沈阳经济区中的地位,1,区位交通,沈阳市,阜新市,铁岭市,抚顺市,辽阳市,本溪市,铁西新区,26,27,铁西新区是四环经济圈的重要组成，是唯一以高端装备制造和汽车产业为主的新城，未来将成为推动沈阳城市新一轮扩张的核心动力,资料来源：罗兰贝格,1,区位交通,四环产业带对铁西新区的积极意义,利用四环助力铁西产业均衡,铁西新区现有,工业主要集中在北部，不利于铁西区整体均衡发展，不利于与浑南等南部地区的联动发展,四环快速连通于铁西各地区，实现域内产业互补，消除“北强南弱”的失衡现状,依托四环承载沈阳城市扩张,四环重新定义城市骨架，将有效,推动铁西新区,基础设施及配套服务水平的提升，使其,与沿线新城的交通更加便捷,四环将促进客货流在铁西新区的集聚，增强其对,规模经济的招商能力，,加速铁西的经济发展和城市化进程,借力四环提升铁西产业层次,四环形成的高新技术产业带将,增强资源在环线上的集聚和流通，铁西作为环线上的重要节点，可与各新城,协同发展,铁西拥有雄厚的老工业基础，进行制造业转型升级,浑南,新城,浑河,新城,铁西产业新城,永安新城,沈抚,新城,蒲河,新城,泗水科技城,辉山农业高新技术开发区,道义经济开发区,国际软件园,装备制造产业园,特种机床装备城,雪松经济开发区,28,沈阳的城市建设符合环状扩张的模式；四环的建设推动城市形态向多中心经济圈发展，环线新城产业互动形成四环经济圈，引领沈阳产业发展,1950-2000,年,：单中心发展时期,2000-2005,年,：单中心向多中心过渡,2005,年后,：多中心城市经济圈发展,资料来源：罗兰贝格,在中心城区向心力作用下，紧邻中心的区域不断城市化，推动中心城区的规模增长，从而实现了,沈阳城市单中心式的空间扩张,和经济规模增长,由于当时沈阳,总体经济总量有限,，该模式尚能满足城市扩张带来的空间需求,沈阳中心城区达到一定规模，中心城区空间连续蔓延的增长方式带来,人口膨胀,、,交通压力过大等一系列问题,中心城区,在功能上进一步聚焦,综合服务能力，土地价值增长,及对,居住环境等,的要求推动产业外溢，,在外围形成几大产业片区,产业片区的发展推动,部分城市功能的导入,，,形成新城雏形,提升原有工业园区式的发展方式，沈阳外围区域,采取新城建设,方式，除,工业发展,外积极导入居住、服务等,城市功能，,成为沈阳,外围区域的新中心,规划,四环,道路连通新城，将,削弱行政区划影响,，促进四环沿线资源互动并协调新城发展，,形成四环经济圈,拉动城市经济发展，沈阳进入,多中心的城市经济圈发展阶段,四环沿线发展对沈阳城市发展的意义,支持,新铁西,产业片,道义,产业片,大东,产业片,临港,产业片,苏家屯,产业片,大学城,产业片,虎石台,产业片,中心城区,中心城区,四环,浑南新城,铁西新城,永安新城,沈抚新城,蒲河新城,浑河新城,泗水,道义,雪松,国际软件园,辉山,中心城区,交通上，铁西新区的公路和轨道连接已形成一定规划，物流交通较为畅通，但需进一步加强交通建设对城市的辐射功能,29,铁西新区规划的交通网络,资料来源：罗兰贝格,1,区位交通,铁西新区交通网络,铁西新区,位于沈阳市西南部，离市中心距离较远，,宝马新城,距市区约,20,公里，需要,加强城市功能,三环路和四环路,将,拉近铁西新区与沈阳市中心、其他各区的连接，,宝马新城,将建设与,三环和四环的连接公路,地铁,1,号线和,3,号线,分别在扩建和规划中，,1,号线已明确,轻轨,向,铁西新区延伸,，但主要,辐射北部工业地带,，对城市的带动功能有限，需进一步,加强宝马新城的轨道交通连接,装备制造,产业带,宝马汽车,工业城,仙女湖及周边地区,建大业地区,滨河景观带,化工,产业带,现代建筑产业带,西方台,卫星城,装备制造产业带,现代建筑产业带,三环高速,辽沈路,四环路,地铁,1,号线,地铁,3,号线,环路,重要公路,地铁,四环连接路,沈阳市中心,中心,商务区,滨河新城,三环连接路,20 km,30,铁西新区拥有铁路空健全的运输网络，并建有专门服务于宝马的铁路，有利于促进汽车产业集群快速发展,铁西区健全的货运交通网络,铁西新区“铁路空”运输网络体系,资料来源：罗兰贝格,铁西新区拥有覆盖“铁路空”发达的交通运输网络，能够有效满足宝马汽车物流和供应链的需求,宝马铁路专用线,：,起,沈阳西部工业走廊铁路沙岭站化工园车场端接轨，至经济技术开发区二十二路的华晨宝马公司厂区内，拟建化工园车场,1,座，宝马车场,1,座，正线铺轨,8km,桃仙机场,：铁西新区,距沈阳桃仙机场仅,90,公里的路程，通过东西快速干道到达沈阳桃仙机场仅,20,分钟车程,营口港,/,大连港,：铁西新区,距营口港,和大连港距离较近，通过建设沈西通营口港和大连港的“出海铁路”和“出海公路”，将进一步缩短从铁西新区,至,港口,的大件重件,的,运输,时间，形成铁西新区的内陆港优势,1,区位交通,桃仙机场,出海铁路,出海公路,宝马铁路专线,宝马新城,营口港,大连港,31,在经济发展整体水平方面，铁西新区处于沈阳市龙头地位，地区产值和投资额都遥遥领先,产业基础,2,铁西新区,2009-2011,年固定资产投资完成额年平均增速快，达,13.8%,，而沈阳市整体年均总体固定资产投资规模仅增长,10.8%,铁西新区占沈阳市整体地区生产总值约,17%,，占工业生产总值,21%,，铁西新区作为沈阳工业基地的优势凸显,数据来源：,沈阳统计年鉴,2012,；罗兰贝格,地区生产总值,(2011),亿元,规模以上工业生产总值,(2011),亿元,固定资产投资完成额,(2011),亿元,外商直接投资额,(2011),亿美元,361,283,228,163,新民市,361,皇姑区,378,于洪区,386,浑南新区,406,沈北新区,452,大东区,468,和平区,620,沈河区,739,铁西新区,1,000,辽中县,苏家屯区,法库县,康平县,铁西新区：,2002,年由沈阳经济技术开发区与老工业基地铁西区合署办公成立铁西新区,414,228,179,142,苏家屯区,620,法库县,717,辽中县,853,新民市,862,于洪区,891,浑南新区,1,086,大东区,1,281,沈北新区,1,431,铁西新区,2,290,康平县,皇姑区,和平区,沈河区,270,270,168,143,于洪区,275,苏家屯区,286,皇姑区,358,大东区,358,和平区,400,沈河区,433,沈北新区,476,浑南新区,478,铁西新区,601,辽中县,新民市,法库县,康平县,苏家屯区,于洪区,皇姑区,大东区,和平区,浑南新区,沈北新区,沈河区,铁西新区,新民市,辽中县,法库县,康平县,沈阳各区经济发展状况比较,32,铁西新区的装备制造业基础雄厚，配套服务完善，但整体上缺少高科技含量、高附加值的科技研发和智慧创造产业,铁西新区的产业发展基础,铁西新区的产业发展基础,制造基地,铁西新区引入了装备制造、化工、现代建筑等工业领域的多家,驰名海外的制造商,，成为具有,较大国内外影响力,的,制造业基地,装备制造业、,铁西新区已聚集一大批领先企业，形成,较成熟的制造业环境,，有利于,吸引更多国际巨头入驻,配套服务,铁西新区通过多年发展，积累了丰富与跨国企业的,合作经验,，能够提供满足,生产制造、办公生活需求的服务,铁西新区制定了完善的,煤水电气,基础配套、交通网络等配套规划,，支撑制造业集群扩张和产城融合发展,装备制造、化工、现代建筑等,基础制造业,是铁西新区的,优势产业,，创造了巨大的工业产值；但整体上，铁西新区,缺少,科技研发和智慧创造等,高科技,、,高附加值的产业,，是未来铁西新区产业升级的方向,宝马,汽车城,化工,产业带,装备制造产业带,现代建筑,产业带,中心,商务区,2011,年工业产值,455,亿,以,远大集团,、法国圣戈班为代表,2011,年工业产值,2670,亿,以沈阳机床、北方重工、德国德马吉、日本,NSK,为代表,2011,年工业产值,345,亿,以东药集团、米其林轮胎为代表,产业基础,2,数据来源：,沈阳铁西装备制造业聚集区产业发展规划,；罗兰贝格,33,土地资源方面，按照目前规划中的可开发用地指标，为零部件制造预留的工业厂房用地将比较有限，对园区的高效集约提出了更高的要求,自然资源,3,数据来源：案头研究；罗兰贝格,中国主要汽车园区,OEM,整车厂与零部件制造商占地面积比例比较,说明,长春,整车制造商,沈阳大东,零部件制造商,上海嘉定,德国狼堡,结合国内外多个园区的数据，,OEM,厂商的用地与零部件厂商的用地基本持平，零部件厂商所需的用地会稍大,基于目前宝马新城的用地规划，,除整车厂以外的零部件厂房土地资源已基本分配完成，且相对有限,，随着宝马产能的提升与更多零部件厂商的入驻，,必将对园区的高效集约运作提出更高的要求,“宝马现在年产,15,万辆，未来要增加到,60,万辆，,到时候大部分零部件商都会希望入驻到园区，目前看来工业用地面积有限,”,法国延峰彼欧车身外饰负责人,“根据我们的预测，,园区内物流用地相对过剩,，,工业用地尤其是标准厂房将比较稀缺,”,中外运宝马项目负责人,34,生态资源方面，宝马新城拥有“一林三水”，适宜开发宜居新城，环普地块靠近两大水系，有利于吸引中高端人群在周边工作居住,自然资源,3,宝马新城自然资源评估,天然林,北灌渠水系,细河水系,浑河水系,评论,一,林,：,规划建设,1,平方公里的大潘森林公园，,打造成为,开放式生态森林公园,，为周边居民提供休闲健身和天然氧吧,三水,：,将宝马新城内的三条经流河流,浑蒲灌渠、细河、浑河改造成,生态景观带,宝马新城,的绿化和水资源较丰富，通过污河治理和生态改造，将进一步提升,生态环境,，利于打造,宜居新城,环普地块,离细河和浑河,水系较近,，有利于吸引中高端人群工作生活,宝马新城,环普产业园,1,期,环普产业园,2,期,数据来源：案头研究；罗兰贝格,35,宝马新城项目投资规模大，覆盖研发、发动机和新能源汽车等高技术环节，有望成为宝马全球最大基地，从而推动地区科技水平和产业集聚,4,龙头企业,数据来源：,铁西汽车及零部件产业发展情况介绍,；罗兰贝格,沈阳铁西宝马新城,宝马新城总投资额超,200,亿元,，是近年来,沈阳,引进的,单体最大,工业项目,预计,5-8,年后，铁西宝马新城将成为宝马公司,全球最大的生产基地,，促进铁西汽车产业集群,宝马新城涉及研发、发动机和新能源汽车等,高技术含量,和,高附加值,环节，将产生明显的,科技溢出,效应，提升铁西新区的,汽车及高科技产业水平,研发中心,海外唯一永久研发中心,发动机制造工厂,欧洲外首个完整工艺的发动机厂,规划产能,40,万台,整车总装厂,生产,3,系、,X1,等车型,规划产能,60,万辆,新能源汽车基地,宝马新能源车战略,规划产能,20,万辆,36,宝马作为国际知名豪华车品牌，能够引领汽车产业聚集，提升铁西区制造业向高技术升级，并吸引人口聚集打造城市功能,4,龙头企业,宝马品牌价值的带动作用,宝马作为汽车产业的,龙头品牌,，吸引众多,零部件配套企业聚集,，起到,汽车产业集群,的,带动作用,产业龙头效应,高科技引领作用,宝马,科技智慧,的品牌元素将促进铁西新区制造业整体转型，由,低端,传统工业向,高端,现代制造,升级,，提升铁西新区乃至沈